Λόγω της επίσημης αργίας, μεταξύ άλλων, παραμένει κλειστό το σύστημα πληρωμών TARGET 2 και ουδεμία πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα
Για την 3η Απριλίου 2018 μετατίθεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Mermeren από την Παυλίδης, λόγω του ότι η ημέρα Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, που ήταν στο χρονοδιάγραμμα ως ενδεικτική ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Κατόχους, είναι επίσημη αργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών).
Λόγω της επίσημης αργίας, μεταξύ άλλων, παραμένει κλειστό το σύστημα πληρωμών TARGET 2 και ουδεμία πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα.
Περαιτέρω, επίσημη αργία είναι και η ημέρα Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 (Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών).
Επομένως, η Προτείνουσα Εταιρεία ενημερώνει ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού με ενδεικτική ημερομηνία Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Κατόχους μεταφέρονται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εξαγοράς:
1.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Κατά την ημερομηνία της παρούσας (στο εξής «Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς»), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.686.858 και διαιρείται σε 4.686.858 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.
Οι μετοχές της Εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ., και στο Χ.Α. μέσω των ΕΛ.ΠΙΣ. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία (παριστώμενες μετοχές).
Η Πρόταση Εξαγοράς αφορά τηναπόκτηση από την Προτείνουσα Εταιρεία συνολικά έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ., που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., όπως επίσης και θεματοφύλακας των αντίστοιχων μετοχών.
Κάθε ένα (1) ΕΛ.ΠΙΣ. αντιπροσωπεύει μία (1) μετοχή της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.
Κατά την Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς, η Προτείνουσα Εταιρεία κατείχε έμμεσα 4.143.357 των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,40% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
2.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Το προσφερόμενο από την Προτείνουσα Εταιρεία αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε ΕΛ.ΠΙΣ της Πρότασης Εξαγοράς, το οποίο προσφέρεται νομίμως και εγκύρως (στο εξής τα «Προσφερόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) ανέρχεται σε 18,70 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).
Σημειώνεται ότι η Προτείνουσα Εταιρεία δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων την Πρόταση Εξαγοράς (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Κάτοχοι») την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ.
(στο εξής τα «Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής η «ATHEXCSD»), ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος του ΕΛ.ΠΙΣ.στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Κάτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD όπως ισχύει.
Η Προτείνουσα Εταιρεία, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στην Προτείνουσα Εταιρεία, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Κατόχους.
Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, καθώς και του προαναφερόμενου φόρου.
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς,με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής το «Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής») στα γραφεία του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), θα διαρκέσει από 28.02.2018 και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) έως 28.03.2018 και ώρα 03:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος)(στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).
Η διαδικασία αποδο χής της Πρότασης Εξαγοράς περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. θα πρέπει να μελετήσουν στο σύνολό του και να το κατανοήσουν πλήρως, προτείνεται δε να λάβουν και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς.
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το κείμενο τουΣυνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικούθα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Προτείνουσας Εταιρίας (www.pamg.eu), του Συμβούλου (www.euroxx.gr) και του Χ.Α. (www.athexgroup.gr).
5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
H Προτείνουσα Εταιρεία,με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, προτίθεται,εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της Πρότασης Εξαγοράς με σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική της σελίδα (www.pamg.eu).
www.bankingnews.gr
Λόγω της επίσημης αργίας, μεταξύ άλλων, παραμένει κλειστό το σύστημα πληρωμών TARGET 2 και ουδεμία πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα.
Περαιτέρω, επίσημη αργία είναι και η ημέρα Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 (Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών).
Επομένως, η Προτείνουσα Εταιρεία ενημερώνει ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού με ενδεικτική ημερομηνία Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Κατόχους μεταφέρονται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εξαγοράς:
1.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Κατά την ημερομηνία της παρούσας (στο εξής «Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς»), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.686.858 και διαιρείται σε 4.686.858 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.
Οι μετοχές της Εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ., και στο Χ.Α. μέσω των ΕΛ.ΠΙΣ. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία (παριστώμενες μετοχές).
Η Πρόταση Εξαγοράς αφορά τηναπόκτηση από την Προτείνουσα Εταιρεία συνολικά έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ., που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., όπως επίσης και θεματοφύλακας των αντίστοιχων μετοχών.
Κάθε ένα (1) ΕΛ.ΠΙΣ. αντιπροσωπεύει μία (1) μετοχή της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.
Κατά την Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς, η Προτείνουσα Εταιρεία κατείχε έμμεσα 4.143.357 των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,40% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
2.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Το προσφερόμενο από την Προτείνουσα Εταιρεία αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε ΕΛ.ΠΙΣ της Πρότασης Εξαγοράς, το οποίο προσφέρεται νομίμως και εγκύρως (στο εξής τα «Προσφερόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) ανέρχεται σε 18,70 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).
Σημειώνεται ότι η Προτείνουσα Εταιρεία δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων την Πρόταση Εξαγοράς (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Κάτοχοι») την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ.
(στο εξής τα «Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής η «ATHEXCSD»), ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος του ΕΛ.ΠΙΣ.στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Κάτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD όπως ισχύει.
Η Προτείνουσα Εταιρεία, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στην Προτείνουσα Εταιρεία, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Κατόχους.
Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, καθώς και του προαναφερόμενου φόρου.
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς,με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής το «Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής») στα γραφεία του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), θα διαρκέσει από 28.02.2018 και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) έως 28.03.2018 και ώρα 03:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος)(στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).
Η διαδικασία αποδο χής της Πρότασης Εξαγοράς περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. θα πρέπει να μελετήσουν στο σύνολό του και να το κατανοήσουν πλήρως, προτείνεται δε να λάβουν και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς.
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το κείμενο τουΣυνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικούθα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Προτείνουσας Εταιρίας (www.pamg.eu), του Συμβούλου (www.euroxx.gr) και του Χ.Α. (www.athexgroup.gr).
5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
H Προτείνουσα Εταιρεία,με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, προτίθεται,εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της Πρότασης Εξαγοράς με σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική της σελίδα (www.pamg.eu).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών