Η χρηματιστηριακή αγορά ακολούθηκε την άνοδο των διεθνών αγορών και την ανάκαμψη στα ομόλογα με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα
(upd12)Τραπεζική άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικότερα στην Eurobank και Πειραιώς αλλά και στην ΔΕΗ, ακολουθώντας την άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών, με τον DAX +1,85%, FTSE MIB +2,50% και την ανάκαμψη στα ομόλογα της Ν. Ευρώπης με αξιοσημείωτες όμως χαμηλές συναλλαγές.
Ειδικότερα η Eurobank έκλεισε στα υψηλά της ημέρας στο +6,16% ενώ και η Attica Bank διατήρησε τα κέρδη της +10,55% - με υψηλό +14,37% - απόρροια της διάθεσης 700 εκατ. προβληματικών δανείων στην Pimco.
Οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τα κέρδη τους σχεδόν στο μισό, με την Πειραιώς στο +4,92% με υψηλό +8,93%, η Εθνική με κέρδη +2,88% από +5,35% και η Alpha Bank στο +2,82% με υψηλό ημέρας +5,32%
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με επίκεντρο την ΔΕΗ +6,53% , ΕΧΑΕ και την δεικτοβαρή Coca Cola ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ και ΟΤΕ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 80 με 90 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με επιλεκτικές αγορές στην Πειραιώς και στην ΔΕΗ που έδωσαν αρχικά την τάση στην χρηματιστηριακή αγορά και με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μόνιμα με το θετικό πρόσημο.
Με ισχυρές στηρίξεις από τις τράπεζες, αλλά με περιορισμένες συναλλαγές, ο τραπεζικός κλάδος κινήθηκε σε αυξανόμενα επίπεδα, με κορύφωση περί τις 13:50 όπου Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο 5,71%
Περί τις 14:40 εντάθηκαν και οι αγοραστικές κινήσεις και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αποτέλεσμα ο Γενικός δείκτης να σημειώσει το υψηλό της ημέρας στο +1,77%
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εμφανίστηκαν πωλητές σε τράπεζες οι οποίες περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη και τον Γενικό δείκτη να διατηρεί τελικά στις 640 μονάδες
Η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's να μην υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου 2018, οδήγησε σε αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων.
Συγκεκριμένα διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο ΒΒΒ ωστόσο προχώρησε σε υποβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ιταλικής οικονομίας σε «αρνητικές» από «σταθερές» που ήταν πριν, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι η ιταλική οικονομία βρίσκεται «υπό παρακολούθηση» για πιθανή υποβάθμιση το επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ιταλική αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές στο 3,28% και το ελληνικό 10ετές στο 4,21% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 93 μονάδες βάσης.
Η οικονομία της Ιταλίας βρίσκεται ήδη στο χείλος της ύφεσης και αντιμετωπίζει μια επικείμενη πιστωτική κρίση, καθώς οι Βρυξέλλες ασκούν πίεση, με όλο και πιο επικίνδυνες συνέπειες για την υπόλοιπη Ευρώπη ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες της για τα stress tests των ιταλικών τραπεζών που θα ανακοινωθούν στις 2 Νοεμβρίου 2018 με κύριο θέμα συζήτησης στην μαραθώνια συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 28/10/2018 στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Salvini σε γραπτή ανακοίνωσή του όπου ανέφερε ότι καμία ιταλική τράπεζα δεν θα αντιμετωπίσει κεφαλαιακό πρόβλημα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +1,07% στις 640 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,50 μονάδες και χαμηλό στις 633,92 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 14,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3 εκατ. ευρώ και όγκου 208 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Motor Oil διακίνησε 88 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 995 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 20 χιλ. τεμάχια αξίας 123 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στo απόηχο της συνεδρίασης του EWG, ο εκπρόσωπος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Olaf Scholz ήταν πέρα για πέρα επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι η ακύρωση του μέτρου στις συντάξεις απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση.
Η Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, επιχειρηματολόγησε ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% θα εκπληρωθεί χωρίς τη νέα περικοπή, η οποία εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε περισσότερη ανισότητα.
Οι διαπραγματεύσεις για τις συντάξεις, σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι θεσμοί αναμένουν τα οριστικά στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων, θα κριθεί το θέμα και σε πολιτικό επίπεδο.
Το θέμα πάντως δεν θα είναι στην ατζέντα του επόμενου Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το EWG, αλλά ενδεχομένως σε αυτήν του έκτακτου της 19ης Νοεμβρίου με τον επόμενο σταθμό να είναι η 21η Νοεμβρίου, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει την έκθεσή της για τους προϋπολογισμούς της ευρωζώνης.
Είναι πολύ πιθανό την ίδια ημέρα να δημοσιοποιηθεί και η πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας που θα συζητηθεί στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου.
Σε δηλώσεις στο Reuters, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι η κρίση στην ιταλική αγορά ομολόγων επηρεάζει και τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης ενώ τόνισε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας είναι υπό έλεγχο.
Όπως ανέφερε «Το έχει κάνει λίγο πιο δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι τώρα οι αγορές γίνονται πιο σοφές και διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της, έχουν προχωρήσει σε πολλές μεταρρυθμίσεις, έχει "μαξιλάρι" και έτσι οι χρηματοδοτικές της ανάγκες είναι υπό έλεγχο για τουλάχιστον 2 χρόνια»
Στο πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι διαθέτει 153 βουλευτές ακόμη και εάν αποχωρήσει ο Πάνος Καμμένος ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση.
Ένα καλοσχεδιασμένο πολιτικό σχέδιο έχει αρχίσει να διαφαίνεται καθώς ο κος Π. Καμμένος θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση ώστε να φανεί συνεπής στην δέσμευση του εάν έρθει προς ψήφιση η συμφωνία των Πρεσπών, ως ύστατη προσπάθεια και καταφέρει να ξαναμπεί στην Βουλή σενάριο που φαντάζει πραγματικά απίθανο με τα τωρινά δεδομένα.
Την κυβέρνηση Τσίπρα θα στηρίξει η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων καθώς θα παρουσιαστεί ως ρήξη του Καμμένου με την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Το πιθανότερο σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν Μάιο 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ενώ σίγουρη είναι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς θα τιμωρηθεί για την οικονομική του πολιτική, την ασυνέπεια και την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών.
Η γερμανική γνώμη αποδοκίμασε την πολιτική της A.Merkel καθώς το κόμμα της στο στις περιφερειακές εκλογές στην Έσση της Γερμανίας στις 28/10/2018 κατέγραψε το χειρότερο ποσοστό στο κρατίδιο από το 1966 .
Το CDU της Merkel αν και παρέμεινε πρώτο κόμμα, κατακρημνίστηκε στο 27% από 38,3% που είχε πάρει στις εκλογές του 2013 ενώ οι Σοσιαλοδημοκράτες του SPD έπεσαν στο 19,8% από 30,7% στις προηγούμενες εκλογές.
Το εκλογικό αποτέλεσμα είχε ως αποτέλεσμα εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή καθώς η Merkel ανακοίνωσε σήμερα (29/10/2018) σε μέλη του κόμματος των Χριστανοδημοκρατών, ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία του CDU στο συνέδριο του Δεκεμβρίου λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα είμαι ξανά υποψήφια για επανεκλογή ως επικεφαλής του CDU».
Πάντως, η ίδια φέρεται να εξέφρασε την πρόθεση της να παραμείνει στη θέση της καγκελαρίου.
Όσον αφορά στον διάδοχο της Merkel, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Bild, ο Friedrich Merz, θα διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής του κόμματος.
Την θέση ότι τόσο στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία όσο και στις περιφερειακές εκλογές στην Έσση οι πολίτες ψηφίζουν για αλλαγή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος και υπ. Εσωτερικών της Ιταλίας Matteo Salvini τονίζοντας ότι κανείς δεν πιστεύει τα media που λένε για νίκη της επικίνδυνης και ρατσιστικής ακροδεξιάς
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακή πτώση -0,16%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -2,18% στις 2.542,10 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,49% στις 24838 μονάδες
Με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ισχυρά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +1,85%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +2,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,60% και ο FTSE 100 με κέρδη +1,75%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,02%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,29%, ο Nasdaq στο +0,86% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,13% ( 7,73 δολ.)
Με αξιόλογα κέρδη οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο Πειραιώς και Attica bank
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Αττικής με την Πειραιώς ενώ ανοδικά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,50 ευρώ με άνοδο +2,88% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3130 ευρώ με άνοδο +2,82% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2800 ευρώ με άνοδο +4,92% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5860 ευρώ με άνοδο +6,16% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,72 ευρώ με άνοδο +0,12% και με κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1446 ευρώ με άνοδο +10,55%, με όγκο 435 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 67 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Με ανοδικές τάσεις και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Με θετικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , ΟΛΠ, ΟΤΕ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,39 ευρώ με άνοδο +1,50% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,76 ευρώ με πτώση -1,01% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3050 ευρώ με άνοδο +6,53% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6320 ευρώ με άνοδο +2,13% και κεφαλαιοποίηση 379 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ με άνοδο +0,84% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,68 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,03 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,30 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,02 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +3,37% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0676 ευρώ με άνοδο +0,75% με την κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,21% ειδικότερα στην Ιταλία στο 3,28% με διαφορά spread 93 μ.β.
Νέα βελτίωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,21% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,28%.
Το γεγονός ότι η Standard and Poor’s δεν υποβάθμισε την Ιταλία και άφησε αμετάβλητη την βαθμολογία σε ΒΒΒ έχει συμβάλλει στην βελτίωση των ιταλικών ομολόγων. .
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 89 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,74 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,93%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,08% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,03%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,26%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,22 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,19% με απόδοση αγοράς 4,21% και απόδοση πώλησης 4,18%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,23 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,33 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,16%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 388 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,28%
Ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,28% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,42% απόρροια της απόφασης της Standard and Poor’s να μην υποβαθμίσει την Ιταλία.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,28% με υψηλό ημέρας 3,42% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα η Eurobank έκλεισε στα υψηλά της ημέρας στο +6,16% ενώ και η Attica Bank διατήρησε τα κέρδη της +10,55% - με υψηλό +14,37% - απόρροια της διάθεσης 700 εκατ. προβληματικών δανείων στην Pimco.
Οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τα κέρδη τους σχεδόν στο μισό, με την Πειραιώς στο +4,92% με υψηλό +8,93%, η Εθνική με κέρδη +2,88% από +5,35% και η Alpha Bank στο +2,82% με υψηλό ημέρας +5,32%
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με επίκεντρο την ΔΕΗ +6,53% , ΕΧΑΕ και την δεικτοβαρή Coca Cola ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ και ΟΤΕ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 80 με 90 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με επιλεκτικές αγορές στην Πειραιώς και στην ΔΕΗ που έδωσαν αρχικά την τάση στην χρηματιστηριακή αγορά και με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μόνιμα με το θετικό πρόσημο.
Με ισχυρές στηρίξεις από τις τράπεζες, αλλά με περιορισμένες συναλλαγές, ο τραπεζικός κλάδος κινήθηκε σε αυξανόμενα επίπεδα, με κορύφωση περί τις 13:50 όπου Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο 5,71%
Περί τις 14:40 εντάθηκαν και οι αγοραστικές κινήσεις και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αποτέλεσμα ο Γενικός δείκτης να σημειώσει το υψηλό της ημέρας στο +1,77%
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εμφανίστηκαν πωλητές σε τράπεζες οι οποίες περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη και τον Γενικό δείκτη να διατηρεί τελικά στις 640 μονάδες
Η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's να μην υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου 2018, οδήγησε σε αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων.
Συγκεκριμένα διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο ΒΒΒ ωστόσο προχώρησε σε υποβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ιταλικής οικονομίας σε «αρνητικές» από «σταθερές» που ήταν πριν, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι η ιταλική οικονομία βρίσκεται «υπό παρακολούθηση» για πιθανή υποβάθμιση το επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ιταλική αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές στο 3,28% και το ελληνικό 10ετές στο 4,21% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 93 μονάδες βάσης.
Η οικονομία της Ιταλίας βρίσκεται ήδη στο χείλος της ύφεσης και αντιμετωπίζει μια επικείμενη πιστωτική κρίση, καθώς οι Βρυξέλλες ασκούν πίεση, με όλο και πιο επικίνδυνες συνέπειες για την υπόλοιπη Ευρώπη ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες της για τα stress tests των ιταλικών τραπεζών που θα ανακοινωθούν στις 2 Νοεμβρίου 2018 με κύριο θέμα συζήτησης στην μαραθώνια συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 28/10/2018 στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Salvini σε γραπτή ανακοίνωσή του όπου ανέφερε ότι καμία ιταλική τράπεζα δεν θα αντιμετωπίσει κεφαλαιακό πρόβλημα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +1,07% στις 640 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,50 μονάδες και χαμηλό στις 633,92 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 14,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3 εκατ. ευρώ και όγκου 208 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Motor Oil διακίνησε 88 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 995 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 20 χιλ. τεμάχια αξίας 123 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στo απόηχο της συνεδρίασης του EWG, ο εκπρόσωπος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Olaf Scholz ήταν πέρα για πέρα επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι η ακύρωση του μέτρου στις συντάξεις απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση.
Η Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, επιχειρηματολόγησε ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% θα εκπληρωθεί χωρίς τη νέα περικοπή, η οποία εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε περισσότερη ανισότητα.
Οι διαπραγματεύσεις για τις συντάξεις, σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι θεσμοί αναμένουν τα οριστικά στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων, θα κριθεί το θέμα και σε πολιτικό επίπεδο.
Το θέμα πάντως δεν θα είναι στην ατζέντα του επόμενου Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το EWG, αλλά ενδεχομένως σε αυτήν του έκτακτου της 19ης Νοεμβρίου με τον επόμενο σταθμό να είναι η 21η Νοεμβρίου, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει την έκθεσή της για τους προϋπολογισμούς της ευρωζώνης.
Είναι πολύ πιθανό την ίδια ημέρα να δημοσιοποιηθεί και η πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας που θα συζητηθεί στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου.
Σε δηλώσεις στο Reuters, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι η κρίση στην ιταλική αγορά ομολόγων επηρεάζει και τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης ενώ τόνισε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας είναι υπό έλεγχο.
Όπως ανέφερε «Το έχει κάνει λίγο πιο δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι τώρα οι αγορές γίνονται πιο σοφές και διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της, έχουν προχωρήσει σε πολλές μεταρρυθμίσεις, έχει "μαξιλάρι" και έτσι οι χρηματοδοτικές της ανάγκες είναι υπό έλεγχο για τουλάχιστον 2 χρόνια»
Στο πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι διαθέτει 153 βουλευτές ακόμη και εάν αποχωρήσει ο Πάνος Καμμένος ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση.
Ένα καλοσχεδιασμένο πολιτικό σχέδιο έχει αρχίσει να διαφαίνεται καθώς ο κος Π. Καμμένος θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση ώστε να φανεί συνεπής στην δέσμευση του εάν έρθει προς ψήφιση η συμφωνία των Πρεσπών, ως ύστατη προσπάθεια και καταφέρει να ξαναμπεί στην Βουλή σενάριο που φαντάζει πραγματικά απίθανο με τα τωρινά δεδομένα.
Την κυβέρνηση Τσίπρα θα στηρίξει η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων καθώς θα παρουσιαστεί ως ρήξη του Καμμένου με την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Το πιθανότερο σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν Μάιο 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ενώ σίγουρη είναι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς θα τιμωρηθεί για την οικονομική του πολιτική, την ασυνέπεια και την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών.
Η γερμανική γνώμη αποδοκίμασε την πολιτική της A.Merkel καθώς το κόμμα της στο στις περιφερειακές εκλογές στην Έσση της Γερμανίας στις 28/10/2018 κατέγραψε το χειρότερο ποσοστό στο κρατίδιο από το 1966 .
Το CDU της Merkel αν και παρέμεινε πρώτο κόμμα, κατακρημνίστηκε στο 27% από 38,3% που είχε πάρει στις εκλογές του 2013 ενώ οι Σοσιαλοδημοκράτες του SPD έπεσαν στο 19,8% από 30,7% στις προηγούμενες εκλογές.
Το εκλογικό αποτέλεσμα είχε ως αποτέλεσμα εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή καθώς η Merkel ανακοίνωσε σήμερα (29/10/2018) σε μέλη του κόμματος των Χριστανοδημοκρατών, ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία του CDU στο συνέδριο του Δεκεμβρίου λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα είμαι ξανά υποψήφια για επανεκλογή ως επικεφαλής του CDU».
Πάντως, η ίδια φέρεται να εξέφρασε την πρόθεση της να παραμείνει στη θέση της καγκελαρίου.
Όσον αφορά στον διάδοχο της Merkel, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Bild, ο Friedrich Merz, θα διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής του κόμματος.
Την θέση ότι τόσο στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία όσο και στις περιφερειακές εκλογές στην Έσση οι πολίτες ψηφίζουν για αλλαγή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος και υπ. Εσωτερικών της Ιταλίας Matteo Salvini τονίζοντας ότι κανείς δεν πιστεύει τα media που λένε για νίκη της επικίνδυνης και ρατσιστικής ακροδεξιάς
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακή πτώση -0,16%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -2,18% στις 2.542,10 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,49% στις 24838 μονάδες
Με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ισχυρά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +1,85%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +2,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,60% και ο FTSE 100 με κέρδη +1,75%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,02%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,29%, ο Nasdaq στο +0,86% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,13% ( 7,73 δολ.)
Με αξιόλογα κέρδη οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο Πειραιώς και Attica bank
Με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Αττικής με την Πειραιώς ενώ ανοδικά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,50 ευρώ με άνοδο +2,88% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3130 ευρώ με άνοδο +2,82% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2800 ευρώ με άνοδο +4,92% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5860 ευρώ με άνοδο +6,16% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,72 ευρώ με άνοδο +0,12% και με κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1446 ευρώ με άνοδο +10,55%, με όγκο 435 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 67 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Με ανοδικές τάσεις και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Με θετικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , ΟΛΠ, ΟΤΕ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,39 ευρώ με άνοδο +1,50% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,76 ευρώ με πτώση -1,01% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3050 ευρώ με άνοδο +6,53% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6320 ευρώ με άνοδο +2,13% και κεφαλαιοποίηση 379 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ με άνοδο +0,84% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,68 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,03 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 22,30 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,02 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +3,37% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0676 ευρώ με άνοδο +0,75% με την κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,21% ειδικότερα στην Ιταλία στο 3,28% με διαφορά spread 93 μ.β.
Νέα βελτίωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,21% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,28%.
Το γεγονός ότι η Standard and Poor’s δεν υποβάθμισε την Ιταλία και άφησε αμετάβλητη την βαθμολογία σε ΒΒΒ έχει συμβάλλει στην βελτίωση των ιταλικών ομολόγων. .
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 89 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,74 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,93%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,53 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,08% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,03%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,26%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,22 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,19% με απόδοση αγοράς 4,21% και απόδοση πώλησης 4,18%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,23 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,33 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,16%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 388 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,28%
Ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,28% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,42% απόρροια της απόφασης της Standard and Poor’s να μην υποβαθμίσει την Ιταλία.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,28% με υψηλό ημέρας 3,42% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών