Όλα αυτά πάντως φαίνεται ότι εκτονώνουν την πίεση στην μετοχή της Πειραιώς η κεφαλαιοποίηση της οποίας έφθασε στα 515 εκατ ευρώ.
«Άνετη» εμφανίζεται η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς προς τους ξένους επενδυτές ως προς το σκέλος της κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ξένοι επενδυτές – πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον CEO της τράπεζας Χρήστο Μεγάλου - έχουν πειστεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα άμεσης ανάγκης κεφαλαίων.
Ο διευθύνων σύμβουλος εμφανίζεται αισιόδοξος και από ότι αναφέρουν ορισμένες πηγές δεν αποτελεί επικοινωνιακή τακτική.
Το bankingnews έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η Πειραιώς έχει χρόνο έως το τέλος Καλοκαιριού του 2019 να βρει 500 εκατ κεφάλαια.
Ως προς τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα εξής άπαξ και δεν υπάρχει πίεση χρόνου
1)Να εκδοθεί ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ που θα καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας.
Ήδη οι μέτοχοι έχουν πάρει το μετοχικό ρίσκο και με το ομολογιακό θα λαμβάνουν ένα ετήσιο επιτόκιο 6% με 8%.
2)Να εκδοθεί ένα ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές cocos ύψους 500 εκατ ευρώ που θα καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας.
Ήδη οι μέτοχοι έχουν πάρει το μετοχικό ρίσκο και με το ομολογιακό θα λαμβάνουν ένα ετήσιο επιτόκιο 7% με 9%.
3)Το σενάριο της προσφυγής σε κρατικά κεφάλαια υπήρχε στο τραπέζι αλλά δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.
Η ύπαρξη αυτού του σεναρίου ίσως να χρησιμοποιήθηκε για να ενεργοποιήσει τους παλαιούς μετόχους.
Υπενθυμίζεται ότι με κρατικά κεφάλαια τα cocos 2 δισεκ. μετατρέπονται σε μετοχές με τιμή μετατροπής την ονομαστική αξία τα 6 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί στο 58% οπότε οι ιδιώτες μέτοχοι….έχουν κάθε λόγο να σκεφθούν σοβαρά την κάλυψη ενός ομολογιακού 500 εκατ ευρώ.
Όλα αυτά πάντως φαίνεται ότι εκτονώνουν την πίεση στην μετοχή της Πειραιώς η κεφαλαιοποίηση της οποίας έφθασε στα 515 εκατ ευρώ.
Η αξία της τράπεζας προφανώς και είναι μεγαλύτερη.
www.bankingnews.gr
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ξένοι επενδυτές – πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον CEO της τράπεζας Χρήστο Μεγάλου - έχουν πειστεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα άμεσης ανάγκης κεφαλαίων.
Ο διευθύνων σύμβουλος εμφανίζεται αισιόδοξος και από ότι αναφέρουν ορισμένες πηγές δεν αποτελεί επικοινωνιακή τακτική.
Το bankingnews έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η Πειραιώς έχει χρόνο έως το τέλος Καλοκαιριού του 2019 να βρει 500 εκατ κεφάλαια.
Ως προς τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα εξής άπαξ και δεν υπάρχει πίεση χρόνου
1)Να εκδοθεί ομολογιακό tier 2 ύψους 500 εκατ που θα καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας.
Ήδη οι μέτοχοι έχουν πάρει το μετοχικό ρίσκο και με το ομολογιακό θα λαμβάνουν ένα ετήσιο επιτόκιο 6% με 8%.
2)Να εκδοθεί ένα ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές cocos ύψους 500 εκατ ευρώ που θα καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας.
Ήδη οι μέτοχοι έχουν πάρει το μετοχικό ρίσκο και με το ομολογιακό θα λαμβάνουν ένα ετήσιο επιτόκιο 7% με 9%.
3)Το σενάριο της προσφυγής σε κρατικά κεφάλαια υπήρχε στο τραπέζι αλλά δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.
Η ύπαρξη αυτού του σεναρίου ίσως να χρησιμοποιήθηκε για να ενεργοποιήσει τους παλαιούς μετόχους.
Υπενθυμίζεται ότι με κρατικά κεφάλαια τα cocos 2 δισεκ. μετατρέπονται σε μετοχές με τιμή μετατροπής την ονομαστική αξία τα 6 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ από 26% θα βρεθεί στο 58% οπότε οι ιδιώτες μέτοχοι….έχουν κάθε λόγο να σκεφθούν σοβαρά την κάλυψη ενός ομολογιακού 500 εκατ ευρώ.
Όλα αυτά πάντως φαίνεται ότι εκτονώνουν την πίεση στην μετοχή της Πειραιώς η κεφαλαιοποίηση της οποίας έφθασε στα 515 εκατ ευρώ.
Η αξία της τράπεζας προφανώς και είναι μεγαλύτερη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών