Ισχυρά κέρδη για τις τράπεζες με την Πειραιώς στο προσκήνιο +12% και ΔΕΗ +6% κατά την πρώτη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου το 2018
(upd24) Η προσπάθεια ώστε να κυριαρχήσει στην πρώτη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου για το 2018...η ψυχολογία των long επενδυτών με μη "εξηγήσιμες" συμπεριφορές όπως το ράλι στην Πειραιώς +12% αποτέλεσε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας με την αγορά να έχει διασπάσει με άνεση τις 810 μονάδες και προσεγγίσει τις 820 μονάδες.
Οι ερμηνείες που δίνονται για την Πειραιώς είναι δύο, η μετοχή είχε μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες τράπεζες... φήμες και εικασίες για κινητικότητα Paulson σε διπολικό μέτωπο.
Συνολικά οι τραπεζικές μετοχές επιχείρησαν ανοδικά με κέρδη έως +4%...ενώ ταυτόχρονα... αυξήθηκαν και οι short θέσεις.
Θετικά στην άνοδο επέδρασε και η άνοδος επιμέρους μη τραπεζικών μετοχών όπως η ΔΕΗ κ.α..
Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, καταγράφονται ορισμένες κινήσεις από Bank of America Merill Lynch, Credit Suisse και J Morgan σε Εθνική και Eurobank.
Ειδικά στην Εθνική οι πωλήσεις ήταν σημαντικές...
Στην Πειραιώς η άνοδος ήταν εσωτερικά υποκινούμενη χωρίς ακόμη να υπάρχουν ενδείξεις για short covering.
Ταυτόχρονα οι short θέσεις αυξάνονται όπως το Oceanwood στην Alpha bank.
Ο στόχος για την αγορά είναι πλέον οι 820 μονάδες και συνολικά για το 2018 στόχος είναι οι 900 μονάδες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε το 2017 στις 802 μονάδες δηλαδή +5,5% υψηλότερα από την εκτίμηση – πρόβλεψη του bankingnews που είχε διατυπωθεί με πολύ σαφή τρόπο τον Μάιο 2017 για κλείσιμο έτους στις 750 με 760 μονάδες.
Στις τράπεζες σήμερα σημειώθηκανι αγορές από ορισμένους ξένους και κινήσεις από εγχώριους επενδυτές και αμοιβαία κεφάλαια... με την Πειραιώς στο επίκεντρο ενώ ακολουθεί η Alpha bank.
Η Attica bank στο +9% στα πλαίσια ανατιμητικής κερδοσκοπίας και λόγω της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου 198 εκατ και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 700 εκατ ευρώ.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ενώ το χρηματιστήριο έχει κάνει μια κίνηση μεταξύ 730 και 820 μονάδων ή άνοδος +12% οι short θέσεις δεν έχουν κλείσει αντιθέτως παραμένουν ανέπαφες με την Marshall και Lansdowne μάλιστα να αυξάνουν σε Πειραιώς και Alpha bank καθώς και στην ΔΕΗ.
Ήδη η Oceanwood αύξησε τις short θέσεις στην Alpha bank.
Στον FTSE 25 επικράτησαν οι αγοραστές με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΔΕΗ.
Ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν προσοχής σήμερα;
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne παραμένουν αμετάβλητες και ειδικά στην Alpha bank αυξάνονται όπως και στην ΔΕΗ.
2)Η Attica bank λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ σημειώνονται ακραίες χρηματιστηριακές κινήσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο +3,28% στα 0,5800 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 177 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς η οποία απορρίφθηκε από το Υγεία….
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 818,51 μονάδες με άνοδο +2,01% έχοντας υψηλό στις 819,73 μονάδες και χαμηλό στις 802,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 63,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 54 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Αγορές από BofA, Credit Suisse σε Εθνική και Eurobank...εσωτερικά υποκινούμενη άνοδος στην Πειραιώς
Επιλεκτικές αγορές από ξένους επενδυτές σημειώνονται σε Εθνική και Eurobank ενώ στην Πειραιώς η άνοδος είναι εσωτερικά υποκινούμενη.
Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι έχουμε short covering στην Πειραιώς.
Στην Εθνική σήμερα 2/1/2018 η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 9 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 4 εκατ και η J P Morgan 4,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η BofA έχει διακινήσει 350 χιλ μετοχές και η Citigroup 200 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Bank of America 2 εκατ. η Credit Suisse 1,2 εκατ και η Morgan Stanley 1,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 120 χιλ και η Morgan Stanley 50 χιλ.
Έντονες ανοδικές κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές με την Πειραιώς στο επίκεντρο... και Alpha bank.
Έντονα ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα ενώ η Πειραιώς στο επίκεντρο με ισχυρά κέρδη....
Ο προβληματισμός παραμένει λόγω των NPLs και τις short θέσεις που αυξάνονται στις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3240 ευρώ με άνοδο +1,57% με όγκο 33,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8580 ευρώ με άνοδο +3,97% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,86 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +12,38% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8800 ευρώ με άνοδο +3,53% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0397 ευρώ με άνοδο +8,77% με όγκο 68,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,50 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Ανοδική η εικόνα εικόνα στις μετοχές στον FTSE 25 – Ξεχώρισε με κέρδη η ΔΕΗ
Ανοδική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,13 ευρώ με πτώση -0,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,97 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,69 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με άνοδο +6,67% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,96 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με άνοδο +1,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,18 ευρώ με άνοδο +0,95% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,65 ευρώ με πτώση -1,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,7 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,04 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1296 ευρώ με άνοδο +4,52% με την αποτίμηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με την 10ετία 4,13% - Η αγορά συντηρεί τα κέρδη της, περιορισμένα τα περιθώρια βελτίωσης
Σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι συντηρούνται τα κέρδη παρά τις επιλεκτικές πωλήσεις.
Μετά το ακραίο ράλι τα περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα.
Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε το 10ετές ομόλογο που αποτελεί τίτλο αναφοράς, στο 3,6% με 3,7% ή 175 μονάδες βάσης spread έναντι της Πορτογαλίας αλλά σε επόμενη φάση όχι στο ορατό μέλλον η τρέχουσα διαφορά των 210-220 μονάδων βάσης έναντι της Πορτογαλίας είναι φυσιολογική.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 104,18 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,40%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,41% με απόδοση αγοράς 3,52% και απόδοση πώλησης 3,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Τα 5 νέα ομόλογα του swap έχουν την εξής τιμολόγηση.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,55 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,08% με απόδοση αγοράς 4,13% και απόδοση πώλησης 4,02%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,63 μονάδες βάσης και απόδοση 4,49%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,58%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 363 μονάδες βάσης από 371 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης και στην Πορτογαλία 1,96% το 10ετές μετά τα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία μετά τα νέα ιστορικά χαμηλά λόγω της αναβάθμισης από την Fitch σε ΒΒΒ δέχεται πιέσεις προσεγγίζοντας το 2%.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/1/2018 στο +0,45% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο μετά το ιστορικό χαμηλό δέχεται ορισμένες πιέσεις στο 1,96% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι ερμηνείες που δίνονται για την Πειραιώς είναι δύο, η μετοχή είχε μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες τράπεζες... φήμες και εικασίες για κινητικότητα Paulson σε διπολικό μέτωπο.
Συνολικά οι τραπεζικές μετοχές επιχείρησαν ανοδικά με κέρδη έως +4%...ενώ ταυτόχρονα... αυξήθηκαν και οι short θέσεις.
Θετικά στην άνοδο επέδρασε και η άνοδος επιμέρους μη τραπεζικών μετοχών όπως η ΔΕΗ κ.α..
Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, καταγράφονται ορισμένες κινήσεις από Bank of America Merill Lynch, Credit Suisse και J Morgan σε Εθνική και Eurobank.
Ειδικά στην Εθνική οι πωλήσεις ήταν σημαντικές...
Στην Πειραιώς η άνοδος ήταν εσωτερικά υποκινούμενη χωρίς ακόμη να υπάρχουν ενδείξεις για short covering.
Ταυτόχρονα οι short θέσεις αυξάνονται όπως το Oceanwood στην Alpha bank.
Ο στόχος για την αγορά είναι πλέον οι 820 μονάδες και συνολικά για το 2018 στόχος είναι οι 900 μονάδες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε το 2017 στις 802 μονάδες δηλαδή +5,5% υψηλότερα από την εκτίμηση – πρόβλεψη του bankingnews που είχε διατυπωθεί με πολύ σαφή τρόπο τον Μάιο 2017 για κλείσιμο έτους στις 750 με 760 μονάδες.
Στις τράπεζες σήμερα σημειώθηκανι αγορές από ορισμένους ξένους και κινήσεις από εγχώριους επενδυτές και αμοιβαία κεφάλαια... με την Πειραιώς στο επίκεντρο ενώ ακολουθεί η Alpha bank.
Η Attica bank στο +9% στα πλαίσια ανατιμητικής κερδοσκοπίας και λόγω της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου 198 εκατ και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 700 εκατ ευρώ.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ενώ το χρηματιστήριο έχει κάνει μια κίνηση μεταξύ 730 και 820 μονάδων ή άνοδος +12% οι short θέσεις δεν έχουν κλείσει αντιθέτως παραμένουν ανέπαφες με την Marshall και Lansdowne μάλιστα να αυξάνουν σε Πειραιώς και Alpha bank καθώς και στην ΔΕΗ.
Ήδη η Oceanwood αύξησε τις short θέσεις στην Alpha bank.
Στον FTSE 25 επικράτησαν οι αγοραστές με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΔΕΗ.
Ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν προσοχής σήμερα;
1) Οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne παραμένουν αμετάβλητες και ειδικά στην Alpha bank αυξάνονται όπως και στην ΔΕΗ.
2)Η Attica bank λόγω της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 198 εκατ ευρώ σημειώνονται ακραίες χρηματιστηριακές κινήσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι οι εξής.
Θα προηγηθεί reverse split 14,18 παλαιές μετοχές προς 1 νέα.
Θα υλοποιηθεί ΑΜΚ στα 0,30 ευρώ με 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
Η νέα αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη ζημία για τους παλαιούς μετόχους.
3)Το Υγεία που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της έωλης πρότασης του Αποστολόπουλου έκλεισε στο +3,28% στα 0,5800 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 177 εκατ βρίσκεται πάνω από την πρόταση εξαγοράς η οποία απορρίφθηκε από το Υγεία….
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 818,51 μονάδες με άνοδο +2,01% έχοντας υψηλό στις 819,73 μονάδες και χαμηλό στις 802,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε σχετικά μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 63,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 54 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Αγορές από BofA, Credit Suisse σε Εθνική και Eurobank...εσωτερικά υποκινούμενη άνοδος στην Πειραιώς
Επιλεκτικές αγορές από ξένους επενδυτές σημειώνονται σε Εθνική και Eurobank ενώ στην Πειραιώς η άνοδος είναι εσωτερικά υποκινούμενη.
Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι έχουμε short covering στην Πειραιώς.
Στην Εθνική σήμερα 2/1/2018 η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 9 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 4 εκατ και η J P Morgan 4,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η BofA έχει διακινήσει 350 χιλ μετοχές και η Citigroup 200 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Bank of America 2 εκατ. η Credit Suisse 1,2 εκατ και η Morgan Stanley 1,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 120 χιλ και η Morgan Stanley 50 χιλ.
Έντονες ανοδικές κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές με την Πειραιώς στο επίκεντρο... και Alpha bank.
Έντονα ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα ενώ η Πειραιώς στο επίκεντρο με ισχυρά κέρδη....
Ο προβληματισμός παραμένει λόγω των NPLs και τις short θέσεις που αυξάνονται στις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3240 ευρώ με άνοδο +1,57% με όγκο 33,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8580 ευρώ με άνοδο +3,97% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,86 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +12,38% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8800 ευρώ με άνοδο +3,53% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0397 ευρώ με άνοδο +8,77% με όγκο 68,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,50 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Ανοδική η εικόνα εικόνα στις μετοχές στον FTSE 25 – Ξεχώρισε με κέρδη η ΔΕΗ
Ανοδική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,13 ευρώ με πτώση -0,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,97 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,69 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με άνοδο +6,67% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,96 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,65 ευρώ με άνοδο +1,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,18 ευρώ με άνοδο +0,95% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,65 ευρώ με πτώση -1,09% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,7 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,04 ευρώ με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1296 ευρώ με άνοδο +4,52% με την αποτίμηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με την 10ετία 4,13% - Η αγορά συντηρεί τα κέρδη της, περιορισμένα τα περιθώρια βελτίωσης
Σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι συντηρούνται τα κέρδη παρά τις επιλεκτικές πωλήσεις.
Μετά το ακραίο ράλι τα περιθώρια βελτίωσης δεν είναι μεγάλα.
Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε το 10ετές ομόλογο που αποτελεί τίτλο αναφοράς, στο 3,6% με 3,7% ή 175 μονάδες βάσης spread έναντι της Πορτογαλίας αλλά σε επόμενη φάση όχι στο ορατό μέλλον η τρέχουσα διαφορά των 210-220 μονάδων βάσης έναντι της Πορτογαλίας είναι φυσιολογική.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 104,18 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,40%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,41% με απόδοση αγοράς 3,52% και απόδοση πώλησης 3,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Τα 5 νέα ομόλογα του swap έχουν την εξής τιμολόγηση.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,55 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,08% με απόδοση αγοράς 4,13% και απόδοση πώλησης 4,02%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,63 μονάδες βάσης και απόδοση 4,49%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,58%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 363 μονάδες βάσης από 371 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης και στην Πορτογαλία 1,96% το 10ετές μετά τα ιστορικά χαμηλά
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ η Πορτογαλία μετά τα νέα ιστορικά χαμηλά λόγω της αναβάθμισης από την Fitch σε ΒΒΒ δέχεται πιέσεις προσεγγίζοντας το 2%.
Οι τιμές βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/1/2018 στο +0,45% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο μετά το ιστορικό χαμηλό δέχεται ορισμένες πιέσεις στο 1,96% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών