H χρηματιστηριακή αγορά παραμένει καθηλωμένη και αδυνατεί να βγάλει μια ουσιώδη αντίδραση
(upd12) Με απώλειες για μια ακόμη συνεδρίαση έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο οριακά υψηλότερα των 810 μονάδων με ιδιαίτερο γνώρισμα την σημαντική αύξηση των συναλλαγών απόρροια κυρίως της αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE αλλά και της τριπλής λήξης παραγώγων.
Στην αγορά ομολόγων η εικόνα βελτιώθηκε οριακά με το 10ετές ομόλογο να εμφανίζει απόδοση 4,16% από 4,22%
Με στηρίξεις από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank το ελληνικό χρηματιστήριο κατέβαλε προσπάθειες να αλλάξει το αρνητικό κλίμα σε όλη την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης.
Η πλειοψηφία όμως των blue chips δέχθηκε πιέσεις σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να ανακάμψει και να ξεπεράσει το επίπεδο των 820 μονάδων.
Η τριπλή λήξη παραγώγων και η αναδιάρθρωση του FTSE είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών κατά το διπλάσιο - σε σχέση με την συνηθισμένη εικόνα των τελευταίων ημερών - στην δημοπρασία.
Στις τράπεζες κυριάρχησε η νευρικότητα με την Πειραιώς να κλείνει με απώλειες -2,92% αλλά Εθνική και Alpha bank έκλεισαν με θετικό πρόσημο.
Η Εθνική σημείωσε και τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 33,5 εκατ σε σύνολο 62,8 εκατ της συνολικής αγοράς.
Να σημειωθεί ότι οι short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall στις τράπεζες συνεχώς αυξάνονται..
Στον FTSE 25 ενώ αρχικά η πλειοψηφία των μετοχών υποχωρούσε, στην πορεία εμφανίστηκαν κάποιες σποραδικές αγορές διαμορφώνοντας μεικτή εικόνα και στο τέλος της συνεδρίασης
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχων FTSE 25 με μεγαλύτερες άπώλειες στην Grivallia στο -3,21%, ΔΕΗ στι -3,13% και Μυτιληναίος στο -2,71%.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil στο -3,11% και ΕΛΠΕ στο +1,91%
Οι χρηματαγορές σήμερα στην Ευρώπη κινούνται ανοδικά.
Ειδικότερα ο DAX στο +0,35%, ο CAC 40 στο +0,40% , ο FTSE 100 στο +0,50% ενώ ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,80%.
Στην Wall Street ο Dow κινείται με οριακή άνοδο στο +0,38%, ο S&P 500 στο +0,32% και το ETF GREC στο -0,72% (10,08 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από την νέα περιοχή στήριξης των 810 μον. αφού οι 820 μονάδες διασπάστηκαν καθοδικά.
Συγκεκριμένα έκλεισε στις 813,91 μονάδες με πτώση -0,46% έχοντας υψηλό στις 818,22 μονάδες και χαμηλό στις 811,02 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα που αποδεικνύει ότι το τελευταίο διάστημα η ελληνική αγορά περιθωριοποιείται.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108 εκατ. ευρώ και όγκο 62 εκατ. εκ των οποίων τα 52 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Μεικτή εικόνα στις τράπεζες – Ανοδικά Εθνική, Alpha Bank, πιέσεις στην Πειραιώς
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική πάντως μετά τις δημοπρασίες ομολόγων εμφάνισε σχετική κινητικότητα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2696 ευρώ με άνοδο +0,52% με όγκο 33 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,88 ευρώ με ανοδο +0,80% με όγκο 6,8 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,32 ευρώ με πτώση -2,92% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7450 ευρώ με άνοδο +0,80% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,032 ευρώ με άνοδο +1,91% με όγκο 2,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 75 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,35 ευρώ με πτώση -1,60% και με αποτίμηση 305 εκατ.
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με αυξημένο όγκο λόγω αναδιάρθρωσης με την μεγαλύτερη πτώση στην Grivallia, ΔΕΗ και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil, ΕΛΠΕ και Follie Follie.
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,66 ευρώ με πτώση -0,49 με την κεφαλαιοποίηση στα 10,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,22 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 5,5 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7240 ευρώ με πτώση -3,13% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,92 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,73 ευρώ με πτώση -1,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,64 ευρώ με άνοδο +1,26% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,00 ευρώ με ανοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,90 ευρώ με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με πτώση -1,81% με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,16% και spread 360 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια κυρίως της ανόδου και στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,28%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,22%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,28 μονάδες βάσης και απόδοση 3,83%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,70 μονάδες βάσης και απόδοση 4,16% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,15%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,83 μονάδες βάσης και απόδοση 4,57%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 89,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,84%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 89,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 360 μονάδες βάσης από 363 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Άνοδος σε Ιταλία 1,94% και Πορτογαλία 1,73%
Άνοδος σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…και στην Ιταλία που είχε βρεθεί στο αρνητικό επίκεντρο.
Σε γενικές γραμμές οι αποδόσεις συντηρούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίξεων και αντιστάσεων, ωστόσο οι αποδόσεις στρατηγικά είναι για πάνω.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/3/2018 στο +0,57% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,73%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,94% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Στην αγορά ομολόγων η εικόνα βελτιώθηκε οριακά με το 10ετές ομόλογο να εμφανίζει απόδοση 4,16% από 4,22%
Με στηρίξεις από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank το ελληνικό χρηματιστήριο κατέβαλε προσπάθειες να αλλάξει το αρνητικό κλίμα σε όλη την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης.
Η πλειοψηφία όμως των blue chips δέχθηκε πιέσεις σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να ανακάμψει και να ξεπεράσει το επίπεδο των 820 μονάδων.
Η τριπλή λήξη παραγώγων και η αναδιάρθρωση του FTSE είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών κατά το διπλάσιο - σε σχέση με την συνηθισμένη εικόνα των τελευταίων ημερών - στην δημοπρασία.
Στις τράπεζες κυριάρχησε η νευρικότητα με την Πειραιώς να κλείνει με απώλειες -2,92% αλλά Εθνική και Alpha bank έκλεισαν με θετικό πρόσημο.
Η Εθνική σημείωσε και τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 33,5 εκατ σε σύνολο 62,8 εκατ της συνολικής αγοράς.
Να σημειωθεί ότι οι short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall στις τράπεζες συνεχώς αυξάνονται..
Στον FTSE 25 ενώ αρχικά η πλειοψηφία των μετοχών υποχωρούσε, στην πορεία εμφανίστηκαν κάποιες σποραδικές αγορές διαμορφώνοντας μεικτή εικόνα και στο τέλος της συνεδρίασης
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχων FTSE 25 με μεγαλύτερες άπώλειες στην Grivallia στο -3,21%, ΔΕΗ στι -3,13% και Μυτιληναίος στο -2,71%.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil στο -3,11% και ΕΛΠΕ στο +1,91%
Οι χρηματαγορές σήμερα στην Ευρώπη κινούνται ανοδικά.
Ειδικότερα ο DAX στο +0,35%, ο CAC 40 στο +0,40% , ο FTSE 100 στο +0,50% ενώ ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,80%.
Στην Wall Street ο Dow κινείται με οριακή άνοδο στο +0,38%, ο S&P 500 στο +0,32% και το ETF GREC στο -0,72% (10,08 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από την νέα περιοχή στήριξης των 810 μον. αφού οι 820 μονάδες διασπάστηκαν καθοδικά.
Συγκεκριμένα έκλεισε στις 813,91 μονάδες με πτώση -0,46% έχοντας υψηλό στις 818,22 μονάδες και χαμηλό στις 811,02 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα που αποδεικνύει ότι το τελευταίο διάστημα η ελληνική αγορά περιθωριοποιείται.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108 εκατ. ευρώ και όγκο 62 εκατ. εκ των οποίων τα 52 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Μεικτή εικόνα στις τράπεζες – Ανοδικά Εθνική, Alpha Bank, πιέσεις στην Πειραιώς
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική πάντως μετά τις δημοπρασίες ομολόγων εμφάνισε σχετική κινητικότητα.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2696 ευρώ με άνοδο +0,52% με όγκο 33 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,88 ευρώ με ανοδο +0,80% με όγκο 6,8 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,32 ευρώ με πτώση -2,92% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7450 ευρώ με άνοδο +0,80% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,032 ευρώ με άνοδο +1,91% με όγκο 2,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 75 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,35 ευρώ με πτώση -1,60% και με αποτίμηση 305 εκατ.
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με αυξημένο όγκο λόγω αναδιάρθρωσης με την μεγαλύτερη πτώση στην Grivallia, ΔΕΗ και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Motor Oil, ΕΛΠΕ και Follie Follie.
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,66 ευρώ με πτώση -0,49 με την κεφαλαιοποίηση στα 10,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,22 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 5,5 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7240 ευρώ με πτώση -3,13% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,92 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,73 ευρώ με πτώση -1,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,64 ευρώ με άνοδο +1,26% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,00 ευρώ με ανοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,90 ευρώ με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με πτώση -1,81% με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,16% και spread 360 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια κυρίως της ανόδου και στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,28%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,22%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,28 μονάδες βάσης και απόδοση 3,83%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,70 μονάδες βάσης και απόδοση 4,16% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,15%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,83 μονάδες βάσης και απόδοση 4,57%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 89,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,84%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 89,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 360 μονάδες βάσης από 363 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Άνοδος σε Ιταλία 1,94% και Πορτογαλία 1,73%
Άνοδος σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…και στην Ιταλία που είχε βρεθεί στο αρνητικό επίκεντρο.
Σε γενικές γραμμές οι αποδόσεις συντηρούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίξεων και αντιστάσεων, ωστόσο οι αποδόσεις στρατηγικά είναι για πάνω.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/3/2018 στο +0,57% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,73%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,94% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών