Ενίσχυση του χαμηλού όγκου συναλλαγών με αξιόλογα πακέτα αξίας 34,6 εκατ. ευρώ και όγκου 25,5 εκατ. τεμαχίων στις δημοπρασίες
(upd10)Άτονα ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά την ανάκαμψη στα ομόλογα και με τραπεζικές στηρίξεις ειδικότερα από την Eurobank +5,99% και Alpha Bank +1,87%
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 τα ισχυρά κέρδη της Motor Oil +4,49% στο υψηλό της ημέρας αντισταθμίστηκαν από τις ισχυρές πιέσεις στην ΔΕΗ -4,28%.
Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν η χαμηλές συναλλαγές οι οποίες στις δημοπρασίες ενισχύθηκαν με πακέτα συνολικής αξίας 34,6 εκατ. ευρώ και όγκου 25,5 εκατ. τεμαχίων και μάλιστα ξεπέρασαν τον ενδοσυνεδριακό τζίρο και όγκο συναλλαγών
Σύμφωνα με πληροφορίες τα πακέτα έγιναν από δύο ξένα χαρτοφυλάκια και είχαν να κάνουν με εσωτερική αναδιάρθρωση.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στις 626 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 μονάδων και αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο ο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ενώ με επιλεκτικές αγορές στο πρώτο μισάωρο σημειώθηκαν τα υψηλα της ημέρας με το Γενικό Δείκτη +0,99% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,99%
Λίγο πριν τις 12:00, οι πιέσεις σε Εθνική και Πειραιώς είχαν ως αποτέλεσμα ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης να δούν τα χαμηλά της ημέρας κρατώντας όμως το θετικό πρόσημο στα +0,16% και +0,35% αντίστοιχα.
Περί τις 13:30 εντάθηκαν εκ νέου οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank και στην Eurobank με χαμηλές όμως συναλλαγές, και με τον τραπεζικό κλάδο να οδηγείται σε νέα υψηλά ημέρας
Με επιλεκτικές αγορές, εκτός των τραπεζών, και σε μετοχές του FTSE 25 η χρηματιστηριακή αγορά λίγο πριν τις 14:30 επιχείρησε να κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα καταγράφοντας το υψηλό της ημέρας στο +1,17%
Λίγο πριν τις 16:00 περιόριστηκαν τα κέρδη των τραπεζών και σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην ΔΕΗ -4% επέδρασαν στο Γενικό Δείκτη καθώς απώλεσε με ευκολία, τα μισά του κέρδη
Με κέρδη που έφτασαν το +6,80% η Eurobank κατέβαλε προσπάθεια να γυρίσει την αγορά σε ανώτερα επίπεδα ενώ βρήκε αντιστάσεις από την Εθνική αλλά και από τις πιέσεις της ΔΕΗ που συνεχίστηκαν έως το κλείσιμο της συνεδρίασης
Οι ανησυχίες των επενδυτών συνεχίζονται αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Ιταλίας καθώς στα χέρια της Κομισιόν βρίσκονται οι εξηγήσεις της ιταλικής κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2019, με την ιταλική κυβέρνηση να παραμένει αμετακίνητη όσον αφορά τον στόχο για έλλειμμα 2019 στο 2,4% και τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria να διαβεβαιώνει ότι δεν κινδυνεύει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε Ιταλία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αύριο, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, αναμένεται η αντίδραση της Κομισιόν στην απάντηση της ιταλικής κυβέρνησης ενώ θα είναι η πρώτη φορά εάν η Κομισιόν ζητήσει από την ιταλική κυβέρνηση να επανακαταθέσει τον προϋπολογισμό του 2019 με την κυβέρνηση Conte να έχει περιθώριο τριών εβδομάδων ώστε να απαντήσει.
Πάντως παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody's κατά μία βαθμίδα σε Baa3 από Baa2, τα Ιταλικά ομόλογα έχουν βελτιωθεί αν και η νευρικότητα συνεχίζεται.
Να σημειωθεί ότι η Standard and Poor’s θα υποβαθμίσει την Ιταλία σε ΒΒΒ- στις 26 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα το ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 3,46% με χαμηλό ημέρας 3,29% ενώ βελτιώνεται και το ελληνικό 10ετές στο 4,33% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 87 μονάδες βάσης.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές ενώ την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησε με πιο ήπια κέρδη η Alpha Bank
Με οριακή πτώση έκλεισε η Πειραιώς ενώ πτωτικά η Εθνική με απώλειες -2,03%.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του bankingnews σε καταγγελία για διασπορά ψευδών ειδήσεων έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες κατά των hedge funds που έχουν short θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο Lansdowne και Oceawood τόσο στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας με βάση ότι διαθέτουν ηχογραφημένα μηνύματα όπου στελέχη των Lansdowne και Oceanwood αναφέρονται σε πλήθος ζητημάτων που άπτονται των ελληνικών τραπεζών.
Πηγή προσκείμενη σε κύκλους των hedge funds αναφέρουν ότι η επενδυτική τους πολιτική είναι ξεκάθαρα εντός των πλαισίων που ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και αντικρούουν τις κατηγορίες για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, Sarantis, Aegean ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι ΔΕΗ, ΕΧΑΕ και Τιτάν
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,29% στις 626 μονάδες έχοντας υψηλό στις 632,13 μονάδες και χαμηλό στις 625,81 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα εάν εξαιρέσεις τα πακέτα που διακινήθηκαν στις δημοπρασίες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59 εκατ. ευρώ, ο όγκος 37 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 31 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 34,6 εκατ. ευρώ και όγκου 25,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 9,62 εκατ. τεμάχια αξίας 5,08 εκατ. ευρώ, η Εθνική 7,82 εκατ. τεμάχια αξίας 10,95 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 7,04 εκατ. τεμάχια αξίας 8,04 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 308 χιλ. τεμάχια αξίας 2,65 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 567 χιλ. τεμάχια αξίας 5,47 εκατ. ευρώ και η Jumbo 190 χιλ. τεμάχια αξίας 2,41 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η κυβέρνηση Conte καθιστά σαφές με την επιστολή της που απέστειλε σήμερα 22/10 στην Κομισιόν ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τους στόχους που έχει θέσει ήδη στον προϋπολογισμό της, βάσει του οποίου το έλλειμμα παραμένει στο 2,4% και παρά την παρότρυνση του υπουργού Οικονομικών, Giovanni Tria να μειωθεί το έλλειμμα στο 2,1% του ΑΕΠ.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ρώμη θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι αύριο Τρίτη 23/10 οι Βρυξέλλες θα απορρίψουν τον προϋπολογισμό της Ιταλίας, κάτι που δεν έχει προηγούμενο και που αναμφίβολα θα ανοίξει ένα νέο γύρο σκληρής σύγκρουσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιταλίας.
Εκτιμάται ότι η ΕΕ θα ζητήσει από την Ιταλία να τροποποιήσει μέρος του προϋπολογισμού ή θα ζητήσει από την Ιταλία να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019
Σημαντική αποκλιμάκωση έχουμε στην αγορά ομολόγων καθώς παρόλο που η Moody's υποβάθμισε την Ιταλία κατά 1 κλίμακα σε Baa3 από Baa2 διατηρώντας την μία βαθμίδα πάνω από το επίπεδο junk, αναβάθμισε το outlook σε σταθερό από αρνητικό με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,32% ενώ είχε αναρριχηθεί στο 3,78% στις 19 Οκτωβρίου ενώ είναι πολύ πιθανό και η υποβάθμιση από την Standard and Poor's σε ΒΒΒ- στις 26 Οκτωβρίου με σταθερές προοπτικές
Αναβολή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις και όχι οριστική ακύρωση, είναι ο αστερίσκος, που εκτός απροόπτου, θα συνοδεύσει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση των θεσμών για το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας, ο οποίος αφήνει περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης του ζητήματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η έκθεση θα δοθεί τέλος Νοεμβρίου στη δημοσιότητα με σκοπό να συζητηθεί στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 3 Δεκεμβρίου.
Τότε θα υπάρξουν και οι επίσημες αποφάσεις/ανακοινώσεις από το Eurogroup για το θέμα των συντάξεων με τα μηνύματα έως τώρα που λαμβάνει η κυβέρνηση να είναι θετικά.
H συνταγματική αναθεώρηση στην πΓΔΜ ξεπέρασε τον πρώτο και σημαντικότερο στάδιο με την εξεύρεση των 80 βουλευτών αλλά έχει ακόμη δρόμο να διανύσει δεδομένου ότι μέχρι την ολοκλήρωσή της απαιτούνται ακόμη δύο ψηφοφορίες με χρονικό ορίζοντα περίπου τριών μηνών.
Μετά την ολοκλήρωση των συνταγματικών αλλαγών από την πΓΔΜ που αναμένεται προς τα τέλη του Ιανουαρίου, οι προβολείς θα στραφούν στην ελληνική πλευρά όπου θα ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο με τις δεδομένες πολιτικές αναταράξεις στην συγκυβέρνηση καθώς η εκτίμηση ότι η εξάντληση της τετραετίας φαντάζει αδύνατη και ο χρόνος για την προσφυγή στις κάλπες, μετρά πλέον, αντίστροφα.
Στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Ελλάδας το 2017, με το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέρχεται στα 7 δισ. ευρώ, ή 3,9% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2014-2017, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2018, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το χρέος της Ελλάδας ανήλθε στα 317,4 δισ. ευρώ, ή 176,1% του ΑΕΠ.
Με κοινωνικά κριτήρια και όχι μόνο οικονομικά η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να εξετάσει την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν στο Ωνάσειο
Καθώς το ιδιωτικό ενδιαφέρον δεν ήταν ικανοποιητικό, μετά από ένα ανοικτό και διάφανο διαγωνισμό αλλά και πολλές άγονες προσπάθειες στο παρελθόν, η προσφορά του Ωνασείου Ιδρύματος πρέπει να εξεταστεί με θετικό ενδιαφέρον και πρόθεση.
Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα Πειραιώς και το Ωνάσειο ίδρυμα θα σταματήσουν την εθνική αιμορραγία με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και θα προσελκύσουν νέους επιστήμονες ιατρούς ενισχύοντας το ήδη αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό του Ωνασείου.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,41%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με ισχυρά κέρδη +4,09% στις 2.654,88 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +2,45% στις 26188 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,10%, ο CAC 40 στο -0,34%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,22%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,69% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,48%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,06%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,08% και το ETF GREC κινείται στο +1,26% ( 7,61 δολ.)
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με ενισχυμένες συναλλαγές λόγω πακέτων – Ξεχώρισε η Eurobank, πιέσεις στην Εθνική
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με την Eurobank στο +5,99% και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Πειραιώς και πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική -2,03%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -2,03% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1410 ευρώ με άνοδο +1,87% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1030 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 426 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5270 ευρώ με άνοδο +5,99% με όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,786 ευρώ με πτώση -0,89% και με κεφαλαιοποίηση 803 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1300 ευρώ με πτώση -3,42%, με όγκο 68 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 –Ξεχώρισε η Motor Oil, πιέσεις στην ΔΕΗ
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, Saranis, Aegean, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η ΔΕΗ -4% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στις ΕΧΑΕ, Τιτάνα και Μυτιληναίο
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,92 ευρώ με πτώση -0,66% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,65 ευρώ με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 4,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,1630 ευρώ με πτώση -4,28% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με άνοδο +0,82% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,75 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -2,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,00 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,10 ευρώ με άνοδο +4,49% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,78 ευρώ με πτώση -2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,66 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -1,09% και με την κεφαλαιοποίηση στα 234 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -1,57% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,33%, με την Ιταλία στο 3,46% με διαφορά spread 87 μ.β.
Βελτίωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,33% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,46%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s αρχικά τα Ιταλικά ομόλογα ανέκαμψαν έως το 3,29% για να διαμορφωθούν στο 3,46%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,92%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,11% με απόδοση αγοράς 3,16% και απόδοση πώλησης 3,06%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,32%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,06 μονάδες βάσης και απόδοση 3,91% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,01 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30% με απόδοση αγοράς 4,33% και απόδοση πώλησης 4,27%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,35 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,33 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 380 μονάδες βάσης από 408 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση αλλά και νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,46%
Βελτίωση αλλά και νευρικότητα καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,46% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,29%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι αύριο 23/10 οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν από την Ιταλία να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/10/2018 στο 0,46% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,70% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,46% με χαμηλό ημέρας 3,29% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 τα ισχυρά κέρδη της Motor Oil +4,49% στο υψηλό της ημέρας αντισταθμίστηκαν από τις ισχυρές πιέσεις στην ΔΕΗ -4,28%.
Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν η χαμηλές συναλλαγές οι οποίες στις δημοπρασίες ενισχύθηκαν με πακέτα συνολικής αξίας 34,6 εκατ. ευρώ και όγκου 25,5 εκατ. τεμαχίων και μάλιστα ξεπέρασαν τον ενδοσυνεδριακό τζίρο και όγκο συναλλαγών
Σύμφωνα με πληροφορίες τα πακέτα έγιναν από δύο ξένα χαρτοφυλάκια και είχαν να κάνουν με εσωτερική αναδιάρθρωση.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας στις 626 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 μονάδων και αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο ο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ενώ με επιλεκτικές αγορές στο πρώτο μισάωρο σημειώθηκαν τα υψηλα της ημέρας με το Γενικό Δείκτη +0,99% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,99%
Λίγο πριν τις 12:00, οι πιέσεις σε Εθνική και Πειραιώς είχαν ως αποτέλεσμα ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης να δούν τα χαμηλά της ημέρας κρατώντας όμως το θετικό πρόσημο στα +0,16% και +0,35% αντίστοιχα.
Περί τις 13:30 εντάθηκαν εκ νέου οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank και στην Eurobank με χαμηλές όμως συναλλαγές, και με τον τραπεζικό κλάδο να οδηγείται σε νέα υψηλά ημέρας
Με επιλεκτικές αγορές, εκτός των τραπεζών, και σε μετοχές του FTSE 25 η χρηματιστηριακή αγορά λίγο πριν τις 14:30 επιχείρησε να κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα καταγράφοντας το υψηλό της ημέρας στο +1,17%
Λίγο πριν τις 16:00 περιόριστηκαν τα κέρδη των τραπεζών και σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην ΔΕΗ -4% επέδρασαν στο Γενικό Δείκτη καθώς απώλεσε με ευκολία, τα μισά του κέρδη
Με κέρδη που έφτασαν το +6,80% η Eurobank κατέβαλε προσπάθεια να γυρίσει την αγορά σε ανώτερα επίπεδα ενώ βρήκε αντιστάσεις από την Εθνική αλλά και από τις πιέσεις της ΔΕΗ που συνεχίστηκαν έως το κλείσιμο της συνεδρίασης
Οι ανησυχίες των επενδυτών συνεχίζονται αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Ιταλίας καθώς στα χέρια της Κομισιόν βρίσκονται οι εξηγήσεις της ιταλικής κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2019, με την ιταλική κυβέρνηση να παραμένει αμετακίνητη όσον αφορά τον στόχο για έλλειμμα 2019 στο 2,4% και τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria να διαβεβαιώνει ότι δεν κινδυνεύει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε Ιταλία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αύριο, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, αναμένεται η αντίδραση της Κομισιόν στην απάντηση της ιταλικής κυβέρνησης ενώ θα είναι η πρώτη φορά εάν η Κομισιόν ζητήσει από την ιταλική κυβέρνηση να επανακαταθέσει τον προϋπολογισμό του 2019 με την κυβέρνηση Conte να έχει περιθώριο τριών εβδομάδων ώστε να απαντήσει.
Πάντως παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody's κατά μία βαθμίδα σε Baa3 από Baa2, τα Ιταλικά ομόλογα έχουν βελτιωθεί αν και η νευρικότητα συνεχίζεται.
Να σημειωθεί ότι η Standard and Poor’s θα υποβαθμίσει την Ιταλία σε ΒΒΒ- στις 26 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα το ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 3,46% με χαμηλό ημέρας 3,29% ενώ βελτιώνεται και το ελληνικό 10ετές στο 4,33% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 87 μονάδες βάσης.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές ενώ την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησε με πιο ήπια κέρδη η Alpha Bank
Με οριακή πτώση έκλεισε η Πειραιώς ενώ πτωτικά η Εθνική με απώλειες -2,03%.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του bankingnews σε καταγγελία για διασπορά ψευδών ειδήσεων έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες κατά των hedge funds που έχουν short θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο Lansdowne και Oceawood τόσο στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας με βάση ότι διαθέτουν ηχογραφημένα μηνύματα όπου στελέχη των Lansdowne και Oceanwood αναφέρονται σε πλήθος ζητημάτων που άπτονται των ελληνικών τραπεζών.
Πηγή προσκείμενη σε κύκλους των hedge funds αναφέρουν ότι η επενδυτική τους πολιτική είναι ξεκάθαρα εντός των πλαισίων που ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και αντικρούουν τις κατηγορίες για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, Sarantis, Aegean ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι ΔΕΗ, ΕΧΑΕ και Τιτάν
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,29% στις 626 μονάδες έχοντας υψηλό στις 632,13 μονάδες και χαμηλό στις 625,81 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα εάν εξαιρέσεις τα πακέτα που διακινήθηκαν στις δημοπρασίες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59 εκατ. ευρώ, ο όγκος 37 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 31 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 34,6 εκατ. ευρώ και όγκου 25,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 9,62 εκατ. τεμάχια αξίας 5,08 εκατ. ευρώ, η Εθνική 7,82 εκατ. τεμάχια αξίας 10,95 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 7,04 εκατ. τεμάχια αξίας 8,04 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 308 χιλ. τεμάχια αξίας 2,65 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 567 χιλ. τεμάχια αξίας 5,47 εκατ. ευρώ και η Jumbo 190 χιλ. τεμάχια αξίας 2,41 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η κυβέρνηση Conte καθιστά σαφές με την επιστολή της που απέστειλε σήμερα 22/10 στην Κομισιόν ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τους στόχους που έχει θέσει ήδη στον προϋπολογισμό της, βάσει του οποίου το έλλειμμα παραμένει στο 2,4% και παρά την παρότρυνση του υπουργού Οικονομικών, Giovanni Tria να μειωθεί το έλλειμμα στο 2,1% του ΑΕΠ.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ρώμη θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι αύριο Τρίτη 23/10 οι Βρυξέλλες θα απορρίψουν τον προϋπολογισμό της Ιταλίας, κάτι που δεν έχει προηγούμενο και που αναμφίβολα θα ανοίξει ένα νέο γύρο σκληρής σύγκρουσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιταλίας.
Εκτιμάται ότι η ΕΕ θα ζητήσει από την Ιταλία να τροποποιήσει μέρος του προϋπολογισμού ή θα ζητήσει από την Ιταλία να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019
Σημαντική αποκλιμάκωση έχουμε στην αγορά ομολόγων καθώς παρόλο που η Moody's υποβάθμισε την Ιταλία κατά 1 κλίμακα σε Baa3 από Baa2 διατηρώντας την μία βαθμίδα πάνω από το επίπεδο junk, αναβάθμισε το outlook σε σταθερό από αρνητικό με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,32% ενώ είχε αναρριχηθεί στο 3,78% στις 19 Οκτωβρίου ενώ είναι πολύ πιθανό και η υποβάθμιση από την Standard and Poor's σε ΒΒΒ- στις 26 Οκτωβρίου με σταθερές προοπτικές
Αναβολή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις και όχι οριστική ακύρωση, είναι ο αστερίσκος, που εκτός απροόπτου, θα συνοδεύσει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση των θεσμών για το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας, ο οποίος αφήνει περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης του ζητήματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η έκθεση θα δοθεί τέλος Νοεμβρίου στη δημοσιότητα με σκοπό να συζητηθεί στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 3 Δεκεμβρίου.
Τότε θα υπάρξουν και οι επίσημες αποφάσεις/ανακοινώσεις από το Eurogroup για το θέμα των συντάξεων με τα μηνύματα έως τώρα που λαμβάνει η κυβέρνηση να είναι θετικά.
H συνταγματική αναθεώρηση στην πΓΔΜ ξεπέρασε τον πρώτο και σημαντικότερο στάδιο με την εξεύρεση των 80 βουλευτών αλλά έχει ακόμη δρόμο να διανύσει δεδομένου ότι μέχρι την ολοκλήρωσή της απαιτούνται ακόμη δύο ψηφοφορίες με χρονικό ορίζοντα περίπου τριών μηνών.
Μετά την ολοκλήρωση των συνταγματικών αλλαγών από την πΓΔΜ που αναμένεται προς τα τέλη του Ιανουαρίου, οι προβολείς θα στραφούν στην ελληνική πλευρά όπου θα ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο με τις δεδομένες πολιτικές αναταράξεις στην συγκυβέρνηση καθώς η εκτίμηση ότι η εξάντληση της τετραετίας φαντάζει αδύνατη και ο χρόνος για την προσφυγή στις κάλπες, μετρά πλέον, αντίστροφα.
Στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Ελλάδας το 2017, με το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέρχεται στα 7 δισ. ευρώ, ή 3,9% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2014-2017, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2018, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το χρέος της Ελλάδας ανήλθε στα 317,4 δισ. ευρώ, ή 176,1% του ΑΕΠ.
Με κοινωνικά κριτήρια και όχι μόνο οικονομικά η τράπεζα Πειραιώς οφείλει να εξετάσει την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν στο Ωνάσειο
Καθώς το ιδιωτικό ενδιαφέρον δεν ήταν ικανοποιητικό, μετά από ένα ανοικτό και διάφανο διαγωνισμό αλλά και πολλές άγονες προσπάθειες στο παρελθόν, η προσφορά του Ωνασείου Ιδρύματος πρέπει να εξεταστεί με θετικό ενδιαφέρον και πρόθεση.
Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα Πειραιώς και το Ωνάσειο ίδρυμα θα σταματήσουν την εθνική αιμορραγία με την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και θα προσελκύσουν νέους επιστήμονες ιατρούς ενισχύοντας το ήδη αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό του Ωνασείου.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,41%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με ισχυρά κέρδη +4,09% στις 2.654,88 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +2,45% στις 26188 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,10%, ο CAC 40 στο -0,34%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,22%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,69% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,48%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,06%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,08% και το ETF GREC κινείται στο +1,26% ( 7,61 δολ.)
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με ενισχυμένες συναλλαγές λόγω πακέτων – Ξεχώρισε η Eurobank, πιέσεις στην Εθνική
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με την Eurobank στο +5,99% και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Πειραιώς και πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική -2,03%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -2,03% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1410 ευρώ με άνοδο +1,87% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1030 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 426 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5270 ευρώ με άνοδο +5,99% με όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,786 ευρώ με πτώση -0,89% και με κεφαλαιοποίηση 803 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1300 ευρώ με πτώση -3,42%, με όγκο 68 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 –Ξεχώρισε η Motor Oil, πιέσεις στην ΔΕΗ
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, Saranis, Aegean, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η ΔΕΗ -4% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στις ΕΧΑΕ, Τιτάνα και Μυτιληναίο
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,92 ευρώ με πτώση -0,66% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,65 ευρώ με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 4,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,1630 ευρώ με πτώση -4,28% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με άνοδο +0,82% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,75 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -2,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,00 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,10 ευρώ με άνοδο +4,49% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,78 ευρώ με πτώση -2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,66 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -1,09% και με την κεφαλαιοποίηση στα 234 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -1,57% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,33%, με την Ιταλία στο 3,46% με διαφορά spread 87 μ.β.
Βελτίωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,33% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,46%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s αρχικά τα Ιταλικά ομόλογα ανέκαμψαν έως το 3,29% για να διαμορφωθούν στο 3,46%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,92%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,11% με απόδοση αγοράς 3,16% και απόδοση πώλησης 3,06%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,70 μονάδες βάσης και απόδοση 3,32%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,06 μονάδες βάσης και απόδοση 3,91% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,01 μονάδες βάσης και απόδοση 4,30% με απόδοση αγοράς 4,33% και απόδοση πώλησης 4,27%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,25 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,35 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,33 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 380 μονάδες βάσης από 408 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση αλλά και νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,46%
Βελτίωση αλλά και νευρικότητα καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,46% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,29%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι αύριο 23/10 οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν από την Ιταλία να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/10/2018 στο 0,46% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,70% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,46% με χαμηλό ημέρας 3,29% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών