Σε ομηρία διαρκείας το ΧΑ +0,36% στις 749 μον. με 1000 επενδυτές ημερησίως και στα ομόλογα μόλις 70 funds

Σε ομηρία διαρκείας το ΧΑ +0,36% στις 749 μον. με 1000 επενδυτές ημερησίως και στα ομόλογα μόλις 70 funds
Κυρίαρχος της χρηματιστηριακής αγοράς ο χαμηλός τζίρος και όγκος συναλλαγών με έκδηλη την αδιαφορία του επενδυτικού κοινού
(upd20)Σε ομηρία διαρκείας βρίσκεται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η οποία παρόλο που κινήθηκε ανοδικά σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης δεν έπεισε, καθώς στην δημοπρασία έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας και κάτω από την κρίσιμη τεχνικά ζώνη των 750 μονάδων. 
Η αγορά κατέβαλε έντονα προσπάθεια να ξεκολλήσει από τις 750 μονάδες  με στηρίξεις από δεικτοβαρείς τίτλους όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil και της βελτίωσης στα ομόλογα, σε αντίθεση με τον Τραπεζικό Δείκτη που έκλεισε πτωτικά στο χαμηλό της ημέρας καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να αδυνατούν να φθάσουν – ούτε καν να ξεπεράσουν – τις τιμές των ΑΜΚ του 2015.
Το αποκορύφωμα όλων όταν στην αγορά συμμετέχουν μόλις 1000 επενδυτές ή και λιγότεροι παύει να έχει αξία παρέμβασης το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ στην αγορά ομολόγων οι συμμετέχοντες επενδυτές δεν ξεπερνούν τους 50-70 ημερησίως....
Η ελληνική αγορά με τέτοια συμμετοχή επενδυτών βρίσκεται ξεκάθαρα σε ανυποληψία. 
Πρόκειται για μια παγίδα διαρκείας που καίει πολύ γρήγορα όλες τις ειδήσεις. 
Η απουσία ξένων και εγχώριων επενδυτών κυριάρχησε καθώς ο πενιχρός τζίρος συναλλαγών δεν ξεπέρασε τα 16 εκατ. ευρώ με 2 εκατ. σε πακέτα ο οποίος είναι και ο χαμηλότερος από τις 2/1/2017. 
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Eurogroup 12 Ιουλίου όπου θα συμφωνηθεί το μεταμνημονιακό μοντέλο. 
Με οριακή άνοδο και με έντονη νευρικότητα έκλεισε η μετοχή της Εθνικής μετά τις απώλειες που σημειώθηκαν στις 6 Ιουλίου στο απόηχο της απόφασης της γενικής συνέλευσης στις 26 Ιουλίου για το reverse split της μετοχής 10 ή 20 παλαιές μετοχές προς 1 νέα. 
Η απόφαση της ΓΣ στις 26 Ιουλίου που θα συζητηθεί μεταξύ άλλων το reverse split της μετοχής αντιμετωπίζεται με προβληματισμό γιατί μεταξύ άλλων προμηνύει την μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι υπόλοιπες τράπεζες με την Πειραιώς με οριακή άνοδο η οποία ενώ ξεχώριζε ενδοσυνεδριακά με την μεγαλύτερη άνοδο δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη της ενώ πτωτικά έκλεισαν Eurobank και Alpha Bank
Mε θετικό πρόσημο έκλεισε η πλειοψηφία των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 καθώς Viohalco, Jumbo, Motor Oil, OTE και ΟΠΑΠ κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο ενώ με απώλειες έκλεισε μόνο ο Φουρλής 

Βελτίωση καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 3,90% και 25ετές στο 4,83% ενώ το 7ετές βρίσκεται στο 3,40% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία το 10ετές κινείται στο 2,68%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 749 μονάδες με ισχυρό σημείο τις 750 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 834  μονάδες στο χαμηλό της ημέρας με ισχυρό σημείο στήριξης τις 850 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 749 μονάδες με άνοδο +0,36% έχοντας υψηλό στις 754,13 μονάδες και χαμηλό στις 749 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα .
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16 εκατ. ευρώ και ο όγκος 11 εκατ. εκ των οποίων τα 7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,96 εκατ. ευρώ και όγκου 247 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Motor Oil διακίνησε 21 χιλ. τεμάχια αξίας 381 χιλ. ευρώ, ο Ικτίνος 36 χιλ. τεμάχια αξίας 499 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 188 χιλ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ.

Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς

Την εβδομάδα που διανύουμε τα βλέμματα στρέφονται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την πρόσκληση των Σκοπίων στην Συμμαχία ενώ συγχρόνως συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Eurogroup με ταυτόχρονη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για το πλαίσιο της μεταμνημονιακής Ελλάδος καθώς και το κείμενο των αυστηρών δεσμεύσεων όπου θα μπορούν κάθε φορά που διαπιστώνουν ασυνέπεια από την Ελλάδα να παγώνουν την τμηματική καταβολή των κερδών από τα ομόλογα των κεντρικών τραπεζών.
Επίσης η ελληνική κυβέρνηση μέσω των δύο εκπροσώπων του υπουργείου οικονομικών Τσακαλώτου και Χουλιαράκη θα έχουν σειρά επαφών με αμερικανούς επενδυτές ώστε να τους παρουσιάσουν την συμφωνία για το χρέος και το cash buffer αλλά και να διαγνώσουν τις συνθήκες για τον χρόνο εξόδου στις αγορές με δημοπρασία 3ετών ή 10ετών ομολόγων.
Στο πολιτικό επίπεδο η χώρα με αφορμή το Μακεδονικό βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο που ωστόσο από ότι φαίνεται θα ξεθωριάσει, με επικρατέστερο σενάριο τη διπλή κάλπη με ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές στις 26 Μαΐου του 2019
Οι εκλογές δεν θα κάνουν μακροπρόθεσμα βιώσιμο το ελληνικό χρέος, ούτε θα λύσουν ως δια μαγείας τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών.
Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, προσπαθεί να καταδείξει την πρόοδο που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και τα συνεχιζόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να γίνουν ελκυστικές προς τους επενδυτές.
Η Bank of America μειώνει την τιμή στόχο της Εθνικής στα 0,31 ευρώ, για την Eurobank αυξάνει την τιμή στόχο στα 1,17 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank και την Πειραιώς οι τιμές στόχοι είναι αμετάβλητες στα 1,60 ευρώ και στα 3,23 ευρώ αντίστοιχα

Με θετικό πρόσημο οι ευρωπαϊκές αγορές
    
Με ανοδικές τάσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει οριακή άνοδο +0,37%, ο CAC 40 στο +0,42%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% ενώ ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη +0,69%.
Στην Wall Street ο Dow κινείται ανοδικά +0,92%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,54% και το ETF GREC στο +0,05% (9,28 δολ.)

Αναγκαιότητα των τραπεζών να συμμετέχουν στην εθνική ανάπτυξη

Οι ελληνικές τράπεζες στο β΄ 6μηνο του 2019 θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια περίπου 8 με 10 δισεκ. ευρώ για διπλό σκοπό εξυγίανση και ανάπτυξη δηλαδή ριζική αντιμετώπιση των προβληματικών ανοιγμάτων και νέα κεφάλαια για ανάπτυξη.
Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να βρεθούν σε βάθος 5ετίας δηλαδή έως το 2023 με NPEs στο 5% στο μέσο όρο των τραπεζών των ευρωζώνης που σημαίνει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από 92 δισεκ. θα πρέπει να μειωθούν στα 10 δισεκ.
Οι τράπεζες θα πρέπει να δείχνουν κάθε τρίμηνο ξεκάθαρη πρόοδο και μείωση NPEs ώστε όταν θα φθάσει η ώρα για αύξηση κεφαλαίου να μπορούν να πουλήσουν πειστικά το story της εξυγίανσης.
Όσο να  προσπαθήσουν να αποφύγουν τις αυξήσεις κεφαλαίου για να μην φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση το ΤΧΣ και τους ιδιώτες μετόχους τους αντιλαμβάνονται ότι είναι η μοναδική λύση για να μπορούν με άνεση  να στηρίξουν την εθνική οικονομία, να δημιουργηθεί η ανάγκη υγιούς δανεισμού, να μετατραπούν σε κερδοφόρες και να αρχίσουν να διανέμουν και μερίσματα στους μετόχους τους.

Με μεικτό πρόσημο οι τράπεζες που βρίσκονται κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 – Νευρικότητα στην Εθνική ενόψει reverse split

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές χωρίς δυναμική.
Νευρικότητα σημειώθηκε στην μετοχή της Εθνικής ενόψει reverse split, ενώ με τις μεγαλύτερες πιέσεις έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2604 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8770 ευρώ με πτώση -1,21% με όγκο 645 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7620 ευρώ με άνοδο +0,44% με όγκο 318 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 1,34 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0134 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 η οποία προσαρμόστηκε σε 0,067 ευρώ με το νέο reverse split που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 καθώς οι 20 παλαιές αντικαταστάθηκαν με 1 νέα μετοχή.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8410 ευρώ με πτώση -1,06% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,385 ευρώ με πτώση -0,63% και με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2170 ευρώ με πτώση -0,46% με όγκο 274 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ

Με ανοδικές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με εξαίρεση την μετοχή του Φουρλή που έκλεισε πτωτικά.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι  Viohalco, Jumbo, Aegean και Motor Oil 
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.  
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,14 ευρώ με άνοδο +0,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,82 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 10,52 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 5,16 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,9360 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7540 ευρώ με άνοδο+0,11% και κεφαλαιοποίηση 405 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6500 ευρώ με άνοδο +1,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,08 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται  σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,85 ευρώ αμετάβλητη ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,74 ευρώ με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πττώση -0,86% και με την κεφαλαιοποίηση στα 297 εκατ ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1056 ευρώ με πτώση -3,12% με την αποτίμηση στα 99 εκατ. ευρώ

Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα στο 3,90% το 10ετές ενώ το 7ετές στο 3,40%

Οριακή βελτίωση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων ενώ το 7ετές λήξης 2025 σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό απόδοσης.  
Οι τάσεις αυτονόμησης των ελληνικών ομολόγων από τα Ιταλικά, που σημειώθηκαν πριν λίγες ημέρες εξασθένησαν.  
Τα περιθώρια βελτίωσης στην Ελλάδα δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα αλλά από την Ιταλία.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,93 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,90%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,82% με απόδοση αγοράς 2,84% και απόδοση πώλησης 2,80%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,18 μονάδες βάσης και απόδοση 2,98%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,85 μονάδες βάσης και απόδοση 3,40% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 98,66 μονάδες βάσης και απόδοση 3,92% με απόδοση αγοράς 3,96% και απόδοση πώλησης 3,88%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 93,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,94 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,95 μονάδες βάσης και απόδοση 4,85%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 360 μονάδες βάσης από 370 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Οριακή βελτίωση στην Ιταλία το 10ετές στο 2,68%

Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και της Νοτίου Ευρώπης.  
Η Ιταλία συνεχίζει να αποτελεί αμφιλεγόμενη αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/7/2018 στο 0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,80% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,78% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο έχει απόδοση 2,68% σε σχέση με το 2,719% χθες με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS