Παγιδευμένη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά - Πιέσεις στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς
(upd22)Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης η νευρικότητα και η πτώση του τραπεζικού κλάδου που δεν κατάφερε να περιορίσει τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε περισσότερο η Πειραιώς και να ανακόψει την πτωτική πορεία του.
Οι ισχυρές απώλειες στην Πειραιώς έως -7% κυρίως λόγω των ανησυχιών ότι είναι αναπόφευκτη η ΑΜΚ το 2018 αντί το 2019 επιδείνωσαν το ήδη αρνητικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο τελεί υπό καθεστώς τραπεζικής ομηρίας διαρκείας.
Η εικόνα των τραπεζών ήταν αποθαρρυντική αφού η προσπάθεια να κρατηθεί τουλάχιστον η Εθνική με θετικό πρόσημο έπεσε στο κενό.
Με την σειρά του ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά αφού δεν υπήρχαν στηρίξεις δεικτοβαρών τίτλων της μεγάλης κεφαλοποίησης.
Ο Γενικός Δείκτης ακολουθεί μια φθοροποιό πλαγιοκαθοδική κίνηση και πλέον είναι ορατές οι 800-780 μονάδες.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών έκλεισε με απώλειες με την μεγαλύτερη πτώση οι Sarantis, Viohalco, Motor Oil(απόρροια της αναδιάρθρωσης του FTSE) και ΔΕΗ, ενώ με άνοδο έκλεισαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo.
Κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων είναι το υποτονικό κλίμα που κυριαρχεί στην χρηματιστηριακή αγορά με χαμηλούς όγκους με τον σημερινό να μην υπερβαίνει τα 33 εκατ.ευρώ αφού οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής για την έκβαση των stress tests των ελληνικών τραπεζών και την εξέλιξη της 4ης αξιολόγησης.
Πέραν του χρηματιστηρίου στην ελληνική αγορά ομολόγων σημειώνεται οριακή πτώση με το 10ετές στο 4,20%.
Οι χρηματαγορές σήμερα στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά.
Ειδικότερα ο DAX υποχωρεί -1,18%, ο CAC 40 χάνει -0,80%, ο FTSE 100 στο -1,40% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο -0,65%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει απώλειες στο -1,00% και ο S&P 500 στο 1,10% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,69% (10,02 δολ.)
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από την νέα περιοχή στήριξης των 810-800 μονάδων αφού οι προσπάθειες διακράτησης των 820 μονάδων απέτυχαν.
Συγκεκριμένα έκλεισε στις 807 μονάδες με πτώση -0,79% έχοντας υψηλό στις 813,82 μονάδες και χαμηλό στις 804,57 μονάδες.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ και όγκο 27 εκατ. εκ των οποίων τα 19 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Κινητικότητα στις τράπεζες πωλήσεις από UBS, Citi, Wood, αγορές από Goldman στην Εθνική
Σχετική κινητικότητα εμφάνισαν οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες με το ενδιαφέρον στην Εθνική λόγω Goldman Sachs και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 500 χιλ μετοχές.
Στην Alpha η J P Morgan 240 χιλ μετοχές, η Goldman Sachs 150 χιλ. και η Citigroup 650 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 200 χιλ. μετοχές και η UBS 160 χιλ.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 150 χιλ μετοχές, η Wood 135 χιλ τεμάχια και η Citigroup με 65 χιλ μετοχές.
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με το ενδιαφέρον στα stress tests – Ισχυρές απώλειες η Τρ. Πειραιώς.
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2650 ευρώ με πτώση -1,71% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8490 ευρώ με πτώση -1,65% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0880 ευρώ με πτώση -6,99% με όγκο 1,97 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7265 ευρώ με πτώση -2,48% με όγκο 3,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0310 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 2,2 εκατ.μετοχές και κεφαλαιοποίηση 73 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,20 ευρώ με πτώση -0,98% και με αποτίμηση 302.
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους με την μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στην Sarantis, Motor Oil, Viohalco και ΔΕΗ.
Στον αντίποδα με άνοδο έκλεισαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo.
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,60 ευρώ με πτώση -0,21% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με πτώση -0,18% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,6620 ευρώ με πτώση -2,28% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 435 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,73 ευρώ αμετάβλητη έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,76 ευρώ με άνοδο +0,68% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,96% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,94 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,46 ευρώ με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,70 αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,72 ευρώ με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +7,09% με την αποτίμηση στα 141 εκατ. ευρώ
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,20% και spread 363 μ.β.
Οριακή πτώση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της συγκεχυμένης και ασαφούς εικόνας σε βασικά ανοικτά μέτωπα όπως τα stress tests και το σχέδιο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,69 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,27%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,44 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,26% με απόδοση αγοράς 3,28% και απόδοση πώλησης 3,25%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,47%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,08 μονάδες βάσης και απόδοση 3,86%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,20% με απόδοση αγοράς 4,21% και απόδοση πώλησης 4,20%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,61%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 89,33 μονάδες βάσης και απόδοση 4,88%.
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 89,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 363 μονάδες βάσης από 360 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,94% και Πορτογαλία 1,73%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…και στην Ιταλία που είχε βρεθεί στο αρνητικό επίκεντρο.
Σε γενικές γραμμές οι αποδόσεις συντηρούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίξεων και αντιστάσεων, ωστόσο οι αποδόσεις στρατηγικά είναι για πάνω.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/3/2018 στο +0,58% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,73%.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,98% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι ισχυρές απώλειες στην Πειραιώς έως -7% κυρίως λόγω των ανησυχιών ότι είναι αναπόφευκτη η ΑΜΚ το 2018 αντί το 2019 επιδείνωσαν το ήδη αρνητικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο τελεί υπό καθεστώς τραπεζικής ομηρίας διαρκείας.
Η εικόνα των τραπεζών ήταν αποθαρρυντική αφού η προσπάθεια να κρατηθεί τουλάχιστον η Εθνική με θετικό πρόσημο έπεσε στο κενό.
Με την σειρά του ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά αφού δεν υπήρχαν στηρίξεις δεικτοβαρών τίτλων της μεγάλης κεφαλοποίησης.
Ο Γενικός Δείκτης ακολουθεί μια φθοροποιό πλαγιοκαθοδική κίνηση και πλέον είναι ορατές οι 800-780 μονάδες.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών έκλεισε με απώλειες με την μεγαλύτερη πτώση οι Sarantis, Viohalco, Motor Oil(απόρροια της αναδιάρθρωσης του FTSE) και ΔΕΗ, ενώ με άνοδο έκλεισαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo.
Κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων είναι το υποτονικό κλίμα που κυριαρχεί στην χρηματιστηριακή αγορά με χαμηλούς όγκους με τον σημερινό να μην υπερβαίνει τα 33 εκατ.ευρώ αφού οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής για την έκβαση των stress tests των ελληνικών τραπεζών και την εξέλιξη της 4ης αξιολόγησης.
Πέραν του χρηματιστηρίου στην ελληνική αγορά ομολόγων σημειώνεται οριακή πτώση με το 10ετές στο 4,20%.
Οι χρηματαγορές σήμερα στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά.
Ειδικότερα ο DAX υποχωρεί -1,18%, ο CAC 40 χάνει -0,80%, ο FTSE 100 στο -1,40% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο -0,65%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει απώλειες στο -1,00% και ο S&P 500 στο 1,10% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,69% (10,02 δολ.)
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από την νέα περιοχή στήριξης των 810-800 μονάδων αφού οι προσπάθειες διακράτησης των 820 μονάδων απέτυχαν.
Συγκεκριμένα έκλεισε στις 807 μονάδες με πτώση -0,79% έχοντας υψηλό στις 813,82 μονάδες και χαμηλό στις 804,57 μονάδες.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ και όγκο 27 εκατ. εκ των οποίων τα 19 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Κινητικότητα στις τράπεζες πωλήσεις από UBS, Citi, Wood, αγορές από Goldman στην Εθνική
Σχετική κινητικότητα εμφάνισαν οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες με το ενδιαφέρον στην Εθνική λόγω Goldman Sachs και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 500 χιλ μετοχές.
Στην Alpha η J P Morgan 240 χιλ μετοχές, η Goldman Sachs 150 χιλ. και η Citigroup 650 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 200 χιλ. μετοχές και η UBS 160 χιλ.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 150 χιλ μετοχές, η Wood 135 χιλ τεμάχια και η Citigroup με 65 χιλ μετοχές.
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με το ενδιαφέρον στα stress tests – Ισχυρές απώλειες η Τρ. Πειραιώς.
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2650 ευρώ με πτώση -1,71% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8490 ευρώ με πτώση -1,65% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0880 ευρώ με πτώση -6,99% με όγκο 1,97 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7265 ευρώ με πτώση -2,48% με όγκο 3,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0310 ευρώ με πτώση -3,13% με όγκο 2,2 εκατ.μετοχές και κεφαλαιοποίηση 73 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,20 ευρώ με πτώση -0,98% και με αποτίμηση 302.
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους με την μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στην Sarantis, Motor Oil, Viohalco και ΔΕΗ.
Στον αντίποδα με άνοδο έκλεισαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo.
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,60 ευρώ με πτώση -0,21% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,6 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με πτώση -0,18% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,6620 ευρώ με πτώση -2,28% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 435 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,73 ευρώ αμετάβλητη έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,76 ευρώ με άνοδο +0,68% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +0,96% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,94 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,46 ευρώ με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,70 αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,72 ευρώ με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +7,09% με την αποτίμηση στα 141 εκατ. ευρώ
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,20% και spread 363 μ.β.
Οριακή πτώση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της συγκεχυμένης και ασαφούς εικόνας σε βασικά ανοικτά μέτωπα όπως τα stress tests και το σχέδιο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,69 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,27%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,44 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,26% με απόδοση αγοράς 3,28% και απόδοση πώλησης 3,25%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,47%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,08 μονάδες βάσης και απόδοση 3,86%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,20% με απόδοση αγοράς 4,21% και απόδοση πώλησης 4,20%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,61%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 89,33 μονάδες βάσης και απόδοση 4,88%.
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 89,18 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 363 μονάδες βάσης από 360 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,94% και Πορτογαλία 1,73%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…και στην Ιταλία που είχε βρεθεί στο αρνητικό επίκεντρο.
Σε γενικές γραμμές οι αποδόσεις συντηρούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίξεων και αντιστάσεων, ωστόσο οι αποδόσεις στρατηγικά είναι για πάνω.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/3/2018 στο +0,58% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,73%.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,98% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών