Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Aνοδική ώθηση στο ΧΑ +1,77% στις 812 μον. λόγω πιθανής έκδοσης 12μηνου εντόκου – Βελτίωση στα ομόλογα η 10ετία 4,10%

Aνοδική ώθηση στο ΧΑ +1,77% στις 812 μον. λόγω πιθανής έκδοσης 12μηνου εντόκου – Βελτίωση στα ομόλογα η 10ετία 4,10%
Προσπάθεια να ξεφύγει από το ψυχολογικό όριο των 800 μον. το ελληνικό χρηματιστήριο με προσδοκίες πιθανής έκδοσης 12μηνου εντόκου.
(upd20) Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 812 μονάδες  στα υψηλά της ημέρας μετά τη διαρροή ότι ο ΟΔΔΗΧ προετοιμάζει την πρώτη έκδοση εντόκου γραμματίου 12μηνης διάρκειας έπειτα από περίπου οκτώ χρόνια.
Την ίδια ώρα, στην αγορά ομολόγων σημειώνεται αξιόλογη βελτίωση με το 10ετές στο 4,10% από 4,30%.
Οι τράπεζες με επίκεντρο την Eurobank και την Εθνική έκλεισαν με την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ ιδιαιτέρως θετική ήταν η συνολική εικόνα του FTSE 25 με τις Viohalco, Sarantis, Jumbo, να ξεχωρίζουν ανοδικά.
Εντούτοις, το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει αδύναμο και οι short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall δημιουργούν ένα κοκτέιλ αρνητικών παραμέτρων που επιδρούν στην αγορά.
Στα εσωτερικά η κόντρα της ΤτΕ με την κυβέρνηση για το clean exit και την πιστωτική γραμμή και από την άλλη η αναμονή για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών συντηρούν το σκηνικό αβεβαιότητας με τους επενδυτές όμηρους σε αυτήν την κατάσταση.
Παράλληλα, οι επενδυτές εστίασαν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της ΕΚΤ και στην συνέντευξη  Draghi όπου εγκατέλειψε τη δέσμευση για αύξηση ή παράταση της ποσοτικής χαλάρωσης με τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ έκανε λόγο για ισχυρή ανάπτυξη της Ευρωζώνης. 
Η ΕΚΤ αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2018 στο 2,4% από 2,3% προηγουμένως.
Οι χρηματαγορές στην Ευρώπη κινούνται με ανοδικά με τον DAX  να εμφανίζει άνοδο +0,65%, τον FTSE 100 στο +0,40%, τον CAC 40 στο +1,13% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +1,02%.
Στην Wall Street ο Dow με οριακή άνοδο στο +0,10%, ο S&P500 στο 0,11%,ενώ το ETF GREC στο +0,44% (10,24δολ)

Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά πάνω από την περιοχή στήριξης των 800 μονάδων απόρροια των προσδοκίων για την πρώτη έκδοση εντόκου γραμματίου 12μηνης διάρκειας έπειτα από περίπου οκτώ χρόνια και να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Συγκεκριμένα έκλεισε στις 812 μονάδες με άνοδο +1,77% έχοντας υψηλό στις 812,80 μονάδες και χαμηλό στις 799,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ και όγκο 34 εκατ. εκ των οποίων τα 26 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.

Ανάκαμψη στις τραπεζικές μετοχές .Η Εθνική στο 60% του όγκου συναλλαγών.

Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι ΑΜΚ του 2019 κρατούν σε ομηρία τις τραπεζικές μετοχές.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2786 ευρώ με άνοδο +2,65% με όγκο 19 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ.   
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split .
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.         
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9070 ευρώ με άνοδο +1,44% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,49 ευρώ με άνοδο +0,58% με όγκο 1 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα  0,7610 ευρώ με άνοδο +3,54% με όγκο 2,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0307 ευρώ με άνοδο +0,99% με όγκο 2,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,30 ευρώ με πτώση -4,37% και με αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.Σήμερα 8/3 οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή που υποδηλώνει απόδοση 4,2% με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής. 

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο των μετοχών του FTSE 25 ενόψει και της δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων του Μαρτίου…

Με ανοδικό τόνο κινήθηκε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους με την μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνουν Viohalco, Jumbo, Sarantis. 
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε ανοδικά σήμερα...λόγω των ακραίων διακυμάνσεων θα πρέπει να θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη χρηματιστηριακά.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,20 ευρώ με άνοδο +2,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,4 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο +0,36% και αποτίμηση 5,5 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισει στα 2,75 ευρώ με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 638 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,8940 ευρώ, με άνοδο +1,50% και κεφαλαιοποίηση 439 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,95 ευρώ με άνοδο +1,74% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,84 ευρώ με άνοδο +2,06 με την αποτίμηση στα 1,1 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,30 ευρώ με άνοδο +2,65 με την αποτίμηση στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,12 ευρώ με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,63 ευρώ με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,56 ευρώ με άνοδο +4,43% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισει στα 0,1380 ευρώ με άνοδο +3,14% με την αποτίμηση στα 129 εκατ. ευρώ

Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,1% και spread 344 μ.β. – Το επιτόκιο του νέου 7ετούς στο 3,81%

Μεγάλη βελτίωση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί ανοδικά μετά την μεγάλη διόρθωση πρόσφατα.
Η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης με το clean exit δηλαδή την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια ενώ υποστηρίζεται από την Γερμανία και τον ESM και στο τέλος θα επιβεβαιωθεί…προκαλεί κάποιας μορφής ανασφάλεια.   

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,99 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,08%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,63 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,22% με απόδοση αγοράς 3,25% και απόδοση πώλησης 3,19%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,46 μονάδες βάσης και απόδοση 3,40%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,40 μονάδες βάσης και απόδοση 3,81%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,14% και απόδοση πώλησης 4,07%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,95 μονάδες βάσης και απόδοση 4,66%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,78  μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 344 μονάδες βάσης από 366 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στην Ιταλία 2,06%, βελτίωση στην Πορτογαλία 1,85%

Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με εξαίρεση την Ιταλία όπου κυριαρχούν οι πωλητές.
Το τελευταίο διάστημα σημειώνεται πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων απόρροια προφανώς…της εκτίμησης της αγοράς ότι το QE και οι ευεργετικές επιδράσεις του…τελειώνουν…
Η άνοδος των επιτοκίων από την FED επιδρά αρνητικά στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ωστόσο σήμερα λόγω τεχνικών κινήσεων σημειώνεται άνοδος τιμών.   
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/3/2018 στο +0,66% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,85%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,06% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης