Με Coca Cola +4,84% το ΧΑ -0,01% στις 640 μον. ισχυρή αντίσταση οι 650 μον. - Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα 3,42%

Με Coca Cola +4,84% το ΧΑ -0,01% στις 640 μον. ισχυρή αντίσταση οι 650 μον. - Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα 3,42%
Στο επίκεντρο η Coca Cola λόγω αποτελεσμάτων ενώ εμφανίστηκαν κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμών κερδών στις τράπεζες
(upd12)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο με μοναδική στήριξη τα ισχυρά κέρδη της Coca Coca Cola +4,84% λόγω ανακοίνωσης αποτελεσμάτων με αύξηση των εσόδων της κατά 4,5% ενώ οι απώλειες της Alpha Bank -3,46% αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη της Πειραιώς +3,13%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά πλησίασε τις 650 μονάδες όπου εμφανίστηκαν ισχυρές αντιστάσεις 

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες καθώς  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε σωρευτικά κέρδη το προηγούμενο διήμερο +9,75% 
Η Commission ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις της για το ελληνικό ΑΕΠ το 2019 προβαίνοντας σε οριακή μείωση των αρχικών εκτιμήσεων στο 2% ενώ πιο αισιόδοξο εμφανίζεται για την ελληνική οικονομία το ΔΝΤ καθώς για το 2019 εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,4%.  
Στο επίκεντρο παραμένουν και οι τράπεζες λόγω της επικείμενης αναθεώρησης των δεικτών MSCI στις 13 Νοεμβρίου ενώ από ότι φαίνεται από τον MSCI Greece Large Cap θεωρείται αδύνατη η διαγραφή της Εθνικής και με περιορισμένη πιθανότητα διαγραφής η Eurobank.
Πιθανό ενδεχόμενο λόγω κεφαλαιοποίησης θεωρείται η διαγραφή της Πειραιώς και η εισαγωγή της στον μικρότερο δείκτη της Morgan Stanley
Αναλυτικά, μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση η Alpha Bank -3,46% στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Eurobank  -1,96% ενώ με κέρδη έκλεισε η  Πειραιώς +3,13% και με οριακή άνοδο η Εθνική +0,77% 
Στα στατιστικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank στο προηγούμενο διήμερο είχε σωρευτικά κέρδη +20% και ακολούθησε η Πειραιώς +9,54%, Alpha Bank +6,83% και τελευταία η Εθνική +4,25% οπότε αναμένονταν κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ και Jumbo ενώ με ισχυρά κέρδη έκλεισε η Coca Cola +4,84% και ακολούθησαν Motor Oil και Μυτιληναίος 
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες με ισχυρή αντίσταση την ζώνη των 640-650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Eπιδείνωση καταγράφεται στην Ιταλική αγορά ομολόγων με το 10ετές  στο 3,42% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το 10ετές ελληνικό στο 4,32% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 90 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εντός της ημέρας

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ενώ στο πρώτο τέταρτο οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,49% και τον Γενικό Δείκτη στο +1,35%
Δεν άργησαν να εμφανιστούν, κινήσεις κατοχύρωσης κερδών του προηγούμενου διημέρου, ειδικότερα στις τράπεζες και σε συνδυασμό με την απουσία των αγοραστών περί της 13:30 ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,47%
Τα ισχυρά κέρδη της Coca Cola συντηρούν τον Γενικό Δείκτη πέριξ των 640 μονάδων ενώ λίγο πριν τις 14:30 κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,29%
Περί τις 15:00 επανήλθαν σποραδικές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες όπου επέδρασαν θετικά στον Γενικό Δείκτη ενώ μία ώρα αργότερα επανήλθε εκ νέου σε αρνητικό πρόσημο 
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank με αποτέλεσμα ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό ημέρας -2,07% ενώ σταθεροποιητικά έκλεισε ο Γενικός Δείκτης
 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,01% στις 640 μονάδες έχοντας υψηλό στις 649,38 μονάδες και χαμηλό στις 638,87 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 4,2 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 18,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,2 εκατ. ευρώ και όγκου 2,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2,6 εκατ. τεμάχια αξίας 1,58 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 88 χιλ.τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ
Ο Φουρλής 108 χιλ. τεμάχια αξίας 518 χιλ. ευρώ και η Grivallia 57 χιλ. τεμάχια αξίας 429 χιλ. ευρώ

Τα νέα των τραπεζών

Και ενώ εντείνεται η προσπάθεια προς εξεύρεση λύσης των προβλημάτων των τραπεζών προσκρούει στους ξένους μετόχους των ελληνικών τραπεζών οι οποίοι καθώς φαίνεται  μπλοκάρουν αυξήσεις κεφαλαίου, ιταλικό μοντέλο, λύσεις τύπου DTC δηλαδή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κ.α.
Ο μόνος τρόπος να υπάρξουν αλλαγές είναι το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος των τραπεζών (40% στην Εθνική, 26% στην Πειραιώς, 11% στην Alpha bank και 2,34% στην Eurobank) να πουλήσει μέσω placement πακέτα μετοχών καθώς ούτως ή άλλως  έχει επενδύσει σχεδόν 40 δισεκ. η αξία των οποίων σήμερα είναι κάτω από 1,45 δισεκ.
Θετικό θεωρείται το γεγονός της εκλογής του Ιταλού A. Enria στην θέση του επικεφαλής του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών για την το μέλλον των ελληνικών τραπεζών
Σε αντίθεση με την πολιτική που ασκούσε η σκληροπυρηνική D. Nouy θα προωθηθεί η Ιταλική λύση για την αντιμετώπιση των NPEs μέσω τιτλοποίησης 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και ακολούθως έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και  λύση με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC ώστε για ένα διάστημα εξυγίανσης οι ιδιώτες μέτοχοι και όχι υποχρεωτικά το δημόσιο να καλύπτει αύξηση κεφαλαίου εάν μια χρήση οι τράπεζες εμφανίσουν ζημίες ενώ θα εξαταστεί και το σχέδιο οι τράπεζες να μπορούν να πουλούν το ετήσιο αναξιοποίητο DTC σε τρίτους όταν εμφανίζουν ζημίες
Σύμφωνα με τις δηλώσεις, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Poul Thomsen ανάφερε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις που πηγάζουν από μακροχρόνια προβλήματα καταδεικνύοντας ότι ένα από τα σοβαρά του προβλήματα είναι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Όπως επισήμανε ο ίδιος, η πρόκληση των NPLs θα πρέπει να κινητοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές να έχουν στρατηγική για την εκκαθάριση των ισολογισμών, ενώ δεν απάντησε επί της ουσίας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ελληνικές τράπεζες χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια.
Συνεπής φαίνεται να είναι η Πειραιώς με το πλάνο αναδιάρθρωσης της αφού η πώληση της θυγατρικής στην Βουλγαρία στην Eurobank βελτιώνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενώ επανέρχεται το σχέδιο έκδοσης ομολογιακού tier 2 με στόχο την άντληση κεφαλαίων με μοναδικό εμπόδιο το επιτόκιο
Η γενική εκτίμηση πάντως είναι ότι σήμερα εάν έβγαινε τράπεζα να εκδώσει ομολογιακό tier 2 το επιτόκιο που θα μπορούσε να επιτύχει είναι περίπου 10%. 
Από την άλλη η Eurobank έχοντας εξαγοράσει την Alpha Bank και την Πειραιώς της Βουλγαρίας μπορεί να επιτυγχάνει στο μέλλον 80-90 εκατ. ευρώ κέρδη το χρόνο, καθιστώντας την πολύτιμη συμμετοχή στον ενοποιημένο ισολογισμό της Eurobank.

Τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για Coca Cola, Τιτάν και ΟΤΕ, ΕΛΠΕ 

1) Κατά 4,5% αυξήθηκαν τα έσοδα της Coca-Cola HBC το γ' 3μηνο του 2018, ενώ οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2% στο τρίμηνο, με ισχυρές επιδόσεις να καταγράφονται στις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες αγορές.
Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές παρέμειναν κατά βάση σταθεροί, με δεδομένη την υψηλή συγκριτική βάση του προηγούμενου έτους της τάξης του 2,2%.
2) Kατά 32,5% αυξήθηκαν τα κέρδη του ομίλου Τιτάν το τρίτο τρίμηνο του 2018, και διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκ. ευρώ, από 19,2 εκ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2017.
3) Kατά 40,5% αυξήθηκαν τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του ΟΤΕ, αφού ανήλθαν σε 107,5 εκατ. ευρώ στο Γ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 76,5 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2017.
4)Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου και Γ’ Τριμήνου 2018 όπου τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 135 εκατ. για το Γ’ Τρίμηνο (+28%) και € 360 εκατ. (+32%) στο Εννεάμηνο, επίσης το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, με τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) στα 1,18 ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών του Εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα €7,3 δισ.(+25%), λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων και αυξημένων τιμών αργού ενώ αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους €0,25/μετοχή


Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς

Ανακοινώθηκαν σήμερα, οι νέες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στις οποίες επισημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας ενώ αναθεωρεί στο 2% την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2018 από 1,9% προηγουμένως, ενώ για το 2019, η νέα εκτίμηση είναι χειρότερη, στο 2%, από 2,3% προηγουμένως
Πιο αισιόδοξο εμφανίζεται για την ελληνική οικονομία το ΔΝΤ, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα καθώς για το 2019 εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,4%, από 2% φέτος..
Σε ακόμα πιο δεινή θέση βρίσκεται η ιταλική κυβέρνηση στην αντιπαράθεση της με την Κομισιόν επί του προϋπολογισμού για το 2019, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις κάνει λόγο για έλλειμμα 2,9% το 2019 και εκτόξευση άνω του 3% στο 3,1% το 2020.
Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Κομισιόν προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη έναντι των εκτιμήσεων της ιταλικής κυβέρνησης.
Πάντως, ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Pierre Moscovici, σχολίασε ότι η πρόβλεψη της Κομισιόν για την Ιταλία βασίστηκε στο προσχέδιο του ιταλικού προϋπολογισμού για το 2019, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρώμη θα υποβάλει νέο προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα καθώς έχει διορία έως την Τρίτη 13 Νοεμβρίου ώστε να καταθέσει στην Κομισιόν τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2019.
Με τον επικεφαλής του Eurogroup Mario Centeno θα συναντηθεί ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, Giovanni Tria την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, για τον προϋπολογισμό 2019.
Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ ήταν ακριβώς αυτά που είχαν προεξοφλήσει οι δημοσκοπήσεις, με την ύπαρξη, πλέον, ενός διαιρεμένου Κογκρέσου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων «ανήκει» στο Δημοκρατικό Κόμμα και η Γερουσία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Η πρώτη αντίδραση, εάν κρίνει κάποιος από την πορεία της Wall Street, είναι θετική, τουλάχιστον σε επίπεδο επενδυτών, καθώς θεωρείται ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην ασκούμενη οικονομική πολιτική.
Ήδη τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump όσο και κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, όπως η Nancy Pelosi δήλωσαν ότι στόχος τους είναι μία αρμονική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, για το καλό των ΗΠΑ και του μέσου Αμερικανού.

Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,83%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -0,22% στις 2.635,63 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο+0,35% στις 26238 μονάδες

Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,39%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,71%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% ενώ ο FTSE 100 με άνοδο +0,41%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο -0,01%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,20%, ο Nasdaq με πτώση -0,28% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,27% ( 7,78 δολ.)

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Ξεχώρισε η Πειραιώς, πιέσεις στην Alpha Bank 
 
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησε η Eurobank ενώ ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς και Εθνική  
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4340 ευρώ με άνοδο +0,77% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2840 ευρώ με πτώση -3,46% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +3,13% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,60 ευρώ με πτώση -1,96% με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,782 ευρώ με άνοδο +0,79% και με κεφαλαιοποίηση 794 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1418 ευρώ με πτώση -0,98%, με όγκο 124 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,40 ευρώ με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο η Coca Cola

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. 
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, Jumbo
Στον αντίποδα με ισχυρά κέρδη έκλεισε η Coca Cola και ακολούθησαν Motor Oil και Μυτιληναίος
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,07 ευρώ με άνοδο +4,84% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,20 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων. 
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3550 ευρώ με πτώση -2,31% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6360 ευρώ με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,4050 ευρώ με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 2,68 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,30 με πτώση -0,52% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,35 ευρώ με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,28 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,01 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,02 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,80 ευρώ με πτώση -0,31% και με την κεφαλαιοποίηση στα 248 εκατ. ευρώ
Η MIG  που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0699 ευρώ με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,32%, με την Ιταλία στο 3,42% με διαφορά spread 90 μ.β.

Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,32% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,42% να έχει επιδεινωθεί. 
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 97 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,31 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,13% με απόδοση αγοράς 3,16% και απόδοση πώλησης 3,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,66  μονάδες βάσης και απόδοση 3,33%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,96% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,31% με απόδοση αγοράς 4,32% και απόδοση πώλησης 4,25%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,50 μονάδες βάσης και απόδοση 4,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,15%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,45 μονάδες βάσης και απόδοση 5,22%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 385 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,42%

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,42% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,31% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.  
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.   
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/11/2018 στο 0,45% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,31% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS