Με Folli Follie -10% και τράπεζες -8% βυθίστηκε το ΧΑ -2,04% στις 799 μον. - Έρχονται εκροές 40 εκ. δολ. λόγω MSCI - Ξεχάστε νέο πάρτι στις τράπεζες

Με Folli Follie -10% και τράπεζες -8% βυθίστηκε το ΧΑ -2,04% στις 799 μον. - Έρχονται εκροές 40 εκ. δολ.  λόγω MSCI - Ξεχάστε νέο πάρτι στις τράπεζες
Για μια ακόμη συνεδρίαση στο επίκεντρο η κατακρήμνιση της Folli Follie - Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες και FTSE 25
(upd16)Με ισχυρές απώλειες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο υπό το βάρος της μετοχικής κατάρρευσης της Folli Follie -10%, των τραπεζών -8% αλλά και των υπολοίπων μετοχών του FTSE 25 έσπασε τις 800 μονάδες που αποτελούν κρισιμότατο τεχνικό και ψυχολογικό σημείο στήριξης.
Οι 780 μονάδες θα αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς και την κύρια τάση.
Πάντως λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI που θα ενεργοποιηθούν 31 Μαΐου επίκεινται εκροές 40 εκατ δολαρίων.
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες με την Πειραιώς -7,59% και την Εθνική -7,59% ενώ ελεγχόμενες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank
Με οριακά κέρδη +0,29% έκλεισε η ΔΕΗ παρά τα ισχυρά αρχικά κέρδη που ενδοσυνεδριακά έφτασαν στο +4,36% η οπoία έχει καταγράψει σωρευτικές απώλειες -25% μετά και την έκθεση κόλαφο της McKisney το τελευταίο διάστημα.

H σημερινή συνεδρίαση στιγματίστηκε για μια ακόμη φορά  από την πτώση της Folli Follie που έκλεισε στο -10,51% λόγω διαγραφής από την MSCI Standard και μεταφοράς της στο Small Cap ενώ εισέρχεται και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Η αξιοπιστία της χρηματιστηριακής αγοράς έχει κλονιστεί μετά τα τελευταία γεγονότα με την Follie Follie και έχει παρασύρει σε αρνητική τροχιά και τους υπόλοιπους τίτλους του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Με όρους Γενικού Δείκτη σημαντική στήριξη αποτελούν οι 800-810 μονάδες και αντίσταση οι 830-840 μονάδες και για τον Τραπεζικό Δείκτη η στήριξη εντοπίζεται στις 920- 910 μονάδες ενώ μόνο η κατοχύρωση των 950 μονάδων με αυξημένο τζίρο συναλλαγών θα ωθήσει τον δείκτη σε νέα υψηλά
Οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα κινούνται με θετικό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει οριακή άνοδο +0,05%, ο CAC 40 κινείται στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,50% ενώ ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη +0,35%
Στην Wall Street ο Dow κινείται πτωτικά στο -0,75%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,65% ενώ το ETF GREC κινείται στο -2,23% (9,85 δολ.)
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά στις 799 μονάδες με πτώση -2,04% έχοντας υψηλό στις 815,39 μονάδες και χαμηλό στις 798,37 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72 εκατ. ευρώ και ο όγκος 67 εκατ. εκ των οποίων τα 50 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 8,6 εκατ. στο δικαίωμα της Attica Bank
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,78 εκατ. ευρώ και όγκου 6,72 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 3,35 εκατ. τεμάχια αξίας 3,35 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2,5 εκατ.τεμάχια αξίας 778 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 650 χιλ. τεμάχια αξίας 1,39 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 103 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ
Στον ΟΠΑΠ διακινήθηκαν 100 χιλ. τεμάχια αξίας 935 χιλ. ευρώ

Τα νέα της αγοράς 15 Μαΐου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση του Euro Working Group  - EWG λίγο πριν από τη σύνοδο της 24ης Μαΐου σχεδιάζουν οι θεσμοί αμέσως μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων της 4ης αξιολόγησης στην Αθήνα προκειμένου να προετοιμαστούν  τα τελικά κείμενα της τεχνικής συμφωνίας (SLA).
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κα D. Nouy την επικεφαλής του SSM στους έλληνες τραπεζίτες δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (SREP) που θα ξεκινήσει Νοέμβριο 2018 για να ολοκληρωθεί Ιανουάριο 2019 .
Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αρχές 2019 θα αξιολογηθούν εκ νέου οι παράμετροι για τις ελληνικές τράπεζες με έμφαση στους νέους στόχους μείωσης των NPEs για μετά το 2019.
Οι μετοχές των τραπεζών έκλεισαν με ισχυρές απώλειες, έχουν χάσει την δυναμική τους, και με εξαίρεση την Alpha Bank έκλεισαν κάτω από τις τιμές του 2015 
Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ακριβές με όρους P/E για το 2018 καθώς διαπραγματεύονται στο 25 έναντι 9-10 στην Ευρώπη ενώ με όρους τιμής προς λογιστική αξία κινούνται στο 0,37.
Η Attica Bank έκλεισε πτωτικά στα 0,2985 ευρώ καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει την τιμή των 0,30 ευρώ που είναι τιμή της ΑΜΚ ενώ σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του δικαιώματος που έκλεισε κλειδωμένο στο limit down με ανεκτέλεστα 7,4 εκατ. τεμάχια
Σημαντική εξέλιξη η διαγραφή της μετοχής της Folli Follie από το δείκτη MSCI Global Standard στις 15/5 προχώρησε ο MSCI, στη θέση της Folli Follie, δεν εισάγεται καμία νέα ελληνική μετοχή, ενώ οι αλλαγές στο δείκτη θα λάβουν χώρα μετά το κλείσιμο του δείκτη στις 31/5/2018.
Όσον αφορά το δείκτη Small Cap, εισάγονται οι μετοχές της Folli Follie και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και διαγράφεται η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων.
Η υποβάθμιση της Folli Follie επέδρασε στην συνέχιση της αρνητικής συμπεριφοράς -10,51% η οποία από τις 04/05/2018 έχει σωρευτικές απώλειες -48%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος προέβη στην αγορά 110 χιλ. μετοχών της Folli Follie αξίας 870 χιλ. ευρώ.
Επίσης με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έκθεσης της Ernst and Young που θα αποτυπώνει με αξιοπιστία τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, ώστε να ξεκαθαριστεί η αξία και η αποτίμησή της.
H επόμενη τηλεδιάσκεψη της Folli Follie έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου
Επίσης το hedge fund Oasis Investment εμφανίζεται στην Folli Follie με 0,75% επί των μετοχών με short θέση από την Oasis Investment II Master fund που έχει έδρα τα νησιά Cayman είναι δηλαδή off shore εταιρία.
Μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ ενέκρινε χθες την πώληση της συμμετοχής (35%) στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στην Κοινοπραξία SNAM-Enagas-Fluxys από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ που πωλεί επιπλέον 31%.

Νέα σημαντική πτώση στις τράπεζες – Κάτω από την τιμή της ΑΜΚ η Attica bank
 
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές και με μέτριο όγκο συναλλαγών
Με την μεγαλύτερη πτώση η Πειραιώς και η Εθνική και με ελεγχόμενες πιέσεις για την Alpha Bank που έχει σχετικά διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες συστημικές από την ζώνη των 2 ευρώ που ήταν η τιμή της ΑΜΚ του 2015.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2920 ευρώ με πτώση -7,59% με όγκο 31,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1480 ευρώ με πτώση -0,56% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9200 ευρώ με πτώση -7,59%  με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9800 ευρώ με πτώση -4,39% με όγκο 10,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με άνοδο +1,80% και με κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,2985 ευρώ με πτώση -0,83% με όγκο 454 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ ενώ το δικαίωμα έκλεισε κλειδωμένο στο limit down με ανεκτέλεστα 7,4 εκατ. τεμάχια και με ημερομηνία λήξης την σημερινή
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,60 ευρώ με ανοδο +0,34% και με αποτίμηση 290 εκατ.

Πτωτικά η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 – Νέες μεγάλες απώλειες σε Folli Follie, κέρδη σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ 

Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι  Folli Follie, Viohalco και ΕΛΠΕ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca Cola
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.  
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,36 ευρώ με άνοδο +0,55% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,00 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0700 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 480 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7180 ευρώ με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 398 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,3200 ευρώ με άνοδο +0,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 7,15 ευρώ με πτώση -10,51%  με την αποτίμηση στα 478 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,70 ευρώ με πτώση -0,91% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -3,73% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,24 ευρώ με πτώση -2,34% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,24 ευρώ με πτώση -3,45% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,88 ευρώ με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1324 ευρώ με πτώση -3,78%  με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ

Οριακές πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,05% και το 7ετές 3,71% - Η Πορτογαλία 1,71%

Ήπιες πτωτικές τάσεις εμφανίζουν σήμερα τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο 4,05%.
Γενικώς δεν υπάρχει διάθεση για ανάληψη ρίσκου στα ελληνικά ομόλογα την τρέχουσα περίοδο.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,59 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,81%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,60 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,94% με απόδοση αγοράς 2,96% και απόδοση πώλησης 2,91%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,96 μονάδες βάσης και απόδοση 3,05%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 98,01 μονάδες βάσης και απόδοση 3,71%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 97,75 μονάδες βάσης και απόδοση 4,03% με απόδοση αγοράς 4,05% και απόδοση πώλησης 4,01%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,30 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,67 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,68 μονάδες βάσης και απόδοση 4,87%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 341 μονάδες βάσης από 342 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,20% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Ήπια πτώση στα ομόλογα της Ευρώπης, η Πορτογαλία κοντά στο ιστορικό χαμηλό

Ήπια πτώση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…με την Πορτογαλία να παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/5/2018 στο 0,62% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,92% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS