Κόντρα στην διεθνή πτώση, η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε με οριακή πτώση με αξιόλογα πακέτα
(upd10)Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, διατηρώντας την ψυχραιμία της από την έναρξη της συνεδρίασης κόντρα στις ισχυρές απώλειες που σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ειδικά στον DAX στην Γερμανία -2,10% και στο Μιλάνο FTSE MIB -1,90% ενώ ισχυρή πτώση καταγράφέται και στη Wall Street, με τον Dow -1,95% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στο -3,20%.
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με Πειραιώς -2,24% - στο χαμηλό της ημέρας- και Alpha Bank -1,16% ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,36%.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -3,38% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, στο απόηχο της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σήμερα κατά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και μελών του διοικητικού συμβουλίου, για τη διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ - του φορέα που έδινε τις επικουρικές συντάξεις, ενώ φαίνεται να ενεργοποιεί τον διάλογο μεταξύ Εθνικής και συνταξιούχων.
Αξιοσημείωτες ήταν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές στην Alpha Bank, οι οποίες κάλυψαν το 35% περίπου του συνολικού όγκου συναλλαγών και διακινήθηκαν από την Credit Suisse με 7,7 εκατ μετοχές.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, ΕΥΔΑΠ ενώ πτωτικά έκλεισαν οι δεικτοβαρείς Coca Cola και ΟΠΑΠ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση στις 633 μονάδες ενώ κατέβαλε ενδοσυνεδριακά, προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει τις 640 μονάδες, με ισχυρές αντιστάσεις να εντοπίζονται στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Πτωτικά ξεκινησε η σημερινή συνεδρίαση με πιέσεις στις τράπεζες και με τον Τραπεζικό δείκτη να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο άνοιγμα στο -0,66% ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο εμφανίστηκαν σποραδικές τραπεζικές αγορές που εντάθηκαν στις 13:35 και ώθησαν τον κλάδο στο υψηλό της ημέρας στο +1,60%
Όσο αφορά τον Γενικό Δείκτη από την έναρξη της αγοράς κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό πρόσημο - με χαμηλό -0,75% στις 11:10 - καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ειδικότερα στην δεικτοβαρή Coca Cola.
Περί τις 14:15 εμφανίστηκαν ήπιες αγοραστικές κινήσεις σε τράπεζες αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές, όπου κορυφώθηκαν μία ώρα αργότερα με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο +0,74% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης είδε νέο υψηλό ημέρας στο 1,77%.
Στο δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πωλήσεις, ειδικότερα στην Εθνική, Πειραιώς - που έκλεισαν στα χαμηλά της ημέρας- αλλά και στην Coca Cola και επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη που έκλεισε με οριακή πτώση
Από την μια, τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με τις εξελίξεις στην Ιταλική κρίση, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για το "Brexit" και από την άλλη η εμφανή αδυναμία των ελληνικών τραπεζών αλλά και η πολιτική αβεβαιότητα συντηρούν την ανησυχία και την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και κατά επέκταση την ανάληψη ρίσκου επηρεάζοντας την αδύναμη ελληνική οικονομία
Οι διαθέσεις συναίνεσης που έχει αρχίζει να εμφανίζει η ιταλική κυβέρνηση τονίζοντας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί είτε να φύγει από την Ένωση είτε να την υπονομεύσει, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, ο οποίος διατηρεί την αισιοδοξία του ότι τελικώς θα υπάρξει ένας τακτικός συμβιβασμός ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στις ιταλικές τράπεζες, συντέλεσαν στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων στα ομόλογα.
Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,32% ενώ βελτιώνεται το ιταλικό 10ετές στο 3,46% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 86 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,03% στις 633 μονάδες έχοντας υψηλό στις 638,12 μονάδες και χαμηλό στις 628,70 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,59 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,59 εκατ. ευρώ και όγκου 9,15 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 7,76 εκατ. τεμάχια αξίας 10,02 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 491 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Eurobank 671 χιλ. τεμάχια αξίας 369 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 487 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 145 χιλ. τεμάχια αξίας 653 χιλ. ευρώ και η Jumbo 35 χιλ. τεμάχια αξίας 449 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Διαθέσεις συναίνεσης αρχίζει να εμφανίζει η ιταλική κυβέρνηση, αν και παραμένει σταθερή στη θέση μη αλλαγής του στόχου για το έλλειμμα του προϋπολογισμού 2019 στο 2,4% του ΑΕΠ.
Κορυφαία στελέχη της κυβέρνηση Conte σπεύδουν να τονίσουν ότι η Ιταλία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί είτε να φύγει από την Ένωση είτε να την υπονομεύσει, προσθέτοντας, όμως, ότι πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη των Ιταλών πολιτών και η ανάκαμψη της οικονομίας.
Την αισιοδοξία του εξέφρασε και επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, ο οποίος ανάφερε ότι τελικώς θα υπάρξει ένας τακτικός συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αποφευχθεί μία κρίση που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια προβλήματα τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ίδια την ΕΚΤ.
Και ενώ από την μια, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Pierre Moscovici με σημερινές δηλώσεις του φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις αντιρρήσεις της Κομισιόν στα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης από την άλλη στήριξη στην Ιταλική κυβέρνηση παρείχε ο αμερικανός πρόεδρος D. Trump.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump επισήμανε ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας και ο πρωθυπουργός J. Conte, «εργάζονται πολύ σκληρά» για την οικονομία της χώρας και θα πετύχουν ενώ πρόσθεσε ότι συμφωνεί «100%» με την Ιταλία στη σκληρή γραμμή που ακολουθεί η χώρα αυτή στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.
Στο έκτακτο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου ή στο τελευταίο Eurogroup της χρονιάς που είναι προγραμματισμένο για τις 3 Δεκεμβρίου παραπέμπει το Euro Working Group το ελληνικό αίτημα για ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις.
Ενδεχομένως να υπάρξουν αποφάσεις για τις συντάξεις στο έκτακτο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κάποιο άλλο σημαντικό ζήτημα, όπως για παράδειγμα η διαμάχη με την Ιταλία για τον προϋπολογισμό του 2019.
Οι Ευρωπαίοι από την αρχή διάκεινται θετικά απέναντι στο ελληνικό αίτημα και σκοπεύουν να ικανοποιήσουν την ελληνική πλευρά, αφού πρώτα τεκμηριώσουν ότι υπάρχει υπεραπόδοση 767 εκατ. ευρώ το 2019, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών.
Στα τραπεζικά νέα, θετικός φαίνεται να είναι ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών στο σχέδιο τιτλοποίησης έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων στην Ελλάδα μέσω κρατικών εγγυήσεων στα ομολογιακά δάνεια που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι εφόσον το σχέδιο αυτό υιοθετηθεί θα απαιτηθούν 5-7 μήνες προετοιμασίας, οπότε μάλλον είναι απίθανο να προλάβει η τωρινή κυβέρνηση να το υλοποιήσει ενώ οι αποφάσεις μάλλον θα παρθούν από την αντικαταστάτρια της D. Nouy από την Ιρλανδέζα Donery.
Στο πολιτικό σκηνικό η κόντρα του παραιτηθέντος υπουργού εξωτερικών κ.Ν. Κοτζιά με τον υπουργό Άμυνας Π. Καμμένου συνεχίζεται με ένα πέπλο μυστηρίου για το τι τελικά ειπώθηκε στο μοιραίο υπουργικό συμβούλιο το οποίο ακολούθησαν ισχυροί τρανταγμοί στην κυβέρνηση
Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου και ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος κρατούν κοινή γραμμή υποστηρίζοντας ότι δεν ειπώθηκαν όλα όσα ισχυρίζεται ο απελθών υπουργός Εξωτερικών αναφορικά με την εμπλοκή του επιχειρηματία G. Soros σε θέματα κυβερνητικά η Αξιωματική Αντιπολίτευση από την πλευρά της αξιώνει εξηγήσεις καθώς το θεωρεί μείζων ζήτημα..
Σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να ζητήσει ακόμη και τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να διαλευκανθεί τελικά τι ακριβώς καταγγελίες έγιναν εκεί και να δοθούν και οι απαραίτητες εξηγήσεις η κυβέρνηση από την πλευρά της προσπαθώντας να θολώσει τα νερά εστιάσει τα φώτα της δημοσιότητας στην προσωρινή κράτηση του ζεύγους Παπαντωνίου
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα κατά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, για τη διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ - του φορέα που έδινε τις επικουρικές συντάξεις
Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν κακουργηματική δίωξη για απιστία κατά συναυτουργία υπερβαίνουσα το ποσό των 30.000 ευρώ κατά του πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας κου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη αλλά και όλων των νομίμων εκπροσώπων της Τράπεζας (μέλη ΔΣ) καθώς κρίνεται αβάσιμος ο προβαλλόμενος ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη ότι τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε η ΕΤΕ αποτελούν δάνειο.
Το παλαιό καθεστώς του ΛΕΠΕΤΕ επιβάρυνε την Εθνική περίπου 100 εκατ. ετησίως και αντιστοιχούσε σε 900 ευρώ ανά συνταξιούχο.
Μία πρόταση θα ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος ειδικός λογαριασμός επικούρησης που θα αντικαθιστούσε τον λογαριασμό ΛΕΠΕΤΕ και οποίος θα επιβάρυνε την Εθνική κατά 38 εκατ. ευρώ ή 350 ευρώ ανά συνταξιούχο.
Στις εταιρείες που εγκαταλείπουν την Ελλάδα, με αφορμή την περίπτωση της ΤΙΤΑΝ, αναφέρεται δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα του επιχειρηματικού κλάδου στην Ελλάδα, όπως αυτά καταγράφονται σε πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) όπως υψηλή φορολογία, διαφθορά , έλλειψη διαφάνειας και γραφειοκρατία
Πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η πολιτική αβεβαιότητα, οι συνέπειες της οκταετούς ύφεσης, οι αναποτελεσματικοί θεσμοί και η αβεβαιότητα για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν
Με πτωτικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση στο -0,39%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή πτώση -0,19% στις 2.598,85 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,25% στις 24683 μονάδες
Ισχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρές απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,10%, ο CAC 40 στο -2,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,95%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με ισχυρή πτώση -1,95%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,50%, ο Nasdaq στο -3,20% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,43% ( 7,58 δολ.)
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Με οριακή άνοδο μόνο η Eurobank
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Εθνική και η Πειραιώς που έκλεισαν στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ μόνο η Eurobank έκλεισε με οριακή άνοδο
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4580 ευρώ με πτώση -3,38% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2770 ευρώ με πτώση -1,16% με όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2200 ευρώ με πτώση -2,24% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5520 ευρώ με άνοδο +0,36% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,718 ευρώ με πτώση -0,81% και με κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1308 ευρώ με άνοδο +0,62%, με όγκο 57 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ.
Με μεικτά πρόσημα και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ,
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Coca Cola, Sarantis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,00 ευρώ με πτώση -1,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,8600 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2250 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5980 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3300 ευρώ με πτώση -0,77% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,66 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,40 με άνοδο +0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,98 ευρώ με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,00 ευρώ με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,70 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,06 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,450 ευρώ με πτώση -0,67% και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0671 ευρώ με πτώση -2,33% με την κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ
Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,32%, βελτιώση στην Ιταλία στο 3,46% με διαφορά spread 86 μ.β.
Νευρικότητα καταγράφέται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,32% ενώ το Ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 3,46%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν ψυχραιμία.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 80 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,84%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,59 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,26% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,25%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,81%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,10 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,10 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 396 μονάδες βάσης από 382 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,46%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,46% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,53%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/10/2018 στο 0,36% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,46% με υψηλό ημέρας 3,51% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με Πειραιώς -2,24% - στο χαμηλό της ημέρας- και Alpha Bank -1,16% ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,36%.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -3,38% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, στο απόηχο της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σήμερα κατά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και μελών του διοικητικού συμβουλίου, για τη διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ - του φορέα που έδινε τις επικουρικές συντάξεις, ενώ φαίνεται να ενεργοποιεί τον διάλογο μεταξύ Εθνικής και συνταξιούχων.
Αξιοσημείωτες ήταν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές στην Alpha Bank, οι οποίες κάλυψαν το 35% περίπου του συνολικού όγκου συναλλαγών και διακινήθηκαν από την Credit Suisse με 7,7 εκατ μετοχές.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, ΕΥΔΑΠ ενώ πτωτικά έκλεισαν οι δεικτοβαρείς Coca Cola και ΟΠΑΠ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση στις 633 μονάδες ενώ κατέβαλε ενδοσυνεδριακά, προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει τις 640 μονάδες, με ισχυρές αντιστάσεις να εντοπίζονται στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Πτωτικά ξεκινησε η σημερινή συνεδρίαση με πιέσεις στις τράπεζες και με τον Τραπεζικό δείκτη να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο άνοιγμα στο -0,66% ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο εμφανίστηκαν σποραδικές τραπεζικές αγορές που εντάθηκαν στις 13:35 και ώθησαν τον κλάδο στο υψηλό της ημέρας στο +1,60%
Όσο αφορά τον Γενικό Δείκτη από την έναρξη της αγοράς κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό πρόσημο - με χαμηλό -0,75% στις 11:10 - καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ειδικότερα στην δεικτοβαρή Coca Cola.
Περί τις 14:15 εμφανίστηκαν ήπιες αγοραστικές κινήσεις σε τράπεζες αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές, όπου κορυφώθηκαν μία ώρα αργότερα με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει το υψηλό της ημέρας στο +0,74% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης είδε νέο υψηλό ημέρας στο 1,77%.
Στο δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πωλήσεις, ειδικότερα στην Εθνική, Πειραιώς - που έκλεισαν στα χαμηλά της ημέρας- αλλά και στην Coca Cola και επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη που έκλεισε με οριακή πτώση
Από την μια, τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με τις εξελίξεις στην Ιταλική κρίση, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για το "Brexit" και από την άλλη η εμφανή αδυναμία των ελληνικών τραπεζών αλλά και η πολιτική αβεβαιότητα συντηρούν την ανησυχία και την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και κατά επέκταση την ανάληψη ρίσκου επηρεάζοντας την αδύναμη ελληνική οικονομία
Οι διαθέσεις συναίνεσης που έχει αρχίζει να εμφανίζει η ιταλική κυβέρνηση τονίζοντας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί είτε να φύγει από την Ένωση είτε να την υπονομεύσει, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, ο οποίος διατηρεί την αισιοδοξία του ότι τελικώς θα υπάρξει ένας τακτικός συμβιβασμός ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στις ιταλικές τράπεζες, συντέλεσαν στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων στα ομόλογα.
Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,32% ενώ βελτιώνεται το ιταλικό 10ετές στο 3,46% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 86 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,03% στις 633 μονάδες έχοντας υψηλό στις 638,12 μονάδες και χαμηλό στις 628,70 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,59 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,59 εκατ. ευρώ και όγκου 9,15 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 7,76 εκατ. τεμάχια αξίας 10,02 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 491 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Eurobank 671 χιλ. τεμάχια αξίας 369 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 487 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 145 χιλ. τεμάχια αξίας 653 χιλ. ευρώ και η Jumbo 35 χιλ. τεμάχια αξίας 449 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Διαθέσεις συναίνεσης αρχίζει να εμφανίζει η ιταλική κυβέρνηση, αν και παραμένει σταθερή στη θέση μη αλλαγής του στόχου για το έλλειμμα του προϋπολογισμού 2019 στο 2,4% του ΑΕΠ.
Κορυφαία στελέχη της κυβέρνηση Conte σπεύδουν να τονίσουν ότι η Ιταλία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί είτε να φύγει από την Ένωση είτε να την υπονομεύσει, προσθέτοντας, όμως, ότι πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη των Ιταλών πολιτών και η ανάκαμψη της οικονομίας.
Την αισιοδοξία του εξέφρασε και επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, ο οποίος ανάφερε ότι τελικώς θα υπάρξει ένας τακτικός συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αποφευχθεί μία κρίση που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια προβλήματα τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ίδια την ΕΚΤ.
Και ενώ από την μια, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Pierre Moscovici με σημερινές δηλώσεις του φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις αντιρρήσεις της Κομισιόν στα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης από την άλλη στήριξη στην Ιταλική κυβέρνηση παρείχε ο αμερικανός πρόεδρος D. Trump.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump επισήμανε ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας και ο πρωθυπουργός J. Conte, «εργάζονται πολύ σκληρά» για την οικονομία της χώρας και θα πετύχουν ενώ πρόσθεσε ότι συμφωνεί «100%» με την Ιταλία στη σκληρή γραμμή που ακολουθεί η χώρα αυτή στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.
Στο έκτακτο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου ή στο τελευταίο Eurogroup της χρονιάς που είναι προγραμματισμένο για τις 3 Δεκεμβρίου παραπέμπει το Euro Working Group το ελληνικό αίτημα για ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις.
Ενδεχομένως να υπάρξουν αποφάσεις για τις συντάξεις στο έκτακτο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κάποιο άλλο σημαντικό ζήτημα, όπως για παράδειγμα η διαμάχη με την Ιταλία για τον προϋπολογισμό του 2019.
Οι Ευρωπαίοι από την αρχή διάκεινται θετικά απέναντι στο ελληνικό αίτημα και σκοπεύουν να ικανοποιήσουν την ελληνική πλευρά, αφού πρώτα τεκμηριώσουν ότι υπάρχει υπεραπόδοση 767 εκατ. ευρώ το 2019, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών.
Στα τραπεζικά νέα, θετικός φαίνεται να είναι ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών στο σχέδιο τιτλοποίησης έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων στην Ελλάδα μέσω κρατικών εγγυήσεων στα ομολογιακά δάνεια που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι εφόσον το σχέδιο αυτό υιοθετηθεί θα απαιτηθούν 5-7 μήνες προετοιμασίας, οπότε μάλλον είναι απίθανο να προλάβει η τωρινή κυβέρνηση να το υλοποιήσει ενώ οι αποφάσεις μάλλον θα παρθούν από την αντικαταστάτρια της D. Nouy από την Ιρλανδέζα Donery.
Στο πολιτικό σκηνικό η κόντρα του παραιτηθέντος υπουργού εξωτερικών κ.Ν. Κοτζιά με τον υπουργό Άμυνας Π. Καμμένου συνεχίζεται με ένα πέπλο μυστηρίου για το τι τελικά ειπώθηκε στο μοιραίο υπουργικό συμβούλιο το οποίο ακολούθησαν ισχυροί τρανταγμοί στην κυβέρνηση
Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου και ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος κρατούν κοινή γραμμή υποστηρίζοντας ότι δεν ειπώθηκαν όλα όσα ισχυρίζεται ο απελθών υπουργός Εξωτερικών αναφορικά με την εμπλοκή του επιχειρηματία G. Soros σε θέματα κυβερνητικά η Αξιωματική Αντιπολίτευση από την πλευρά της αξιώνει εξηγήσεις καθώς το θεωρεί μείζων ζήτημα..
Σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να ζητήσει ακόμη και τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να διαλευκανθεί τελικά τι ακριβώς καταγγελίες έγιναν εκεί και να δοθούν και οι απαραίτητες εξηγήσεις η κυβέρνηση από την πλευρά της προσπαθώντας να θολώσει τα νερά εστιάσει τα φώτα της δημοσιότητας στην προσωρινή κράτηση του ζεύγους Παπαντωνίου
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα κατά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, για τη διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ - του φορέα που έδινε τις επικουρικές συντάξεις
Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν κακουργηματική δίωξη για απιστία κατά συναυτουργία υπερβαίνουσα το ποσό των 30.000 ευρώ κατά του πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας κου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη αλλά και όλων των νομίμων εκπροσώπων της Τράπεζας (μέλη ΔΣ) καθώς κρίνεται αβάσιμος ο προβαλλόμενος ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη ότι τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε η ΕΤΕ αποτελούν δάνειο.
Το παλαιό καθεστώς του ΛΕΠΕΤΕ επιβάρυνε την Εθνική περίπου 100 εκατ. ετησίως και αντιστοιχούσε σε 900 ευρώ ανά συνταξιούχο.
Μία πρόταση θα ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος ειδικός λογαριασμός επικούρησης που θα αντικαθιστούσε τον λογαριασμό ΛΕΠΕΤΕ και οποίος θα επιβάρυνε την Εθνική κατά 38 εκατ. ευρώ ή 350 ευρώ ανά συνταξιούχο.
Στις εταιρείες που εγκαταλείπουν την Ελλάδα, με αφορμή την περίπτωση της ΤΙΤΑΝ, αναφέρεται δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα του επιχειρηματικού κλάδου στην Ελλάδα, όπως αυτά καταγράφονται σε πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) όπως υψηλή φορολογία, διαφθορά , έλλειψη διαφάνειας και γραφειοκρατία
Πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η πολιτική αβεβαιότητα, οι συνέπειες της οκταετούς ύφεσης, οι αναποτελεσματικοί θεσμοί και η αβεβαιότητα για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν
Με πτωτικές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση στο -0,39%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή πτώση -0,19% στις 2.598,85 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,25% στις 24683 μονάδες
Ισχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρές απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,10%, ο CAC 40 στο -2,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,95%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με ισχυρή πτώση -1,95%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,50%, ο Nasdaq στο -3,20% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,43% ( 7,58 δολ.)
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Με οριακή άνοδο μόνο η Eurobank
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Εθνική και η Πειραιώς που έκλεισαν στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Alpha Bank ενώ μόνο η Eurobank έκλεισε με οριακή άνοδο
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4580 ευρώ με πτώση -3,38% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2770 ευρώ με πτώση -1,16% με όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2200 ευρώ με πτώση -2,24% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5520 ευρώ με άνοδο +0,36% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,718 ευρώ με πτώση -0,81% και με κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1308 ευρώ με άνοδο +0,62%, με όγκο 57 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ.
Με μεικτά πρόσημα και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ,
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Coca Cola, Sarantis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,00 ευρώ με πτώση -1,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,8600 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2250 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5980 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3300 ευρώ με πτώση -0,77% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,66 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,40 με άνοδο +0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,98 ευρώ με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,00 ευρώ με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,70 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,06 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,450 ευρώ με πτώση -0,67% και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0671 ευρώ με πτώση -2,33% με την κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ
Νευρικότητα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,32%, βελτιώση στην Ιταλία στο 3,46% με διαφορά spread 86 μ.β.
Νευρικότητα καταγράφέται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,32% ενώ το Ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 3,46%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν ψυχραιμία.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 80 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,84%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,59 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,26% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,25%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,81%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,10 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,10 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 396 μονάδες βάσης από 382 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,46%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,46% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,53%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 26/10/2018 στο 0,36% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,95% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,46% με υψηλό ημέρας 3,51% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών