Το βασικό στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η αύξηση των short θέσεων στις τράπεζες από το Lansdowne το οποίο ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας.
(upd8)Πιέσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως Coca Cola -2,69%, ΟΠΑΠ -2,38% σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις τράπεζες, οι οποίες περιόρισαν τις απώλειες τους, αλλά και από την άνοδο των Τιτάν, ΔΕΗ, ΟΤΕ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες ενώ κατάφερε να περιορίσει στο μισό τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -1,05% με έντονα χαμηλές συναλλαγές
Το βασικό στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η αύξηση των short θέσεων στις τράπεζες από το Lansdowne το οποίο ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας.
Το Lansdowne αύξησε τις short θέσεις στην Eurobank από 1,28% σε 1,33% και στην Πειραιώς από 2,60% σε 2,74%.
Και ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε μια ανοδική κίνηση η χρηματιστηριακή αγορά συντηρείται μόνο από τις προσδοκίες καθώς είναι εμφανής η απουσία καταλύτη για την ουσιώδη αλλαγή της τάσης ενώ τα περιθώρια βελτίωσης σε μετοχές και ομόλογα δεν είναι μεγάλα
Ειδικότερα, μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι τράπεζες με εξαιρετικά χαμηλές συναλλαγές.
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισε η Εθνική -0,73%, με οριακή άνοδο Alpha Bank και Πειραιώς και αμετάβλητη η Eurobank ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση που έφτασε το -3,67%
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειονότητα τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη πτώση Coca Cola, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ ενώ ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, ΔΕΗ
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισε ο Μυτιληναίος -1,30% ενώ σήμερα ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα του 9μήνου 2018 όπου τα καθαρά κέρδη του ανήλθαν στα 117,7 εκατ. έναντι 95,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 23,6%
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό και Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφουν στο πρώτο εικοσάλεπτο, το υψηλό της ημέρας στο +0,27% και +0,70% αντίστοιχα
Λίγο πριν τις 11:00 εμφανίστηκαν πωλητές σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως Coca Cola, Motor Oil, ΟΠΑΠ κ.α. αλλά και στην Eurobank όπου με εξαιρετικά χαμηλές συναλλαγές μετά τις 13:30 ο Γενικός και Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησαν στα χαμηλά της ημέρας, στο -1,05% και -1,68% αντίστοιχα
Περί τις 15:30 οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε ΟΤΕ, Τιτάν, ΔΕΗ αλλά και στις τράπεζες περιόρισαν τις αρχικές απώλειες του Γενικού Δείκτη αλλά οι πιέσεις στην Coca Cola και σε άλλες μετοχές του FTSE 25 συνεχίστηκαν έως το κλείσιμο της συνεδρίασης .
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κάτω από την ζώνη των 640 μονάδων, με εμφανή τα σημάδια κόπωσης, με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 90 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Ακόμη και εάν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις στα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 2 Νοεμβρίου που θα ανακοινωθούν, ακόμη και εάν η Ιταλία σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκπλήξεις διεθνώς…τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν, ειδικότερα των τραπεζών.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία, με το ιταλικό 10ετές στο 3,50% ενώ σταθεροποίηση στο ελληνικό 10ετές στο 4,24% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 74 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται πτωτικά -0,53% στις 636 μονάδες έχοντας υψηλό στις 641,80 μονάδες και χαμηλό στις 633,38 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,5 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 12,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,47 εκατ. ευρώ και όγκου 509 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 445 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil διακίνησε 70 χιλ. τεμάχια αξίας 1,54 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 982 χιλ. ευρώ και η Jumbo 39 χιλ. τεμάχια αξίας 511 χι΄λ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Με βάση πληροφορίες του bankingnews οι διεθνείς οίκοι θα προβούν σε crash tests μεταξύ των κυβερνητικών πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΝΔ και όλα αυτά υπό τον μανδύα των ορίων που θέτουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις.
Εκθέσεις που θα αναλύουν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και τις αλλαγές μπορεί να φέρει η ΝΔ, προετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οίκους.
Όπως αναλύει στέλεχος της Nomura που μίλησε ανεπίσημα στο bankingnews η Ελλάδα σε διάστημα 7 μηνών από σήμερα θα διεξάγει εκλογές κατά το πιθανότερο σενάριο.
Οι επενδυτικές τράπεζες ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και να έχουν επαφές με στελέχη της κυβέρνησης αλλά και της ΝΔ ώστε να παρουσιάσουν τους βασικούς στόχους των δύο βασικών κομμάτων.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερή υπεροχή της ΝΔ ωστόσο δεν θα εγκαταλείψουν οι ξένοι οίκοι τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς θεωρούν ότι θα παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι.
Η σύγκριση που θα επιχειρήσουν οι ξένοι οίκοι το επόμενο διάστημα μεταξύ της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ θα αποτελέσει καλή βάση για επενδυτική αναθέρμανση.
Δεν ανησυχεί για τις ιταλικές τράπεζες η κυβέρνηση της Ιταλίας,ενόψει των stress test τα οποία θα υποβληθούν οι ιταλικές τράπεζες στις 2 Νοεμβρίου του 2018, την ώρα που η πίεση σε μετοχές και ομόλογα αποκλιμακώνεται, μετά την απόφαση της Standard & Poor's να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας.
Τις αναφορές στο Reuters από κυβερνητική πηγή της Ιταλίας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του στόχου για έλλειμμα στο 2,4% του ΑΕΠ για το 2019 αλλά υπό προϋποθέσεις αμφισβήτησε ο υφυπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Armando Siri, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην κυβερνητική ατζέντα οποιοδήποτε σχέδιο για την αλλαγή του στόχου που έχει τεθεί για το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2019.
Μάλιστα ο Siri είπε ότι το χρηματιστήριο και το spread επαναπροσδιορίζονται, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι οι αγορές δεν πιέζουν την Ιταλία.
Κατά πάσα πιθανότητα, στις 8 ή 9 Νοεμβρίου θα εκλεγεί η αντικαταστάτης της Daniel Nouy ως επικεφαλής του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών , δηλαδή μετά τα stress tests των ευρωπαικών τραπεζών που θα ανακοινωθούν στις 2 Νοεμβρίου 2018.
Η αποχώρηση της Angela Merkel από τη γερμανική πολιτική σκηνή ενισχύει το bearish σενάριο για τις αγορές της Ευρωζώνης, τονίζει η Bank of America Merrill Lynch, η οποία εφιστά την προσοχή στους επενδυτές να μην παρακολουθούν μόνο τις εξελίξεις σε Ιταλία και Ηνωμένο Βσίλειο
Η πολιτική αναταραχή στη Γερμανία έρχεται την ώρα που η ΕΚΤ αποσύρει την υποστήριξη της, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται ξανά πιο ευάλωτη
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,44%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +1,02% στις 2.568,05 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,89% στις 24592 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,05%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,25%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,09%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,01%, ο Nasdaq στο +1,18% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,05% ( 7,68 δολ.)
Με μεικτά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Ελεγχόμενες πιέσεις στην Εθνική
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με εξαιρετικά χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική, με οριακή άνοδο έκλεισαν Πειραιώς και Alpha Bank ενώ αμετάβλητη η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4890 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3140 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2870 ευρώ με άνοδο +0,55% με όγκο 886 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5860 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με πτώση -1,16% και με κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1398 ευρώ με πτώση -3,32%, με όγκο 251 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,45 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ. ευρώ.
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο η Coca Cola
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Coca Cola, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Viohalco και Motor Oil
Στον αντίποδα ανοδικά εκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, ΔΕΗ
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,68 ευρώ με πτώση -2,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,80 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +1,15% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6460 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 382 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,62 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +1,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,90 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -1,30% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -2,61% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0699 ευρώ με άνοδο +3,40% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,24%, με την Ιταλία στο 3,50% με διαφορά spread 74 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,24% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,50% να έχει επιδεινωθεί.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,74 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,91%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,08% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,04%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,22% με απόδοση αγοράς 4,24% και απόδοση πώλησης 4,21%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,33 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,55 μονάδες βάσης και απόδοση 5,06%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,45 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 383 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,50%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,50% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,30% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθαρυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,30% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες ενώ κατάφερε να περιορίσει στο μισό τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -1,05% με έντονα χαμηλές συναλλαγές
Το βασικό στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η αύξηση των short θέσεων στις τράπεζες από το Lansdowne το οποίο ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας.
Το Lansdowne αύξησε τις short θέσεις στην Eurobank από 1,28% σε 1,33% και στην Πειραιώς από 2,60% σε 2,74%.
Και ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε μια ανοδική κίνηση η χρηματιστηριακή αγορά συντηρείται μόνο από τις προσδοκίες καθώς είναι εμφανής η απουσία καταλύτη για την ουσιώδη αλλαγή της τάσης ενώ τα περιθώρια βελτίωσης σε μετοχές και ομόλογα δεν είναι μεγάλα
Ειδικότερα, μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι τράπεζες με εξαιρετικά χαμηλές συναλλαγές.
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισε η Εθνική -0,73%, με οριακή άνοδο Alpha Bank και Πειραιώς και αμετάβλητη η Eurobank ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση που έφτασε το -3,67%
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειονότητα τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη πτώση Coca Cola, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ ενώ ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, ΔΕΗ
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισε ο Μυτιληναίος -1,30% ενώ σήμερα ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα του 9μήνου 2018 όπου τα καθαρά κέρδη του ανήλθαν στα 117,7 εκατ. έναντι 95,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 23,6%
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό και Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφουν στο πρώτο εικοσάλεπτο, το υψηλό της ημέρας στο +0,27% και +0,70% αντίστοιχα
Λίγο πριν τις 11:00 εμφανίστηκαν πωλητές σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως Coca Cola, Motor Oil, ΟΠΑΠ κ.α. αλλά και στην Eurobank όπου με εξαιρετικά χαμηλές συναλλαγές μετά τις 13:30 ο Γενικός και Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησαν στα χαμηλά της ημέρας, στο -1,05% και -1,68% αντίστοιχα
Περί τις 15:30 οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε ΟΤΕ, Τιτάν, ΔΕΗ αλλά και στις τράπεζες περιόρισαν τις αρχικές απώλειες του Γενικού Δείκτη αλλά οι πιέσεις στην Coca Cola και σε άλλες μετοχές του FTSE 25 συνεχίστηκαν έως το κλείσιμο της συνεδρίασης .
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κάτω από την ζώνη των 640 μονάδων, με εμφανή τα σημάδια κόπωσης, με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 90 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Ακόμη και εάν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις στα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 2 Νοεμβρίου που θα ανακοινωθούν, ακόμη και εάν η Ιταλία σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκπλήξεις διεθνώς…τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν, ειδικότερα των τραπεζών.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων στην Ιταλία, με το ιταλικό 10ετές στο 3,50% ενώ σταθεροποίηση στο ελληνικό 10ετές στο 4,24% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 74 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται πτωτικά -0,53% στις 636 μονάδες έχοντας υψηλό στις 641,80 μονάδες και χαμηλό στις 633,38 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,5 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 12,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,47 εκατ. ευρώ και όγκου 509 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 445 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil διακίνησε 70 χιλ. τεμάχια αξίας 1,54 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 982 χιλ. ευρώ και η Jumbo 39 χιλ. τεμάχια αξίας 511 χι΄λ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Με βάση πληροφορίες του bankingnews οι διεθνείς οίκοι θα προβούν σε crash tests μεταξύ των κυβερνητικών πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΝΔ και όλα αυτά υπό τον μανδύα των ορίων που θέτουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις.
Εκθέσεις που θα αναλύουν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και τις αλλαγές μπορεί να φέρει η ΝΔ, προετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οίκους.
Όπως αναλύει στέλεχος της Nomura που μίλησε ανεπίσημα στο bankingnews η Ελλάδα σε διάστημα 7 μηνών από σήμερα θα διεξάγει εκλογές κατά το πιθανότερο σενάριο.
Οι επενδυτικές τράπεζες ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και να έχουν επαφές με στελέχη της κυβέρνησης αλλά και της ΝΔ ώστε να παρουσιάσουν τους βασικούς στόχους των δύο βασικών κομμάτων.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερή υπεροχή της ΝΔ ωστόσο δεν θα εγκαταλείψουν οι ξένοι οίκοι τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς θεωρούν ότι θα παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι.
Η σύγκριση που θα επιχειρήσουν οι ξένοι οίκοι το επόμενο διάστημα μεταξύ της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ θα αποτελέσει καλή βάση για επενδυτική αναθέρμανση.
Δεν ανησυχεί για τις ιταλικές τράπεζες η κυβέρνηση της Ιταλίας,ενόψει των stress test τα οποία θα υποβληθούν οι ιταλικές τράπεζες στις 2 Νοεμβρίου του 2018, την ώρα που η πίεση σε μετοχές και ομόλογα αποκλιμακώνεται, μετά την απόφαση της Standard & Poor's να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας.
Τις αναφορές στο Reuters από κυβερνητική πηγή της Ιταλίας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του στόχου για έλλειμμα στο 2,4% του ΑΕΠ για το 2019 αλλά υπό προϋποθέσεις αμφισβήτησε ο υφυπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Armando Siri, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην κυβερνητική ατζέντα οποιοδήποτε σχέδιο για την αλλαγή του στόχου που έχει τεθεί για το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2019.
Μάλιστα ο Siri είπε ότι το χρηματιστήριο και το spread επαναπροσδιορίζονται, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι οι αγορές δεν πιέζουν την Ιταλία.
Κατά πάσα πιθανότητα, στις 8 ή 9 Νοεμβρίου θα εκλεγεί η αντικαταστάτης της Daniel Nouy ως επικεφαλής του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών , δηλαδή μετά τα stress tests των ευρωπαικών τραπεζών που θα ανακοινωθούν στις 2 Νοεμβρίου 2018.
Η αποχώρηση της Angela Merkel από τη γερμανική πολιτική σκηνή ενισχύει το bearish σενάριο για τις αγορές της Ευρωζώνης, τονίζει η Bank of America Merrill Lynch, η οποία εφιστά την προσοχή στους επενδυτές να μην παρακολουθούν μόνο τις εξελίξεις σε Ιταλία και Ηνωμένο Βσίλειο
Η πολιτική αναταραχή στη Γερμανία έρχεται την ώρα που η ΕΚΤ αποσύρει την υποστήριξη της, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται ξανά πιο ευάλωτη
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,44%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +1,02% στις 2.568,05 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,89% στις 24592 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,05%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,25%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,09%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,01%, ο Nasdaq στο +1,18% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,05% ( 7,68 δολ.)
Με μεικτά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Ελεγχόμενες πιέσεις στην Εθνική
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με εξαιρετικά χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στην Εθνική, με οριακή άνοδο έκλεισαν Πειραιώς και Alpha Bank ενώ αμετάβλητη η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4890 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3140 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2870 ευρώ με άνοδο +0,55% με όγκο 886 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5860 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με πτώση -1,16% και με κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1398 ευρώ με πτώση -3,32%, με όγκο 251 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,45 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ. ευρώ.
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο η Coca Cola
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Coca Cola, Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Viohalco και Motor Oil
Στον αντίποδα ανοδικά εκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, ΔΕΗ
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,68 ευρώ με πτώση -2,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,80 ευρώ με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +1,15% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6460 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 382 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,62 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +1,76% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,90 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -1,30% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,00 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -2,61% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0699 ευρώ με άνοδο +3,40% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,24%, με την Ιταλία στο 3,50% με διαφορά spread 74 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,24% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,50% να έχει επιδεινωθεί.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,50% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,74 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,91%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,08% με απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,04%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,22% με απόδοση αγοράς 4,24% και απόδοση πώλησης 4,21%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,33 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,55 μονάδες βάσης και απόδοση 5,06%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,45 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 383 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,50%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,50% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,30% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθαρυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,30% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών