Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ της Attica Bank
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της ΑΜΚ έως 197,97 εκατ. ευρώ της Attica Bank καθώς με βάση το χρονοδιάγραμμα, σήμερα (26/4) εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης και της εισαγωγής των μετοχών της τράπεζας από το reverse split.
Με βάση ενδείξεις έχει βρεθεί ξένο επενδυτικό σχήμα για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι επανάληψη του σεναρίου πώλησης περιουσιακών στοιχείων – κάλυψη ομολογιακού 70 εκατ ευρώ που αντί για ομολογιακό θα είναι συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου με περίπου 60 εκατ ευρώ.
Ως προς την διαδικασία της απαραίτητης αύξησης κεφαλαίου με 85 εκατ θα συμμετάσχει ο ΕΦΚΑ στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 198 εκατ ευρώ με στόχο να μειωθεί το ποσοστό του οριακά χαμηλότερα από το 50%.
Να θυμίσουμε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank είναι ΕΦΚΑ 50,13%, ΤΑΠΙΛΤΑΤ 7,9% και ΤΣΜΕΔΕ 5,63% (Το μεγαλύτερο ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ).
Η Attica Bank ανεπίσημα ενημερώνει ότι το ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην αύξηση και το ερώτημα έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια της DGCom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμούς καθώς επιτρέπει σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να συμμετάσχει σε μια αύξηση κεφαλαίου τράπεζας αρκεί το ποσοστό του να υποχωρήσει κάτω από 50%.
Να σημειωθεί ότι η Attica Bank έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,20 εκατ ευρώ.
Με βάση τους σχεδιασμούς της Rothschild που είναι ο σύμβουλος για την αύξηση κεφαλαίου ο στρατηγικός επενδυτής που αναζητείται θα αποκτήσει έως 20% της Attica Bank και θα έχει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο με στόχο 2ετίας να αποκτήσει το management και τον έλεγχο.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank είναι ύψους 198 εκατ ευρώ με την έκδοση 660 εκατ μετοχών.
Η τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ ενώ θα προηγηθεί reverse split 14,17 παλαιές μετοχές προς 1 νέα θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών στα 164,975 εκατ μετοχές.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 4 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά.
Εφόσον καλυφθεί πλήρως η Attica bank θα διαθέτει 824,975 εκατ μετοχές.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής (26/4) συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018
-Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN:GRS001003011), προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Reverse Split) σε €4,2539999922534. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.
-Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της τράπεζας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30 ανά μετοχή.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 164.975.557 δικαιωμάτων προτίμησης (μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split) στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018.
-Αναστολή διαπραγμάτευσης των παραγώγων προϊόντων «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» επί των μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 2.6.9.2 του Κανονισμού ΧΑ. Οι παραπάνω Εταιρικές Πράξεις θα υποστηριχθούν στα εν λόγω παράγωγα προϊόντα, τα οποία θα επαναδιαπραγματευθούν την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.
-Την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα πραγματοποιηθεί άρση των υποχρεώσεων των Ειδικών Διαπραγματευτών για την συγκεκριμένη μετοχή.
Η ανακοίνωση της Attica Bank
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Α) Η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2017,
αποφάσισε, μεταξύ άλλων,:
-την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου μετοχής από 0,30 ευρώ σε 4,2539999922534 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και
μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία 14,1799999741806 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 2.339.353.394 σε 164.975.557 κοινές μετοχές και,
-τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό 652.313.351,10 με σκοπό:
α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και
β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού € 233.060.351,10.
Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών παραμένει αμετάβλητος.
Το ύψος του αποθεματικού μετά τη διαγραφή ζημιών είναι ελεύθερο φορολογικών βαρών, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Τράπεζας.
Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.
Η μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής της Τράπεζας από 4,2539999922534 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά κοινή μετοχή και ο αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος, ήτοι 164.975.557 κοινές μετοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο των προνομιούχων μετοχών (286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 149.692.667 εκατ. ευρώ.
Την 09.02.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 16569 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), στη συνεδρίασή του της 26.04.2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 164.975.557 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από € 4,2539999922534 σε € 0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 652.313.351,10 κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
Τα κλάσματα των μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της 22.12.2017 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των κλασμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα λάβει απόφαση σε μελλοντική συνεδρίασή του.
Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 27.04.2018 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.
Από την επόμενη εργάσιμη, ήτοι Δευτέρα 30.04.2018, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 02.05.2018 (Record Date).
Ως ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των 164.975.557 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 04.05.2018.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 164.975.557κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Β) Η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
-την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού € 197.970.668,40 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς μέχρι 659.902.228 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης € 0,30 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Αύξηση»).
Η εν λόγω Αύξηση υπόκειται σε υποχρέωση έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει ήδη εγκριθεί την 26.01.2018.
Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε και με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.
Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 347.663.335,40 και θα διαιρείται σε α) 824.877.785 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη.
Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης με τη παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε € 197.970.668,40.
Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της από 22.12.2017 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και δυνάμει της από 20.04.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η προθεσμία καταβολής της Αύξησης παρατάθηκε για ένα (1) μήνα, ήτοι 22.05.2018.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα Αύξηση ορίζεται η Δευτέρα 30.04.2018.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,όπως ισχύει.
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση είναι:
-οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 02.05.2018 (record date), ήτοι την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και
-όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α
Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες και ορίζεται από την 04.05.2018 έως και την 18.05.2018.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.
Επισημαίνεται, ότιη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.
Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15.05.2018.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύονται στο Χ.Α. σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκούνται από τους κατόχους τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω των χειριστών λογαριασμών αξιών των επενδυτών (ΑΕΠΕΥ ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προτίμησης ασκηθούν, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκούνται τα δικαιώματα προτίμησης.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης. Επισημαί
νεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης:
α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.,
β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο ΣΑ.Τ. και
γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
Όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών (€ 0,30 ανά μετοχή) που δικαιούνται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεως και εν συνεχεία
ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους.
Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την ΑΕΠΕΥ ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο ης Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του
ποσοστού της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφιστάμενων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του.
Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται.
Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση, ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., παραπάνω αφού υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα, θα πρέπει επίσης να δεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Νέες Μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον, κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα.
Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές θα γίνει σύμφωνα με τα δικαιώματα προτίμησης που θα ασκήσουν ανεξαρτήτως της τράπεζας/ΑΕΠΕΥ μέσω της οποίας θα τα ασκήσουν.
Επίσης, η ΕΓΣ της 22.12.2017 αποφάσισε, ότι στην περίπτωση που μετά τα ανωτέρω, δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, το μετοχικό της κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους και θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη της χρήσης 2018 και εντεύθεν, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.3723/2008.
Η Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών μέσω του Χ.Α. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι με τά την πιστοποίηση καταβολής της παρούσας Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση των εγκριτικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης έχει ως εξής:
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.04.2018, είναι θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας www.atticabank.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης www.http://www.piraeusbankgroup.com/atticabank.
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων/Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210 3669269 κα. Απανωμεριτάκη, τηλ. 210 3669272 κα.Μπεκιάρη).
www.bankingnews.gr
Με βάση ενδείξεις έχει βρεθεί ξένο επενδυτικό σχήμα για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι επανάληψη του σεναρίου πώλησης περιουσιακών στοιχείων – κάλυψη ομολογιακού 70 εκατ ευρώ που αντί για ομολογιακό θα είναι συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου με περίπου 60 εκατ ευρώ.
Ως προς την διαδικασία της απαραίτητης αύξησης κεφαλαίου με 85 εκατ θα συμμετάσχει ο ΕΦΚΑ στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 198 εκατ ευρώ με στόχο να μειωθεί το ποσοστό του οριακά χαμηλότερα από το 50%.
Να θυμίσουμε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank είναι ΕΦΚΑ 50,13%, ΤΑΠΙΛΤΑΤ 7,9% και ΤΣΜΕΔΕ 5,63% (Το μεγαλύτερο ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ).
Η Attica Bank ανεπίσημα ενημερώνει ότι το ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην αύξηση και το ερώτημα έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια της DGCom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμούς καθώς επιτρέπει σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να συμμετάσχει σε μια αύξηση κεφαλαίου τράπεζας αρκεί το ποσοστό του να υποχωρήσει κάτω από 50%.
Να σημειωθεί ότι η Attica Bank έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,20 εκατ ευρώ.
Με βάση τους σχεδιασμούς της Rothschild που είναι ο σύμβουλος για την αύξηση κεφαλαίου ο στρατηγικός επενδυτής που αναζητείται θα αποκτήσει έως 20% της Attica Bank και θα έχει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο με στόχο 2ετίας να αποκτήσει το management και τον έλεγχο.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank είναι ύψους 198 εκατ ευρώ με την έκδοση 660 εκατ μετοχών.
Η τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ ενώ θα προηγηθεί reverse split 14,17 παλαιές μετοχές προς 1 νέα θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών στα 164,975 εκατ μετοχές.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 4 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά.
Εφόσον καλυφθεί πλήρως η Attica bank θα διαθέτει 824,975 εκατ μετοχές.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής (26/4) συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018
-Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN:GRS001003011), προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Reverse Split) σε €4,2539999922534. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.
-Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της τράπεζας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30 ανά μετοχή.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 164.975.557 δικαιωμάτων προτίμησης (μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split) στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 έως και την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018.
-Αναστολή διαπραγμάτευσης των παραγώγων προϊόντων «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» επί των μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 2.6.9.2 του Κανονισμού ΧΑ. Οι παραπάνω Εταιρικές Πράξεις θα υποστηριχθούν στα εν λόγω παράγωγα προϊόντα, τα οποία θα επαναδιαπραγματευθούν την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018.
-Την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής της τράπεζας «ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα πραγματοποιηθεί άρση των υποχρεώσεων των Ειδικών Διαπραγματευτών για την συγκεκριμένη μετοχή.
Η ανακοίνωση της Attica Bank
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Α) Η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2017,
αποφάσισε, μεταξύ άλλων,:
-την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου μετοχής από 0,30 ευρώ σε 4,2539999922534 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και
μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία 14,1799999741806 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 2.339.353.394 σε 164.975.557 κοινές μετοχές και,
-τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό 652.313.351,10 με σκοπό:
α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και
β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού € 233.060.351,10.
Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών παραμένει αμετάβλητος.
Το ύψος του αποθεματικού μετά τη διαγραφή ζημιών είναι ελεύθερο φορολογικών βαρών, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Τράπεζας.
Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.
Η μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής της Τράπεζας από 4,2539999922534 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά κοινή μετοχή και ο αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος, ήτοι 164.975.557 κοινές μετοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο των προνομιούχων μετοχών (286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 149.692.667 εκατ. ευρώ.
Την 09.02.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 16569 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), στη συνεδρίασή του της 26.04.2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 164.975.557 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από € 4,2539999922534 σε € 0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 652.313.351,10 κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
Τα κλάσματα των μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της 22.12.2017 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των κλασμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα λάβει απόφαση σε μελλοντική συνεδρίασή του.
Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 27.04.2018 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 2.339.353.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.
Από την επόμενη εργάσιμη, ήτοι Δευτέρα 30.04.2018, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 02.05.2018 (Record Date).
Ως ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των 164.975.557 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 04.05.2018.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 164.975.557κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Β) Η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
-την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού € 197.970.668,40 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς μέχρι 659.902.228 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης € 0,30 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Αύξηση»).
Η εν λόγω Αύξηση υπόκειται σε υποχρέωση έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει ήδη εγκριθεί την 26.01.2018.
Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε και με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.
Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 347.663.335,40 και θα διαιρείται σε α) 824.877.785 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη.
Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης με τη παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε € 197.970.668,40.
Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της από 22.12.2017 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και δυνάμει της από 20.04.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η προθεσμία καταβολής της Αύξησης παρατάθηκε για ένα (1) μήνα, ήτοι 22.05.2018.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα Αύξηση ορίζεται η Δευτέρα 30.04.2018.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,όπως ισχύει.
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση είναι:
-οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 02.05.2018 (record date), ήτοι την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και
-όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α
Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες και ορίζεται από την 04.05.2018 έως και την 18.05.2018.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.
Επισημαίνεται, ότιη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.
Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15.05.2018.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύονται στο Χ.Α. σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκούνται από τους κατόχους τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω των χειριστών λογαριασμών αξιών των επενδυτών (ΑΕΠΕΥ ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προτίμησης ασκηθούν, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκούνται τα δικαιώματα προτίμησης.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης. Επισημαί
νεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης:
α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.,
β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο ΣΑ.Τ. και
γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
Όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών (€ 0,30 ανά μετοχή) που δικαιούνται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεως και εν συνεχεία
ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους.
Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την ΑΕΠΕΥ ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο ης Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του
ποσοστού της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφιστάμενων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του.
Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται.
Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση, ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., παραπάνω αφού υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα, θα πρέπει επίσης να δεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Νέες Μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον, κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα.
Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές θα γίνει σύμφωνα με τα δικαιώματα προτίμησης που θα ασκήσουν ανεξαρτήτως της τράπεζας/ΑΕΠΕΥ μέσω της οποίας θα τα ασκήσουν.
Επίσης, η ΕΓΣ της 22.12.2017 αποφάσισε, ότι στην περίπτωση που μετά τα ανωτέρω, δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, το μετοχικό της κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους και θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη της χρήσης 2018 και εντεύθεν, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.3723/2008.
Η Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών μέσω του Χ.Α. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι με τά την πιστοποίηση καταβολής της παρούσας Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση των εγκριτικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης έχει ως εξής:
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.04.2018, είναι θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας www.atticabank.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης www.http://www.piraeusbankgroup.com/atticabank.
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων/Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210 3669269 κα. Απανωμεριτάκη, τηλ. 210 3669272 κα.Μπεκιάρη).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών