Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Σε κατάστασης ομηρίας το ΧΑ -0,23% στις 785 μον. βασικό σενάριο 750 μον. - Το 10ετές ομόλογο 4,43%

Σε κατάστασης ομηρίας το ΧΑ -0,23% στις 785 μον. βασικό σενάριο 750 μον. - Το 10ετές ομόλογο 4,43%
Θετικό γύρισμα στις τράπεζες - Επίκεντρο η Eurobank στο +4,24% - Ο μεγάλος τζίρος αποδίδεται στο deal με τον ΟΛΘ.
(upd16)Το ελληνικό χρηματιστήριο με έντονη νευρικότητα και μεταβλητότητα μετρίασε τις αρχικές απώλειες -1,25%, και έκλεισε με οριακή πτώση -0,23% με στηρίξεις από τις τράπεζες και ειδικά από την Eurobank όπου κατέγραψε στην δημοπρασία το υψηλό της ημέρας +4,24%.
Παράλληλα τα ελληνικά ομόλογα σήμερα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις με το 10ετές από 4,20% στο 4,43%.
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και άπαξ και έχασε τις 800 μονάδες οδηγείται στην ζώνη των 750 με 730 μονάδων όπου θα συσσωρεύει για καιρό.

Το βασικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι 750 μονάδες και συσσώρευση διαρκείας.
Οι χρηματαγορές στην Ευρώπη και στην Αμερική κινούνται πτωτικά.
Ειδικότερα ο DAX υποχωρεί στο -1,60%, ο CAC 40 με απώλειες -1,30%, ο FTSE 100 με πτώση -0,40% και ο FTSE MIB στην Ιταλία με πτώση στο -1,05%.
Στην Wall, ο Dow κινείται με οριακή πτώση στο -0,40%, ο S&P 500 στο -0,53% ενώ το ETF GREC κινείται με οριακή άνοδο στο +0,31% (9,71 δολ.).

Στις τράπεζες σήμερα ενώ αρχικά κυριάρχησαν οι πωλητές με τις τιμές να πλησιάζουν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης, ωστόσο λίγο πριν απο τις 13:00 αντέδρασαν θετικά με μέτριους όγκους με την Eurobank στο επίκεντρο.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι οι short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall στις τράπεζες αυξάνονται.
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE με τις μεγαλύτερες απώλειες στη ΔΕΗ και ΟΠΑΠ ενώ με οριακή άνοδο η ΕΧΑΕ και Coca Cola. 
Εν τω μεταξύ σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των 6,75 εκατ. μετοχών αξίας 231,92 εκατ. του ΟΛΘ από το ΤΑΙΠΕΔ στην επενδύτρια εταιρεία SEGT που συμμετέχει ο Ιβάν Σαββίδης μέσω χρηματιστηρίου.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν πακέτα
 αξίας 39,55 εκατ. με όγκο 1,75 εκατ. με το placement της Autohellas.
Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με σοβαρές απώλειες έκλεισε στις στις 785 μονάδες με οριακή πτώση -0,23% έχοντας υψηλό στις 791,50 μονάδες και χαμηλό στις 777,37 μονάδες.
Ο καθαρός τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα αφού τα 284,89 εκατ αφορούν το σύνολο των πακέτων. 
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 332,55 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 51,10 εκατ. εξ αυτών τα 12,47 εκατ αφορούσαν πακέτα ενώ τα 34 εκατ. τις τράπεζες.

Θετικό γύρισμα στις τράπεζες με αιχμή την Eurobank

Μετά τις αρχικές απώλειες  με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι μετοχές των τραπεζών με αιχμή την Eurobank που παρέσυρε ανοδικά όλο τον κλάδο. 
Η Εθνική έκλεισε στα 0,26 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. 
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.         
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7420 ευρώ με άνοδο +1,28% με όγκο 5,72 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7440 ευρώ με άνοδο +0,88% με όγκο 1,61 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα  0,7505 ευρώ με άνοδο +4,24% με όγκο 5,45 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0314 ευρώ με άνοδο +1,95% με όγκο 1,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 73 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με άνοδο +1,05% και με αποτίμηση 288 εκατ.

Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με την ΔΕΗ στο -3,08% και ΟΠΑΠ στο -1,83%.

Παρά τις προσπάθειες διόρθωσης εντούτοις λίγο πριν το κλείσιμο ασκήθηκαν πιέσεις στην πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25.
Με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισε η ΔΕΗ, Jumbo, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα με οριακά κέρδη έκλεισαν Coca Cola και ΕΧΑΕ.
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Αίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,39 ευρώ με άνοδο +0,57% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,5 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,58 ευρώ με πτώση -3,08% και αποτίμηση 598 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,8360 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 425 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6650 ευρώ με πτώση -1,83% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,60 ευρώ με πτώση -0,72% με την αποτίμηση στα 1,1 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,25 ευρώ με άνοδο +0,50% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,93 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,56 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,06 ευρώ με πτώση -2,59% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με πτώση -0,24% με την αποτίμηση στα 154 εκατ. ευρώ

Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,40% και το 7ετές στο 4,07%

Μεγάλη επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων, ενώ αντιθέτως στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Αυτό αποδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι η εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων και πόσο γρήγορα μπορεί να ανατραπεί επί τα χείρω μια πρόσκαιρη βελτίωση.
Η Ελλάδα δείχνει ότι ακόμη δεν είναι έτοιμη.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,41 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,48%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,81 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,41% με απόδοση αγοράς 3,46% και απόδοση πώλησης 3,37%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 99,63 μονάδες βάσης και απόδοση 3,58%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 95,96 μονάδες βάσης και απόδοση 4,06%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 94,90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,40% με απόδοση αγοράς 4,43% και απόδοση πώλησης 4,37%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,80 μονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,01%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,38  μονάδες βάσης και απόδοση 5,13%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 388 μονάδες βάσης από 365 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης παρά τους δασμούς Trump

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Γερμανία να λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο μετά το σοκ στις αγορές από τους δασμούς Trump.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/3/2018 στο +0,52% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,76%
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης