Ξεθώριασε η τραπεζική άνοδος, καθώς όλες οι τράπεζες πλην της Eurobank έχασαν τα ημερήσαι κέρδη τους
(upd18)Παρά την ισχυρή άνοδο στην Wall έως +1,96% το ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά οι τράπεζες έχασαν τα αρχικά τους κέρδη με εξαίρεση την Eurobank που έκλεισε στα υψηλά ημέρας +5,49% ενώ στηρίξεις παρείχαν ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος κ.α. δηλαδή δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές.
Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης τα πακέτα μετοχών ειδικά στις τράπεζες που αύξησαν σημαντικά τζίρο και όγκο στα 89 εκατ ευρώ και 102 εκατ αντίστοιχα.
Η Εθνική έκλεισε ανοδικά και πραγματοποίησε το 75% του συνολικού όγκου συναλλαγών εξ αυτών τα 49,16 εκατ. τεμάχια σε πακέτα συνολικής αξίας 12,47 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν μέσω της Euroxx για λογαριασμό επενδυτή που αγοράζει Εθνική...ωστόσο άλλο fund μείωσε θέσεις.
Η Alpha Bank έκλεισε με οριακή πτώση αφού έχασε λίγο πριν το κλείσιμο την σημερινής συνεδρίασης όλα τα κέρδη της τα οποία είχαν φτάσει ενδοσυνεδριακά στο +3,69%
Ομοίως και η Πειραιώς που έκλεισε αμετάβλητη χάνοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη της τάξης 3,21%.
Σημαντικό ρόλο στο θετικό κλίμα της αγοράς έπαιξαν τα κέρδη της ΔΕΗ, Μυτιληναίος, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ κ.α.
Το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί λόγω της Συρίας όπου οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ρωσία ότι επιτρέπει χρήση χημικών...κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται.
Εν τω μεταξύ η Κίνα λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί ο εμπορικός πόλεμος.
Σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις χθεσινές σταθεροποιητικές τάσεις κινούνται ανοδικά ενώ η Wall σημειώνει ράλι.
Ειδικότερα ο DAX σημειώνει άνοδο +1,10%, ο CAC 40 καταγράφει κέρδη +0,75%, ο FTSE 100 με άνοδο +0,90% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,60%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει ισχυρά κέρδη +2,06%, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο +1,70% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +2,27% (10,15 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 810 μονάδες με άνοδο +1,17% έχοντας υψηλό στις 814,57 μονάδες και χαμηλό στις 805,30 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,49 εκατ. ευρώ και ο όγκος 101,84 εκατ. εκ των οποίων τα 92,79 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Κινητικότητα στα πακέτα όπου πραγματοποιήθηκαν 52,05 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 30,72 εκατ. ευρώ δηλαδή αφαιρώντας τα πακέτα ο καθαρός όγκος ήταν περίπου 50 εκατ τεμάχια.
Αναλυτικά η Εθνική πραγματοποίησε 49,16 εκατ. τεμάχια αξίας 12,47 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 750 χιλ. τεμάχια αξίας 1,41 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 784 χιλ.τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 226 χιλ. τεμάχια αξίας 2,55 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 62 χιλ. τεμάχια αξίας 585 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 112,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie 20 χιλ. τεμάχια αξίας 330 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 24,2 χιλ. τεμάχια αξίας 455 χιλ. ευρώ και η Aegean 865 χιλ. τεμάχια αξίας 7,87 εκατ. ευρώ
Κέρδη για την Eurobank στο +5,49% και ανάκαμψη του FTSE 25
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφουν η Eurobank στο +5,49% και η Εθνική στο +1,13% η οποία πραγματοποίησε μεγάλο όγκο συναλλαγών.
Η Alpha Bank λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης δέχθηκε πιέσεις και έχασε όλα τα ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,69% και έκλεισε με πτώση -0,53%.
Ομοίως και η Πειραιώς όπου έκλεισε αμετάβλητη χάνοντας και αυτή ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,21%
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες περνάνε τα stress tests υπό την έννοια ότι η κεφαλαιακή τους επάρκεια στο δυσμενές σενάριο θα είναι πάνω από 5% ή 5,5% και έως τα τέλη Ιουνίου 2018 θα υποβάλουν κεφαλαιακά πλάνα για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους
Η Πειραιώς φαίνεται ότι θα έχει την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο stress tests με 6% έως 6,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο δυσμενές σενάριο αλλά περνάει.
Ακολουθεί η Eurobank όπου εκτιμάται ότι θα εμφανίσει core tier 1 στο 7,8% με 8% και κινείται πάνω από το 5% με 5,5% με όρους κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική με 8,8% και η Alpha bank με περίπου 10% εμφανίζονται ως οι δύο ισχυρότερες τράπεζες με την Alpha bank να είναι η πιο ισχυρή κεφαλαιακά στα stress tests του 2018.
Οι τράπεζες θα υποβάλλουν capital plans και ακολούθως θα πάρουν χρόνο 7-12 μήνες για να υλοποιήσουν σχέδια ενίσχυσης των κεφαλαίων τους με αυξήσεις κεφαλαίου και υπό όρους cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα.
Πάντως παρά την άνοδο των τραπεζικών μετοχών εσχάτως οι short θέσεις των γνωστών hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall δεν έχουν αλλάξει…ακόμη.
Στον FTSE 25 ανοδικά κινούνται οι περισσότερες μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφουν οι Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση κινούνται οι Grivallia και η ΕΥΔΑΠ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές – Ισχυρή άνοδος στην Eurobank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές στις οποίες ασκήθηκαν πιέσεις λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης.
Εξαίρεση η Eurobank που έκλεισε στα υψηλά της ημέρας στο +5,49%
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2858 ευρώ με άνοδο +1,13% με όγκο 78,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8600 ευρώ με οριακή πτώση -0,53% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,8000 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8550 ευρώ με άνοδο +5,49% με όγκο 5,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,02 ευρώ με πτώση -0,49% και με κεφαλαιοποίηση 1,02 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0314 ευρώ με άνοδο +1,29% με όγκο 980 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 73 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,95 ευρώ με άνοδο +1,70% και με αποτίμηση 297 εκατ.
Ανοδική εικόνα στις μετοχές του FTSE 25 - Μεγαλύτερα κέρδη σε Mυτιληναίος, ΟΤΕ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ
Με κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους και με τα μεγαλύτερα οι Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα με πτώση έκλεισαν οι Grivallia, ΕΥΔΑΠ και Coca Cola.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές μετά την πτώση.
Η Coca Cola έκλεισε στα 30,00 ευρώ με πτώση -0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,1 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,28 ευρώ με άνοδο +2,27% και αποτίμηση 5,53 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +4,00% και αποτίμηση 663 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7620 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,4000 ευρώ με άνοδο +2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,98 ευρώ με άνοδο +2,17% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,05 ευρώ με άνοδο +0,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,14 ευρώ με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,36 ευρώ με άνοδο +4,00% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,98 ευρώ με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -0,63% με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 3,99% και το 7ετές στο 3,58%
Μετά την πρόσφατη βελτίωση…σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων
Τα μέτρα για το ελληνικό χρέος που έδωσαν ώθηση στην χρηματιστηριακή αγορά καθυστερούν.
Να σημειωθεί ότι η άνοδος των τιμών τις προηγούμενες ημέρες αποδίδεται και σε τεχνικούς λόγους λόγω της έναρξης του β΄ τριμήνου του 2018.
Στο εξωτερικό και στην Πορτογαλία μετά το ρεκόρ με την 10ετία στο 1,62%, οι επενδυτές συντηρούν τις υψηλές τιμές.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,40 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3% με απόδοση αγοράς 3,09% και απόδοση πώλησης 2,96%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 98,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,58%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 98,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% με απόδοση αγοράς 4,02% και απόδοση πώλησης 3,95%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,39%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,54%.
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,68%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 347 μονάδες βάσης από 363 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία 1,68%
Ήπιες πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να διατηρεί επαφή με τα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/4/2018 στο +0,50% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,76% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης τα πακέτα μετοχών ειδικά στις τράπεζες που αύξησαν σημαντικά τζίρο και όγκο στα 89 εκατ ευρώ και 102 εκατ αντίστοιχα.
Η Εθνική έκλεισε ανοδικά και πραγματοποίησε το 75% του συνολικού όγκου συναλλαγών εξ αυτών τα 49,16 εκατ. τεμάχια σε πακέτα συνολικής αξίας 12,47 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν μέσω της Euroxx για λογαριασμό επενδυτή που αγοράζει Εθνική...ωστόσο άλλο fund μείωσε θέσεις.
Η Alpha Bank έκλεισε με οριακή πτώση αφού έχασε λίγο πριν το κλείσιμο την σημερινής συνεδρίασης όλα τα κέρδη της τα οποία είχαν φτάσει ενδοσυνεδριακά στο +3,69%
Ομοίως και η Πειραιώς που έκλεισε αμετάβλητη χάνοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη της τάξης 3,21%.
Σημαντικό ρόλο στο θετικό κλίμα της αγοράς έπαιξαν τα κέρδη της ΔΕΗ, Μυτιληναίος, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ κ.α.
Το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί λόγω της Συρίας όπου οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ρωσία ότι επιτρέπει χρήση χημικών...κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται.
Εν τω μεταξύ η Κίνα λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί ο εμπορικός πόλεμος.
Σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις χθεσινές σταθεροποιητικές τάσεις κινούνται ανοδικά ενώ η Wall σημειώνει ράλι.
Ειδικότερα ο DAX σημειώνει άνοδο +1,10%, ο CAC 40 καταγράφει κέρδη +0,75%, ο FTSE 100 με άνοδο +0,90% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,60%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει ισχυρά κέρδη +2,06%, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο +1,70% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +2,27% (10,15 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 810 μονάδες με άνοδο +1,17% έχοντας υψηλό στις 814,57 μονάδες και χαμηλό στις 805,30 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,49 εκατ. ευρώ και ο όγκος 101,84 εκατ. εκ των οποίων τα 92,79 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Κινητικότητα στα πακέτα όπου πραγματοποιήθηκαν 52,05 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 30,72 εκατ. ευρώ δηλαδή αφαιρώντας τα πακέτα ο καθαρός όγκος ήταν περίπου 50 εκατ τεμάχια.
Αναλυτικά η Εθνική πραγματοποίησε 49,16 εκατ. τεμάχια αξίας 12,47 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 750 χιλ. τεμάχια αξίας 1,41 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 784 χιλ.τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 226 χιλ. τεμάχια αξίας 2,55 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 62 χιλ. τεμάχια αξίας 585 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 112,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie 20 χιλ. τεμάχια αξίας 330 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 24,2 χιλ. τεμάχια αξίας 455 χιλ. ευρώ και η Aegean 865 χιλ. τεμάχια αξίας 7,87 εκατ. ευρώ
Κέρδη για την Eurobank στο +5,49% και ανάκαμψη του FTSE 25
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφουν η Eurobank στο +5,49% και η Εθνική στο +1,13% η οποία πραγματοποίησε μεγάλο όγκο συναλλαγών.
Η Alpha Bank λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης δέχθηκε πιέσεις και έχασε όλα τα ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,69% και έκλεισε με πτώση -0,53%.
Ομοίως και η Πειραιώς όπου έκλεισε αμετάβλητη χάνοντας και αυτή ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,21%
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες περνάνε τα stress tests υπό την έννοια ότι η κεφαλαιακή τους επάρκεια στο δυσμενές σενάριο θα είναι πάνω από 5% ή 5,5% και έως τα τέλη Ιουνίου 2018 θα υποβάλουν κεφαλαιακά πλάνα για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους
Η Πειραιώς φαίνεται ότι θα έχει την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο stress tests με 6% έως 6,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο δυσμενές σενάριο αλλά περνάει.
Ακολουθεί η Eurobank όπου εκτιμάται ότι θα εμφανίσει core tier 1 στο 7,8% με 8% και κινείται πάνω από το 5% με 5,5% με όρους κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική με 8,8% και η Alpha bank με περίπου 10% εμφανίζονται ως οι δύο ισχυρότερες τράπεζες με την Alpha bank να είναι η πιο ισχυρή κεφαλαιακά στα stress tests του 2018.
Οι τράπεζες θα υποβάλλουν capital plans και ακολούθως θα πάρουν χρόνο 7-12 μήνες για να υλοποιήσουν σχέδια ενίσχυσης των κεφαλαίων τους με αυξήσεις κεφαλαίου και υπό όρους cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα.
Πάντως παρά την άνοδο των τραπεζικών μετοχών εσχάτως οι short θέσεις των γνωστών hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall δεν έχουν αλλάξει…ακόμη.
Στον FTSE 25 ανοδικά κινούνται οι περισσότερες μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφουν οι Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση κινούνται οι Grivallia και η ΕΥΔΑΠ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές – Ισχυρή άνοδος στην Eurobank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές στις οποίες ασκήθηκαν πιέσεις λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης.
Εξαίρεση η Eurobank που έκλεισε στα υψηλά της ημέρας στο +5,49%
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2858 ευρώ με άνοδο +1,13% με όγκο 78,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8600 ευρώ με οριακή πτώση -0,53% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,8000 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8550 ευρώ με άνοδο +5,49% με όγκο 5,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,02 ευρώ με πτώση -0,49% και με κεφαλαιοποίηση 1,02 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0314 ευρώ με άνοδο +1,29% με όγκο 980 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 73 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,95 ευρώ με άνοδο +1,70% και με αποτίμηση 297 εκατ.
Ανοδική εικόνα στις μετοχές του FTSE 25 - Μεγαλύτερα κέρδη σε Mυτιληναίος, ΟΤΕ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ
Με κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους και με τα μεγαλύτερα οι Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα με πτώση έκλεισαν οι Grivallia, ΕΥΔΑΠ και Coca Cola.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές μετά την πτώση.
Η Coca Cola έκλεισε στα 30,00 ευρώ με πτώση -0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,1 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,28 ευρώ με άνοδο +2,27% και αποτίμηση 5,53 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +4,00% και αποτίμηση 663 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7620 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,4000 ευρώ με άνοδο +2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,98 ευρώ με άνοδο +2,17% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,05 ευρώ με άνοδο +0,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,14 ευρώ με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,36 ευρώ με άνοδο +4,00% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,98 ευρώ με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -0,63% με την αποτίμηση στα 149 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 3,99% και το 7ετές στο 3,58%
Μετά την πρόσφατη βελτίωση…σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων
Τα μέτρα για το ελληνικό χρέος που έδωσαν ώθηση στην χρηματιστηριακή αγορά καθυστερούν.
Να σημειωθεί ότι η άνοδος των τιμών τις προηγούμενες ημέρες αποδίδεται και σε τεχνικούς λόγους λόγω της έναρξης του β΄ τριμήνου του 2018.
Στο εξωτερικό και στην Πορτογαλία μετά το ρεκόρ με την 10ετία στο 1,62%, οι επενδυτές συντηρούν τις υψηλές τιμές.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,40 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3% με απόδοση αγοράς 3,09% και απόδοση πώλησης 2,96%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 98,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,58%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 98,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% με απόδοση αγοράς 4,02% και απόδοση πώλησης 3,95%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,39%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,54%.
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,68%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 347 μονάδες βάσης από 363 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία 1,68%
Ήπιες πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να διατηρεί επαφή με τα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/4/2018 στο +0,50% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,76% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών