Στο επίκεντρο οι αλλαγές στην αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI και στις εξελίξεις στην Ιταλία με την λήξη του τελεσίγραφου από την Κομισιόν
(upd08)Ισχυρή τραπεζική άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια ετεροχρονισμένων αναφορών ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει σχέδια μέσω του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης να μειωθούν τα NPEs.
Το σχέδιο περιλαμβάνει σύσταση ειδικού σκοπού μεταφορά DTC και εκμετάλλευση εσόδων από την πώληση ομολόγων.
Το σχέδιο αυτό ωστόσο τελεί υπό τις σοβαρές ενστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews.
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +8,93% και ακολούθησαν Εθνική +5,45%, Alpha bank +3,89% ενώ η Πειραιώς με κέρδη +1,83% καθώς δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη που έφτασαν το +7,33%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 644 μονάδες ενώ οι ισχυρές αντιστάσεις εμφανίζονται πλησίον των 650 μονάδων
Η ολοκλήρωση των αλλαγών στον MSCI που θα ανακοινωθούν σήμερα αργά το βράδυ και με ημερομηνία εκτέλεσης 30 Νοεμβρίου έχει αποτιμηθεί από την χρηματιστηριακή αγορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς αφαιρείται σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2018, από τον MSCI Greece Index, με την εκτιμώμενη εκροή να υπολογίζεται σε 15-20 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες που ήθελαν να αφαιρείται από τον δείκτη και η Eurobank και η Εθνική δεν επιβεβαιώνονται ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο όσο αφορά την είσοδο του Μυτιληναίου στον δείκτη MSCI Greece
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς σήμερα λήγει το τελεσίγραφο της Κομισιόν, η οποία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει αναθεωρημένο το σχέδιο της για τον προϋπολογισμό του 2019.
Εάν και η ιταλική κυβέρνηση δεν πτοείται μέχρι στιγμής από τις απειλές και προειδοποιήσεις, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια πιο συμφιλιωτική στάση από τη Ρώμη κυρίως όσον αφορά το στόχο για την ανάπτυξη.
Οι τραπεζικές μετοχές έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις συλλογικές λύσεις όπως το ιταλικό μοντέλο για τα NPEs ή την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα όρια της υψηλής κερδοσκοπίας και να μην είναι επενδύσιμες.
Ο βασικός λόγος που οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες είναι η ανησυχία των επενδυτών ότι θα χρειαστούν κεφάλαια για να εξυγιανθούν ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των εποπτικών κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019
Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ελλάδα επενδύουν distress funds όχι long επενδυτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση των αποτιμήσεων.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις στο σύνολο των τίτλων με εξαίρεση τον Τιτάνα που έκλεισε πτωτικά στο -1,32%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, Aegean, ΕΧΑΕ, Viohalco, ΔΕΗ
Με οριακή άνοδο έκλεισε η μετοχή της Motor Oil στο +0,51% παρά τα κέρδη των 260 εκατ. ευρώ το 9μηνο και τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Συνεχίστηκε ο αυξημένος όγκος συναλλαγών στο Υγεία μετά την χθεσινή κατάθεση της δημόσιας πρότασης της CVC για το υπόλοιπο των μετοχών που αντιστοιχεί σε 90,54 εκατ. μετοχές ενώ ήδη το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Healthcare στο Υγεία θυγατρική της CVC Partners διαμορφώθηκε σε περίπου 81,5% από 70,3% μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν χθες.
Η σημερινή ημέρα έκλεισε με συναλλαγές αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 3,4 τεμαχίων.
Με άνοδο έκλεισε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση η μετοχή του ΙΑΣΩ με κέρδη +4,48% με υψηλό ημέρας +9,45% και με σωρευτικά κέρδη +17,98% καθώς σύμφωνα με αναλύσεις είναι η φθηνότερη μετοχή του κλάδου τόσο έναντι εγχώριων ομοειδών όσο και έναντι των αντίστοιχων του εξωτερικού
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 644 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Η εκτίμηση του bankingnews είναι ότι ο στόχος για το 2018 για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 680 μονάδες.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ιταλικό στο 3,47% και το 10ετές ελληνικό στο 4,45% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης.
Kατά τη σημερινή δημοπρασία 3ετών ομολόγων από το ιταλικό Δημόσιο, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,98% από 2,51% στην προηγούμενη όπου και συγκεντρώθηκαν 2,5 δισ. ευρώ ενώ μειωμένη ήταν και η απόδοση στα 7ετή ομόλογα, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,12%, από 3,28% στην προηγούμενη, συγκεντρώνοντας 1,75 δισ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες στηρίξεις από τις τράπεζες και από την πλειοψηφία των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης κινήθηκαν με θετικό πρόσημο από την έναρξη της συνεδρίασης
Περί τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,86% ενώ οι αγοραστικές κινήσεις στις τράπεζες ώθησαν τον Τραπεζικό Δείκτη στο υψηλό της ημέρας +2,55% μισή ώρα αργότερα.
Περί τις 13:25 ξεκίνησαν ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank με κέρδη που έφτασαν έως +10%.
Τα κέρδη του Τραπεζικού Δείκτη κορυφώθηκαν στις 14:10 όπου κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +8,03% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη στο +2,08%
Με εξαίρεση την μετοχή της Eurobank που διατήρησε τα κέρδη της οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τα κέρδη τους και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +5,35%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,39% στις 644 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,39 μονάδες και χαμηλό στις 635,37 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 26,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 17,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,9 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 1,7 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 388 χιλ. τεμάχια αξίας 509 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil 65 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ και η Grivallia 60 χιλ. τεμάχια αξίας 446 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Λήγει σήμερα Τρίτη 13/11 το τελεσίγραφο της Κομισιόν προς την Ιταλία, η οποία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει αναθεωρημένο το σχέδιο της για τον προϋπολογισμό του 2019.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ρώμης με τις ευρωπαϊκές «επιταγές», θα εξετάσει να κινήσει τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία, με απόφαση της που το αργότερο θα ληφθεί έως τις 21/11 καθώς υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες
Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια πιο συμφιλιωτική στάση από τη Ρώμη κυρίως όσον αφορά το στόχο για την ανάπτυξη καθώς επεξεργάζεται να προτείνει έναν αυτόματο μηχανισμό μείωσης των δαπανών σε περίπτωση υπέρβασης του στόχου για το έλλειμμα, κάτι που ενδεχομένως να αποτελέσει και την χρυσή τομή μεταξύ Ιταλίας - ΕΕ προκειμένου να μπει ένα τέλος στη μεταξύ τους αντιπαράθεση για το ύψος του ελλείμματος.
Ωστόσο, στο σενάριο αυτό αντιτίθενται σφόδρα οι Salvini και Di Maio, καθώς γνωρίζουν ότι τα πρώτα "θύματα" της περικοπής των δαπανών θα είναι οι βασικές τους πολιτικές και προεκλογικές δεσμεύσεις για το εισόδημα των πολιτών και για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, Peter Praet, η Ευρωζώνη συζητά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον ESM για να αποφευχθεί η μετάδοση της ιταλικής κρίσης σε άλλες χώρες με υψηλό χρέος.
Στο 4,5% του ΑΕΠ υπολογίζουν αρμόδιες πηγές ότι θα ανέλθει το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για παροχές πολύ πιο πάνω από 1 δισ. ευρώ, φτάνοντας ακόμη και το επίπεδο των 1,8 δισ. επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του bankingnews.gr
Βέβαια στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί σύνεση και δεν πρόκειται να δοθεί το σύνολο του ποσού ως μέρισμα (για 3η συνεχόμενη χρονιά), αλλά ένα μέρος από αυτό θα διατεθεί στην άκρη ως «μαξιλάρι».
Από το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας όπου πραγματοποιείται η Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη με τη συμμετοχή ηγετών από χώρες της Βόρειας Αφρικής, του πρωθυπουργού της Ρωσίας κ.α.
Το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που απευθύνεται πρόσκληση στην Ελλάδα να λάβει μέρος σε Διεθνή Σύνοδο που αφορά τη Λιβύη, για την κυβέρνηση αντανακλά τον αυξημένο ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά θα τονίσει την ανάγκη, να καθιερωθούν στη Λιβύη (σε συνεργασία με ΕΕ και UNHCR) αποτελεσματικές δομές διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και να αυξηθούν οι θέσεις επανεγκατάστασης από την Λιβύη στην Ευρώπη.
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -2,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +0,93% στις 2.654,88 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,56% στις 25777 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με θετικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,51%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,31% ενώ ο FTSE 100 με απώλειες -0,28%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,38%, ο S&P 500 καταγράφει οριακά κέρδη +0,02%, ο Nasdaq με άνοδο +0,41% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,80% ( 7,70 δολ.)
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Eurobank
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε τα 1,3940 ευρώ με άνοδο +5,45% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2830 ευρώ με άνοδο +3,89% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1110 ευρώ με άνοδο +1,83% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 485 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +8,93% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 792 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1374 ευρώ με άνοδο +2,69%, με όγκο 50 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα πλήν τον Τιτάνα που έκλεισε πτωτικά στο -1,32%
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, Aegean, ΕΧΑΕ,Viohalco, ΔΕΗ και Μυτιληναίος
H Coca Cola έκλεισε στα 27,14 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,19 ευρώ με άνοδο +0,10% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3890 ευρώ με άνοδο +2,58% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6580 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 385 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +1,73% και αποτίμηση 2,72 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,38 με πτώση -1,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,72 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,60 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,18 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,64 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 240 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,075 ευρώ με πτώση -3,85% με την κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,45%, με την Ιταλία στο 3,47% με διαφορά spread 98 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,45% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,47%
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 98 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,63 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,15%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,33 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,06% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,03 μονάδες βάσης και απόδοση 4,44% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,43%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 85,75 μονάδες βάσης και απόδοση 5,22%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,68 μονάδες βάσης και απόδοση 5,28%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 406 μονάδες βάσης από 396 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,47%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,47% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,51% καθώς η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως σήμερα 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019 ωστόσο η Ιταλία δεν αλλάζει τους στόχους του προϋπολογισμού
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/11/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,47% με χαμηλό ημέρας 3,43% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Το σχέδιο περιλαμβάνει σύσταση ειδικού σκοπού μεταφορά DTC και εκμετάλλευση εσόδων από την πώληση ομολόγων.
Το σχέδιο αυτό ωστόσο τελεί υπό τις σοβαρές ενστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews.
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +8,93% και ακολούθησαν Εθνική +5,45%, Alpha bank +3,89% ενώ η Πειραιώς με κέρδη +1,83% καθώς δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη που έφτασαν το +7,33%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 644 μονάδες ενώ οι ισχυρές αντιστάσεις εμφανίζονται πλησίον των 650 μονάδων
Η ολοκλήρωση των αλλαγών στον MSCI που θα ανακοινωθούν σήμερα αργά το βράδυ και με ημερομηνία εκτέλεσης 30 Νοεμβρίου έχει αποτιμηθεί από την χρηματιστηριακή αγορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς αφαιρείται σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2018, από τον MSCI Greece Index, με την εκτιμώμενη εκροή να υπολογίζεται σε 15-20 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες που ήθελαν να αφαιρείται από τον δείκτη και η Eurobank και η Εθνική δεν επιβεβαιώνονται ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο όσο αφορά την είσοδο του Μυτιληναίου στον δείκτη MSCI Greece
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς σήμερα λήγει το τελεσίγραφο της Κομισιόν, η οποία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει αναθεωρημένο το σχέδιο της για τον προϋπολογισμό του 2019.
Εάν και η ιταλική κυβέρνηση δεν πτοείται μέχρι στιγμής από τις απειλές και προειδοποιήσεις, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια πιο συμφιλιωτική στάση από τη Ρώμη κυρίως όσον αφορά το στόχο για την ανάπτυξη.
Οι τραπεζικές μετοχές έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις συλλογικές λύσεις όπως το ιταλικό μοντέλο για τα NPEs ή την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα όρια της υψηλής κερδοσκοπίας και να μην είναι επενδύσιμες.
Ο βασικός λόγος που οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες είναι η ανησυχία των επενδυτών ότι θα χρειαστούν κεφάλαια για να εξυγιανθούν ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των εποπτικών κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019
Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ελλάδα επενδύουν distress funds όχι long επενδυτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση των αποτιμήσεων.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις στο σύνολο των τίτλων με εξαίρεση τον Τιτάνα που έκλεισε πτωτικά στο -1,32%.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, Aegean, ΕΧΑΕ, Viohalco, ΔΕΗ
Με οριακή άνοδο έκλεισε η μετοχή της Motor Oil στο +0,51% παρά τα κέρδη των 260 εκατ. ευρώ το 9μηνο και τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Συνεχίστηκε ο αυξημένος όγκος συναλλαγών στο Υγεία μετά την χθεσινή κατάθεση της δημόσιας πρότασης της CVC για το υπόλοιπο των μετοχών που αντιστοιχεί σε 90,54 εκατ. μετοχές ενώ ήδη το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Healthcare στο Υγεία θυγατρική της CVC Partners διαμορφώθηκε σε περίπου 81,5% από 70,3% μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν χθες.
Η σημερινή ημέρα έκλεισε με συναλλαγές αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 3,4 τεμαχίων.
Με άνοδο έκλεισε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση η μετοχή του ΙΑΣΩ με κέρδη +4,48% με υψηλό ημέρας +9,45% και με σωρευτικά κέρδη +17,98% καθώς σύμφωνα με αναλύσεις είναι η φθηνότερη μετοχή του κλάδου τόσο έναντι εγχώριων ομοειδών όσο και έναντι των αντίστοιχων του εξωτερικού
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 644 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Η εκτίμηση του bankingnews είναι ότι ο στόχος για το 2018 για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 680 μονάδες.
Εν τω μεταξύ επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ιταλικό στο 3,47% και το 10ετές ελληνικό στο 4,45% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 98 μονάδες βάσης.
Kατά τη σημερινή δημοπρασία 3ετών ομολόγων από το ιταλικό Δημόσιο, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,98% από 2,51% στην προηγούμενη όπου και συγκεντρώθηκαν 2,5 δισ. ευρώ ενώ μειωμένη ήταν και η απόδοση στα 7ετή ομόλογα, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,12%, από 3,28% στην προηγούμενη, συγκεντρώνοντας 1,75 δισ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες στηρίξεις από τις τράπεζες και από την πλειοψηφία των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης κινήθηκαν με θετικό πρόσημο από την έναρξη της συνεδρίασης
Περί τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,86% ενώ οι αγοραστικές κινήσεις στις τράπεζες ώθησαν τον Τραπεζικό Δείκτη στο υψηλό της ημέρας +2,55% μισή ώρα αργότερα.
Περί τις 13:25 ξεκίνησαν ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank με κέρδη που έφτασαν έως +10%.
Τα κέρδη του Τραπεζικού Δείκτη κορυφώθηκαν στις 14:10 όπου κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +8,03% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη στο +2,08%
Με εξαίρεση την μετοχή της Eurobank που διατήρησε τα κέρδη της οι υπόλοιπες τράπεζες περιόρισαν τα κέρδη τους και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +5,35%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,39% στις 644 μονάδες έχοντας υψηλό στις 648,39 μονάδες και χαμηλό στις 635,37 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 26,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 17,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,9 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 1,7 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 388 χιλ. τεμάχια αξίας 509 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil 65 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ και η Grivallia 60 χιλ. τεμάχια αξίας 446 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Λήγει σήμερα Τρίτη 13/11 το τελεσίγραφο της Κομισιόν προς την Ιταλία, η οποία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει αναθεωρημένο το σχέδιο της για τον προϋπολογισμό του 2019.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ρώμης με τις ευρωπαϊκές «επιταγές», θα εξετάσει να κινήσει τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία, με απόφαση της που το αργότερο θα ληφθεί έως τις 21/11 καθώς υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες
Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια πιο συμφιλιωτική στάση από τη Ρώμη κυρίως όσον αφορά το στόχο για την ανάπτυξη καθώς επεξεργάζεται να προτείνει έναν αυτόματο μηχανισμό μείωσης των δαπανών σε περίπτωση υπέρβασης του στόχου για το έλλειμμα, κάτι που ενδεχομένως να αποτελέσει και την χρυσή τομή μεταξύ Ιταλίας - ΕΕ προκειμένου να μπει ένα τέλος στη μεταξύ τους αντιπαράθεση για το ύψος του ελλείμματος.
Ωστόσο, στο σενάριο αυτό αντιτίθενται σφόδρα οι Salvini και Di Maio, καθώς γνωρίζουν ότι τα πρώτα "θύματα" της περικοπής των δαπανών θα είναι οι βασικές τους πολιτικές και προεκλογικές δεσμεύσεις για το εισόδημα των πολιτών και για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, Peter Praet, η Ευρωζώνη συζητά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον ESM για να αποφευχθεί η μετάδοση της ιταλικής κρίσης σε άλλες χώρες με υψηλό χρέος.
Στο 4,5% του ΑΕΠ υπολογίζουν αρμόδιες πηγές ότι θα ανέλθει το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για παροχές πολύ πιο πάνω από 1 δισ. ευρώ, φτάνοντας ακόμη και το επίπεδο των 1,8 δισ. επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του bankingnews.gr
Βέβαια στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί σύνεση και δεν πρόκειται να δοθεί το σύνολο του ποσού ως μέρισμα (για 3η συνεχόμενη χρονιά), αλλά ένα μέρος από αυτό θα διατεθεί στην άκρη ως «μαξιλάρι».
Από το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας όπου πραγματοποιείται η Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη με τη συμμετοχή ηγετών από χώρες της Βόρειας Αφρικής, του πρωθυπουργού της Ρωσίας κ.α.
Το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που απευθύνεται πρόσκληση στην Ελλάδα να λάβει μέρος σε Διεθνή Σύνοδο που αφορά τη Λιβύη, για την κυβέρνηση αντανακλά τον αυξημένο ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά θα τονίσει την ανάγκη, να καθιερωθούν στη Λιβύη (σε συνεργασία με ΕΕ και UNHCR) αποτελεσματικές δομές διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και να αυξηθούν οι θέσεις επανεγκατάστασης από την Λιβύη στην Ευρώπη.
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -2,11%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +0,93% στις 2.654,88 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,56% στις 25777 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με θετικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,51%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,31% ενώ ο FTSE 100 με απώλειες -0,28%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,38%, ο S&P 500 καταγράφει οριακά κέρδη +0,02%, ο Nasdaq με άνοδο +0,41% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,80% ( 7,70 δολ.)
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Eurobank
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε τα 1,3940 ευρώ με άνοδο +5,45% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2830 ευρώ με άνοδο +3,89% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1110 ευρώ με άνοδο +1,83% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 485 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με άνοδο +8,93% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 792 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1374 ευρώ με άνοδο +2,69%, με όγκο 50 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 63 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα πλήν τον Τιτάνα που έκλεισε πτωτικά στο -1,32%
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, Aegean, ΕΧΑΕ,Viohalco, ΔΕΗ και Μυτιληναίος
H Coca Cola έκλεισε στα 27,14 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,19 ευρώ με άνοδο +0,10% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3890 ευρώ με άνοδο +2,58% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6580 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 385 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +1,73% και αποτίμηση 2,72 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,38 με πτώση -1,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,72 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,60 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,18 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,64 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 240 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,075 ευρώ με πτώση -3,85% με την κεφαλαιοποίηση 70 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,45%, με την Ιταλία στο 3,47% με διαφορά spread 98 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,45% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,47%
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 98 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,63 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,15%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,33 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,06% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,03 μονάδες βάσης και απόδοση 4,44% με απόδοση αγοράς 4,45% και απόδοση πώλησης 4,43%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,53 μονάδες βάσης και απόδοση 4,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 85,75 μονάδες βάσης και απόδοση 5,22%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,68 μονάδες βάσης και απόδοση 5,28%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 406 μονάδες βάσης από 396 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,47%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,47% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,51% καθώς η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως σήμερα 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019 ωστόσο η Ιταλία δεν αλλάζει τους στόχους του προϋπολογισμού
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/11/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,61% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,47% με χαμηλό ημέρας 3,43% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών