Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών έχει επιστρέψει ενώ η διάθεση ανάληψης ρίσκου έχει μειωθεί - Ορατός στόχος οι 550 με 570 μονάδες
(upd14)Τραπεζικές πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικότερα στην Πειραιώς -3,83% - με χαμηλό -10,95% και υψηλό +4,54%- καθώς και σε μη τραπεζικές μετοχές του του FTSE 25 όπως Coca Cola, Μυτιληναίος
Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στις δημοπρασίες και ο Γενικός δείκτης κατάφερε να κλείσει στην ζώνη των 620 μονάδων και συγκεκριμένα στις 618,84 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε στις 610 μονάδες
Οι πιέσεις στην Πειραιώς ήταν απόρροια της έκθεσης της Wood καθώς αναφέρει ότι πιθανόν μόνο η Πειραιώς θα αφαιρεθεί από τον δείκτη MSCI Greece.
Εκτιμάται ότι οι εκροές θα είναι 25 -28 εκατ. μετοχές ενώ οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στις 13 Νοεμβρίου 2018 και θα ισχύουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης στις 30 Νοεμβρίου, ή από την έναρξη της 3ης Δεκεμβρίου.
Επίσης η Wood θεωρεί απίθανη την έξοδο των Eurobank και Εθνικής από τον MSCI Greece όπως είχε αναφέρει σε έκθεση της πρόσφατα η Societe Generale, λόγω χαμηλών κεφαλαιοποιήσεων.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην συνεδρίαση του σημερινού Eurogroup με κυρίαρχο θέμα τον προϋπολογισμό της Ιταλίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό, δίνοντας στην ιταλική κυβέρνηση διορία ως τις 13 Νοεμβρίου για να τον αναθεωρήσει.
Η Ιταλία πάντως παραμένει προς το παρόν αμετακίνητη από τις θέσεις της
Στα της αγοράς, στον τραπεζικό κλάδο καταγράφηκαν πιέσεις στην Πειραιώς -3,83% με χαμηλό ημέρας -10,95% και υψηλό ημέρας +4,54%
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισαν η Εθνική -1,52% με χαμηλό ημέρας -4,04% και ακολούθησε με οριακή πτώση η Alpha Bank -0,80% ενώ η Eurobank έκλεισε με κέρδη +1,80%
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, με την μεγαλύτερη πτώση ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Sarantis ενώ με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν οι Jumbo, Φουρλής καιΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε με οριακή πτώση -0,54% με χαμηλό ημέρας -3,37% μετά την υποβάθμιση από την Bank of America λόγω της κίνησης του ομίλου να αποκτήσει το 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και του 97% της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ταμειακών εκροών στα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (σε ευρώ) μετά την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 που επέδρασαν στο Γενικό Δείκτη μισή ώρα αργότερα στο χαμηλό της ημέρας -0,52%
Περί τις 12:00 ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,48% ενώ τραπεζικές πιέσεις είχαν καταγράψει απώλειες -0,85% στην έναρξη της συνεδρίασης
Λίγο μετά τις 12:30 επέστρεψε η γνώριμη εικόνα των τραπεζών καθώς εντάθηκαν οι πωλήσεις ειδικότερα στην Πειραιώς ενώ μισή ώρα αργότερα ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό ημέρας -1,27%
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς οι οποίες κορυφώθηκαν μια ώρα αργότερα με χαμηλό ημέρας -10,95% συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες και με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν εκ νέου νέα χαμηλά ημέρας Γενικός -1,45% και Τραπεζικός Δείκτης -3,77%
Στις δημοπρασίες, αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες είχαν αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να μηδενίσει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες και να κλείσει με οριακή πτώση
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618,84 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων και με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 640-650 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Τα stress tests των 48 ευρωπαϊκών τραπεζών εμφάνισαν μέσο όρο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο 10,1% έναντι των ελληνικών τραπεζών που είχαν στο δυσμενές σενάριο 7,31% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 - είχαν δημοσιευθεί στις 5 Μαΐου - .
Επίσης ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, χαρακτήρισε ως credit positive τις ευρωπαϊκές τράπεζες μετά τα stress tests και πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενη κρίση από ότι ήταν το 2016
Προς την εξεύρεση λύσης των προβληματικών δανείων των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι βρίσκει απήχηση στην ΕΚΤ και τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών το Ιταλικό μοντέλο για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με αυτό, οι τράπεζες τιτλοποιούν προβληματικά δάνεια περίπου 20 δισεκ. ευρώ και έναντι αυτών εκδίδουν ομολογιακά δάνεια περίπου 6-7 δισεκ. συνήθως το 30-35% του ύψους των προβληματικών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ενώ ο χρόνος εφαρμογής δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2019 λόγω τεχνικών ζητημάτων
Στην αγορά ομολόγων της Ιταλίας καταγράφεται σταθεροποίηση, καθώς το 10ετές βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ελληνικό ομόλογα στο 4,29% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,09% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 621,89 μονάδες και χαμηλό στις 610,42 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 20,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και όγκου 604 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Πειραιώς 500 χιλ. αξίας 529 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ διακίνησε 100 χιλ. τεμάχια αξίας 981 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 4 χιλ. αξίας 90 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σύμφωνα με την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup θα εξεταστεί η πορεία της εν εξελίξει αξιολόγησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των κρατών- μελών της ευρωζώνης για το 2019
Μολονότι η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου, το θέμα των συντάξεων θα βρεθεί στο τραπέζι, στο πλαίσιο της εξέτασης των προσχεδίων προϋπολογισμού που κατέθεσαν τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει ως αποστολή να πείσει τους ομολόγους του στην ευρωζώνη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 θα φθάσει το 3,6% του ΑΕΠ (πάνω από τον στόχο του 3,5%) χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις και με πλήρη εφαρμογή του πακέτου Τσίπρα στην ΔΕΘ, ενώ στην χειρότερη περίπτωση για να διασωθούν οι συντάξεις, η κυβέρνηση θα πρέπει να θυσιάσει κάποια από τα θετικά μέτρα.
Επεισοδιακό φαίνεται να είναι το σημερινό Eurogroup καθώς θα επικεντρωθεί στον προϋπολογισμό της Ιταλίας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό, δίνοντας στην ιταλική κυβέρνηση διορία ως τις 13 Νοεμβρίου για να τον αναθεωρήσει.
Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή τονίζει ότι η ιταλική κυβέρνηση προβλέπει για το 2019 δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ, έναντι δεσμεύσεως για έλλειμμα 0,8%, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την προσαρμογή του λόγου χρέος/ΑΕΠ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί κατά της Ιταλίας η διαδικασία επί παραβάσει περί υπερβολικού χρέους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας για την Ιταλία και υπό τις επικρίσεις όλων σχεδόν των χωρών της ευρωζώνης, με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Ιταλού υπουργού Οικονομικών, Giovanni Tria, στην αποψινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Νέες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εκτόξευσε ο προκλητικός τούρκος πρόεδρος Tayyip Erdogan κατά τη διάρκεια τελετής καθέλκυσης μια νέας κορβέτας του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας ενώ η Αθήνα απάντησε σε χαμηλούς τόνους προτάσσοντας την αναγκαιότητα σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Όπως τόνισε στην ομιλία του που δημοσιεύει η εφημερίδα Hurriyet «η Τουρκία δεν θα αφήσει «κανένα ληστή» να εκμεταλλευθεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφερόμενος στις έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ,
Σεβασμό του διεθνούς δικαίου ζήτησε η Αθήνα απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ενώ όπως τόνισαν ελληνικές διπλωματικές πηγές «Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τις επιθετικές ρητορικές εξάρσεις της Τουρκίας».
Στις επιθέσεις και τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας απάντησε ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού αναφέροντας ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της ΕΕ ενω πρόσθεσε ότι κατά συνέπεια όταν παραβιάζονται τα θαλάσσια, τα χερσαία ή τα εναέρια σύνορα της Ελλάδος τότε παραβιάζονται και αυτά της ΕΕ.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,63%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -0,41% στις 2.665,43 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -2,30% στις 25878 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,42%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,47% ενώ ο FTSE 100 με άνοδο +0,42%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,43%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,15%, ο Nasdaq με απώλειες -1,13% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,13% ( 7,50 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Πιέσεις καταγράφηκαν στην Πειραιώς -3,83% και ακολούθησαν Εθνική -1,52%, Alpha Bank -0,80% ενώ η Eurobank κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο +1,80% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες -3,07%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3650 ευρώ με πτώση -1,52% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2450 ευρώ με πτώση -0,80% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -3,83% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 472 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ με άνοδο +1,80% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,708 ευρώ με πτώση -1,84% και με κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -0,86%, με όγκο 41 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Jumbo
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΕΥΔΑΠ, Coca Cola,Sarantis, ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν οι Jumbo, Φουρλής, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,34 ευρώ με πτώση -1,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,83 ευρώ με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 4,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6260 ευρώ με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 με άνοδο +0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,15 ευρώ με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,30 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,53 ευρώ με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,78 ευρώ με άνοδο +4,41% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,63 ευρώ με άνοδο +1,98% και με την κεφαλαιοποίηση στα 239 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0644 ευρώ με πτώση -3,30% με την κεφαλαιοποίηση 61 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,29%, με την Ιταλία στο 3,31% με διαφορά spread 98 μ.β.
Σατθεροποίηση σημειώνεται, σήμερα στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό να βρίσκεται στην ζώνη του 4,29% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,31% .
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 94 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,91%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,34 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,15% και απόδοση πώλησης 3,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,63 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,82 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,06 μονάδες βάσης και απόδοση 4,26% με απόδοση αγοράς 4,29% και απόδοση πώλησης 4,24%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,85%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,22%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 384 μονάδες βάσης από 379 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,31%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,31% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,38% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019 ενώ σήμερα 5/11 συνεδριάζει το κρίσιμο Eurogroup.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2018 στο 0,43% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με υψηλό ημέρας ημέρας 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στις δημοπρασίες και ο Γενικός δείκτης κατάφερε να κλείσει στην ζώνη των 620 μονάδων και συγκεκριμένα στις 618,84 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε στις 610 μονάδες
Οι πιέσεις στην Πειραιώς ήταν απόρροια της έκθεσης της Wood καθώς αναφέρει ότι πιθανόν μόνο η Πειραιώς θα αφαιρεθεί από τον δείκτη MSCI Greece.
Εκτιμάται ότι οι εκροές θα είναι 25 -28 εκατ. μετοχές ενώ οι αλλαγές θα ανακοινωθούν στις 13 Νοεμβρίου 2018 και θα ισχύουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης στις 30 Νοεμβρίου, ή από την έναρξη της 3ης Δεκεμβρίου.
Επίσης η Wood θεωρεί απίθανη την έξοδο των Eurobank και Εθνικής από τον MSCI Greece όπως είχε αναφέρει σε έκθεση της πρόσφατα η Societe Generale, λόγω χαμηλών κεφαλαιοποιήσεων.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην συνεδρίαση του σημερινού Eurogroup με κυρίαρχο θέμα τον προϋπολογισμό της Ιταλίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό, δίνοντας στην ιταλική κυβέρνηση διορία ως τις 13 Νοεμβρίου για να τον αναθεωρήσει.
Η Ιταλία πάντως παραμένει προς το παρόν αμετακίνητη από τις θέσεις της
Στα της αγοράς, στον τραπεζικό κλάδο καταγράφηκαν πιέσεις στην Πειραιώς -3,83% με χαμηλό ημέρας -10,95% και υψηλό ημέρας +4,54%
Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισαν η Εθνική -1,52% με χαμηλό ημέρας -4,04% και ακολούθησε με οριακή πτώση η Alpha Bank -0,80% ενώ η Eurobank έκλεισε με κέρδη +1,80%
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, με την μεγαλύτερη πτώση ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Sarantis ενώ με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν οι Jumbo, Φουρλής καιΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε με οριακή πτώση -0,54% με χαμηλό ημέρας -3,37% μετά την υποβάθμιση από την Bank of America λόγω της κίνησης του ομίλου να αποκτήσει το 50% του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και του 97% της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ταμειακών εκροών στα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (σε ευρώ) μετά την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 που επέδρασαν στο Γενικό Δείκτη μισή ώρα αργότερα στο χαμηλό της ημέρας -0,52%
Περί τις 12:00 ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,48% ενώ τραπεζικές πιέσεις είχαν καταγράψει απώλειες -0,85% στην έναρξη της συνεδρίασης
Λίγο μετά τις 12:30 επέστρεψε η γνώριμη εικόνα των τραπεζών καθώς εντάθηκαν οι πωλήσεις ειδικότερα στην Πειραιώς ενώ μισή ώρα αργότερα ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό ημέρας -1,27%
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς οι οποίες κορυφώθηκαν μια ώρα αργότερα με χαμηλό ημέρας -10,95% συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες και με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν εκ νέου νέα χαμηλά ημέρας Γενικός -1,45% και Τραπεζικός Δείκτης -3,77%
Στις δημοπρασίες, αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες είχαν αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να μηδενίσει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες και να κλείσει με οριακή πτώση
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618,84 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων και με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 640-650 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Τα stress tests των 48 ευρωπαϊκών τραπεζών εμφάνισαν μέσο όρο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο 10,1% έναντι των ελληνικών τραπεζών που είχαν στο δυσμενές σενάριο 7,31% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 - είχαν δημοσιευθεί στις 5 Μαΐου - .
Επίσης ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, χαρακτήρισε ως credit positive τις ευρωπαϊκές τράπεζες μετά τα stress tests και πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενη κρίση από ότι ήταν το 2016
Προς την εξεύρεση λύσης των προβληματικών δανείων των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι βρίσκει απήχηση στην ΕΚΤ και τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών το Ιταλικό μοντέλο για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με αυτό, οι τράπεζες τιτλοποιούν προβληματικά δάνεια περίπου 20 δισεκ. ευρώ και έναντι αυτών εκδίδουν ομολογιακά δάνεια περίπου 6-7 δισεκ. συνήθως το 30-35% του ύψους των προβληματικών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ενώ ο χρόνος εφαρμογής δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2019 λόγω τεχνικών ζητημάτων
Στην αγορά ομολόγων της Ιταλίας καταγράφεται σταθεροποίηση, καθώς το 10ετές βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ελληνικό ομόλογα στο 4,29% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,09% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 621,89 μονάδες και χαμηλό στις 610,42 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 20,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και όγκου 604 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Πειραιώς 500 χιλ. αξίας 529 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ διακίνησε 100 χιλ. τεμάχια αξίας 981 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 4 χιλ. αξίας 90 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σύμφωνα με την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup θα εξεταστεί η πορεία της εν εξελίξει αξιολόγησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των κρατών- μελών της ευρωζώνης για το 2019
Μολονότι η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου, το θέμα των συντάξεων θα βρεθεί στο τραπέζι, στο πλαίσιο της εξέτασης των προσχεδίων προϋπολογισμού που κατέθεσαν τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει ως αποστολή να πείσει τους ομολόγους του στην ευρωζώνη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 θα φθάσει το 3,6% του ΑΕΠ (πάνω από τον στόχο του 3,5%) χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις και με πλήρη εφαρμογή του πακέτου Τσίπρα στην ΔΕΘ, ενώ στην χειρότερη περίπτωση για να διασωθούν οι συντάξεις, η κυβέρνηση θα πρέπει να θυσιάσει κάποια από τα θετικά μέτρα.
Επεισοδιακό φαίνεται να είναι το σημερινό Eurogroup καθώς θα επικεντρωθεί στον προϋπολογισμό της Ιταλίας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό, δίνοντας στην ιταλική κυβέρνηση διορία ως τις 13 Νοεμβρίου για να τον αναθεωρήσει.
Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή τονίζει ότι η ιταλική κυβέρνηση προβλέπει για το 2019 δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ, έναντι δεσμεύσεως για έλλειμμα 0,8%, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την προσαρμογή του λόγου χρέος/ΑΕΠ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί κατά της Ιταλίας η διαδικασία επί παραβάσει περί υπερβολικού χρέους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας για την Ιταλία και υπό τις επικρίσεις όλων σχεδόν των χωρών της ευρωζώνης, με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Ιταλού υπουργού Οικονομικών, Giovanni Tria, στην αποψινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Νέες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εκτόξευσε ο προκλητικός τούρκος πρόεδρος Tayyip Erdogan κατά τη διάρκεια τελετής καθέλκυσης μια νέας κορβέτας του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας ενώ η Αθήνα απάντησε σε χαμηλούς τόνους προτάσσοντας την αναγκαιότητα σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Όπως τόνισε στην ομιλία του που δημοσιεύει η εφημερίδα Hurriyet «η Τουρκία δεν θα αφήσει «κανένα ληστή» να εκμεταλλευθεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφερόμενος στις έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ,
Σεβασμό του διεθνούς δικαίου ζήτησε η Αθήνα απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ενώ όπως τόνισαν ελληνικές διπλωματικές πηγές «Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τις επιθετικές ρητορικές εξάρσεις της Τουρκίας».
Στις επιθέσεις και τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας απάντησε ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού αναφέροντας ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της ΕΕ ενω πρόσθεσε ότι κατά συνέπεια όταν παραβιάζονται τα θαλάσσια, τα χερσαία ή τα εναέρια σύνορα της Ελλάδος τότε παραβιάζονται και αυτά της ΕΕ.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,63%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -0,41% στις 2.665,43 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -2,30% στις 25878 μονάδες
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,42%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,47% ενώ ο FTSE 100 με άνοδο +0,42%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,43%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,15%, ο Nasdaq με απώλειες -1,13% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,13% ( 7,50 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Πιέσεις καταγράφηκαν στην Πειραιώς -3,83% και ακολούθησαν Εθνική -1,52%, Alpha Bank -0,80% ενώ η Eurobank κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο +1,80% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες -3,07%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3650 ευρώ με πτώση -1,52% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2450 ευρώ με πτώση -0,80% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -3,83% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 472 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ με άνοδο +1,80% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,708 ευρώ με πτώση -1,84% και με κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -0,86%, με όγκο 41 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,30 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Jumbo
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΕΥΔΑΠ, Coca Cola,Sarantis, ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν οι Jumbo, Φουρλής, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,34 ευρώ με πτώση -1,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,83 ευρώ με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 4,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6260 ευρώ με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 με άνοδο +0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,15 ευρώ με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,30 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,53 ευρώ με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,78 ευρώ με άνοδο +4,41% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,63 ευρώ με άνοδο +1,98% και με την κεφαλαιοποίηση στα 239 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0644 ευρώ με πτώση -3,30% με την κεφαλαιοποίηση 61 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,29%, με την Ιταλία στο 3,31% με διαφορά spread 98 μ.β.
Σατθεροποίηση σημειώνεται, σήμερα στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό να βρίσκεται στην ζώνη του 4,29% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,31% .
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 94 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,91%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,34 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,15% και απόδοση πώλησης 3,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,63 μονάδες βάσης και απόδοση 3,34%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,82 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,06 μονάδες βάσης και απόδοση 4,26% με απόδοση αγοράς 4,29% και απόδοση πώλησης 4,24%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,85%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,22%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 384 μονάδες βάσης από 379 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,31%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,31% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,38% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019 ενώ σήμερα 5/11 συνεδριάζει το κρίσιμο Eurogroup.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2018 στο 0,43% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με υψηλό ημέρας ημέρας 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών