Μετοχές και ομόλογα έχουν χάσει την δυναμική τους - Ήπιες πιέσεις χωρίς διάθεση για ανάληψη ρίσκου
(upd24)Τελείως άτονη και άχρωμη ήταν η σημερινή συενδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς η υπόθεση Novartis και το αρνητικό κλίμα στα ομόλογα αλλά και η κόντρα με τον Draghi της ΕΚΤ για τους πλειστηριασμούς προκαλούν ανασφάλεια στους επενδυτές οι οποίοι έχουν ελαχιστοποιήσει το trading και την ανάληψη ρίσκου.
Χρηματιστήριο και ελληνικά ομόλογα έχουν εγκλωβιστεί το κλίμα έχει επιδεινωθεί, οι μετοχές έχουν ανακρούσει πρύμναν και στα ομόλογα μετά την ισχυρή πτώση παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα μετά την πρόσφατη μεγάλη διόρθωση…
Η ανοδικότητα της αγοράς έχει χαθεί και αυτό πλέον αποτυπώνεται στις καθημερινές συνεδριάσεις ενώ ειδικότερα σήμερα η αγορά είναι καθηλωμένη και λόγω της υπόθεσης Novartis που εξετάζεται στην ελληνική βουλή.
Ειδικά σήμερα στα ευρωπαικά χρηματιστήρια και ειδικά τον DAX το κλίμα ήταν άτονο, ενώ οι ήπιες πιέσεις προφανώς και επιδρούν αρνητικά και στην ελληνική αγορά.
Η κόντρα με τον Draghi, η υπόθεση Novartis, η βίαιη διόρθωση στα ομόλογα έχουν αλλάξει το κλίμα στην αγορά.
Και σήμερα το χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών να υποχωρεί.
Οι τράπεζες εν μέσω μεικτών τάσεων με την Εθνική -1,28% σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνεται και τυπικά η πιθανότητα συμμετοχής της EXIN στην Εθνική Ασφαλιστική διαδικασία που θα καταλήξει σε ναυάγιο.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν και καλύτερα αλλά όσο υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό του SSM για τις ΑΜΚ των τραπεζών…οι τράπεζες δεν θα ανακάμψουν.
Ως προς τα stress tests, οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τα στοιχεία στην ΕΚΤ και στον SSM 28 Φεβρουαρίου και με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν περνούν τα stress tests.
Όμως το βασικό σενάριο θέλει να υλοποιήσουν ΑΜΚ το 2019.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε άτονα.
Ενδιαφέρον παρουσίασε η σύσταση για τα ΕΛΠΕ από την HSBC η οποία αναβαθμίσε σε “buy” από “hold” και είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της μετοχής 3,09% ενώ νέα τιμή στόχος ορίστηκε στα 10 ευρώ ανά μετοχή, από 7,7 ευρώ προηγουμένως.
Η μετοχή που χρησιμοποιείται για λόγους χειραγώγησης της αγοράς και διαμόρφωσης κλίματος είναι η Coca Cola
Στα ομόλογα μετά την ακραία διακύμανση…σήμερα 21/2 σημειώθηκαν ήπιες πωλήσεις στις τιμές, γενικώς το κλίμα έχει επιδεινωθεί σε όλη την καμπύλη αποδόσεων.
Το σχέδιο της ΕΚΤ για τις τράπεζες
Το τριπλό σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες είναι: Σιωπηρές ΑΜΚ 5 δισ το 2019, νέους στόχους NPEs για το διάστημα 2020 με 2022 και αυξημένη εποπτεία έως το 2022
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η σωρευτική ζημία από stress tests, IFRs9 (5,6 δισεκ.) και TAR θα είναι 8,5 με 10,5 δισεκ. και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα κινηθούν μεταξύ 4-5 δισεκ. ευρώ με στόχο το 2019.
Επίσης από τα ενδιαφέροντα πάντως στοιχεία είναι ότι οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne ουσιαστικά παραμένουν αμετάβλητες όλο αυτό το διάστημα στοιχείο που προφανώς έχει ενδιαφέρον.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 838,69 μονάδες με πτώση -0,37% έχοντας υψηλό στις 839,58 μονάδες και χαμηλό στις 835,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ και όγκο 37,6 εκατ. εκ των οποίων τα 27 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και τα 13,4 εκατ. από πακέτα
Άτονα οι τραπεζικές μετοχές εν μέσω ανησυχιών για τους πλειστηριασμούς - Πιέσεις στην Εθνική
Άτονα κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες και με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Καταγράφεται ανησυχία λόγω τελεσίγραφου Draghi για πλειστηριασμούς.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3080 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 14,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση-0,51 με όγκο 6,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,54 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8005 ευρώ με πτώση -0,87 με όγκο 3,69 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0303ευρώ με πτώση -2,26% με όγκο 2,25 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,6 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Πτωτική εικόνα για τις μετοχές στον FTSE 25 – Πιέσεις για ΟΤΕ , κέρδη για Lamda, ΕΛΠΕ
Πτωτική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση για ΟΤΕ, και κέρδη για ΕΛΠΕ και Lamda λόγω της πίεσης των δανειστών για το ελληνικό.
Η μετοχή της ΔΕΗ λόγω των ακραίων διακυμάνσεων που έχει εμφανίσει θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη χρηματιστηριακά.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,04 ευρώ με οπιακή άνοδο 0,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,3 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,10 ευρώ με πτώση -0,90% και αποτίμηση 5,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,754 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,928 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 447 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,02 ευρώ με πτώση -0,99% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,72 ευρώ με πτώση -0,89% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,20 ευρώ με πτώση -2,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,62ευρώ με πτώση -1,90% και κεφαλαιοποίηση 2,06δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,56ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,52 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1454 ευρώ με πτώση 0,41% με την αποτίμηση στα 136,6 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,45% και spread 366 μ.β. – Το επιτόκιο του νέου 7ετούς στο 4,04%
Το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα έχει ξεκάθαρα επιδεινωθεί, οι τιμές δεν μπορούν να ανακάμψουν και γενικώς οι πωλητές διαμορφώνουν την βραχυχρόνια τάση.
Ελλείψει ρευστότητας και λόγω της αρχικής ακραίας ανόδου των ομολόγων και με την έκδοση του 7ετούς να αποτελεί πέτρα του σκανδάλου…ξεκίνησαν αθρόες ρευστοποιήσεις που ενώ έχουν μετριαστεί δεν έχουν πλήρως καταλαγιάσει.
Ήδη το 10ετές ελληνικό ομόλογο αποτιμάται στο 4,45% έναντι του 10ετούς Πορτογαλικού στο 2,04%.
Πάντως η εικόνα των τελευταίων ημερών έδειξε ότι η ελληνική αγορά ομολόγων είναι ευάλωτη, εύθραυστη και παραμένει στην κατηγορία των επικίνδυνων αγορών.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,57 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,58%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,95 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,40% με απόδοση αγοράς 3,49% και απόδοση πώλησης 3,30%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,90 μονάδες βάσης και απόδοση 3,52%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,27%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,22 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,35 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,49 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 358 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στην Γερμανία 0,70% και στην Πορτογαλία 2,04%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων απόρροια προφανώς…της εκτίμησης της αγοράς ότι το QE και οι ευεργετικές επιδράσεις του…τελειώνουν…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/2/2018 στο +0,70% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,14% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,03%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,06% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Χρηματιστήριο και ελληνικά ομόλογα έχουν εγκλωβιστεί το κλίμα έχει επιδεινωθεί, οι μετοχές έχουν ανακρούσει πρύμναν και στα ομόλογα μετά την ισχυρή πτώση παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα μετά την πρόσφατη μεγάλη διόρθωση…
Η ανοδικότητα της αγοράς έχει χαθεί και αυτό πλέον αποτυπώνεται στις καθημερινές συνεδριάσεις ενώ ειδικότερα σήμερα η αγορά είναι καθηλωμένη και λόγω της υπόθεσης Novartis που εξετάζεται στην ελληνική βουλή.
Ειδικά σήμερα στα ευρωπαικά χρηματιστήρια και ειδικά τον DAX το κλίμα ήταν άτονο, ενώ οι ήπιες πιέσεις προφανώς και επιδρούν αρνητικά και στην ελληνική αγορά.
Η κόντρα με τον Draghi, η υπόθεση Novartis, η βίαιη διόρθωση στα ομόλογα έχουν αλλάξει το κλίμα στην αγορά.
Και σήμερα το χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών να υποχωρεί.
Οι τράπεζες εν μέσω μεικτών τάσεων με την Εθνική -1,28% σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνεται και τυπικά η πιθανότητα συμμετοχής της EXIN στην Εθνική Ασφαλιστική διαδικασία που θα καταλήξει σε ναυάγιο.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν και καλύτερα αλλά όσο υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό του SSM για τις ΑΜΚ των τραπεζών…οι τράπεζες δεν θα ανακάμψουν.
Ως προς τα stress tests, οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τα στοιχεία στην ΕΚΤ και στον SSM 28 Φεβρουαρίου και με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν περνούν τα stress tests.
Όμως το βασικό σενάριο θέλει να υλοποιήσουν ΑΜΚ το 2019.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών υποχώρησε άτονα.
Ενδιαφέρον παρουσίασε η σύσταση για τα ΕΛΠΕ από την HSBC η οποία αναβαθμίσε σε “buy” από “hold” και είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της μετοχής 3,09% ενώ νέα τιμή στόχος ορίστηκε στα 10 ευρώ ανά μετοχή, από 7,7 ευρώ προηγουμένως.
Η μετοχή που χρησιμοποιείται για λόγους χειραγώγησης της αγοράς και διαμόρφωσης κλίματος είναι η Coca Cola
Στα ομόλογα μετά την ακραία διακύμανση…σήμερα 21/2 σημειώθηκαν ήπιες πωλήσεις στις τιμές, γενικώς το κλίμα έχει επιδεινωθεί σε όλη την καμπύλη αποδόσεων.
Το σχέδιο της ΕΚΤ για τις τράπεζες
Το τριπλό σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες είναι: Σιωπηρές ΑΜΚ 5 δισ το 2019, νέους στόχους NPEs για το διάστημα 2020 με 2022 και αυξημένη εποπτεία έως το 2022
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η σωρευτική ζημία από stress tests, IFRs9 (5,6 δισεκ.) και TAR θα είναι 8,5 με 10,5 δισεκ. και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα κινηθούν μεταξύ 4-5 δισεκ. ευρώ με στόχο το 2019.
Επίσης από τα ενδιαφέροντα πάντως στοιχεία είναι ότι οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne ουσιαστικά παραμένουν αμετάβλητες όλο αυτό το διάστημα στοιχείο που προφανώς έχει ενδιαφέρον.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 838,69 μονάδες με πτώση -0,37% έχοντας υψηλό στις 839,58 μονάδες και χαμηλό στις 835,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ και όγκο 37,6 εκατ. εκ των οποίων τα 27 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και τα 13,4 εκατ. από πακέτα
Άτονα οι τραπεζικές μετοχές εν μέσω ανησυχιών για τους πλειστηριασμούς - Πιέσεις στην Εθνική
Άτονα κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες και με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Καταγράφεται ανησυχία λόγω τελεσίγραφου Draghi για πλειστηριασμούς.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3080 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 14,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση-0,51 με όγκο 6,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,54 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8005 ευρώ με πτώση -0,87 με όγκο 3,69 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0303ευρώ με πτώση -2,26% με όγκο 2,25 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,6 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Πτωτική εικόνα για τις μετοχές στον FTSE 25 – Πιέσεις για ΟΤΕ , κέρδη για Lamda, ΕΛΠΕ
Πτωτική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση για ΟΤΕ, και κέρδη για ΕΛΠΕ και Lamda λόγω της πίεσης των δανειστών για το ελληνικό.
Η μετοχή της ΔΕΗ λόγω των ακραίων διακυμάνσεων που έχει εμφανίσει θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη χρηματιστηριακά.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,04 ευρώ με οπιακή άνοδο 0,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,3 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,10 ευρώ με πτώση -0,90% και αποτίμηση 5,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,754 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,928 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 447 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,02 ευρώ με πτώση -0,99% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,72 ευρώ με πτώση -0,89% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,20 ευρώ με πτώση -2,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,62ευρώ με πτώση -1,90% και κεφαλαιοποίηση 2,06δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,56ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,52 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1454 ευρώ με πτώση 0,41% με την αποτίμηση στα 136,6 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,45% και spread 366 μ.β. – Το επιτόκιο του νέου 7ετούς στο 4,04%
Το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα έχει ξεκάθαρα επιδεινωθεί, οι τιμές δεν μπορούν να ανακάμψουν και γενικώς οι πωλητές διαμορφώνουν την βραχυχρόνια τάση.
Ελλείψει ρευστότητας και λόγω της αρχικής ακραίας ανόδου των ομολόγων και με την έκδοση του 7ετούς να αποτελεί πέτρα του σκανδάλου…ξεκίνησαν αθρόες ρευστοποιήσεις που ενώ έχουν μετριαστεί δεν έχουν πλήρως καταλαγιάσει.
Ήδη το 10ετές ελληνικό ομόλογο αποτιμάται στο 4,45% έναντι του 10ετούς Πορτογαλικού στο 2,04%.
Πάντως η εικόνα των τελευταίων ημερών έδειξε ότι η ελληνική αγορά ομολόγων είναι ευάλωτη, εύθραυστη και παραμένει στην κατηγορία των επικίνδυνων αγορών.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,57 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,58%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,95 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,40% με απόδοση αγοράς 3,49% και απόδοση πώλησης 3,30%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,90 μονάδες βάσης και απόδοση 3,52%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,36% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,27%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,22 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,35 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,49 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 358 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στην Γερμανία 0,70% και στην Πορτογαλία 2,04%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων απόρροια προφανώς…της εκτίμησης της αγοράς ότι το QE και οι ευεργετικές επιδράσεις του…τελειώνουν…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/2/2018 στο +0,70% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,14% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,03%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,06% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών