Στο επίκεντρο τα ΕΛΠΕ λόγω αποτελεσμάτων ενώ επέστρεψαν οι πιέσεις στις τράπεζες
(upd14)Ήπια άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με στήριξεις από τα ΕΛΠΕ +5,03% λόγω ανακοίνωσης αποτελεσμάτων με ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας στο 9μηνο 2018, αλλά και του ΟΤΕ +2,25% και της Coca Cola +1,40%, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -4,26%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις πλησίον των 650 μονάδων ενώ προβλημάτισε για μια ακόμη ημέρα η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Η σημερινή αύξηση των συναλλαγών συνδέεται με το γεγονός ότι πέρασαν σήμερα μέσω του Χρηματιστηρίου τρία πακέτα του Υγεία, συνολικής αξίας 204,4 εκατ. ευρώ και όγκου 215,1 εκατ. τεμαχίων καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38 % της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Η μετοχή του Υγεία έκλεισε με κέρδη +1,42% στα 0,9310 ευρώ ενώ η μετοχή της MIG κατέγραψε ισχυρή άνοδο +10,73% και με υψηλό ημέρας +13,02% καθώς με την πώληση της συμμετοχής της στο Υγεία έχει την δυνατότητα να μείωσει τον δανεισμό της
Η ελληνική αγορά παρακολουθεί σθενά τις εξελίξεις στην Ιταλία οι οποίες ξεκάθαρα διαμορφώνουν την τάση, όπως και τις ελεγχόμενες πιέσεις στα ευρωπαικά χρηματιστήρια.
Στα της αγοράς, με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -4,26% και ακολούθησαν Eθνική -2,79% - στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες - και Eurobank -1,17% ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank -0,47%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις τράπεζες και στις εκτιμήσεις των ξένων οίκων αλλά και των πληροφοριών για το ποιες θα παραμείνουν στον MSCI Greece Standard και ποιες θα εισαχθούν σε μικρότερο δείκτη με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου.
Πιθανό ενδεχόμενο θεωρείται η εισαγωγή της Πειραιώς στον μικρότερο δείκτη της Morgan Stanley λόγω κεφαλαιοποίησης
Είναι πλέον αντιληπτό ότι η χρηματιστηριακή αγορά θέλει να δει ριζικές λύσεις στις τράπεζες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μεγάλη ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών.
Και ενώ η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πήραν επάξια το ρόλο των παθητικών διαχειριστών των προβλημάτων στις τράπεζες, ας ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα σηματοδοτήσει την περίοδο όπου το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί από το πολιτικό σκηνικό στην οικονομική – τραπεζική – επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αρένα οπότε η οικονομία θα επανέλθει πάλι στο επίκεντρο ενεργητικά
Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ +5,03%, καθώς ο όμιλος ανακοίνωσε χθες μετά το κλείσιμο της αγοράς, ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας με κέρδη 360 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018 καθώς και ρεκόρ εξαγωγών
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Coca Cola ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Lamda, Jumbo και Grivallia
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην Ιταλική αγορά ομολόγων με το 10ετές στο 3,41% καθώς και στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό στο 4,39% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εντός της ημέρας
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ενώ στο πρώτο πεντάλεπτο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,38%
Οι πιέσεις συνεχίστηκαν στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς με τον Τραπεζικό Δείκτη μισή ώρα αργότερα να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο -1,61% ενώ τα κέρδη πρωτίστως στα ΕΛΠΕ αλλά και στην Coca Cola διατήρησαν τον Γενικό Δείκτη σε οριακό θετικό πρόσημο.
Περί τις 12:35 εμφανίστηκαν αγοραστικές κινήσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην δεικτοβαρή Alpha Bank όπου κορυφώθηκαν μισή ώρα αργότερα και ώθησαν τους βασικούς δείκτες στα υψηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό +1,38% και Γενικό Δείκτη +0,84%
Στην συνέχεια και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης οι πιέσεις στις τράπεζες και ειδικότερα στην Πειραιώς αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως ΕΛΠΕ, ΟΤΕ και Coca Cola με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει με κέρδη +0,43% και πάνω από τις 640 μονάδες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,43% στις 643 μονάδες έχοντας υψηλό στις 646,03 μονάδες και χαμηλό στις 638,26 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα, εάν εξαιρεθούν τα πακέτα στο Υγεία και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 226,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 204,5 σε πακέτα ΥΓΕΙΑ, ο όγκος 228,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 6,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Πέρασαν σήμερα τρία πακέτα αξίας 204,4 εκατ. ευρώ και όγκου 215,1 εκατ. τεμαχίων του Υγεία καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38 % της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλε τόσο η Κομισιόν όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και οι δύο αρχές υπογράμμισαν την ανάγκη να μην υπάρξει αντιστροφή των ήδη ψηφισμένων μέτρων που αφορούν τόσο τη μείωση των συντάξεων όσο και αυτή του αφορολόγητου ορίου.
Όπως ανάφερε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, κ. P. Thomsen, είναι καλύτερο τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η ελληνική κυβέρνηση να δοθούν σε προγράμματα που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα.
Αν και προσέθεσε ότι ο ρόλος του ΔΝΤ, από τη στιγμή που δεν έχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς την Ελλάδα, είναι συμβουλευτικός αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η άποψη που εκφράζει το Ταμείο δεν έχει σημασία.
Με στόχο την μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ επανασχεδιάζεται η στρατηγική εξόδου στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 3 δισεκ. ευρώ και με εκτιμώμενο επιτόκιο 3,5% - με τρέχουσες εκτιμήσεις – για τα τέλη Ιανουαρίου 2019
Οι εναλλακτικές είναι ότι τα 3 δισ. ευρώ που θα προκύψουν από την νέα έκδοση ομολόγου μαζί με τα κέρδη από τα ANFA που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ να συγκεντρωθεί ένα ποσό 4 δισεκ. τα οποία θα μειώσουν την δανειακή έκθεση του ΔΝΤ από 9,5 δισεκ. στα 5,5 δισεκ. ευρώ ενώ το δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο (και εφόσον οι εκλογές πραγματοποιηθούν Μάιο 2019) να χρησιμοποιηθεί και το capital buffer των 24,2 δισεκ. ή συνολικά 30 δισεκ. μαζί με ελληνικά κεφάλαια και πρακτικά να μηδενιστεί ο δανεισμός του ΔΝΤ προς την Ελλάδα .
Η εξόφληση του ΔΝΤ παραμονές των εκλογών πέρα από το γεγονός ότι είναι προφανής, από την άλλη η πλήρης εξόφληση του ΔΝΤ θα σήμαινε ότι το ελληνικό κράτος απαλλάσσεται από το βάρος των υψηλών τόκων 380 εκατ ετησίως.
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ρώμης – Βρυξελλών για τον προϋπολογισμό του 2019 ύστερα από τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Κομισιόν και ενώ απομένουν μόλις 4 ημέρες προκειμένου η Ιταλία να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της.
Χαρακτηριστικές είναι οι σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της Lega και επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ιταλίας, Claudio Borghi, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε πως η Κομισιόν χρησιμοποίησε κατασκευασμένα στοιχεία για να κρίνει τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η ιταλική κυβέρνηση για το 2019.
Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, G. Tria, ο οποίος και αυτός υποστήριξε ότι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λανθασμένες και ελλιπείς, τη στιγμή που το οικονομικό επιτελείο της ιταλικής κυβέρνησης καθιστά σαφές πως θα συνεχίσει με τις δικές του εκτιμήσεις.
Μετά την συνάντηση του επικεφαλής του Eurogroup Mario Centeno με τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας Giovanni Tria ο Centeno τόνισε ότι ΕΕ και αγορές αναμένουν τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της Ιταλίας για τον 2019 ενώ επεσήμανε ότι μια τέτοια κίνηση από την ιταλική κυβέρνηση θα συμβάλλει στη διάλυση των αμφιβολιών στις αγορές.
Από την άλλη ο Tria να ξεκαθάρισε ότι τα βασικά στοιχεία δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Ο πρόεδρος του Eurogroup σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους, δήλωσε ότι η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ιταλίας δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ατζέντα ενώ νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι η ΕΕ εξετάζει την εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.
Από την άλλη η αβεβαιότητα έχει εντείνει την ανησυχία για την κατάσταση των ιταλικών τραπεζών, δεδομένου του ύψους των κρατικών ομολόγων που κατέχουν
Μέτρα για το ενδεχόμενο κρίσης στις αγορές λαμβάνουν οι ιταλικές τράπεζες, προκειμένου να προστατεύσουν τις καταθέσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Il Messangero, πέντε κορυφαίες τράπεζες της Ιταλίας, θα προχωρήσουν σε «ένεση» ρευστότητας ύψους 2,75 δισ. ευρώ στο διατραπεζικό ταμείο για την προστασία των καταθέσεων (Fitd).
Σκόπιμη προσπάθεια υπονόμευσης της ευρωπαϊκής ενότητας έναντι των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, εκτιμά το Βloomberg ότι είναι η εξαίρεση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Ελλάδα και Ιταλία μαζί με την Κίνα και άλλες πέντε χώρες.
Αν και η Ιταλία παραμένει υποστηρικτής της συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν, εν μέρει επειδή υπήρξε ιστορικά ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης, η ιταλική υποστήριξη των απόψεων Τραμπ σε θέματα όπως το ΝΑΤΟ και η μετανάστευση, ίσως βοήθησαν τη Ρώμη να κερδίσει την εξαίρεση.
Όσο για την Ελλάδα, το Bloomberg αναφέρει πως παρότι Αλέξης Τσίπρας, αρχικά υπήρξε επικριτικός για τον Τραμπ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες είχαν παραγωγικές συναντήσεις στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο του 2017 καθώς επίσης έπαιξε ρόλο ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες (με βάση το ΑΕΠ)
Σε δύσκολη θέση περιήλθε η ΕΕ καθώς από τη μία πρέπει να χαιρετήσει την εξαίρεση για τις δύο χώρες - μέλη και από την άλλη πρέπει να χειριστεί την απόρριψη στο δικό της συλλογικό αίτημα.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,05%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,39% στις 2.598,87 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -2,55% στις 25558 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,29%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,61% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -0,73%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο -0,56%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,80%, ο Nasdaq με πτώση -1,41% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,13% ( 7,73 δολ.)
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Πειραιώς -4,26%
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Eurobank ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική εκλεισε στα 1,3940 ευρώ με πτώση -2,79% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2780 ευρώ με πτώση -0,47% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1680 ευρώ με πτώση -4,26% με όγκο 682 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 510 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5930 ευρώ με πτώση -1,17% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ με πτώση -0,45% και με κεφαλαιοποίηση 789 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1384 ευρώ με πτώση -2,40%, με όγκο 77 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,55 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο τα ΕΛΠΕ +5,03%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ και ακολούθησαν ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Coca Cola
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Lamda, Jumbo και Grivallia
H Coca Cola έκλεισε στα 27,45 ευρώ με άνοδο +1,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,43 ευρώ με άνοδο +2,25% και αποτίμηση 5,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +0,86%% και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ με πτώση -0,06% και αποτίμηση 2,68 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,38 με άνοδο +0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,72 ευρώ με άνοδο +5,03% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,38 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,06 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,82 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,77 ευρώ με πτώση -0,63% και με την κεφαλαιοποίηση στα 246 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0774 ευρώ με άνοδο +10,73% με την κεφαλαιοποίηση 73 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,39%, με την Ιταλία στο 3,41% με διαφορά spread 98 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,39% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,41% να έχει επιδεινωθεί.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 98 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων 9/11
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,20 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,54 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,02% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,62 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,39% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,89%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,19 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,98 μονάδες βάσης και απόδοση 5,26%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 397 μονάδες βάσης από 383 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,41%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,41% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,39% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/11/2018 στο 0,43% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,00% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,41% με χαμηλό ημέρας 3,39% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις πλησίον των 650 μονάδων ενώ προβλημάτισε για μια ακόμη ημέρα η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Η σημερινή αύξηση των συναλλαγών συνδέεται με το γεγονός ότι πέρασαν σήμερα μέσω του Χρηματιστηρίου τρία πακέτα του Υγεία, συνολικής αξίας 204,4 εκατ. ευρώ και όγκου 215,1 εκατ. τεμαχίων καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38 % της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Η μετοχή του Υγεία έκλεισε με κέρδη +1,42% στα 0,9310 ευρώ ενώ η μετοχή της MIG κατέγραψε ισχυρή άνοδο +10,73% και με υψηλό ημέρας +13,02% καθώς με την πώληση της συμμετοχής της στο Υγεία έχει την δυνατότητα να μείωσει τον δανεισμό της
Η ελληνική αγορά παρακολουθεί σθενά τις εξελίξεις στην Ιταλία οι οποίες ξεκάθαρα διαμορφώνουν την τάση, όπως και τις ελεγχόμενες πιέσεις στα ευρωπαικά χρηματιστήρια.
Στα της αγοράς, με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -4,26% και ακολούθησαν Eθνική -2,79% - στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες - και Eurobank -1,17% ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank -0,47%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις τράπεζες και στις εκτιμήσεις των ξένων οίκων αλλά και των πληροφοριών για το ποιες θα παραμείνουν στον MSCI Greece Standard και ποιες θα εισαχθούν σε μικρότερο δείκτη με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου.
Πιθανό ενδεχόμενο θεωρείται η εισαγωγή της Πειραιώς στον μικρότερο δείκτη της Morgan Stanley λόγω κεφαλαιοποίησης
Είναι πλέον αντιληπτό ότι η χρηματιστηριακή αγορά θέλει να δει ριζικές λύσεις στις τράπεζες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μεγάλη ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών.
Και ενώ η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πήραν επάξια το ρόλο των παθητικών διαχειριστών των προβλημάτων στις τράπεζες, ας ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα σηματοδοτήσει την περίοδο όπου το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί από το πολιτικό σκηνικό στην οικονομική – τραπεζική – επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αρένα οπότε η οικονομία θα επανέλθει πάλι στο επίκεντρο ενεργητικά
Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ +5,03%, καθώς ο όμιλος ανακοίνωσε χθες μετά το κλείσιμο της αγοράς, ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας με κέρδη 360 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018 καθώς και ρεκόρ εξαγωγών
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Coca Cola ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Lamda, Jumbo και Grivallia
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην Ιταλική αγορά ομολόγων με το 10ετές στο 3,41% καθώς και στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό στο 4,39% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εντός της ημέρας
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ενώ στο πρώτο πεντάλεπτο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,38%
Οι πιέσεις συνεχίστηκαν στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς με τον Τραπεζικό Δείκτη μισή ώρα αργότερα να καταγράφει το χαμηλό της ημέρας στο -1,61% ενώ τα κέρδη πρωτίστως στα ΕΛΠΕ αλλά και στην Coca Cola διατήρησαν τον Γενικό Δείκτη σε οριακό θετικό πρόσημο.
Περί τις 12:35 εμφανίστηκαν αγοραστικές κινήσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην δεικτοβαρή Alpha Bank όπου κορυφώθηκαν μισή ώρα αργότερα και ώθησαν τους βασικούς δείκτες στα υψηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό +1,38% και Γενικό Δείκτη +0,84%
Στην συνέχεια και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης οι πιέσεις στις τράπεζες και ειδικότερα στην Πειραιώς αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως ΕΛΠΕ, ΟΤΕ και Coca Cola με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει με κέρδη +0,43% και πάνω από τις 640 μονάδες
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,43% στις 643 μονάδες έχοντας υψηλό στις 646,03 μονάδες και χαμηλό στις 638,26 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα, εάν εξαιρεθούν τα πακέτα στο Υγεία και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 226,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 204,5 σε πακέτα ΥΓΕΙΑ, ο όγκος 228,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 6,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Πέρασαν σήμερα τρία πακέτα αξίας 204,4 εκατ. ευρώ και όγκου 215,1 εκατ. τεμαχίων του Υγεία καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38 % της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλε τόσο η Κομισιόν όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και οι δύο αρχές υπογράμμισαν την ανάγκη να μην υπάρξει αντιστροφή των ήδη ψηφισμένων μέτρων που αφορούν τόσο τη μείωση των συντάξεων όσο και αυτή του αφορολόγητου ορίου.
Όπως ανάφερε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, κ. P. Thomsen, είναι καλύτερο τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η ελληνική κυβέρνηση να δοθούν σε προγράμματα που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα.
Αν και προσέθεσε ότι ο ρόλος του ΔΝΤ, από τη στιγμή που δεν έχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς την Ελλάδα, είναι συμβουλευτικός αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η άποψη που εκφράζει το Ταμείο δεν έχει σημασία.
Με στόχο την μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ επανασχεδιάζεται η στρατηγική εξόδου στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 3 δισεκ. ευρώ και με εκτιμώμενο επιτόκιο 3,5% - με τρέχουσες εκτιμήσεις – για τα τέλη Ιανουαρίου 2019
Οι εναλλακτικές είναι ότι τα 3 δισ. ευρώ που θα προκύψουν από την νέα έκδοση ομολόγου μαζί με τα κέρδη από τα ANFA που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ να συγκεντρωθεί ένα ποσό 4 δισεκ. τα οποία θα μειώσουν την δανειακή έκθεση του ΔΝΤ από 9,5 δισεκ. στα 5,5 δισεκ. ευρώ ενώ το δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο (και εφόσον οι εκλογές πραγματοποιηθούν Μάιο 2019) να χρησιμοποιηθεί και το capital buffer των 24,2 δισεκ. ή συνολικά 30 δισεκ. μαζί με ελληνικά κεφάλαια και πρακτικά να μηδενιστεί ο δανεισμός του ΔΝΤ προς την Ελλάδα .
Η εξόφληση του ΔΝΤ παραμονές των εκλογών πέρα από το γεγονός ότι είναι προφανής, από την άλλη η πλήρης εξόφληση του ΔΝΤ θα σήμαινε ότι το ελληνικό κράτος απαλλάσσεται από το βάρος των υψηλών τόκων 380 εκατ ετησίως.
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ρώμης – Βρυξελλών για τον προϋπολογισμό του 2019 ύστερα από τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Κομισιόν και ενώ απομένουν μόλις 4 ημέρες προκειμένου η Ιταλία να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της.
Χαρακτηριστικές είναι οι σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της Lega και επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ιταλίας, Claudio Borghi, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε πως η Κομισιόν χρησιμοποίησε κατασκευασμένα στοιχεία για να κρίνει τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η ιταλική κυβέρνηση για το 2019.
Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, G. Tria, ο οποίος και αυτός υποστήριξε ότι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λανθασμένες και ελλιπείς, τη στιγμή που το οικονομικό επιτελείο της ιταλικής κυβέρνησης καθιστά σαφές πως θα συνεχίσει με τις δικές του εκτιμήσεις.
Μετά την συνάντηση του επικεφαλής του Eurogroup Mario Centeno με τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας Giovanni Tria ο Centeno τόνισε ότι ΕΕ και αγορές αναμένουν τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της Ιταλίας για τον 2019 ενώ επεσήμανε ότι μια τέτοια κίνηση από την ιταλική κυβέρνηση θα συμβάλλει στη διάλυση των αμφιβολιών στις αγορές.
Από την άλλη ο Tria να ξεκαθάρισε ότι τα βασικά στοιχεία δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Ο πρόεδρος του Eurogroup σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους, δήλωσε ότι η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ιταλίας δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ατζέντα ενώ νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι η ΕΕ εξετάζει την εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.
Από την άλλη η αβεβαιότητα έχει εντείνει την ανησυχία για την κατάσταση των ιταλικών τραπεζών, δεδομένου του ύψους των κρατικών ομολόγων που κατέχουν
Μέτρα για το ενδεχόμενο κρίσης στις αγορές λαμβάνουν οι ιταλικές τράπεζες, προκειμένου να προστατεύσουν τις καταθέσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Il Messangero, πέντε κορυφαίες τράπεζες της Ιταλίας, θα προχωρήσουν σε «ένεση» ρευστότητας ύψους 2,75 δισ. ευρώ στο διατραπεζικό ταμείο για την προστασία των καταθέσεων (Fitd).
Σκόπιμη προσπάθεια υπονόμευσης της ευρωπαϊκής ενότητας έναντι των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, εκτιμά το Βloomberg ότι είναι η εξαίρεση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Ελλάδα και Ιταλία μαζί με την Κίνα και άλλες πέντε χώρες.
Αν και η Ιταλία παραμένει υποστηρικτής της συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν, εν μέρει επειδή υπήρξε ιστορικά ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης, η ιταλική υποστήριξη των απόψεων Τραμπ σε θέματα όπως το ΝΑΤΟ και η μετανάστευση, ίσως βοήθησαν τη Ρώμη να κερδίσει την εξαίρεση.
Όσο για την Ελλάδα, το Bloomberg αναφέρει πως παρότι Αλέξης Τσίπρας, αρχικά υπήρξε επικριτικός για τον Τραμπ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες είχαν παραγωγικές συναντήσεις στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο του 2017 καθώς επίσης έπαιξε ρόλο ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες (με βάση το ΑΕΠ)
Σε δύσκολη θέση περιήλθε η ΕΕ καθώς από τη μία πρέπει να χαιρετήσει την εξαίρεση για τις δύο χώρες - μέλη και από την άλλη πρέπει να χειριστεί την απόρριψη στο δικό της συλλογικό αίτημα.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,05%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,39% στις 2.598,87 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -2,55% στις 25558 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,29%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,61% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -0,73%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο -0,56%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,80%, ο Nasdaq με πτώση -1,41% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,13% ( 7,73 δολ.)
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις στην Πειραιώς -4,26%
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Πειραιώς και ακολούθησαν Εθνική και Eurobank ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική εκλεισε στα 1,3940 ευρώ με πτώση -2,79% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2780 ευρώ με πτώση -0,47% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1680 ευρώ με πτώση -4,26% με όγκο 682 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 510 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5930 ευρώ με πτώση -1,17% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ με πτώση -0,45% και με κεφαλαιοποίηση 789 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1384 ευρώ με πτώση -2,40%, με όγκο 77 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,55 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο τα ΕΛΠΕ +5,03%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ και ακολούθησαν ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Coca Cola
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Lamda, Jumbo και Grivallia
H Coca Cola έκλεισε στα 27,45 ευρώ με άνοδο +1,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,43 ευρώ με άνοδο +2,25% και αποτίμηση 5,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +0,86%% και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,40 ευρώ με πτώση -0,06% και αποτίμηση 2,68 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,38 με άνοδο +0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,72 ευρώ με άνοδο +5,03% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,38 ευρώ με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,06 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,82 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,77 ευρώ με πτώση -0,63% και με την κεφαλαιοποίηση στα 246 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0774 ευρώ με άνοδο +10,73% με την κεφαλαιοποίηση 73 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,39%, με την Ιταλία στο 3,41% με διαφορά spread 98 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,39% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,41% να έχει επιδεινωθεί.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 98 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων 9/11
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,20 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,54 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,02% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,62 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,39% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,89%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,19 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,98 μονάδες βάσης και απόδοση 5,26%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 397 μονάδες βάσης από 383 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,41%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,41% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,39% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/11/2018 στο 0,43% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,00% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,41% με χαμηλό ημέρας 3,39% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών