H αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody's επέδρασε οριακά χρηματιστήριο - Στήριξη από τράπεζες έως +4% Εθνική και Eurobank
(upd24) Παρά την ξαφνική και μεθοδευμένη αναβάθμιση της Moody's κατά 2 κλίμακες σε Β3 τόσο το χρηματιστήριο όσο και τα ομόλογα κινήθηκαν αρχικά ανοδικά αλλά ενδοσυενδριακά σημείωθηκαν και πωλήσεις.... επιβεβαιώνοντας ότι η αναβάθμιση ήταν για τις αγορές non event.
Η Moody's μπορεί να αναβάθμισε την Ελλάδα ξαφνικά, μεθοδεύοντας την κίνηση της και εξυπηρετώντας πολιτικά σχέδια αλλά πρακτικά δεν άλλαξε το status quo της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος καθώς με βάση την Moody's η χώρα βαθμολογείται 1 κλίμακα χαμηλότερα έναντι των άλλων οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με κέρδη +0,79% με στηρίξεις από τις τράπεζες ενώ 84 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 31 υποχώρησαν.
Στα ομόλογα τα αρχικά κέρδη μετριάστηκαν καθώς ακόμη υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Η αγορά αντέδρασε ανοδικά χωρίς όμως να πείθει ενώ η προσπάθεια διακράτησης του γενικού δείκτη στις 845 μονάδες στηρίχθηκε κυρίως στην άνοδο του τραπεζικού δείκτη με Εθνική +3,90% και Eurobank +3,69% στο επίκεντρο.
Να σημειωθεί ότι ο DAX διαπραγματεύεται με απώλειες -0,9% ενώ η Wall Street βρίσκεται στο +0,50%
Επίσης στα ελληνικά ομόλογα αρχικά σημειώθηκαν κέρδη αλλά εμφανίστηκαν και σποραδικές πωλήσεις με το 10ετές από 4,38% να υποχωρεί στο 4,30%.
Ενώ κάποιοι μιλούν για έκπληξη ως προς τον χρόνο, αναμενόταν 30 Μαρτίου η αξιολόγηση της Ελλάδος, ως προς το ύψος της αναβάθμισης 2 κλίμακες ήταν αναμενόμενη.
Όμως η απόφαση της Moody’s να επισπεύσει την αναβάθμιση της Ελλάδος στις 21/2 αντί 30/3 είχε έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά με στόχο να περάσει ένα μήνυμα….οι αγορές και οι ΗΠΑ θέλουν καθαρή έξοδο της Ελλάδος από τα μνημόνια.
Η αναβάθμιση δεν έπεισε και για τον λόγο αυτό η αγορά ήταν άνευρη και μη πειστική.
Οι τράπεζες εν μέσω ήπιων ανοδικών τάσεων με την Εθνική να παρουσιάζει κάποιας κλίμακας συναλλακτική δραστηριότητα περίπου 19 εκατ μετοχές.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν και καλύτερα αλλά όσο υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό του SSM για τις ΑΜΚ των τραπεζών…οι τράπεζες δεν θα ανακάμψουν.
Ως προς τα stress tests, οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τα στοιχεία στην ΕΚΤ και στον SSM 28 Φεβρουαρίου και με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν περνούν τα stress tests.
Όμως το βασικό σενάριο θέλει να υλοποιήσουν ΑΜΚ το 2019.
Στον FTSE 25 επικράτησε ανοδική εικόνα με τον ΟΤΕ να υποχωρεί λόγω αποτελεσμάτων που δεν ενθουσιάσαν, ενώ και τα κέρδη των ΕΛΠΕ ήταν κατώτερα των προσδοκιών.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία ο ΟΠΑΠ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ έκλεισαν με κέρδη ενώ απώλειες σημείωσε η Motor Oil και η μετοχή που χρησιμοποιείται για λόγους χειραγώγησης της αγοράς και διαμόρφωσης κλίματος δηλαδή η Coca Cola που σήμερα υποχώρησε -1,25%.
Το σχέδιο της ΕΚΤ για τις τράπεζες
Το τριπλό σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες είναι: Σιωπηρές ΑΜΚ 5 δισ το 2019, νέους στόχους NPEs για το διάστημα 2020 με 2022 και αυξημένη εποπτεία έως το 2022
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η σωρευτική ζημία από stress tests, IFRs9 (5,6 δισεκ.) και TAR θα είναι 8,5 με 10,5 δισεκ. και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα κινηθούν μεταξύ 4-5 δισεκ. ευρώ με στόχο το 2019.
Επίσης από τα ενδιαφέροντα πάντως στοιχεία είναι ότι οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne ουσιαστικά παραμένουν αμετάβλητες όλο αυτό το διάστημα στοιχείο που προφανώς έχει ενδιαφέρον.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε αρχικά άτονα και έκλεισε με κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 845,34 μονάδες με άνοδο +0,79% έχοντας υψηλό στις 847,20 μονάδες και χαμηλό στις 835,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 22 εκατ. σε πακέτα και όγκο 52,2 εκατ. τεμαχίων εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Ανοδικά οι τραπεζικές μετοχές μετά την πολιτική αναβάθμιση από την Moody΄s - Η Εθνική στο επίκεντρο...
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s κατά δύο βαθμίδες ωστόσο παραμένουν ανησυχητικά τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές.
Στο εσωτερικό η υπόθεση Novartis εντείνει την αβεβαιότητα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,32 ευρώ με άνοδο +3,9% με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,00 ευρώ με άνοδο +2,04% με όγκο 4,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,59 ευρώ με άνοδο +1,41% με όγκο 1,96εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,83 ευρώ με άνοδο +3,69% με όγκο 5,6εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0318ευρώ με άνοδο +4,95% με όγκο 2ν1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 74 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,80 ευρώ με άνοδο +1,20% με αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Ανοδική εικόνα για τις μετοχές στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Ανοδική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση για Coca Cola και κέρδη για ΟΠΑΠ,ΔΕΗ .
Η μετοχή της ΔΕΗ μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνη χρηματιστηριακά.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,69 ευρώ με πτώση -1,25 % με την κεφαλαιοποίηση στα 10,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,05 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,778 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 644,4 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,9640 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 455,64 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,16 ευρώ με άνοδο +1,40% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,88 ευρώ με άνοδο +0,90% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με άνοδο+ 0,43% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,20 ευρώ με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,60 ευρώ με άνοδο 0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,56 ευρώ με άνοδο +0,26 και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1508 ευρώ με άνοδο +3,71% με την αποτίμηση στα 141,67 εκατ. ευρώ.
Ήπια άνοδος στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,30% και spread 359 μ.β. – Το επιτόκιο του νέου 7ετούς στο 3,89%
Μετά τα αρχικά κέρδη που προκάλεσε η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody’s επανήλθαν οι λελογισμένες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο σε σχέση με χθες σήμερα οι τιμές είναι υψηλότερα.
Πάντως η εικόνα των τελευταίων ημερών έδειξε ότι η ελληνική αγορά ομολόγων είναι ευάλωτη, εύθραυστη και παραμένει στην κατηγορία των επικίνδυνων αγορών.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,46%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,58 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,33% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,32%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,89%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30% με απόδοση αγοράς 4,37% και απόδοση πώλησης 4,22%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,82%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,13 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,07 μονάδες βάσης και απόδοση 5,07%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 359 μονάδες βάσης από 366 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στην Γερμανία 0,71% και στην Πορτογαλία 1,98%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων απόρροια προφανώς…της εκτίμησης της αγοράς ότι το QE και οι ευεργετικές επιδράσεις του…τελειώνουν…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/2/2018 στο +0,71% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,98%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η Moody's μπορεί να αναβάθμισε την Ελλάδα ξαφνικά, μεθοδεύοντας την κίνηση της και εξυπηρετώντας πολιτικά σχέδια αλλά πρακτικά δεν άλλαξε το status quo της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος καθώς με βάση την Moody's η χώρα βαθμολογείται 1 κλίμακα χαμηλότερα έναντι των άλλων οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με κέρδη +0,79% με στηρίξεις από τις τράπεζες ενώ 84 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 31 υποχώρησαν.
Στα ομόλογα τα αρχικά κέρδη μετριάστηκαν καθώς ακόμη υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Η αγορά αντέδρασε ανοδικά χωρίς όμως να πείθει ενώ η προσπάθεια διακράτησης του γενικού δείκτη στις 845 μονάδες στηρίχθηκε κυρίως στην άνοδο του τραπεζικού δείκτη με Εθνική +3,90% και Eurobank +3,69% στο επίκεντρο.
Να σημειωθεί ότι ο DAX διαπραγματεύεται με απώλειες -0,9% ενώ η Wall Street βρίσκεται στο +0,50%
Επίσης στα ελληνικά ομόλογα αρχικά σημειώθηκαν κέρδη αλλά εμφανίστηκαν και σποραδικές πωλήσεις με το 10ετές από 4,38% να υποχωρεί στο 4,30%.
Ενώ κάποιοι μιλούν για έκπληξη ως προς τον χρόνο, αναμενόταν 30 Μαρτίου η αξιολόγηση της Ελλάδος, ως προς το ύψος της αναβάθμισης 2 κλίμακες ήταν αναμενόμενη.
Όμως η απόφαση της Moody’s να επισπεύσει την αναβάθμιση της Ελλάδος στις 21/2 αντί 30/3 είχε έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά με στόχο να περάσει ένα μήνυμα….οι αγορές και οι ΗΠΑ θέλουν καθαρή έξοδο της Ελλάδος από τα μνημόνια.
Η αναβάθμιση δεν έπεισε και για τον λόγο αυτό η αγορά ήταν άνευρη και μη πειστική.
Οι τράπεζες εν μέσω ήπιων ανοδικών τάσεων με την Εθνική να παρουσιάζει κάποιας κλίμακας συναλλακτική δραστηριότητα περίπου 19 εκατ μετοχές.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν και καλύτερα αλλά όσο υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό του SSM για τις ΑΜΚ των τραπεζών…οι τράπεζες δεν θα ανακάμψουν.
Ως προς τα stress tests, οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τα στοιχεία στην ΕΚΤ και στον SSM 28 Φεβρουαρίου και με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν περνούν τα stress tests.
Όμως το βασικό σενάριο θέλει να υλοποιήσουν ΑΜΚ το 2019.
Στον FTSE 25 επικράτησε ανοδική εικόνα με τον ΟΤΕ να υποχωρεί λόγω αποτελεσμάτων που δεν ενθουσιάσαν, ενώ και τα κέρδη των ΕΛΠΕ ήταν κατώτερα των προσδοκιών.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία ο ΟΠΑΠ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ έκλεισαν με κέρδη ενώ απώλειες σημείωσε η Motor Oil και η μετοχή που χρησιμοποιείται για λόγους χειραγώγησης της αγοράς και διαμόρφωσης κλίματος δηλαδή η Coca Cola που σήμερα υποχώρησε -1,25%.
Το σχέδιο της ΕΚΤ για τις τράπεζες
Το τριπλό σχέδιο της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες είναι: Σιωπηρές ΑΜΚ 5 δισ το 2019, νέους στόχους NPEs για το διάστημα 2020 με 2022 και αυξημένη εποπτεία έως το 2022
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η σωρευτική ζημία από stress tests, IFRs9 (5,6 δισεκ.) και TAR θα είναι 8,5 με 10,5 δισεκ. και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα κινηθούν μεταξύ 4-5 δισεκ. ευρώ με στόχο το 2019.
Επίσης από τα ενδιαφέροντα πάντως στοιχεία είναι ότι οι short θέσεις από Marshall, Oceanwood και Lansdowne ουσιαστικά παραμένουν αμετάβλητες όλο αυτό το διάστημα στοιχείο που προφανώς έχει ενδιαφέρον.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε αρχικά άτονα και έκλεισε με κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 845,34 μονάδες με άνοδο +0,79% έχοντας υψηλό στις 847,20 μονάδες και χαμηλό στις 835,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 22 εκατ. σε πακέτα και όγκο 52,2 εκατ. τεμαχίων εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Ανοδικά οι τραπεζικές μετοχές μετά την πολιτική αναβάθμιση από την Moody΄s - Η Εθνική στο επίκεντρο...
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s κατά δύο βαθμίδες ωστόσο παραμένουν ανησυχητικά τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές.
Στο εσωτερικό η υπόθεση Novartis εντείνει την αβεβαιότητα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,32 ευρώ με άνοδο +3,9% με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,00 ευρώ με άνοδο +2,04% με όγκο 4,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,59 ευρώ με άνοδο +1,41% με όγκο 1,96εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,83 ευρώ με άνοδο +3,69% με όγκο 5,6εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0318ευρώ με άνοδο +4,95% με όγκο 2ν1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 74 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,80 ευρώ με άνοδο +1,20% με αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Ανοδική εικόνα για τις μετοχές στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Ανοδική ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση για Coca Cola και κέρδη για ΟΠΑΠ,ΔΕΗ .
Η μετοχή της ΔΕΗ μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνη χρηματιστηριακά.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,69 ευρώ με πτώση -1,25 % με την κεφαλαιοποίηση στα 10,26 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,05 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,778 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 644,4 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,9640 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 455,64 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,16 ευρώ με άνοδο +1,40% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,88 ευρώ με άνοδο +0,90% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με άνοδο+ 0,43% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,20 ευρώ με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,60 ευρώ με άνοδο 0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,56 ευρώ με άνοδο +0,26 και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1508 ευρώ με άνοδο +3,71% με την αποτίμηση στα 141,67 εκατ. ευρώ.
Ήπια άνοδος στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,30% και spread 359 μ.β. – Το επιτόκιο του νέου 7ετούς στο 3,89%
Μετά τα αρχικά κέρδη που προκάλεσε η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody’s επανήλθαν οι λελογισμένες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο σε σχέση με χθες σήμερα οι τιμές είναι υψηλότερα.
Πάντως η εικόνα των τελευταίων ημερών έδειξε ότι η ελληνική αγορά ομολόγων είναι ευάλωτη, εύθραυστη και παραμένει στην κατηγορία των επικίνδυνων αγορών.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,46%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,58 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,33% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,32%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,89%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30% με απόδοση αγοράς 4,37% και απόδοση πώλησης 4,22%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,82%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,13 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,07 μονάδες βάσης και απόδοση 5,07%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 359 μονάδες βάσης από 366 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στην Γερμανία 0,71% και στην Πορτογαλία 1,98%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων απόρροια προφανώς…της εκτίμησης της αγοράς ότι το QE και οι ευεργετικές επιδράσεις του…τελειώνουν…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/2/2018 στο +0,71% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,98%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,05% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών