Μετά το αρχικό χάος το ελληνικό χρηματιστήριο ανέκαμψε με Folli Follie και Alpha bank
(upd18) Σε ασανσέρ τρόμου εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήρο καθώς σημειώθηκε μια εντυπωσιακή διακύμανση και από το αρχικό χάος και τα χαμηλά στις 786 μονάδες τελικώς έκλεισε με κέρδη στα υψηλά ημέρας στις 816 μονάδες με την Folli Follie, Alpha bank και Eurobank να καταγράφουν ισχυρά κέρδη.
Η μετοχή της Folli Follie από -14% χαμηλό ημέρας έκλεισε στο +13,70% λόγω ενεργοποίησης επαναγοράς ιδίων μετοχών ενώ αγόρασαν η HSBC 300 χιλ μετοχές, η Citigroup 150 χιλ και η J P Morgan 80 χιλ τεμάχια.
Με αξιοσημείωτα κέρδη έκλεισε η Alpha bank στο +6,45% και η Eurobank στο +4,21% στο υψηλό της ημέρας επηρεάζοντας θετικά την χρηματιστηριακή αγορά
Στην αρχή της συνεδρίασης προκλήθηκε στην κυριολεξία χαμός καθώς οι μετοχές Intralot, Intracom και άλλες είχαν κλειδώσει στο -30%.
Οι φήμες ότι θα υπάρξουν νέες εκθέσεις από την Quintessential, δεν επιβεβαιώθηκαν ειδικά από την Intralot που βρέθησε στο στόχαστρο των πωλητών.
Ωστόσο στην συνέχεια οι μετοχές του ομίλου Κόκκαλη αντέδρασαν μετριάζοντας αισθητά τις απώλειες.
Εικόνες ντροπής διαδραματίστηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο κινήθηκε απαράδεκτα σαν να μην υπάρχει αύριο.
Με αφορμή φήμες ότι η Quintessential που έσπειρε την καταστροφή στο ελληνικό χρηματιστήριο με την έκθεση της για την Follie Follie, θα εκδώσει και νέες εκθέσεις για ελληνικές εταιρίες, προκάλεσαν χάος και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια.
Μάλιστα υπήρχαν φήμες ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί ο όμιλος Κόκκαλη και ειδικά η Intralot ωστόσο η εταιρία ανάφερε ότι η Quintessential δεν έχει καμία επενδυτική θέση ούτε γνωρίζει κάτι για έκθεση.
Ο όμιλος Κόκκαλη έκλεισε με απώλειες, με την μεγαλύτερη πτώση η Intralot στο -10,20% η οποία είχε φθάσει έως το -30% στο limit down, ενώ η Intrakom έκλεισε στο -3,95% η οποία ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες στο -30% και η Intrakat στο -3,23% καταγράφοντας μέσα στην ημέρα πτώση έως -29%.
H MIG έκλεισε με κέρδη +1,59% ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φθάσει έως -18% απόρροια της ακατάσχετης φημολογίας
Η Folli Follie που ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών μετά από 2 limit down και τις αρχικές απώλειες που έφτασαν στο -14% βρήκε τις άμυνες της και έκλεισε με άνοδο +13,70% στα 8,55 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 572 εκατ ευρώ.
Το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την αντιπαράθεση της Folli Follie με την Quintessential Capital Management έχει επισκιάσει τα θετικά αποτελέσματα των stress test καθώς και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από την DBRS σε "Β" από "CCC", διατηρώντας το θετικό outlook.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή να ελέγξει την λογιστική κατάσταση 2017.
Με όρους Γενικού Δείκτη σημαντική στήριξη αποτελούν οι 800-790 μονάδες και αντιστοίχως για τον Τραπεζικό Δείκτη οι 920-910 μονάδες
Μετά την αρχική έντονη μεταβλητότητα, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη.
Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις έχασε -8,86%.
Από τις τράπεζες με ισχυρά κέρδη η Alpha bank +6,45% και η Eurobank στο +4,21%
Με άνοδο έκλεισε και η Attica Bank στα 0,3100 ευρώ οριακά πάνω από τα 0,30 ευρώ που είναι τιμή της αύξησης ενώ το δικαίωμα έκλεισε στο -20%
Με κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Με την μεγαλύτερη άνοδο Folli Follie, Aegean, Sarantis ενώ με τις μεγαλύτερες απώλειες οι ΟΤΕ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Με οριακή πτώση έκλεισε η ΔΕΗ στο -0,43% η οποία έχει υποστεί από τις αρχές του μήνα Μαΐου απώλειες -15,87%
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με αρνητικό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει απώλειες -0,50%, ο CAC 40 κινείται στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με ισχυρές απώλειες στο -1,70% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -0,01%
Στην Wall Street o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,18%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,25% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,40% (10,12 δολ)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ενδοσυνεδριακά με τεράστια διακύμανση και έκλεισε ανοδικά στις 817 μονάδες με άνοδο +0,89% έχοντας υψηλό στις 818,63 μονάδες και χαμηλό στις 786,81 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε ικανοποιητικά επίπεδα και μόνο η συνεχόμενη αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101 εκατ. ευρώ και ο όγκος 80 εκατ. εκ των οποίων τα 56 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,76 εκατ. ευρώ και όγκου 3,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 3,02 εκατ. τεμάχια αξίας 925 χιλ.ευρώ, η Alpha Bank 138 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 100 χιλ. τεμάχια αξίας 322 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ διακίνησε 19 χιλ. τεμάχια αξίας 225 χιλ. ευρώ, η Folli Follie 50 χιλ. τεμάχια αξίας 322 χιλ. ευρώ και ο Ικτίνος 100 χιλ. τεμάχια αξίας 440 χιλ. ευρώ
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 4 και του IFRs 9 οι ελληνικές τράπεζες είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
Ανοδικά οι τράπεζες με έντονη μεταβλητότητα με εξαίρεση την Πειραιώς – Ξεχώρισε με ισχυρή άνοδο η Alpha Bank και η Eurobank
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με έντονη μεταβλητότητα ωστόσο με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank ενώ η Πειραιώς έκλεισε πτωτικά
Το αποτέλεσμα του stress tests έχει ήδη προεξοφληθεί.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +1,00% με όγκο 39,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1800 ευρώ με άνοδο +6,45% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,2280 ευρώ με πτώση -1,22% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9900 ευρώ με άνοδο +4,21% με όγκο 6,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,73 ευρώ με πτώση -2,81% και με κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3100 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 660 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ
Το δικαίωμα της Attica bank έκλεισε στο -20% στα 0,0044 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ με πτώση -1,01% και με αποτίμηση 292 εκατ.
Με κέρδη η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 - Ξεχώρισε η Folli Follie
Ανοδικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 μετά τις αρχικές απώλειες και την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Folli Follie, Aegean, Sarantis και ΟΛΠ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΟΤΕ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,50 ευρώ με άνοδο +1,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,34 ευρώ με πτώση -2,66% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,2900 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7880 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,4000 ευρώ με άνοδο +0,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +13,70% με την αποτίμηση στα 572 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,30 ευρώ με πτώση -1,16% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,06 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,42 ευρώ με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,98 ευρώ με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,06 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1402 ευρώ με άνοδο +1,59% με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,15% και το 7ετές 3,77% - Η Πορτογαλία 1,70%
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια του πανικού που έχει προκληθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αν και οι πωλήσεις είναι ελεγχόμενες ωστόσο είναι ικανές να οδηγήσουν τις αποδόσεις στην 10ετία έως το 4,15%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,87%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,68 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,93% με απόδοση αγοράς 2,97% και απόδοση πώλησης 2,88%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,11%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,60 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,07 μονάδες βάσης και απόδοση 4,12% με απόδοση αγοράς 4,15% και απόδοση πώλησης 4,09%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,80%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 358 μονάδες βάσης από 346 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή πτώση στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία κοντά στο ιστορικό χαμηλό
Οριακή πτώση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/5/2018 στο 0,54% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,85% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η μετοχή της Folli Follie από -14% χαμηλό ημέρας έκλεισε στο +13,70% λόγω ενεργοποίησης επαναγοράς ιδίων μετοχών ενώ αγόρασαν η HSBC 300 χιλ μετοχές, η Citigroup 150 χιλ και η J P Morgan 80 χιλ τεμάχια.
Με αξιοσημείωτα κέρδη έκλεισε η Alpha bank στο +6,45% και η Eurobank στο +4,21% στο υψηλό της ημέρας επηρεάζοντας θετικά την χρηματιστηριακή αγορά
Στην αρχή της συνεδρίασης προκλήθηκε στην κυριολεξία χαμός καθώς οι μετοχές Intralot, Intracom και άλλες είχαν κλειδώσει στο -30%.
Οι φήμες ότι θα υπάρξουν νέες εκθέσεις από την Quintessential, δεν επιβεβαιώθηκαν ειδικά από την Intralot που βρέθησε στο στόχαστρο των πωλητών.
Ωστόσο στην συνέχεια οι μετοχές του ομίλου Κόκκαλη αντέδρασαν μετριάζοντας αισθητά τις απώλειες.
Εικόνες ντροπής διαδραματίστηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο κινήθηκε απαράδεκτα σαν να μην υπάρχει αύριο.
Με αφορμή φήμες ότι η Quintessential που έσπειρε την καταστροφή στο ελληνικό χρηματιστήριο με την έκθεση της για την Follie Follie, θα εκδώσει και νέες εκθέσεις για ελληνικές εταιρίες, προκάλεσαν χάος και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια.
Μάλιστα υπήρχαν φήμες ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί ο όμιλος Κόκκαλη και ειδικά η Intralot ωστόσο η εταιρία ανάφερε ότι η Quintessential δεν έχει καμία επενδυτική θέση ούτε γνωρίζει κάτι για έκθεση.
Ο όμιλος Κόκκαλη έκλεισε με απώλειες, με την μεγαλύτερη πτώση η Intralot στο -10,20% η οποία είχε φθάσει έως το -30% στο limit down, ενώ η Intrakom έκλεισε στο -3,95% η οποία ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες στο -30% και η Intrakat στο -3,23% καταγράφοντας μέσα στην ημέρα πτώση έως -29%.
H MIG έκλεισε με κέρδη +1,59% ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φθάσει έως -18% απόρροια της ακατάσχετης φημολογίας
Η Folli Follie που ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών μετά από 2 limit down και τις αρχικές απώλειες που έφτασαν στο -14% βρήκε τις άμυνες της και έκλεισε με άνοδο +13,70% στα 8,55 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 572 εκατ ευρώ.
Το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την αντιπαράθεση της Folli Follie με την Quintessential Capital Management έχει επισκιάσει τα θετικά αποτελέσματα των stress test καθώς και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από την DBRS σε "Β" από "CCC", διατηρώντας το θετικό outlook.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή να ελέγξει την λογιστική κατάσταση 2017.
Με όρους Γενικού Δείκτη σημαντική στήριξη αποτελούν οι 800-790 μονάδες και αντιστοίχως για τον Τραπεζικό Δείκτη οι 920-910 μονάδες
Μετά την αρχική έντονη μεταβλητότητα, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη.
Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις έχασε -8,86%.
Από τις τράπεζες με ισχυρά κέρδη η Alpha bank +6,45% και η Eurobank στο +4,21%
Με άνοδο έκλεισε και η Attica Bank στα 0,3100 ευρώ οριακά πάνω από τα 0,30 ευρώ που είναι τιμή της αύξησης ενώ το δικαίωμα έκλεισε στο -20%
Με κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25
Με την μεγαλύτερη άνοδο Folli Follie, Aegean, Sarantis ενώ με τις μεγαλύτερες απώλειες οι ΟΤΕ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Με οριακή πτώση έκλεισε η ΔΕΗ στο -0,43% η οποία έχει υποστεί από τις αρχές του μήνα Μαΐου απώλειες -15,87%
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με αρνητικό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει απώλειες -0,50%, ο CAC 40 κινείται στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με ισχυρές απώλειες στο -1,70% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -0,01%
Στην Wall Street o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,18%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,25% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,40% (10,12 δολ)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ενδοσυνεδριακά με τεράστια διακύμανση και έκλεισε ανοδικά στις 817 μονάδες με άνοδο +0,89% έχοντας υψηλό στις 818,63 μονάδες και χαμηλό στις 786,81 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε ικανοποιητικά επίπεδα και μόνο η συνεχόμενη αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101 εκατ. ευρώ και ο όγκος 80 εκατ. εκ των οποίων τα 56 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,76 εκατ. ευρώ και όγκου 3,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 3,02 εκατ. τεμάχια αξίας 925 χιλ.ευρώ, η Alpha Bank 138 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 100 χιλ. τεμάχια αξίας 322 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ διακίνησε 19 χιλ. τεμάχια αξίας 225 χιλ. ευρώ, η Folli Follie 50 χιλ. τεμάχια αξίας 322 χιλ. ευρώ και ο Ικτίνος 100 χιλ. τεμάχια αξίας 440 χιλ. ευρώ
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 4 και του IFRs 9 οι ελληνικές τράπεζες είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς
| Τράπεζα |
Δυσμενές σενάριο common equity tier 1 (δείκτης) |
Κεφάλαια common equity tier 1 δυσμενές σενάριο | Fully loaded common equity στο δυσμενές σενάριο |
| Alpha |
9,7% |
4,744 δισ |
7,3% |
| Εθνική |
6,9% |
2,710 δισ |
4,8% |
| Eurobank |
6,8% |
2,62 δισ |
4,5% |
| Πειραιώς |
5,9% |
2,945 δισ |
3,6% |
| Σύνολο |
7,32% |
13 δισ |
5,05% |
Ανοδικά οι τράπεζες με έντονη μεταβλητότητα με εξαίρεση την Πειραιώς – Ξεχώρισε με ισχυρή άνοδο η Alpha Bank και η Eurobank
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με έντονη μεταβλητότητα ωστόσο με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank ενώ η Πειραιώς έκλεισε πτωτικά
Το αποτέλεσμα του stress tests έχει ήδη προεξοφληθεί.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +1,00% με όγκο 39,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1800 ευρώ με άνοδο +6,45% με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,2280 ευρώ με πτώση -1,22% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9900 ευρώ με άνοδο +4,21% με όγκο 6,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,73 ευρώ με πτώση -2,81% και με κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3100 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 660 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ
Το δικαίωμα της Attica bank έκλεισε στο -20% στα 0,0044 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ με πτώση -1,01% και με αποτίμηση 292 εκατ.
Με κέρδη η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 - Ξεχώρισε η Folli Follie
Ανοδικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 μετά τις αρχικές απώλειες και την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Folli Follie, Aegean, Sarantis και ΟΛΠ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΟΤΕ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,50 ευρώ με άνοδο +1,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,34 ευρώ με πτώση -2,66% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,2900 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7880 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 415 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,4000 ευρώ με άνοδο +0,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +13,70% με την αποτίμηση στα 572 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,30 ευρώ με πτώση -1,16% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,06 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,42 ευρώ με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,98 ευρώ με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,06 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1402 ευρώ με άνοδο +1,59% με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,15% και το 7ετές 3,77% - Η Πορτογαλία 1,70%
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια του πανικού που έχει προκληθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αν και οι πωλήσεις είναι ελεγχόμενες ωστόσο είναι ικανές να οδηγήσουν τις αποδόσεις στην 10ετία έως το 4,15%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,87%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,68 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,93% με απόδοση αγοράς 2,97% και απόδοση πώλησης 2,88%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,11%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,60 μονάδες βάσης και απόδοση 3,77%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,07 μονάδες βάσης και απόδοση 4,12% με απόδοση αγοράς 4,15% και απόδοση πώλησης 4,09%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 92,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,24 μονάδες βάσης και απόδοση 4,80%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 358 μονάδες βάσης από 346 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή πτώση στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία κοντά στο ιστορικό χαμηλό
Οριακή πτώση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/5/2018 στο 0,54% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,85% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών