Απαξίωση στο ΧΑ -0,78% στις 815 μον. με ΔΕΗ -9,5% και Folli Follie -3,7% – Οι τράπεζες δεν «ξεκολλάνε» από τις τιμές ΑΜΚ του 2015

Απαξίωση στο ΧΑ -0,78% στις 815 μον. με ΔΕΗ -9,5% και Folli Follie -3,7% – Οι τράπεζες δεν «ξεκολλάνε» από τις τιμές ΑΜΚ του 2015
Πτωτικά το ελληνικό χρηματιστήριο με ΔΕΗ, Folli Follie στο επίκεντρο και με τις τράπεζες να ακολουθούν την απαξίωση χωρίς δυναμική
(upd16) Αδυναμία, κόπωση και απαξίωση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο υπό το βάρος της μετοχικής κατάρρευσης της ΔΕΗ -9,47%, της Folli Follie -3,73% και της γενικότερης αρνητικής εικόνας έδωσε μάχη να κρατηθεί στην ζώνη των 810-820 μονάδων που αποτελεί κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης.
Η μετοχή της Coca Cola στάθηκε καταλύτης για μια ακόμη φορά καθώς στην δημοπρασία έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +2,53% και επηρέασε θετικά το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη
H σημερινή συνεδρίαση στιγματίστηκε από την πτώση της ΔΕΗ -9,47%  και της Folli Follie που κατάφερε τελικά στην δημοπρασία να κλείσει στο -3,73% και να καλύψει τις αρχικές ισχυρές απώλειες που έφτασαν έως -12%
Η ΔΕΗ έκλεισε με πτώση -9,47% ενώ η διοίκηση της εταιρίας κατήγγειλε  ακραία υποτιμητική κερδοσκοπία εις βάρος της μετοχής της με αφορμή τη νέα μελέτη της McKisney η οποία ήταν πολύ αρνητική και περιλαμβάνει ακραίες παραδοχές για την αναδιάρθρωση της εταιρείας.
Η αξιοπιστία της χρηματιστηριακής αγοράς έχει κλονιστεί μετά τα τελευταία γεγονότα με την Follie Follie  και αυτό φαίνεται με την αποχή των επενδυτών καθώς παρατηρείται συνεχής μείωση της συναλλακτικής δραστηριότητας
Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 36 εκατ. τεμάχια του συνολικού όγκου συναλλαγών τα 9 εκατ. τεμάχια αφορούν τα δικαιώματα της Attica Bank
καθώς αύριο είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του
Με όρους Γενικού Δείκτη σημαντική στήριξη αποτελούν οι 800-810 μονάδες και αντίσταση οι 830-840 μονάδες και για τον Τραπεζικό Δείκτη η στήριξη εντοπίζεται στις 920- 910 μονάδες ενώ μόνο η κατοχύρωση των 950 μονάδων με αυξημένο τζίρο συναλλαγών θα ωθήσει τον δείκτη σε νέα υψηλά
Οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα κινούνται πτωτικά
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει πτώση -0,40%, ο CAC 40 κινείται στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά στο -0,20% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -0,40%
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει κέρδη +0,50%, ο S&P 500 κινείται με άνοδο +0,45% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,17% (10,14 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά στις 815 μονάδες με πτώση -0,78% έχοντας υψηλό στις 821,47 μονάδες και χαμηλό στις 808,60 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ και ο όγκος 36 εκατ. εκ των οποίων τα 17 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες και 9 εκατ στο δικαίωμα της Attica bank.

Τι περιμένουμε σήμερα 14 Μαΐου 2018
 
Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών ξεκινούν από σήμερα (14/5) στο Χίλτον τις συζητήσεις σχετικά με την πορεία της 4ης αξιολόγησης με τα φλέγοντα θέματα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον όπως  ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, τον νόμο Κατσέλη, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, κ. ά, ενώ το ελληνικό ζήτημα θα συζητηθεί και το βράδυ στις Βρυξέλλες κατά τη συνεδρίαση του EuroWorking Group (EWG).
Το βλέμμα των επενδυτών θα στραφεί και στην αναθεώρηση των δεικτών MSCI, η οποία θα ανακοινωθεί αργά σήμερα το βράδυ
Με την παραδοχή ότι οι αλλαγές στους δείκτες πραγματοποιούνται με βάση τις αποτιμήσεις και τα δεδομένα του τελευταίου μήνα πριν την αναθεώρηση, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην υπάρξουν αλλαγές.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν χάσει την δυναμική τους, δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια των τιμών των ΑΜΚ του 2015 ενώ κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι ο χαμηλός τζίρος συναλλαγών
Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ακριβές με όρους P/E για το 2018 καθώς διαπραγματεύονται στο 25 έναντι 9-10 στην Ευρώπη ενώ με όρους τιμής προς λογιστική αξία κινούνται στο 0,37.
Οι τράπεζες έκλεισαν με μεικτό πρόσημο με την μεγαλύτερη πτώση η Alpha bank που υποχώρησε στο -3,14% .
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική στο +1,48% η οποία έχει καταγράψει από τις αρχές του μήνα την μεγαλύτερη σωρευτική πτώση -10% από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες
Η Attica Bank έκλεισε πτωτικά στα 0,3010 ευρώ προσπαθώντας να κρατήσει τα 0,30 ευρώ που είναι τιμή της αύξησης ενώ το δικαίωμα έκλεισε στο -50% στα 0,0001 με ημερομηνία λήξης την 15/05/2018 και με αυξημένο όγκο συναλλαγών  
Η αρνητική συμπεριφορά της Follie Follie -3,73% συνεχίστηκε η οποία από τις 04/05/2018 έχει σωρευτικές απώλειες -45% με -46% και αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με την μετοχή της εταιρίας να εξακολουθεί να είναι εύθραυστη.
Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έκθεσης της Ernst and Young που θα αποτυπώνει με αξιοπιστία τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, ώστε να ξεκαθαριστεί η αξία και η αποτίμησή της.
H επόμενη τηλεδιάσκεψη της Folli Follie έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου
Σήμερα 14 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της ΕΛΠΕ στον ΔΕΣΦΑ
Η ΔΕΗ συνέχισε την πτωτική πορεία της -9,47% καθώς έχει καταγράψει απώλειες -17% το τελευταίο διάστημα   
Σήμερα επίσης ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Coral.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΚΟΡΑΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «CORALB1».  

Μεικτή εικόνα στις τράπεζες – Απώλειες για την Alpha Bank και οριακά κέρδη για την Εθνική
 
Με μεικτές τάσεις η εικόνα των τραπεζικών μετοχών χωρίς ουσιώδη ανοδικά περιθώρια και με χαμηλό όγκο συναλλαγών
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -3,14% και με κέρδη για την Εθνική +1,48% που παρέμεινε πάνω από την ζώνη των 0,31 ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3160 ευρώ με άνοδο +1,48% με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1600 ευρώ με πτώση -3,14% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,1600 ευρώ με πτώση -2,59%  με όγκο 530 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθη
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα  1,0250 ευρώ με άνοδο +1,49% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,64 ευρώ με άνοδο +3,27% και με κεφαλαιοποίηση 732 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3010 ευρώ με πτώση -1,79% με όγκο 201 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ ενώ το δικαίωμα έκλεισε πτωτικά στο -50% στα 0,0001 ευρώ και με όγκο συναλλαγών 8,9 εκατ. τεμάχια
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,55 ευρώ με πτώση -2,55% και με αποτίμηση 289 εκατ.

Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 – Νέες μεγάλες απώλειες σε ΔΕΗ  

Με απώλειες έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι ΔΕΗ, Folli Follie και Μυτιληναίος
Στον αντίποδα με  άνοδο έκλεισαν  οι  Coca Cola, Grivallia και Lamda
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.  
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,20 ευρώ με άνοδο +2,53% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,84 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,00 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0640 ευρώ με πτώση -9,47% και αποτίμηση 479 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7560 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 407 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,3000 ευρώ με πτώση -1,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -3,73%  με την αποτίμηση στα 535 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,90 ευρώ με πτώση -0,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,70 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,57 ευρώ με πτώση -2,74% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,04 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1376 ευρώ με πτώση -1,71%  με την αποτίμηση στα 129 εκατ. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,01% και το 7ετές 3,66% - Η Πορτογαλία 1,69%

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζουν σήμερα τα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις που είχαν οδηγήσει το 10ετές στο 4,20%.
Οι αγορές απορροφούν τους κραδασμούς από την Ιταλία ενώ στην Ελλάδα ακόμη υπάρχουν πολλά ανοικτά μέτωπα που κρατούν καθηλωμένη την αγορά.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,63 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,78%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,76 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,90% με απόδοση αγοράς 2,93% και απόδοση πώλησης 2,87%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,22 μονάδες βάσης και απόδοση 2,99%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 98,33 μονάδες βάσης και απόδοση 3,65%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,01% με απόδοση αγοράς 4,02% και απόδοση πώλησης 3,99%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,54%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,82 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,86%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 342 μονάδες βάσης από 346 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία κοντά στο ιστορικό χαμηλό

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/5/2018 στο 0,59% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,29% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS