H Πειραιώς δεν φαίνεται να βιάζεται για την έκδοση του ομολογιακού tier 2, το κρατικό σενάριο και η άρνηση του Paulson

H Πειραιώς δεν φαίνεται να βιάζεται για την έκδοση του ομολογιακού tier 2, το κρατικό σενάριο και η άρνηση του Paulson
Είναι αληθές ότι ο Paulson έχει επενδύσει πάνω από 500 εκατ στην Πειραιώς και με βάση ορισμένες πληροφορίες δεν είναι θετικός να συμμετάσχει με νέα κεφάλαια.
H Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και δεν βιάζεται να προβεί σε καμία κίνηση βιασύνης ειδικά μια περίοδο όπου οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου δεν είναι οι καλύτερες.
Σε ερώτηση πως σχολιάζουν τις πληροφορίες ότι ο SSM έχει εξετάσει το σενάριο το ομολογιακό tier 2 να καλυφθεί με κεφάλαια του ελληνικού δημοσίου ή πως σχολιάζει τις αναφορές για private equity fund η απάντηση είναι ότι δεν σχολιάζουμε.
Ο Paulson θα μπορούσε να καλύψει το ομολογιακό tier 2 ως βασικός μέτοχος με 9,23% η απάντηση που δόθηκε από την Πειραιώς είναι ότι δεν σχολιάζουν.
Είναι αληθές ότι ο Paulson έχει επενδύσει πάνω από 500 εκατ στην Πειραιώς και με βάση ορισμένες πληροφορίες δεν είναι θετικός να συμμετάσχει με νέα κεφάλαια.
Να τονιστεί ότι το bankingnews είχε αναφέρει ότι η κρατική λύση περιλαμβάνει τα εξής στάδια για την βιώσιμη Πειραιώς.
Προσφεύγει στο δημόσιο το οποίο καλύπτει το ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ.
Τα cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα 2 δισεκ. που διαθέτει μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές επειδή έλαβε κρατική βοήθεια.
Έχει αξία να γίνει αντιληπτό πόσο χαοτική είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας στα 6 ευρώ και της τρέχουσας χρηματιστηριακής στα 1,17 ευρώ.
Η Πειραιώς έχει 436 εκατ μετοχές και 2 δισεκ. μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές.
Τα 2 δισεκ. εάν μετατραπούν με τιμή τα 6 ευρώ την ονομαστική αξία προκύπτουν 333 εκατ νέες μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 333 εκατ νέες σύνολο 769 εκατ μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 58% των μετοχών της Πειραιώς.
Εάν η τιμή μετατροπής των Cocos είναι π.χ. τα 1,20 ευρώ η τρέχουσα τιμή αυτό σημαίνει 1,66 δισεκ. μετοχές δηλαδή 436 εκατ μετοχές υφιστάμενες και 1,66 δισεκ. νέες μετοχές σύνολο 2,1 δισεκ. μετοχές.
Το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί να κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και θα πρόκειται για πλήρη κρατικοποίηση και ακραίο dilution των παλαιών μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS