Οι πιέσεις σε τίτλους του FTSE 25 αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη των Motor Oil, Πειραιώς, Alpha και συγκράτησαν τον Γενικό Δείκτη στις 633 μονάδων.
(upd10) Πιέσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΕΛΠΕ -2,70%, Μυτιληναίος -2,41%, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ τα κέρδη της Motor Oil +4,65%, Πειραιώς +3,48% και της Alpha Bank κατάφεραν να συγκρατήσουν τον Γενικό Δείκτη σε θετικό πρόσημο.
Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυχρόνιων κερδών καταγράφηκαν στην χρηματιστηριακή αγορά καθώς περιορίστηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από χθες και συνεχίστηκαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές η ισχυρή τραπεζική άνοδος που σημειώθηκε αποδίδεται κυρίως στους ελέγχους που έχει ξεκινήσει η βρετανική FCA σε ορισμένα short hedge funds σε συνδυασμό με αγορές ελληνικών μετοχών από βρετανικό fund.
Ο Γενικός Δείκτης ενώ επαναπροσέγγισε την ζώνη των 640 μονάδων ενδοσυνεδριακά, έκλεισε στις 633 μονάδες, ενώ ισχυρές αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 650 μονάδων και στηρίξεις στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, οι τραπεζικές μετοχές έκλεισαν με μεικτά πρόσημά.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς με κέρδη +3,48% με υψηλό ημέρας +5,89% και ακολούθησε η Alpha Bank +2,30% με υψηλό +6,89%
Με οριακή πτώση έκλεισε η Εθνική στο -0,07% με υψηλό +3,38% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στην Eurobank καθώς έκλεισε στο -1,79% ενώ τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη έφτασαν το +5,18%
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Sarantis, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Motor Oil +4,65% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με πιέσεις από τις τράπεζες και με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν τα χαμηλά της ημέρας στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, ειδικότερα ο Γενικός Δείκτης -0,70% και ο Τραπεζικός -1,55%
Περί τις 10:45 εμφανίστηκαν έντονες αγοραστικές κινήσεις στις τραπεζες οι οποίες κορυφώθηκαν στις 11:22 καθώς ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,30%
Περί τις 14:30 άρχισαν να να κάνουν την εμφάνισή τους οι πωλητές σε τραπεζικές μετοχές αλλά και σε μετοχές του FTSE 25 όπως ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola και με αισθητή την απουσία των αγοραστών ο Γενικός Δείκτης περιόρισε τα κέρδη του.
Οι πιέσεις εντάθηκαν σε μετοχές του FTSE 25 και επεκτάθηκαν στην Eurobank ενώ ο Γενικός Δείκτης λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης κινήθηκε οριακά πτωτικά για να κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο
Ωστόσο τις επιφυλάξεις τους διατηρούν οι επενδυτές σχετικά με τις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς είναι ξεκάθαρο ότι τα επίπεδα του spread προκαλούν προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα.
Εκτιμάται ότι εάν το spread Ιταλίας – Γερμανίας φθάσει στις 400 μονάδες τότε οι Ιταλικές τράπεζες και η ΕΚΤ θα υποστούν ζημία περίπου 35 δισεκ. και συνολικά το διεθνές σύστημα 70 δισεκ. ευρώ.
Με δεδομένο, ότι οι πιέσεις στις τράπεζες είναι υπαρκτές, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο για ένα πιθανό συμβιβασμό της Ιταλίας με την Ευρωζώνη καθώς έχει περιθώριο έως τις 13 Νοεμβρίου 2018 να καταθέσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού
Να κατευνάσει την ανησυχία των αγορών για τις επιπτώσεις της ανόδου του spread στις ιταλικές τράπεζες έσπευσε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαιώνόνοντας δια στόματος του Matteo Salvini, ότι η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι υπό έλεγχο και ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει άμεση παρέμβαση.
Σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή της Βρετανίας η FCA ερευνά μετά από καταγγελίες για διασπορά ψευδών ειδήσεων τα short hedge funs Lansdowne και Oceanwood εξαιτίας των short θέσεων στις ελληνικές τράπεζες, αξίζει να αναφερθεί ότι εάν οι τράπεζες ήταν πραγματικά ισχυρές, δυνατές κεφαλαιακά και με αποτέλεσμα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ακόμη και με αυστηρά κριτήρια αποτίμησης καμία short θέση δεν θα είχε τύχη...
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά σε αύξηση της short θέσης του στην Εθνική στο 0,60% από 0,54% προχώρησε το Oceanwood σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 22/10/2018.
Στην αγορά ομολόγων η διαφορά απόδοσης – spread – μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας μειώθηκε χθες στις 67 μονάδες βάσης καθώς είναι η μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών, ενώ σήμερα καταγράφεται βελτίωση με το ελληνικό 10ετές στο 4,23% και το ιταλικό 10ετές στο 3,50% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 73 μονάδες βάσης.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το spread Ελλάδος - Ιταλίας να μειωθεί περαιτέρω.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,14% στις 633 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,56 μονάδες και χαμηλό στις 628,11 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,34 εκατ. ευρώ και όγκου 1,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 950 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 726 χιλ. τεμάχια αξίας 937 χιλ. ευρώ
Η Jumbo 26 χιλ. τεμάχια αξίας 341 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 42 χιλ. τεμάχια αξίας 875 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Αισιόδοξος ότι ΕΕ και Ιταλία θα καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι μάγος ώστε να γνωρίζει τι θα συμβεί με τα ιταλικά ομόλογα.
Όσον αφορά τις αναταράξεις στις αγορές ομολόγων (και της ελληνικής), λόγω της κρίσης στην Ιταλία, ο Draghi τόνισε ότι υπήρξαν αλλά ήταν περιορισμένες
Ο Draghi επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει χαλαρή για αρκετό χρονικό διάστημα, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές σχετικά με την επικείμενη λήξη του QE.
Το πρόγραμμα QE θα τερματιστεί τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ τα επιτόκια θα παραμείνουν σε τρέχοντα επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2019, τόνισε ο διοικητής της ΕΚΤ.
Η συνεχιζόμενη κόντρα μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και Κομισιόν, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις θέσεις της θυμίζει έντονα την εποχή της ελληνικής κρίσης.
Ούτε οι αυστηρές προειδοποιήσεις της Κομισιόν αλλά ούτε και η συνεχιζόμενη αύξηση στην απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου δεν κατορθώνουν να κάμψουν τις αντιστάσεις της Ρώμης
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών εφημερίδων, στο κρίσιμο υπουργικό του περασμένου Σαββάτου, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας Giovanni Tria ήταν για άλλη μια φορά έτοιμος να υποβάλλει την παραίτησή του, εξέλιξη η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella καθώς είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για την άνοδο του ιταλικού spread πάνω από τις 300 μονάδες βάσης.
Παρ' όλα αυτά έχει περιθώριο έως τις 13 Νοεμβρίου 2018 να καταθέσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για έναν πιθανό συμβιβασμό με την Ευρωζώνη.
Να κατευνάσει την ανησυχία των αγορών για τις επιπτώσεις της ανόδου του spread στις ιταλικές τράπεζες έσπευσε η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαιώνοντας δια στόματος του Matteo Salvini, ότι η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι υπό έλεγχο και ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει άμεση παρέμβαση αν μια τράπεζα ή μια επιχείρηση χρειαστεί στήριξη
Από την άλλη ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Conte έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πήγε στη Μόσχα για να ζητήσει βοήθεια για την στήριξη των ομολόγων ωστόσο τόνισε εάν η Μόσχα το επιθυμεί, θα μπορούσαμε να συνάψουμε μια συμφωνία, δεδομένης της σταθερότητας της ιταλικής οικονομίας.
Στο σημερινό 25/10/2018 EuroWorking Group (EWG) , o Γιώργος Χουλιαράκης θα συζητήσει με τους εκπροσώπους των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης τα δύο σενάρια δημοσιονομικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο.
Αν και η ψαλίδα που χωρίζει τις δύο πλευρές στις εκτιμήσεις αναφορικά με το ύψος του υπερπλεονάσματος της φετινής και της ερχόμενης χρονιάς, είναι ακόμα μεγάλη εντούτοις θα βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των ευρωπαίων τεχνοκρατών για τις συντάξεις και τα αντίμετρα
Το θέμα των συντάξεων θα συζητηθεί σε δύο τουλάχιστον Eurogroup είτε στο περιθώριο του Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου, ενδεχομένως και στην έκτακτη σύνοδο που προβλέπεται για τις 19 του μήνα ενώ αναμένεται οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου.
Στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται οι κλυδωνισμοί στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά τις δηλώσεις του κ. Κοτζιά , σε τηλεοπτικο σταθμό της Κρήτης , ο οποίος επιτέθηκε στον Π. Καμμένο, λέγοντας πως ο υπουργός Άμυνας στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 16 Οκτωβρίου δεν περιορίστηκε μόνο στα μυστικά κονδύλια αλλά και ότι είπε πως ο Soros χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους και να προωθηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς μάλιστα να του απαντήσει κανείς από την κυβέρνηση.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να δοθούν εξηγήσεις ακόμα και από τον πρωθυπουργό για το τι ακριβώς ειπώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ, Κ. Τζαβάρας σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ ζήτησε την άμεση παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τα όσα ειπώθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο για χρηματισμό από τον Soros, σημειώνοντας ότι «η κα. Εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει τα πρακτικά του υπουργικού συμβούλιου και να διατάξει έρευνα».
Οι συνεχείς επιθέσεις του Donald Trump ενάντια στον επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, σχετικά με την συνεχή αύξηση των επιτοκίων έχουν οδηγήσει σε ισχυρές απώλειες τη Wall Street καθώς τόσο ο Dow Jones όσο και ο S&P 500 έχασαν, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση, όλα τα κέρδη τους από την αρχή του 2018, αποδεικνύοντας, για μία ακόμη φορά, ότι ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για τις αμερικανικές μετοχές.
Σύμφωνα με την Morgan Stanley η κύρια τάση στην Wall Street πλησιάζει στο τέλος της μετά την ισχυρή άνοδο μεταξύ 2009 με 2018 ενώ συνιστά ότι το επόμενο διάστημα σε κάθε ανοδική κίνηση στην Wall θα είναι προτιμότερο οι επενδυτές να εξετάζουν πωλήσεις παρά αγορές.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Αρχές στις ΗΠΑ ύστερα από την αποστολή δεκάδων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama, στην Hillary Clinton, στον πρώην αντιπρόεδρο, Jo Biden, στον πρώην γενικό εισαγγελέα επί διακυβέρνησης Obama, Eric Holder, στον πρώην διευθυντή της CIA, John Brennan, στον George Soros – από τους βασικούς χρηματοδότες των Δημοκρατικών – αλλά και σε μια σειρά Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών.
Όπως έγινε γνωστό, κανένα από τα δέματα αυτά δεν έφτασε στα πρόσωπα, για τα οποία προορίζονταν ενώ δεν υπάρχει και καμία ανάληψη ευθύνης.
Στο στόχαστρο των «δεμάτων» αυτών βρέθηκε και το CNN, το οποίο ασκεί δριμεία κριτική στον πρόεδρο Trump, την ώρα που Αμερικάνοι αξιωματούχοι μιλούν για «εσωτερική τρομοκρατία».
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με ισχυρή πτώση στο -3,86%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,02% στις 2.603,80 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,02% στις 24993 μονάδες
Με κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,98%, ο CAC 40 στο +1,49%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,62%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,28% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,37%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,13%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,49% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2% ( 7,66 δολ.)
Με μεικτά πρόσημα οι τράπεζες – Ξεχώρισε η Πειραιώς, πιέσεις στην Eurobank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς και την Alpha Bank να κλείνουν με κέρδη ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στην Eurobank και με οριακή πτώση έκλεισε η Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5090 ευρώ με πτώση +0,07% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2920 ευρώ με άνοδο +2,30% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2480 ευρώ με άνοδο +3,48% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,55050 ευρώ με πτώση -1,79% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,754 ευρώ με πτώση -0,90% και με κεφαλαιοποίηση 783 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1300 ευρώ με άνοδο +0,15%, με όγκο 82 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,35 ευρώ με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Με αξιόλογα κέρδη η Motor Oil
Με πτωτικές τάσεις έκλεισε στην πλειοψηφία τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Sarantis, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος
Στον αντίποδα με ισχυρά κέρδη έκλεισε η Motor Oil +4,65%
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,42 ευρώ με πτώση -0,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,7700 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2200 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5900 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3950 ευρώ με πτώση -1,24% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,68 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 ευρώ με πτώση -0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,86 ευρώ με πτώση -2,70% και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με άνοδο +4,65% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,69 ευρώ με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4800 ευρώ με άνοδο +0,22% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23%, με την Ιταλία στο 3,50% με διαφορά spread 73 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,50%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν ψυχραιμία.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 73 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,84%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,79 μονάδες βάσης και απόδοση 3,30%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,40 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,19%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,09%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη αλλά και νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,50%
Ανάκαμψη αλλά και νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,50% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,61%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/10/2018 στο 0,40% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,50% με υψηλό ημέρας 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυχρόνιων κερδών καταγράφηκαν στην χρηματιστηριακή αγορά καθώς περιορίστηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από χθες και συνεχίστηκαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές η ισχυρή τραπεζική άνοδος που σημειώθηκε αποδίδεται κυρίως στους ελέγχους που έχει ξεκινήσει η βρετανική FCA σε ορισμένα short hedge funds σε συνδυασμό με αγορές ελληνικών μετοχών από βρετανικό fund.
Ο Γενικός Δείκτης ενώ επαναπροσέγγισε την ζώνη των 640 μονάδων ενδοσυνεδριακά, έκλεισε στις 633 μονάδες, ενώ ισχυρές αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 650 μονάδων και στηρίξεις στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, οι τραπεζικές μετοχές έκλεισαν με μεικτά πρόσημά.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς με κέρδη +3,48% με υψηλό ημέρας +5,89% και ακολούθησε η Alpha Bank +2,30% με υψηλό +6,89%
Με οριακή πτώση έκλεισε η Εθνική στο -0,07% με υψηλό +3,38% ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στην Eurobank καθώς έκλεισε στο -1,79% ενώ τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη έφτασαν το +5,18%
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Sarantis, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Motor Oil +4,65% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με πιέσεις από τις τράπεζες και με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν τα χαμηλά της ημέρας στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, ειδικότερα ο Γενικός Δείκτης -0,70% και ο Τραπεζικός -1,55%
Περί τις 10:45 εμφανίστηκαν έντονες αγοραστικές κινήσεις στις τραπεζες οι οποίες κορυφώθηκαν στις 11:22 καθώς ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,30%
Περί τις 14:30 άρχισαν να να κάνουν την εμφάνισή τους οι πωλητές σε τραπεζικές μετοχές αλλά και σε μετοχές του FTSE 25 όπως ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola και με αισθητή την απουσία των αγοραστών ο Γενικός Δείκτης περιόρισε τα κέρδη του.
Οι πιέσεις εντάθηκαν σε μετοχές του FTSE 25 και επεκτάθηκαν στην Eurobank ενώ ο Γενικός Δείκτης λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης κινήθηκε οριακά πτωτικά για να κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο
Ωστόσο τις επιφυλάξεις τους διατηρούν οι επενδυτές σχετικά με τις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς είναι ξεκάθαρο ότι τα επίπεδα του spread προκαλούν προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα.
Εκτιμάται ότι εάν το spread Ιταλίας – Γερμανίας φθάσει στις 400 μονάδες τότε οι Ιταλικές τράπεζες και η ΕΚΤ θα υποστούν ζημία περίπου 35 δισεκ. και συνολικά το διεθνές σύστημα 70 δισεκ. ευρώ.
Με δεδομένο, ότι οι πιέσεις στις τράπεζες είναι υπαρκτές, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο για ένα πιθανό συμβιβασμό της Ιταλίας με την Ευρωζώνη καθώς έχει περιθώριο έως τις 13 Νοεμβρίου 2018 να καταθέσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού
Να κατευνάσει την ανησυχία των αγορών για τις επιπτώσεις της ανόδου του spread στις ιταλικές τράπεζες έσπευσε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαιώνόνοντας δια στόματος του Matteo Salvini, ότι η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι υπό έλεγχο και ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει άμεση παρέμβαση.
Σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή της Βρετανίας η FCA ερευνά μετά από καταγγελίες για διασπορά ψευδών ειδήσεων τα short hedge funs Lansdowne και Oceanwood εξαιτίας των short θέσεων στις ελληνικές τράπεζες, αξίζει να αναφερθεί ότι εάν οι τράπεζες ήταν πραγματικά ισχυρές, δυνατές κεφαλαιακά και με αποτέλεσμα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ακόμη και με αυστηρά κριτήρια αποτίμησης καμία short θέση δεν θα είχε τύχη...
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά σε αύξηση της short θέσης του στην Εθνική στο 0,60% από 0,54% προχώρησε το Oceanwood σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 22/10/2018.
Στην αγορά ομολόγων η διαφορά απόδοσης – spread – μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας μειώθηκε χθες στις 67 μονάδες βάσης καθώς είναι η μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών, ενώ σήμερα καταγράφεται βελτίωση με το ελληνικό 10ετές στο 4,23% και το ιταλικό 10ετές στο 3,50% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 73 μονάδες βάσης.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το spread Ελλάδος - Ιταλίας να μειωθεί περαιτέρω.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +0,14% στις 633 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,56 μονάδες και χαμηλό στις 628,11 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,34 εκατ. ευρώ και όγκου 1,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 950 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 726 χιλ. τεμάχια αξίας 937 χιλ. ευρώ
Η Jumbo 26 χιλ. τεμάχια αξίας 341 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 42 χιλ. τεμάχια αξίας 875 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Αισιόδοξος ότι ΕΕ και Ιταλία θα καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι μάγος ώστε να γνωρίζει τι θα συμβεί με τα ιταλικά ομόλογα.
Όσον αφορά τις αναταράξεις στις αγορές ομολόγων (και της ελληνικής), λόγω της κρίσης στην Ιταλία, ο Draghi τόνισε ότι υπήρξαν αλλά ήταν περιορισμένες
Ο Draghi επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει χαλαρή για αρκετό χρονικό διάστημα, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές σχετικά με την επικείμενη λήξη του QE.
Το πρόγραμμα QE θα τερματιστεί τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ τα επιτόκια θα παραμείνουν σε τρέχοντα επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2019, τόνισε ο διοικητής της ΕΚΤ.
Η συνεχιζόμενη κόντρα μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και Κομισιόν, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις θέσεις της θυμίζει έντονα την εποχή της ελληνικής κρίσης.
Ούτε οι αυστηρές προειδοποιήσεις της Κομισιόν αλλά ούτε και η συνεχιζόμενη αύξηση στην απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου δεν κατορθώνουν να κάμψουν τις αντιστάσεις της Ρώμης
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών εφημερίδων, στο κρίσιμο υπουργικό του περασμένου Σαββάτου, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας Giovanni Tria ήταν για άλλη μια φορά έτοιμος να υποβάλλει την παραίτησή του, εξέλιξη η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella καθώς είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για την άνοδο του ιταλικού spread πάνω από τις 300 μονάδες βάσης.
Παρ' όλα αυτά έχει περιθώριο έως τις 13 Νοεμβρίου 2018 να καταθέσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για έναν πιθανό συμβιβασμό με την Ευρωζώνη.
Να κατευνάσει την ανησυχία των αγορών για τις επιπτώσεις της ανόδου του spread στις ιταλικές τράπεζες έσπευσε η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαιώνοντας δια στόματος του Matteo Salvini, ότι η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι υπό έλεγχο και ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει άμεση παρέμβαση αν μια τράπεζα ή μια επιχείρηση χρειαστεί στήριξη
Από την άλλη ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Conte έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πήγε στη Μόσχα για να ζητήσει βοήθεια για την στήριξη των ομολόγων ωστόσο τόνισε εάν η Μόσχα το επιθυμεί, θα μπορούσαμε να συνάψουμε μια συμφωνία, δεδομένης της σταθερότητας της ιταλικής οικονομίας.
Στο σημερινό 25/10/2018 EuroWorking Group (EWG) , o Γιώργος Χουλιαράκης θα συζητήσει με τους εκπροσώπους των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης τα δύο σενάρια δημοσιονομικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο.
Αν και η ψαλίδα που χωρίζει τις δύο πλευρές στις εκτιμήσεις αναφορικά με το ύψος του υπερπλεονάσματος της φετινής και της ερχόμενης χρονιάς, είναι ακόμα μεγάλη εντούτοις θα βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των ευρωπαίων τεχνοκρατών για τις συντάξεις και τα αντίμετρα
Το θέμα των συντάξεων θα συζητηθεί σε δύο τουλάχιστον Eurogroup είτε στο περιθώριο του Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου, ενδεχομένως και στην έκτακτη σύνοδο που προβλέπεται για τις 19 του μήνα ενώ αναμένεται οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου.
Στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται οι κλυδωνισμοί στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά τις δηλώσεις του κ. Κοτζιά , σε τηλεοπτικο σταθμό της Κρήτης , ο οποίος επιτέθηκε στον Π. Καμμένο, λέγοντας πως ο υπουργός Άμυνας στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 16 Οκτωβρίου δεν περιορίστηκε μόνο στα μυστικά κονδύλια αλλά και ότι είπε πως ο Soros χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους και να προωθηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς μάλιστα να του απαντήσει κανείς από την κυβέρνηση.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να δοθούν εξηγήσεις ακόμα και από τον πρωθυπουργό για το τι ακριβώς ειπώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ, Κ. Τζαβάρας σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ ζήτησε την άμεση παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τα όσα ειπώθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο για χρηματισμό από τον Soros, σημειώνοντας ότι «η κα. Εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει τα πρακτικά του υπουργικού συμβούλιου και να διατάξει έρευνα».
Οι συνεχείς επιθέσεις του Donald Trump ενάντια στον επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, σχετικά με την συνεχή αύξηση των επιτοκίων έχουν οδηγήσει σε ισχυρές απώλειες τη Wall Street καθώς τόσο ο Dow Jones όσο και ο S&P 500 έχασαν, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση, όλα τα κέρδη τους από την αρχή του 2018, αποδεικνύοντας, για μία ακόμη φορά, ότι ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για τις αμερικανικές μετοχές.
Σύμφωνα με την Morgan Stanley η κύρια τάση στην Wall Street πλησιάζει στο τέλος της μετά την ισχυρή άνοδο μεταξύ 2009 με 2018 ενώ συνιστά ότι το επόμενο διάστημα σε κάθε ανοδική κίνηση στην Wall θα είναι προτιμότερο οι επενδυτές να εξετάζουν πωλήσεις παρά αγορές.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Αρχές στις ΗΠΑ ύστερα από την αποστολή δεκάδων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama, στην Hillary Clinton, στον πρώην αντιπρόεδρο, Jo Biden, στον πρώην γενικό εισαγγελέα επί διακυβέρνησης Obama, Eric Holder, στον πρώην διευθυντή της CIA, John Brennan, στον George Soros – από τους βασικούς χρηματοδότες των Δημοκρατικών – αλλά και σε μια σειρά Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών.
Όπως έγινε γνωστό, κανένα από τα δέματα αυτά δεν έφτασε στα πρόσωπα, για τα οποία προορίζονταν ενώ δεν υπάρχει και καμία ανάληψη ευθύνης.
Στο στόχαστρο των «δεμάτων» αυτών βρέθηκε και το CNN, το οποίο ασκεί δριμεία κριτική στον πρόεδρο Trump, την ώρα που Αμερικάνοι αξιωματούχοι μιλούν για «εσωτερική τρομοκρατία».
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με ισχυρή πτώση στο -3,86%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,02% στις 2.603,80 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,02% στις 24993 μονάδες
Με κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,98%, ο CAC 40 στο +1,49%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,62%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,28% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,37%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,13%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,49% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2% ( 7,66 δολ.)
Με μεικτά πρόσημα οι τράπεζες – Ξεχώρισε η Πειραιώς, πιέσεις στην Eurobank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς και την Alpha Bank να κλείνουν με κέρδη ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στην Eurobank και με οριακή πτώση έκλεισε η Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5090 ευρώ με πτώση +0,07% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2920 ευρώ με άνοδο +2,30% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2480 ευρώ με άνοδο +3,48% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,55050 ευρώ με πτώση -1,79% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,754 ευρώ με πτώση -0,90% και με κεφαλαιοποίηση 783 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1300 ευρώ με άνοδο +0,15%, με όγκο 82 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,35 ευρώ με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Με αξιόλογα κέρδη η Motor Oil
Με πτωτικές τάσεις έκλεισε στην πλειοψηφία τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Sarantis, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος
Στον αντίποδα με ισχυρά κέρδη έκλεισε η Motor Oil +4,65%
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,42 ευρώ με πτώση -0,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,7700 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2200 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5900 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3950 ευρώ με πτώση -1,24% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,68 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 ευρώ με πτώση -0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,86 ευρώ με πτώση -2,70% και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με άνοδο +4,65% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,69 ευρώ με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4800 ευρώ με άνοδο +0,22% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23%, με την Ιταλία στο 3,50% με διαφορά spread 73 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,50%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν ψυχραιμία.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 73 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,84%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,79 μονάδες βάσης και απόδοση 3,30%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,40 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,19%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,09%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη αλλά και νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,50%
Ανάκαμψη αλλά και νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,50% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,61%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/10/2018 στο 0,40% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,50% με υψηλό ημέρας 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών