Προσπάθεια διαφοροποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς από την πτώση των διεθνών αγορών - Στηρίξεις από Πειραιώς και Εθνική
(upd6) Ισχυρές στηρίξεις από την Πειραιώς +6,36%, Εθνική +6,09% αλλά και από την ΔΕΗ +4,31% έκλεισαν το ελληνικό χρηματιστήριο με θετικό πρόσημο και τον Γενικό Δείκτη να επαναπροσσεγίζει την ζώνη των 630 μονάδων
Ο Γενικός Δείκτης και ο Τραπεζικός Δείκτης αρχικά, έδειξαν σημάδια αντίστασης στις 610 μονάδες και 460 μονάδες αντίστοιχα, ενώ κατά την διάρκεια της συνεδρίασης αντέδρασαν ψύχραιμα
Η χρηματιστηριακή αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την διεθνή πτώση που προστέθηκε στο ήδη βεβαρημένο κλίμα της ελληνικής οικονομίας με την αδυναμία του κράτους να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές και κατά επέκταση και οι ελληνικές τράπεζες και την Ιταλική κρίση που άμεσα την επηρεάζει
Δύο λεπτά μόνο χρειάστηκαν για να καταγράψει η χρηματιστηριακή αγορά ισχυρές απώλειες με τον Γενικό Δείκτη -2,45% και τον Τραπεζικό -3,86%
Λίγο πριν τις 11:00 σημειώθηκαν σποραδικές αγορές σε τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank που μετρίασαν τις αρχικές απώλειες του Γενικού Δείκτη
Εν μέσω έντονης νευρικότητας στις 12:30 ο τραπεζικός δείκτης γύρισε σε θετικό πρόσημο με κορύφωση στις 13:00 όπου με την στήριξη της Πειραιώς τα κέρδη του έφτασαν το +1,21%
Με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ο Γενικός Δείκτης κατέβαλε προσπάθεια λίγο πριν τις 14:30 και εν συνεχεία στις 15:00 να γυρίσει σε θετικό πρόσημο χωρίς επιτυχία.
Τελικά στις 16:10 με την επιστράτευση της Coca Cola αλλά και από την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κατάφερε να καταγράψει θετικό πρόσημο ενώ λίγο πρίν το τέλος της συνεδρίασης αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς και στην Εθνική ώθησαν τον Γενικό Δείκτη στις 630 μονάδες, για να κλείσει τελικά στο +0,16% και στις 626,86 μονάδες.
Ειδικότερα οι τράπεζες έκλεισαν μοιρασμένες με την Πειραιώς +6,36% και την Εθνική στο +6,09% ενώ Eurobank και Alpha Bank με οριακό θετικό πρόσημο
Στο επίκεντρο βρέθηκε για μια άλλη φορά η Πειραιώς με χαμηλό ενδοσυνεδριακά -8% και υψηλό +7% καθώς εξετάζεται εναλλακτική λύση για άντληση κεφαλαίων από το κράτος, να πάρει 500 εκατ σε ομολογιακό tier 2 να μετατρέψει τα cocos 2 δισ. σε μετοχές στα 6 ευρώ.
Η λύση αυτή είναι προσωρινή και καλή λύση έως ότου η τράπεζα αποκτήσει ξανά λογική πρόσβαση στις αγορές.
Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Ανοδικά έκλεισαν δεικτοβαρείς τίτλοι του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Coca Cola που συμμετείχαν στην σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη ενώ πτωτικά ΟΤΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ
Στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα με το ελληνικό 10ετές να βρίσκεται στο 4,49% και το ιταλικό στο 3,57% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 92 μονάδες βάσης
Σε τεχνικό επίπεδο στήριξη αποτελεί για τον Γενικό Δείκτη η ζώνη των 620- 610 μονάδων και αντίσταση οι 645 -655 μονάδες.
Βασική στήριξη για τον Γενικό Δείκτη αποτελεί η ζώνη των 560-550 μονάδων ενώ για τον Τραπεζικό η ζώνη των 460-450 μονάδων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,16% στις 626 μονάδες έχοντας υψηλό στις 630,26 μονάδες και χαμηλό στις 610,51 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένεςσυναλλαγές συνολικής αξίας 2,16 εκατ. ευρώ και όγκου 2,90 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2,85 εκατ. τεμάχια αξίας 1,42 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 18 χιλ. τεμάχια αξίας 395 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 57 χιλ. τεμάχια αξίας 348 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones -3,15% να εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Φεβρουάριο του 2018 S&P 500 -3,29% και Nasdaq -4,08% ενώ σύμφωνα με το CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump ανάφερε ότι « μια υγιής διόρθωση της αγοράς, θα περάσει και η αμερικανκή οικονομία παραμένει ισχυρή »
Επίσης εξαπέλυσε επίθεση στην FED επισημαίνοντας ότι είναι πολύ αυστηρή καθώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές το 2018 και αναμένεται να τα αυξήσει ακόμη μια φορά έως το τέλος 2018.
Το ίδιο σκηνικό συνέχιζαν σήμερα και οι αγορές στην Ασία που έκλεισαν με σημαντικές απώλειες με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία στο -3,96%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα στο -5,22% και τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -3,92%
Στις επαφές του Ε. Τσακαλώτου του έλληνα υπουργού οικονομικών σε Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Οκτωβρίου το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι το ενδιαφέρον των ασιατών επενδυτών για junk bond είναι σχεδόν αδιάφορο.
Εκ του καταστατικού τους τα περισσότερα ασιατικά fund δεν μπορούν να επενδύσουν σε αγορές όπου βαθμολογούνται ως junk bond δηλαδή ομόλογα σκουπίδια καθώς η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα ΒΒ ενώ
deal μεταξύ Ελλάδος και Κίνας μπορεί να υπάρξει στα ελληνικά ομόλογα μόνο σε πολιτικό επίπεδο.
Με τους αξιωματούχους του ΔΝΤ, C. Lagarde και P. Thomsen θα έχει επαφές ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, στην φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στο Μπαλί με κεντρικά θέματα συζήτησης την ακύρωση του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις που θα καθορίσουν και τον χρόνο των εθνικών εκλογών και την πρόωρη εξόφληση μέρος των δανείων που έχει λάβει η Αθήνα από το ΔΝΤ
Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΝΤ φαίνεται ότι θα αποδεχθεί να μετατεθεί ο χρόνος μείωσης των συντάξεων χωρίς να είναι σαφές εάν θα είναι σε 6μηνη ή 12μηνη βάση ή θα ζητήσει μείωση του αρχικού ποσοστού μείωσης.
Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Pierre Moscovici, επεσήμανε ότι η ΕΕ περιμένει να εξετάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού από την Ελλάδα ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2019 την επόμενη Δευτέρα 15/10 στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της χώρας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.
Η κόντρα της ιταλικής κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό μεταφέρθηκε και στην κόντρα με τους οίκους αξιολόγησης.
Η αρχική προσπάθεια να υπάρξει ένας καθησυχασμός, καθώς πλησιάζει και η διορία για την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν, δεν φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που περίμεναν Ρώμη και Βρυξέλες
Οι νέες προειδοποιήσεις από Moody’s και Fitch, αλλά και από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Olaf Scholz, ώθησαν εκ νέου σε υψηλότερους τόνους τη ρητορική που χρησιμοποιούν κορυφαία μέλη της ιταλικής κυβέρνησης.
Καθησυχαστικός ήταν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Klaus Regling καθώς οπως μεταδίδει το Reuters σε ομιλία του στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ στο Μπαλί της Ινδονησίας είπε ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος η Ιταλία να απολέσει την πρόσβασή της στις αγορές δανεισμού ή να υποβαθμιστεί από τους οίκους αξιολόγησης σε επίπεδο κατώτερο αυτού που θεωρείται επένδυση, διότι η ιταλική οικονομία παραμένει ισχυρή.
Το αποτέλεσμα των εκλογών στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τη Γερμανίδα καγκελάριο, Angela Merkel, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNBC
Η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) το «αδελφό» κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Merkel, εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχοντας, όμως χάσει πολύ σημαντικό μέρος της δύναμής του καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα ποσοστά των επονομαζόμενων ως λαϊκιστικών κομμάτων.
Ήδη CDU και CSU έχουν κοντραριστεί δημοσίως για την πολιτική Merkel στο μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα, με τη γερμανική κυβέρνηση να κινδυνεύει να καταρρεύσει το καλοκαίρι του 2018.
Τα εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει έμμεσα και την στάση της καγκελαρίου Merkel για το θέμα των συντάξεων που έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση
Με ισχυρές απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -3,96%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -5,22% στις 2.583,46 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -3,73% στις 25216 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,95%, ο CAC 40 στο -1,29%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,52%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,42% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,62%
Στην Wall Steeet o Dow κινείται με πτώση -0,23%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,42%
Αξίζει να σημειωθεί ότι το GREK, το ελληνικό ETF ή Exchange-Traded Fund, το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινείται ανοδικά παρά την διεθνή πτώση στο +1,47% (7,57 δολ.)
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Πειραιώς και η Εθνική
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές και με την Πειραιώς +6,36% και Eθνική +6,09% ενώ Eurobank και Alpha Bank κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με άνοδο +6,09% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1560 ευρώ με άνοδο +0,09% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1700 ευρώ με άνοδο +6,36% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 511 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5010 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,88 ευρώ με πτώση -3,79% και με κεφαλαιοποίηση 845 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +0,81% με όγκο 131 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ, πιέσεις στον ΟΤΕ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Lamda, Φουρλής
Στο αντίποδα ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Jumbo, Aegean, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,35 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,5200 ευρώ με πτώση -2,31% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2100 ευρώ με άνοδο +4,31% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5900 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3700 ευρώ με πτώση -1,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,00 με άνοδο +0,11% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,90 ευρώ με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,94 ευρώ με πτώση -2,22% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +4,27% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7050 ευρώ με πτώση -1,98% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -1% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Αρνητικό το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,49%, με την Ιταλία στο 3,57% με διαφορά spread 92 μ.β.
Aρνητικό παραμένει το κλίμα σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,49% λόγω Ιταλίας αλλά και του sell off στις αγορές.
Τα Ιταλικά ομόλογα δέχονται νέες πιέσεις στο 3,57%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν καθώς το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στην ζώνη των 92 μονάδων βάσης με fair value τις 110 μονάδες βάσης ενώ έχει φθάσει το spread έως τις 76 μονάδες βάσης στις 2/10/2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,99 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,24% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,21%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,46%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 95,98 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 94,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46% με απόδοση αγοράς 4,49% και απόδοση πώλησης 4,44%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,87 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 84,85 μονάδες βάσης και απόδοση 5,31%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 84,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,35%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 397 μονάδες βάσης από 391 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,57% - Ανήσυχες οι αγορές
Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,59% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,50%, απόρροια της συνεχιζόμενης κόντρας με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό αλλά και της αναταραχής στις αγορές.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/10/2018 στο 0,53% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,57% με χαμηλό ημέρας 3,50% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης και ο Τραπεζικός Δείκτης αρχικά, έδειξαν σημάδια αντίστασης στις 610 μονάδες και 460 μονάδες αντίστοιχα, ενώ κατά την διάρκεια της συνεδρίασης αντέδρασαν ψύχραιμα
Η χρηματιστηριακή αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την διεθνή πτώση που προστέθηκε στο ήδη βεβαρημένο κλίμα της ελληνικής οικονομίας με την αδυναμία του κράτους να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές και κατά επέκταση και οι ελληνικές τράπεζες και την Ιταλική κρίση που άμεσα την επηρεάζει
Δύο λεπτά μόνο χρειάστηκαν για να καταγράψει η χρηματιστηριακή αγορά ισχυρές απώλειες με τον Γενικό Δείκτη -2,45% και τον Τραπεζικό -3,86%
Λίγο πριν τις 11:00 σημειώθηκαν σποραδικές αγορές σε τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank που μετρίασαν τις αρχικές απώλειες του Γενικού Δείκτη
Εν μέσω έντονης νευρικότητας στις 12:30 ο τραπεζικός δείκτης γύρισε σε θετικό πρόσημο με κορύφωση στις 13:00 όπου με την στήριξη της Πειραιώς τα κέρδη του έφτασαν το +1,21%
Με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ο Γενικός Δείκτης κατέβαλε προσπάθεια λίγο πριν τις 14:30 και εν συνεχεία στις 15:00 να γυρίσει σε θετικό πρόσημο χωρίς επιτυχία.
Τελικά στις 16:10 με την επιστράτευση της Coca Cola αλλά και από την ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κατάφερε να καταγράψει θετικό πρόσημο ενώ λίγο πρίν το τέλος της συνεδρίασης αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς και στην Εθνική ώθησαν τον Γενικό Δείκτη στις 630 μονάδες, για να κλείσει τελικά στο +0,16% και στις 626,86 μονάδες.
Ειδικότερα οι τράπεζες έκλεισαν μοιρασμένες με την Πειραιώς +6,36% και την Εθνική στο +6,09% ενώ Eurobank και Alpha Bank με οριακό θετικό πρόσημο
Στο επίκεντρο βρέθηκε για μια άλλη φορά η Πειραιώς με χαμηλό ενδοσυνεδριακά -8% και υψηλό +7% καθώς εξετάζεται εναλλακτική λύση για άντληση κεφαλαίων από το κράτος, να πάρει 500 εκατ σε ομολογιακό tier 2 να μετατρέψει τα cocos 2 δισ. σε μετοχές στα 6 ευρώ.
Η λύση αυτή είναι προσωρινή και καλή λύση έως ότου η τράπεζα αποκτήσει ξανά λογική πρόσβαση στις αγορές.
Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Ανοδικά έκλεισαν δεικτοβαρείς τίτλοι του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Coca Cola που συμμετείχαν στην σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη ενώ πτωτικά ΟΤΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ
Στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα με το ελληνικό 10ετές να βρίσκεται στο 4,49% και το ιταλικό στο 3,57% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 92 μονάδες βάσης
Σε τεχνικό επίπεδο στήριξη αποτελεί για τον Γενικό Δείκτη η ζώνη των 620- 610 μονάδων και αντίσταση οι 645 -655 μονάδες.
Βασική στήριξη για τον Γενικό Δείκτη αποτελεί η ζώνη των 560-550 μονάδων ενώ για τον Τραπεζικό η ζώνη των 460-450 μονάδων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,16% στις 626 μονάδες έχοντας υψηλό στις 630,26 μονάδες και χαμηλό στις 610,51 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένεςσυναλλαγές συνολικής αξίας 2,16 εκατ. ευρώ και όγκου 2,90 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2,85 εκατ. τεμάχια αξίας 1,42 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 18 χιλ. τεμάχια αξίας 395 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 57 χιλ. τεμάχια αξίας 348 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones -3,15% να εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Φεβρουάριο του 2018 S&P 500 -3,29% και Nasdaq -4,08% ενώ σύμφωνα με το CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump ανάφερε ότι « μια υγιής διόρθωση της αγοράς, θα περάσει και η αμερικανκή οικονομία παραμένει ισχυρή »
Επίσης εξαπέλυσε επίθεση στην FED επισημαίνοντας ότι είναι πολύ αυστηρή καθώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές το 2018 και αναμένεται να τα αυξήσει ακόμη μια φορά έως το τέλος 2018.
Το ίδιο σκηνικό συνέχιζαν σήμερα και οι αγορές στην Ασία που έκλεισαν με σημαντικές απώλειες με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία στο -3,96%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα στο -5,22% και τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -3,92%
Στις επαφές του Ε. Τσακαλώτου του έλληνα υπουργού οικονομικών σε Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Οκτωβρίου το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι το ενδιαφέρον των ασιατών επενδυτών για junk bond είναι σχεδόν αδιάφορο.
Εκ του καταστατικού τους τα περισσότερα ασιατικά fund δεν μπορούν να επενδύσουν σε αγορές όπου βαθμολογούνται ως junk bond δηλαδή ομόλογα σκουπίδια καθώς η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα ΒΒ ενώ
deal μεταξύ Ελλάδος και Κίνας μπορεί να υπάρξει στα ελληνικά ομόλογα μόνο σε πολιτικό επίπεδο.
Με τους αξιωματούχους του ΔΝΤ, C. Lagarde και P. Thomsen θα έχει επαφές ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, στην φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στο Μπαλί με κεντρικά θέματα συζήτησης την ακύρωση του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις που θα καθορίσουν και τον χρόνο των εθνικών εκλογών και την πρόωρη εξόφληση μέρος των δανείων που έχει λάβει η Αθήνα από το ΔΝΤ
Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΝΤ φαίνεται ότι θα αποδεχθεί να μετατεθεί ο χρόνος μείωσης των συντάξεων χωρίς να είναι σαφές εάν θα είναι σε 6μηνη ή 12μηνη βάση ή θα ζητήσει μείωση του αρχικού ποσοστού μείωσης.
Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Pierre Moscovici, επεσήμανε ότι η ΕΕ περιμένει να εξετάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού από την Ελλάδα ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2019 την επόμενη Δευτέρα 15/10 στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της χώρας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.
Η κόντρα της ιταλικής κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό μεταφέρθηκε και στην κόντρα με τους οίκους αξιολόγησης.
Η αρχική προσπάθεια να υπάρξει ένας καθησυχασμός, καθώς πλησιάζει και η διορία για την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν, δεν φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που περίμεναν Ρώμη και Βρυξέλες
Οι νέες προειδοποιήσεις από Moody’s και Fitch, αλλά και από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Olaf Scholz, ώθησαν εκ νέου σε υψηλότερους τόνους τη ρητορική που χρησιμοποιούν κορυφαία μέλη της ιταλικής κυβέρνησης.
Καθησυχαστικός ήταν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Klaus Regling καθώς οπως μεταδίδει το Reuters σε ομιλία του στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ στο Μπαλί της Ινδονησίας είπε ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος η Ιταλία να απολέσει την πρόσβασή της στις αγορές δανεισμού ή να υποβαθμιστεί από τους οίκους αξιολόγησης σε επίπεδο κατώτερο αυτού που θεωρείται επένδυση, διότι η ιταλική οικονομία παραμένει ισχυρή.
Το αποτέλεσμα των εκλογών στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τη Γερμανίδα καγκελάριο, Angela Merkel, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNBC
Η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) το «αδελφό» κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Merkel, εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχοντας, όμως χάσει πολύ σημαντικό μέρος της δύναμής του καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα ποσοστά των επονομαζόμενων ως λαϊκιστικών κομμάτων.
Ήδη CDU και CSU έχουν κοντραριστεί δημοσίως για την πολιτική Merkel στο μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα, με τη γερμανική κυβέρνηση να κινδυνεύει να καταρρεύσει το καλοκαίρι του 2018.
Τα εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει έμμεσα και την στάση της καγκελαρίου Merkel για το θέμα των συντάξεων που έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση
Με ισχυρές απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -3,96%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -5,22% στις 2.583,46 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -3,73% στις 25216 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,95%, ο CAC 40 στο -1,29%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,52%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,42% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,62%
Στην Wall Steeet o Dow κινείται με πτώση -0,23%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,42%
Αξίζει να σημειωθεί ότι το GREK, το ελληνικό ETF ή Exchange-Traded Fund, το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινείται ανοδικά παρά την διεθνή πτώση στο +1,47% (7,57 δολ.)
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Πειραιώς και η Εθνική
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές και με την Πειραιώς +6,36% και Eθνική +6,09% ενώ Eurobank και Alpha Bank κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με άνοδο +6,09% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1560 ευρώ με άνοδο +0,09% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1700 ευρώ με άνοδο +6,36% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 511 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5010 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,88 ευρώ με πτώση -3,79% και με κεφαλαιοποίηση 845 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +0,81% με όγκο 131 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ, πιέσεις στον ΟΤΕ
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Lamda, Φουρλής
Στο αντίποδα ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Jumbo, Aegean, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,35 ευρώ με άνοδο +0,76% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,5200 ευρώ με πτώση -2,31% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2100 ευρώ με άνοδο +4,31% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5900 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3700 ευρώ με πτώση -1,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,00 με άνοδο +0,11% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,90 ευρώ με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,94 ευρώ με πτώση -2,22% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +4,27% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7050 ευρώ με πτώση -1,98% και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -1% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Αρνητικό το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,49%, με την Ιταλία στο 3,57% με διαφορά spread 92 μ.β.
Aρνητικό παραμένει το κλίμα σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,49% λόγω Ιταλίας αλλά και του sell off στις αγορές.
Τα Ιταλικά ομόλογα δέχονται νέες πιέσεις στο 3,57%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν καθώς το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στην ζώνη των 92 μονάδων βάσης με fair value τις 110 μονάδες βάσης ενώ έχει φθάσει το spread έως τις 76 μονάδες βάσης στις 2/10/2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,99 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,24% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,21%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,10 μονάδες βάσης και απόδοση 3,46%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 95,98 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 94,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46% με απόδοση αγοράς 4,49% και απόδοση πώλησης 4,44%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,87 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 84,85 μονάδες βάσης και απόδοση 5,31%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 84,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,35%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 397 μονάδες βάσης από 391 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,57% - Ανήσυχες οι αγορές
Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,59% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,50%, απόρροια της συνεχιζόμενης κόντρας με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό αλλά και της αναταραχής στις αγορές.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/10/2018 στο 0,53% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,57% με χαμηλό ημέρας 3,50% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών