Μπορεί να αποτελέσει βήμα ευρύτερης συμμαχίας στο πρότυπο Oaktree – Σάνη
Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη HIG Capital για την είσοδο της τελευταίας ως στρατηγικού επενδυτή στην «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ» βρίσκεται η Aldemar.
Γιατί μπορεί να αποτελέσει βήμα ευρύτερης συμμαχίας στο πρότυπο Oaktree – Σάνη.
Ένα deal με… μεγάλη ουρά βρίσκεται στα σκαριά στον ξενοδοχειακό κλάδο καθώς ο όμιλος Aldemar φέρεται να έχει έρθει σε επί της αρχής συμφωνία με το private equity fund HIG Capital για την είσοδο του fund, ως στρατηγικού επενδυτή, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ».
Μετά από πολύμηνες συζητήσεις οι δύο πλευρές έφθασαν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η HIG Capital θα εισέλθει, μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ( ΤΕΝ ΑΕ).
Μετά την ΑΜΚ, τόσο η Aldemar, όσο και οι συνεταίροι της (Μ. Παπαδόπουλος) στην ΤΕΝ ΑΕ θα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν την εναπομείνασα συμμετοχή τους στην HIG Capital.
Με τα κεφάλαια από την αύξηση, η εταιρεία θα προχωρήσει στην εξόφληση του δανεισμού, που έχει λάβει από τον όμιλο Aldemar (σ.σ έχουν απομείνει περίπου 10 εκατ. ευρώ), θα μειώσει τον τραπεζικό της δανεισμό και θα αποκτήσει κεφάλαιο κίνησης για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
Για να προχωρήσει η συμφωνία απαιτείται η έγκριση της βασικής πιστώτριας τράπεζας της ΤΕΝ ΑΕ.
Τα σχετικά έγγραφα έχουν κατατεθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως, η παροχή έγκρισης.
Η ΤΕΝ ΑΕ ελέγχει δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ρόδο ( Amilia Mare και Paradise Village) συνολικής δυναμικότητας 1600 κλινών, τα οποία έχουν ανακαινιστεί τα προηγούμενα χρόνια ( σ.σ το Amilia Mare το 2015).
Η εταιρεία πήρε βαθιά ανάσα όταν, πριν από μερικά χρόνια, εξαγόρασε με discount της τάξης του 50% δάνειο, που της είχε χορηγηθεί από αυστριακή τράπεζα, η οποία είχε περιέλθει σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Εφόσον η συμφωνία μεταξύ Aldemar και HIG Capital προχωρήσει, το fund θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΤΕΝ ΑΕ, ενώ ο εγχώριος τουριστικός όμιλος θα διατηρήσει το management των δύο ξενοδοχειακών μονάδων, είτε επιλέξει να διατηρήσει το ποσοστό της στην εταιρεία, είτε όχι.
Επιπρόσθετα η Aldemar θα ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά 10 εκατ. ευρώ από την εξόφληση του διεταιρικού δανεισμού, που έχει χορηγήσει στην ΤΕΝ ΑΕ, ενισχύοντας τον ισολογισμό της.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η συμφωνία θα αποτελέσει έναν …αρραβώνα μεταξύ των δύο πλευρών.
Αν η συνεργασία λειτουργήσει, θα ανοίξει ο δρόμος για μια στρατηγική συμμαχία αντίστοιχη με αυτή μεταξύ Oaktree και ΣΑΝΗ ΑΕ.
Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος μεγάλος πόλος στον τουρισμό, ο οποίος με όπλα την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση (HIG Capital) και το έμπειρο management (Aldemar) θα επιχειρήσει να παίξει δυνατά στην προωθούμενη συγκέντρωση του κλάδου.
www.bankingnews.gr
Γιατί μπορεί να αποτελέσει βήμα ευρύτερης συμμαχίας στο πρότυπο Oaktree – Σάνη.
Ένα deal με… μεγάλη ουρά βρίσκεται στα σκαριά στον ξενοδοχειακό κλάδο καθώς ο όμιλος Aldemar φέρεται να έχει έρθει σε επί της αρχής συμφωνία με το private equity fund HIG Capital για την είσοδο του fund, ως στρατηγικού επενδυτή, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ».
Μετά από πολύμηνες συζητήσεις οι δύο πλευρές έφθασαν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η HIG Capital θα εισέλθει, μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ( ΤΕΝ ΑΕ).
Μετά την ΑΜΚ, τόσο η Aldemar, όσο και οι συνεταίροι της (Μ. Παπαδόπουλος) στην ΤΕΝ ΑΕ θα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν την εναπομείνασα συμμετοχή τους στην HIG Capital.
Με τα κεφάλαια από την αύξηση, η εταιρεία θα προχωρήσει στην εξόφληση του δανεισμού, που έχει λάβει από τον όμιλο Aldemar (σ.σ έχουν απομείνει περίπου 10 εκατ. ευρώ), θα μειώσει τον τραπεζικό της δανεισμό και θα αποκτήσει κεφάλαιο κίνησης για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
Για να προχωρήσει η συμφωνία απαιτείται η έγκριση της βασικής πιστώτριας τράπεζας της ΤΕΝ ΑΕ.
Τα σχετικά έγγραφα έχουν κατατεθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως, η παροχή έγκρισης.
Η ΤΕΝ ΑΕ ελέγχει δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ρόδο ( Amilia Mare και Paradise Village) συνολικής δυναμικότητας 1600 κλινών, τα οποία έχουν ανακαινιστεί τα προηγούμενα χρόνια ( σ.σ το Amilia Mare το 2015).
Η εταιρεία πήρε βαθιά ανάσα όταν, πριν από μερικά χρόνια, εξαγόρασε με discount της τάξης του 50% δάνειο, που της είχε χορηγηθεί από αυστριακή τράπεζα, η οποία είχε περιέλθει σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Εφόσον η συμφωνία μεταξύ Aldemar και HIG Capital προχωρήσει, το fund θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΤΕΝ ΑΕ, ενώ ο εγχώριος τουριστικός όμιλος θα διατηρήσει το management των δύο ξενοδοχειακών μονάδων, είτε επιλέξει να διατηρήσει το ποσοστό της στην εταιρεία, είτε όχι.
Επιπρόσθετα η Aldemar θα ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά 10 εκατ. ευρώ από την εξόφληση του διεταιρικού δανεισμού, που έχει χορηγήσει στην ΤΕΝ ΑΕ, ενισχύοντας τον ισολογισμό της.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η συμφωνία θα αποτελέσει έναν …αρραβώνα μεταξύ των δύο πλευρών.
Αν η συνεργασία λειτουργήσει, θα ανοίξει ο δρόμος για μια στρατηγική συμμαχία αντίστοιχη με αυτή μεταξύ Oaktree και ΣΑΝΗ ΑΕ.
Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος μεγάλος πόλος στον τουρισμό, ο οποίος με όπλα την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση (HIG Capital) και το έμπειρο management (Aldemar) θα επιχειρήσει να παίξει δυνατά στην προωθούμενη συγκέντρωση του κλάδου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών