Άτονα ανοδικά το ΧΑ +0,58% στις 822 μον. με Folli Follie -8,59%, πακέτα στην Alpha από MS – Οι τράπεζες δεν «ξεκολλάνε» από τις τιμές ΑΜΚ του 2015

Άτονα ανοδικά το ΧΑ +0,58% στις 822 μον. με Folli Follie -8,59%, πακέτα στην Alpha από MS – Οι τράπεζες δεν «ξεκολλάνε» από τις τιμές ΑΜΚ του 2015
Οι μετοχές των τραπεζών δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015
(upd16) Με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο έχοντας στηρίξεις από την Εθνική +3,25% πάνω από τις κρίσιμες τεχνικά 820 μονάδες με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα πακέτα της Alpha Bank αξίας 13,69 εκατ. ευρώ που διακινήθηκαν μέσω της Morgan Stanley.
H αδυναμία ήταν εμφανής σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης στο ελληνικό χρηματιστήριο και οι όποιες ανοδικές αναλαμπές εάν δεν συνοδεύονται με αυξημένο τζίρο δεν πείθουν.
Με όρους Γενικού Δείκτη σημαντική στήριξη αποτελούν οι 810-820 μονάδες και αντίσταση οι 830-840 μονάδες και για τον Τραπεζικό Δείκτη η στήριξη εντοπίζεται στις 920- 910 μονάδες ενώ μόνο η κατοχύρωση των 940 μονάδων με αυξημένο τζίρο συναλλαγών θα ωθήσει τον δείκτη σε νέα υψηλά
Οι τράπεζες οι οποίες έχουν χάσει την δυναμική τους και δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια των τιμών των ΑΜΚ του 2015 έκλεισαν ανοδικά με επίκεντρο την Εθνική στο 3,25% στα υψηλά της ημέρας η οποία έχει καταγράψει από τις αρχές του μήνα την μεγαλύτερη σωρευτική πτώση -10% από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες
Η Attica Bank έκλεισε πτωτικά στο 0,3065 ευρώ και κράτησε οριακά τα 0,30 ευρώ που είναι τιμή της αύξησης ενώ το δικαίωμα έκλεισε στο -90% στα 0,0002 με ημερομηνία λήξης την 15/05/2018 και με χαμηλό όγκο συναλλαγών
Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ακριβές με όρους P/E για το 2018 καθώς διαπραγματεύονται στο 25 έναντι 9-10 στην Ευρώπη ενώ με όρους τιμής προς λογιστική αξία κινούνται στο 0,37.
Τα ανοδικά περιθώρια στις τραπεζικές μετοχές είναι πολύ περιορισμένα.
Η αρνητική συμπεριφορά της η Follie Follie συνεχίστηκε και έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας καθώς αποδεικνύεται ότι η κατάσταση με την μετοχή της εταιρίας είναι εύθραυστη.
Η διοίκηση ξεκίνησε τις αγορές ιδίων μετοχών, η Fosun αγόρασε μετοχές, αλλά η απουσία από το ταμπλό της οικογένειας Κουτσολιούτσου έχει επηρεάσει αρνητικά τους επενδυτές.
Η ΔΕΗ έκλεισε με οριακή άνοδο +0,44% και προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της καθώς έχει καταγράψει απώλειες -17% το τελευταίο διάστημα   
Οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα κινούνται με μεικτό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει απώλειες -0,25%, ο CAC 40 κινείται στο -0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται ανοδικά +0,20%
Στην Wall Street o Dow κινείται με άνοδο +0,44%, ο S&P 500 καταγράφει οριακά κέρδη +0,25% και το ETF GREC κινείται στο +0,49% (10,27 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 822 μονάδες με άνοδο +0,58% έχοντας υψηλό στις 823,54 μονάδες και χαμηλό στις 818,27 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ εξ αυτών 19,37 εκατ. ευρώ σε πακέτα και ο όγκος 45 εκατ. εκ των οποίων τα 28 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές 19,37 εκατ. ευρώ και 9,59 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 6,21 εκατ. τεμάχια αξίας 13,69 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2 εκατ.τεμάχια αξίας 620 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 247 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ, η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 756 χιλ. ευρώ και η Grivallia 57 χιλ. τεμάχια αξίας 516 χιλ. ευρώ

Μεικτή εικόνα στις τράπεζες, δεν έχουν ουσιώδη ανοδικά περιθώρια
 
Με μεικτό πρόσημο έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο η Εθνική και με ελεγχόμενες πιέσεις η Πειραιώς
Πτωτικά έκλεισε η Attica Bank στα 0,3065 ευρώ προσεγγίζοντας τα 0,30 που είναι η τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3114 ευρώ με άνοδο +3,25% με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,2300 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 9,5 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,2440 ευρώ με οριακή πτώση -0,49%  με όγκο 658 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0100 ευρώ με άνοδο +1,36%  με όγκο 4,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,588 ευρώ με άνοδο +6,86% και με κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3065 ευρώ με πτώση -1,13% με όγκο 145 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ ενώ το δικαίωμα έκλεισε πτωτικά στο -90% στα 0,002 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ με άνοδο +0,68% και με αποτίμηση 296 εκατ.

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 – Ξεχώρισαν Aegean και ΕΧΑΕ – Πιέσεις στην Folli Follie

Με μεικτό πρόσημο έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Aegean, ΕΧΑΕ,  ΑΔΜΗΕ
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν οι Folli Follie, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.  
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,48 ευρώ με πτώση -0,49% και με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,25 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 5,51 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,2800 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 529 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7960 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 417 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,4150 ευρώ με πτώση -1,10% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 8,3000 ευρώ με πτώση -8,59%  με την αποτίμηση στα 556 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,00 ευρώ με άνοδο +1,85% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,70 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,03 ευρώ με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,80 ευρώ  με άνοδο 0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,84 ευρώ με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,18 ευρώ με άνοδο +1,20% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1400 ευρώ με άνοδο +2,94%  με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4% και το 7ετές 3,69% - Η Πορτογαλία 1,69%

Σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις εμφανίσουν σήμερα τα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις που είχαν οδηγήσει το 10ετές στο 4,20%.
Οι εξελίξεις στην Ιταλία επιδρούν στις αγορές και εξ αντανακλάσεως επιδρούν και στην Ελλάδα.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο υποχωρεί στο 4%.   

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,62 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,81 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,89% με απόδοση αγοράς 2,93% και απόδοση πώλησης 2,84%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,15 μονάδες βάσης και απόδοση 3%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 98,15 μονάδες βάσης και απόδοση 3,69%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,98 μονάδες βάσης και απόδοση 4% με απόδοση αγοράς 4,02% και απόδοση πώλησης 3,99%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,13 μονάδες βάσης και απόδοση 4,55%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,88 μονάδες βάσης και απόδοση 4,73%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,83 μονάδες βάσης και απόδοση 4,86%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 346 μονάδες βάσης από 355 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία κοντά στο ιστορικό χαμηλό

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/5/2018 στο 0,55% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,28% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS