Αξιοσημείωτες οι αντοχές των short στο ελληνικό χρηματιστήριο, αυξάνουν θέσεις σε τράπεζες και ΔΕΗ
(upd24) Μετά την ανοδική διάσπαση του τεχνικού και ψυχολογικού φράγματος των 800 μονάδων προσεγγίζοντας τις 810 μονάδες η χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε εκ νέου ανοδικά με στηρίξεις κυρίως από Eurobank και Lamda ... υπερβαίνοντας τις 800 μονάδες αν και ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 792 μονάδες.
Εάν το χρηματιστήριο κλείσει πέριξ των 795-800 μονάδων θα έχει κινηθεί 4,6% υψηλότερα από την εκτίμηση – πρόβλεψη του bankingnews που είχε διατυπωθεί με πολύ σαφή τρόπο τον Μάιο 2017 για κλείσιμο έτους στις 750 με 760 μονάδες.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Eurobank να καταγράφει κέρδη 5% χωρίς όμως όγκους.. ενώ στην Attica bank μετά την ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία σημειώθηκαν πωλήσεις -15% λόγω της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου 198 εκατ και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 700 εκατ ευρώ.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ενώ το χρηματιστήριο έχει κάνει μια κίνηση μεταξύ 730 και 800 μονάδων ή άνοδος +9% οι short θέσεις δεν έχουν κλείσει αντιθέτως παραμένουν ανέπαφες με την Marshall και Lansdowne μάλιστα να αυξάνουν σε Πειραιώς και Alpha bank καθώς και στην ΔΕΗ.
Στον FTSE 25 επικράτησαν οι αγοραστές με την Lamda στο προσκήνιο να καταγράφει κέρδη +6% ενώ πιέσεις δέχτηκε η ΔΕΗ.
Ποια είναι τα στοιχεία που έχριζαν προσοχής σήμερα;
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne παραμένουν αμετάβλητες και ειδικά στην Alpha bank αυξάνονται όπως και στην ΔΕΗ από το Lansdowne.
2)Η Attica bank λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ σημειώνονται ακραίες χρηματιστηριακές κινήσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο -7,27% στα 0,5610 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 171 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς η οποία απορρίφθηκε από το Υγεία….
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 802,27 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 805,22 μονάδες και χαμηλό στις 792,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 70,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 80 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες
Μεικτές τάσεις τραπεζικές μετοχές με άνοδο για Eurobank – Πτώση στην Attica μετά την ανατιμητική κερδοσκοπία
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά και την χθεσινή εύλογη διόρθωση έπειτα από το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών.
Ο προβληματισμός παραμένει λόγω των NPLs και τις short θέσεις που παραμένουν αμετάβλητες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3190 ευρώ με άνοδο +1,58% με όγκο 27,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7870 ευρώ με πτώση -0,17% με όγκο 2,72 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0700 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8500 ευρώ με άνοδο +5,58% με όγκο 5,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,03650 ευρώ με πτώση -14,92% με όγκο 24 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +2,7% με αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Ανοδική η εικόνα στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 - Πιέσεις σε ΔΕΗ, ανοδικά η Lamda
Ανοδική εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η Lamda
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,37 ευρώ με άνοδο +0,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,02 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,5 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,63 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,95 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 452 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,93 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 449 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -1,41% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,0 ευρώ με πτώση -0,21% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,9 ευρώ με άνοδο +0,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,78 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +1,14% με την αποτίμηση στα 116 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με την 10ετία 4,10% - Η αγορά συντηρεί τα κέρδη της
Σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι συντηρούνται τα κέρδη παρά τις επιλεκτικές πωλήσεις λόγω κλεισίματος έτους.
Μετά το ακραίο ράλι τα περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα.
Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε το 10ετές ομόλογο που αποτελεί τίτλο αναφοράς, στο 3,5% ή 150 μονάδες βάσης spread έναντι της Πορτογαλίας αλλά σε επόμενη φάση όχι στο ορατό μέλλον η διαφορά των 230 μονάδων βάσης έναντι της Πορτογαλίας είναι φυσιολογική.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 104,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,35%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,40% με απόδοση αγοράς 3,51% και απόδοση πώλησης 3,27%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Τα 5 νέα ομόλογα του swap έχουν την εξής τιμολόγηση.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,50 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,14% και απόδοση πώλησης 4,03%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,50%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,58%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,70%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 371 μονάδες βάσης από 371 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης και στην Πορτογαλία μετά τα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία μετά τα νέα ιστορικά χαμηλά λόγω της αναβάθμισης από την Fitch σε ΒΒΒ δέχεται κάποιες πιέσεις.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/12/2017 στο +0,38% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο μετά το ιστορικό χαμηλό δέχεται ορισμένες πιέσεις στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,97% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Εάν το χρηματιστήριο κλείσει πέριξ των 795-800 μονάδων θα έχει κινηθεί 4,6% υψηλότερα από την εκτίμηση – πρόβλεψη του bankingnews που είχε διατυπωθεί με πολύ σαφή τρόπο τον Μάιο 2017 για κλείσιμο έτους στις 750 με 760 μονάδες.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Eurobank να καταγράφει κέρδη 5% χωρίς όμως όγκους.. ενώ στην Attica bank μετά την ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία σημειώθηκαν πωλήσεις -15% λόγω της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου 198 εκατ και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 700 εκατ ευρώ.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ενώ το χρηματιστήριο έχει κάνει μια κίνηση μεταξύ 730 και 800 μονάδων ή άνοδος +9% οι short θέσεις δεν έχουν κλείσει αντιθέτως παραμένουν ανέπαφες με την Marshall και Lansdowne μάλιστα να αυξάνουν σε Πειραιώς και Alpha bank καθώς και στην ΔΕΗ.
Στον FTSE 25 επικράτησαν οι αγοραστές με την Lamda στο προσκήνιο να καταγράφει κέρδη +6% ενώ πιέσεις δέχτηκε η ΔΕΗ.
Ποια είναι τα στοιχεία που έχριζαν προσοχής σήμερα;
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne παραμένουν αμετάβλητες και ειδικά στην Alpha bank αυξάνονται όπως και στην ΔΕΗ από το Lansdowne.
2)Η Attica bank λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ σημειώνονται ακραίες χρηματιστηριακές κινήσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο -7,27% στα 0,5610 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 171 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς η οποία απορρίφθηκε από το Υγεία….
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 802,27 μονάδες με άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 805,22 μονάδες και χαμηλό στις 792,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 70,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 80 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες
Μεικτές τάσεις τραπεζικές μετοχές με άνοδο για Eurobank – Πτώση στην Attica μετά την ανατιμητική κερδοσκοπία
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά και την χθεσινή εύλογη διόρθωση έπειτα από το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών.
Ο προβληματισμός παραμένει λόγω των NPLs και τις short θέσεις που παραμένουν αμετάβλητες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3190 ευρώ με άνοδο +1,58% με όγκο 27,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7870 ευρώ με πτώση -0,17% με όγκο 2,72 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0700 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8500 ευρώ με άνοδο +5,58% με όγκο 5,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,03650 ευρώ με πτώση -14,92% με όγκο 24 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 85 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +2,7% με αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Ανοδική η εικόνα στις περισσότερες μετοχές στον FTSE 25 - Πιέσεις σε ΔΕΗ, ανοδικά η Lamda
Ανοδική εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η Lamda
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,37 ευρώ με άνοδο +0,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,02 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,5 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,63 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,95 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 452 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,93 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 449 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -1,41% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,0 ευρώ με πτώση -0,21% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,9 ευρώ με άνοδο +0,22% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,78 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +1,14% με την αποτίμηση στα 116 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με την 10ετία 4,10% - Η αγορά συντηρεί τα κέρδη της
Σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι συντηρούνται τα κέρδη παρά τις επιλεκτικές πωλήσεις λόγω κλεισίματος έτους.
Μετά το ακραίο ράλι τα περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα.
Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε το 10ετές ομόλογο που αποτελεί τίτλο αναφοράς, στο 3,5% ή 150 μονάδες βάσης spread έναντι της Πορτογαλίας αλλά σε επόμενη φάση όχι στο ορατό μέλλον η διαφορά των 230 μονάδων βάσης έναντι της Πορτογαλίας είναι φυσιολογική.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 104,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,35%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,40% με απόδοση αγοράς 3,51% και απόδοση πώλησης 3,27%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Τα 5 νέα ομόλογα του swap έχουν την εξής τιμολόγηση.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,50 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,14% και απόδοση πώλησης 4,03%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,50%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,58%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,70%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 371 μονάδες βάσης από 371 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης και στην Πορτογαλία μετά τα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία μετά τα νέα ιστορικά χαμηλά λόγω της αναβάθμισης από την Fitch σε ΒΒΒ δέχεται κάποιες πιέσεις.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/12/2017 στο +0,38% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο μετά το ιστορικό χαμηλό δέχεται ορισμένες πιέσεις στο 1,88% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,97% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών