Δασμοί και απώλειες διεθνώς παρέσυραν το ΧΑ -1,14% στις 746 μον. – Μη επενδύσιμες οι τράπεζες - Σταθερά τα ομόλογα 3,81%

Δασμοί και απώλειες διεθνώς παρέσυραν το ΧΑ -1,14% στις 746 μον. – Μη επενδύσιμες οι τράπεζες - Σταθερά τα ομόλογα 3,81%
Εξωγενής πτώση και δασμοί έκλεισαν την χρηματιστηριακή αγορά στο χαμηλό της ημέρας.
(upd16)Με απώλειες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στο χαμηλό της ημέρας καθώς κάθε προσπάθεια ενδοσυνεδριακά να διαφοροποιηθεί από τις ισχυρές απώλειες των ξένων αγορών δεν είχε αποτέλεσμα, με τις αγοραστικές διαθέσεις να ανακόπτονται άμεσα από τις επιθετικές κινήσεις των πωλητών.
Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή νέων δασμών 10% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2018 παρασύροντας τις ευρωπαϊκές αγορές ειδικά της Ιταλίας -1,30% και της Γερμανίας -1,35%.
Η  απογοητευτική εικόνα των τραπεζικών τίτλων συνεχίστηκε και σήμερα με έντονα τα σημάδια αδυναμίας και επιφυλακτικότητας που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. 
Οι τράπεζες θα παραμείνουν μη επενδύσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους επενδυτές. 
Την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα με σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ενισχυμένη εποπτεία με ελέγχους ανά τρίμηνο θα διευκολύνει την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, όπου θα θέτει τους δικούς της στόχους πολιτικής ενώ έχει σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, που επιθυμούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες οι οποίες κινήθηκαν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης με έντονη νευρικότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank η οποία δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις και έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας.
Η Alpha Bank έκλεισε με οριακή πτώση ενώ κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο ενδοσυνεδριακά εντούτοις δεν κατάφερε να κρατήσει το θετικό πρόσημο.
Ομοίως και η Εθνική η οποία πραγματοποίησε το 60% του συνολικού όγκου συναλλαγών.  
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Φουρλής και ΕΛΠΕ ενώ ανοδικά έκλεισε μόνο η Jumbo
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 3,81% και το 25ετές στο 4,75%
Ομοίως σταθεροποιητικά κινείται και η αγορά ομολόγων της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία το 10ετές κινείται στο 2,68%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 746 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας στη δημοπρασία με ισχυρό σημείο τις 750 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 830 μονάδες με σημείο στήριξης τις 850 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά στις 746,70 μονάδες με πτώση -1,14% έχοντας υψηλό στις 755,29 μονάδες και χαμηλό στις 746,70 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε μόνο στον Τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Εθνική.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37 εκατ. ευρώ εξ αυτών τα 4,68 εκατ. σε πακέτα και ο όγκος 32 εκατ. εκ των οποίων τα 28 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές 4,68 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 5,79 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,29 εκατ. ευρώ και η Eurobank 400 χιλ. τεμάχια αξίας 332 χιλ. ευρώ
Η ΕΥΔΑΠ 92 χιλ. τεμάχια αξίας 510,6 χιλ. ευρώ και η Grivallia 300 χιλ. τεμάχια αξίας 2,54 εκατ. ευρώ.


Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς

Τα μηνύματα από τις συναντήσεις που έχει η ελληνική αντιπροσωπεία του υπουργείου Οικονομικών με αμερικανούς επενδυτές είναι θετικά καθώς υπήρξαν ενθαρρυντικά σχόλια για την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα προβλήματα της οικονομίας με απώτερο σκοπό την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών για την αγορά χρέους με την έκδοση ομολόγων και για άμεσες επενδύσεις.
Στο εκλογικά σενάρια προστίθενται η τροπολογία 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τριπλές εκλογές τον Μάιο του 2019 με τη διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών την ίδια ημέρα με τις ευρωεκλογές και όχι την προηγούμενη Κυριακή, όπως εισηγούνταν αρχικά.
Σε τεταμένο κλίμα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα συζήτησης την κατανομή των αμυντικών δαπανών, την ενίσχυση της νατοϊκής άμυνας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Τεχνικά κλιμάκια του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών βρίσκονται από σήμερα στην Αθήνα για συνομιλίες με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Στη συνέντευξη τύπου ο Seehofer δήλωσε πως αναμένει "πάρα πολύ δύσκολες" διαπραγματεύσεις για να πετύχει την επαναπροώθηση μεταναστών με διμερείς συμφωνίες προπαντός με την Ιταλία και την Ελλάδα απ' όπου έρχονται οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο.
Κόντρα μεταξύ του πρόεδρου του ΣΕΒ και της ελληνικής κυβέρνησης καθώς ο κ. Φέσσας έκανε λόγο για διγλωσσία στην ελληνική κυβέρνηση ενώ την κατηγόρησε ότι νομοθετεί με τρόπο που αποθαρρύνει τους επενδυτές.
Οι έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών και οίκων αξιολόγησης θα ολοκληρωθούν για την Folli Follie έως τα τέλη Αυγούστου 2018
Τα πρόστιμα που – δυνητικά – θα επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Folli Follie εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ με  εκτίμηση ότι το Ταμείο μπορεί να μην είναι 446 εκατ ευρώ αλλά 200 εκατ ευρώ.
Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbο αυξήθηκαν με ρυθμό 10,55% κατά τη διάρκεια της 12μηνης χρήσης Ιούλιος 2017 - Ιούνιος 2018. Έφτασαν τα 753,31 εκατ. ευρώ  από 681,43 εκατ. ευρώ  την προηγούμενη χρονιά.

Με ισχυρές απώλειες οι ευρωπαϊκές αγορές λόγω δασμών
    
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει πτώση -1,35%, ο CAC 40 στο -1,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,35% ενώ ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες -1,01%.
Στην Wall Street ο Dow κινείται πτωτικά στο -0,53%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,40% και το ETF GREC στο -0,70% (9,23 δολ.)

Οι βασικές παράμετροι της αυξημένης εποπτείας για την Ελλάδα  

Το κείμενο της 11ης Ιουλίου περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους της αυξημένης εποπτείας ανά τρίμηνο για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.
1)Το υψηλό ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μεσοβραχυπρόθεσμα με σοβαρούς ενδοιασμούς για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του
2) Παρά τη υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα
3)Αποτελεί κίνδυνο αποσταθεροποίησης και μετάδοση κρίσεων στην ευρωζώνη
4)Βασικό μέλημα της είναι να παραμείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας
5)Σύνταξη 4 τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου για την οικονομία από τους δανειστές
6)Πιθανή σύνδεση των μεταρρυθμίσεων με τα κέρδη από ANFA και SMP από τον ESM

Με αρνητικό πρόσημο οι τράπεζες που βρίσκονται κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015

Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές χωρίς δυναμική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2570 ευρώ με πτώση -0,77% με όγκο 19,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8820 ευρώ με πτώση -0,74% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7700 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 664 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 1,34 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0134 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 η οποία προσαρμόστηκε σε 0,067 ευρώ με το νέο reverse split που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 καθώς οι 20 παλαιές αντικαταστάθηκαν με 1 νέα μετοχή.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8300 ευρώ με πτώση -2,92% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,355 ευρώ με πτώση -1,67% και με κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2145 ευρώ με πτώση -2,50% με όγκο 81 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,30 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ

Με πτωτικές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Viohalco, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Φουρλής και ΕΛΠΕ. 
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισε μόνο η Jumbo.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.  
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,73 ευρώ με πτώση -1,56% με την κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,48 ευρώ με πτώση  -1,69% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,8400 ευρώ με πτώση -2,13% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισει στα 1,6940 ευρώ με πτώση -2,64% και κεφαλαιοποίηση 393 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7000 ευρώ με πτώση -1,52% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται  σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,85 με πτώση -1,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,84 ευρώ με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,56 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,38 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,70 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,66 ευρώ με πτώση -2,58% και με την κεφαλαιοποίηση στα 292 εκατ ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1044 ευρώ με πτώση -2,79% με την αποτίμηση στα 98 εκατ. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα στο 3,81% το 10ετές ενώ το 7ετές στο 3,32% κοντά στο ιστορικό χαμηλό

Σταθεροποίηση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων – παρά την διεθνή ένταση - ενώ το 7ετές λήξης 2025 παραμένει κοντά στο ιστορικό χαμηλό απόδοσης.  
Οι τάσεις αυτονόμησης των ελληνικών ομολόγων από τα Ιταλικά, που σημειώθηκαν πριν λίγες ημέρες συνεχίζονται.   
Ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης στην Ελλάδα δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα αλλά από την Ιταλία.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,97 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,82%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,25 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,72% με απόδοση αγοράς 2,74% και απόδοση πώλησης 2,71%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,91 μονάδες βάσης και απόδοση 2,81%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,28 μονάδες βάσης και απόδοση 3,32% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,48 μονάδες βάσης και απόδοση 3,81% με απόδοση αγοράς 3,84% και απόδοση πώλησης 3,79%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,42%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,33 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 345 μονάδες βάσης από 348 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στην Ιταλία το 10ετές στο 2,68%

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και της Νοτίου Ευρώπης.  
Η Ιταλία ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί αμφιλεγόμενη αγορά.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/7/2018 στο 0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο έχει απόδοση 2,68% σε σχέση με το 2,68% χθες με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS