Τρίτη 15, Πέμπτη 17, Τρίτη 22, Πέμπτη 24, Τρίτη 29 & Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, 16:00 – 19:20
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γνώσεις και οι εμπειρίες που προσφέρει, μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ευρύτερων οικονομικών αναγκών και προσδοκιών του πελατειακού μας κοινού, που ως εκ των παρενεργειών της οικονομικής κρίσης αισθάνεται «παγιδευμένο» σε αρκετά οικονομικά αδιέξοδα ή διλήμματα.
Επομένως, το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, απευθυνόμενο πρωτίστως σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματικά «εργαλεία» Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, ικανά να συμβάλλουν στη διεξοδική αντιμετώπιση των οικονομικών προβληματισμών και των ανησυχιών των συμπολιτών μας.
Περιγραφή και Θεματολογία
Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.
Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ο περιορισμός της ρευστότητας της οικονομίας μας, αφήνουν το «αποτύπωμά» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας.
Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας.
• Ποιες λύσεις και διεξόδους έχουμε, εν μέσω της οικονομικής κρίσης;
• Ποιες είναι οι επιλογές μας και οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε;
• Ποιες μπορεί να είναι οι πιο αποδοτικές επενδύσεις σήμερα;
• Πώς μπορούμε να κερδίσουμε πολλά χρήματα, επενδύοντας κατάλληλα;
• Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματά μας;
• Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε περίσσευμα;
• Πόση σύνταξη θα λάβουμε και πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες που προβλέπεται να υποστούμε;
• Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε ως επαγγελματίες και πραγματικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας να είναι περιζήτητες;
• Πώς μπορούμε να καλύπτουμε το σύνολο των οικονομικών αναγκών των πελατών μας;
• Πώς μπορούμε να επιλέγουμε τις καταλληλότερες οικονομικές λύσεις υπέρ των πελατών μας;
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχολούν, είτε έχουμε χρήματα, πολλά ή λίγα, είτε όχι.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν πρόκληση υψηλού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, το συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και ο επιτυχημένος συνδυασμός αποταμιευτικών και επενδυτικών «εργαλείων», είναι απολύτως απαραίτητος για την ευημερία των πολιτών.
Επομένως, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμβουλευτικών μας ικανοτήτων, είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία, μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν, ενώ ισχυροποιεί πολύ τη συμβουλευτική μας ικανότητα και μας καταξιώνει ως άριστους επαγγελματίες και Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:
• 2018-2020 Χρηματοοικονομικές Τάσεις & Προβλέψεις
• Επενδυτικές γνώσεις υψηλού ενδιαφέροντος
• Δομή και οργάνωση αγορών χρήματος και κεφαλαίου (χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές, αγορές συναλλάγματος)
• Αγορά μετοχών και μετοχικοί δείκτες, μέθοδοι επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου
• Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Προϊόντα σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
• Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων, προϊόντα forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνων διαμέσου παράγωγων προϊόντων)
• Αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια και κανόνες λειτουργίας
• Ασφαλιστική σύμβαση Προϊόντων Unit Linked (έννοια, διακρίσεις κ.λπ.)
• Υποχρεώσεις Διαμεσολαβητών και Ασφαλιστικών Εταιρειών για την εν γένει ενημέρωση των πελατών τους
• Κώδικας δεοντολογίας και πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Συλλογικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Επενδυτικό profile και χαρτοφυλάκια, συμπεριφορικά υπόβαθρα και παραδείγματα
• Οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων υπό το πρίσμα της οδηγίας MifiD2
• Ο Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και η σημασία του κύκλου ζωής
• Βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών
• Η Αξία της Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής
• Επενδυτική Συμβουλευτική και Εμπιστοσύνη
• Τμηματοποίηση Αγοράς και Επενδυτική Συμβουλευτική
• Διαμόρφωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων σε εναλλακτικά επενδυτικά περιβάλλοντα διαφορετικών συνθηκών
• Τα Διδάγματα των “Αγορών”
• Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίων με βάση την Ανάλυση Αναγκών και προσδοκιών των Πελατών
• 10 Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες Επενδύσεις
• Θεσμικές Αλλαγές και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Επίκεντρο του Ενδιαφέροντος
• Το Μέλλον της Επενδυτικής Συμβουλευτικής στην Ελλάδα
• Επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. κρυπτονομίσματα κ.ο.κ.)
Επιπλέον των προαναφερόμενων θεμάτων, το θεματολόγιο του Προγράμματος εμπλουτίζουν επίκαιρες αναφορές στα PRIIPs, στα Personal & Global Data Protection και στις προβλέψεις της Οδηγίας IDD, σε σχέση με το πεδίο ανάπτυξης Συμβουλευτικής.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.
Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής
www.bankingnews.gr
Επομένως, το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, απευθυνόμενο πρωτίστως σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματικά «εργαλεία» Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, ικανά να συμβάλλουν στη διεξοδική αντιμετώπιση των οικονομικών προβληματισμών και των ανησυχιών των συμπολιτών μας.
Περιγραφή και Θεματολογία
Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.
Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ο περιορισμός της ρευστότητας της οικονομίας μας, αφήνουν το «αποτύπωμά» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας.
Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας.
• Ποιες λύσεις και διεξόδους έχουμε, εν μέσω της οικονομικής κρίσης;
• Ποιες είναι οι επιλογές μας και οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε;
• Ποιες μπορεί να είναι οι πιο αποδοτικές επενδύσεις σήμερα;
• Πώς μπορούμε να κερδίσουμε πολλά χρήματα, επενδύοντας κατάλληλα;
• Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματά μας;
• Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε περίσσευμα;
• Πόση σύνταξη θα λάβουμε και πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες που προβλέπεται να υποστούμε;
• Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε ως επαγγελματίες και πραγματικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας να είναι περιζήτητες;
• Πώς μπορούμε να καλύπτουμε το σύνολο των οικονομικών αναγκών των πελατών μας;
• Πώς μπορούμε να επιλέγουμε τις καταλληλότερες οικονομικές λύσεις υπέρ των πελατών μας;
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχολούν, είτε έχουμε χρήματα, πολλά ή λίγα, είτε όχι.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν πρόκληση υψηλού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, το συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και ο επιτυχημένος συνδυασμός αποταμιευτικών και επενδυτικών «εργαλείων», είναι απολύτως απαραίτητος για την ευημερία των πολιτών.
Επομένως, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμβουλευτικών μας ικανοτήτων, είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST IN FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία, μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν, ενώ ισχυροποιεί πολύ τη συμβουλευτική μας ικανότητα και μας καταξιώνει ως άριστους επαγγελματίες και Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:
• 2018-2020 Χρηματοοικονομικές Τάσεις & Προβλέψεις
• Επενδυτικές γνώσεις υψηλού ενδιαφέροντος
• Δομή και οργάνωση αγορών χρήματος και κεφαλαίου (χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές, αγορές συναλλάγματος)
• Αγορά μετοχών και μετοχικοί δείκτες, μέθοδοι επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου
• Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων
• Προϊόντα σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
• Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων, προϊόντα forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνων διαμέσου παράγωγων προϊόντων)
• Αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια και κανόνες λειτουργίας
• Ασφαλιστική σύμβαση Προϊόντων Unit Linked (έννοια, διακρίσεις κ.λπ.)
• Υποχρεώσεις Διαμεσολαβητών και Ασφαλιστικών Εταιρειών για την εν γένει ενημέρωση των πελατών τους
• Κώδικας δεοντολογίας και πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Συλλογικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Επενδυτικό profile και χαρτοφυλάκια, συμπεριφορικά υπόβαθρα και παραδείγματα
• Οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων υπό το πρίσμα της οδηγίας MifiD2
• Ο Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και η σημασία του κύκλου ζωής
• Βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών
• Η Αξία της Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής
• Επενδυτική Συμβουλευτική και Εμπιστοσύνη
• Τμηματοποίηση Αγοράς και Επενδυτική Συμβουλευτική
• Διαμόρφωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων σε εναλλακτικά επενδυτικά περιβάλλοντα διαφορετικών συνθηκών
• Τα Διδάγματα των “Αγορών”
• Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίων με βάση την Ανάλυση Αναγκών και προσδοκιών των Πελατών
• 10 Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες Επενδύσεις
• Θεσμικές Αλλαγές και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Επίκεντρο του Ενδιαφέροντος
• Το Μέλλον της Επενδυτικής Συμβουλευτικής στην Ελλάδα
• Επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. κρυπτονομίσματα κ.ο.κ.)
Επιπλέον των προαναφερόμενων θεμάτων, το θεματολόγιο του Προγράμματος εμπλουτίζουν επίκαιρες αναφορές στα PRIIPs, στα Personal & Global Data Protection και στις προβλέψεις της Οδηγίας IDD, σε σχέση με το πεδίο ανάπτυξης Συμβουλευτικής.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.
Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών