Μετά το πτωτικό σερί ανέκαμψαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλές συναλλαγές
(upd14)Τραπεζική άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, η οποία όμως δεν έπεισε λόγω χαμηλού όγκου συναλλαγών ενώ ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών μεταξύ των 602 και 604 μονάδων.
Ειδικότερα, με κέρδη έκλεισε το σύνολο των τραπεζών, με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +4,98% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,02%, Πειραιώς +3,33% και Εθνική +3,14%
Στον αντίποδα, τα κέρδη των τραπεζών αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες των δεικτοβαρών OTE -1,49% και Coca Cola -1,09%
Συνεχίστηκε η έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με συγκρατημένους τους επενδυτές καθώς η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα επηρεάζει τις τράπεζες μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.
Επίσης, διάχυτος είναι ο προβληματισμός και η απογοήτευση των επενδυτών για την ανεφάρμοστη πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος με στόχο την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων ενώ Morgan Stanley και Deutsche Bank τονίζουν ότι μένουν πολλές λεπτομέρειες ασαφείς και αναπάντητες.
Ειδικότερα παραμένουν οι αβεβαιότητες για την τιμή πώλησης των NPEs, τις δυνατότητες, τις κανονιστικές απαιτήσεις και την έγκριση του SSM
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 602 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Και ενώ το τοπίο στην Ιταλία εξακολουθεί να είναι θολό με τους δύο αντιπροέδρους της Ιταλικής κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio να είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν έως το τέλος ενάντια στις απειλές της Κομισιόν εντούτοις τα ιταλικά ομόλογα έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα τηρουμένων των αναλογιών και της μεγάλης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ειδικότερα, οριακή βελτίωση καταγράφεται στο 10ετές ιταλικό βρίσκεται στο 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,36%, ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,55%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 113 μονάδες βάσης.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικές τάσεις κατέγραψε στην έναρξη της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης σημειώνοντας άνοδο +0,50% ενώ με οριακή πτώση -0,01% ξεκίνησε ο Γενικός Δείκτης
Με αγοραστικές παρεμβάσεις ειδικότερα στις τράπεζες αλλά με περιορισμένες συναλλαγές, ο Τραπεζικός Δείκτης λίγο πριν τις 15:30 κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,15% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη που έφτασαν το +0,98%
Έως την λήξη της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε μεταξύ σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών μεταξύ των 602-604 μονάδων με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,65% στις 602 μονάδες έχοντας υψηλό στις 604,58 μονάδες και χαμηλό στις 598,67 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 11,06 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 502 χιλ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 50 χιλ.τεμαχίων διακίνησε ο ΟΤΕ.
Μη αξιόπιστη και ανεφάρμοστη η πρόταση της ΤτΕ για τα NLPs
Απογοήτευση και προβληματισμό στους επενδυτές προκάλεσε η ανεφάρμοστη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των τραπεζών
Αρχικά υπονομεύει την προσπάθεια των διοικήσεων των Ελληνικών τραπεζών οι οποίες αγωνίζονται να πείσουν τις διεθνείς αγορές για τη δυνατότητα τους να επιτύχουν τους στόχους απομόχλευσης από τα ‘κόκκινα’ δάνεια χωρίς δραματική μείωση των κεφαλαίων τους.
Την ίδια ώρα η πρόταση για έκδοση ομολόγων απευθύνεται σε επενδυτές που προτίθεται να αγοράσουν τους τίτλους αυτούς σε τιμές ανώτερες από τις σημερινές, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη της την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών όπως έχει προαναγγείλει κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Η υποβάθμιση του θεσμού της Κεντρικής Τράπεζας που από τη σύστασή της λειτούργησε ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος να καταλήγει σε προτάσεις για την απ’ ευθείας επιδότηση (ανύπαρκτων) επενδυτών.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Eπιθετική στάση συνεχίζουν μέχρι στιγμής να κρατούν οι δύο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio αποφασισμένοι να αντισταθούν έως το τέλος ενάντια στις απειλές της Κομισιόν για επιβολή κυρώσεων καθώς δεν φαίνονται να προβούν σε καμιά αλλαγή στον προϋπολογισμό του 2019
Η περισσότερο «ανοιχτή» προς την Ευρωζώνη θέση που έχει o Conte είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς επίκειται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker το Σάββατο 14/11 στις Βρυξέλλες και φυσικά επιθυμεί αυτή να γίνει σε καλό κλίμα.
Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Pier Moscovici, μπορεί να ζήτησε «σεβασμό» από τους Ιταλούς πολιτικούς, αλλά σαφώς γνωρίζει ότι η όλη υπόθεση μπορεί να λυθεί μόνο με διάλογο και πιθανώς με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
Ένα ακόμη βήμα προκειμένου είτε να πιεστεί η Ιταλία είτε να υπάρξει συμβιβασμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Eurogroup Δεκεμβρίου 2018, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να υιοθετήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Ιταλία για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ και να ορίσουν προθεσμία 3-6 μηνών για να ενεργήσει η Ρώμη.
Με στόχο να ανακόψει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται με 8 με 9 μονάδες, η κυβέρνηση Τσίπρα χρησιμοποιεί την κλασσική για τα ελληνικά δεδομένα, προεκλογική παροχολογία ώστε να κερδίσει χρόνο και να εκπλήξει τελικώς εξαντλώντας όλη την 4ετία.
Σφροδή είναι η σύγκρουση σήμερα στην Βουλή μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο αυτή τη φορά, το θέμα των πανεπιστημίων και της παραβατικότητας.
Από την μία ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι επί των ημερών μειώθηκε η βία
και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ανομία που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια προανήγγειλε κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου
Στην πολιτική διακήρυξη της μελλοντικής σχέσης ΕΕ - Βρετανίας μετά το Brexit, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λονδίνο, με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, Theresa May, να τονίζει στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι πρόκειται για την «καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα» και να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής (25/11) θα υπάρξει η τελική έγκριση.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -2,49% στις 2.579,48 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,50% στις 25889 μονάδες ενώ το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας είναι κλειστό λόγω αργίας
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,05%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,22%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,31%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -0,44%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,55%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,45%, ο Nasdaq στο -0,09% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,49% ( 7,09 δολ. )
Με κέρδη οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0500 ευρώ με άνοδο +3,14% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,0020 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1390 ευρώ με άνοδο +4,02% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9610 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 542 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 420 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2018 στα 0,93 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,92 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4684 ευρώ με άνοδο +4,98% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,69 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1266 ευρώ με άνοδο +5,15%, με όγκο 18 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με θετικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Aegean, Τιτάν
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΟΤΕ, Coca Cola, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 25,50 ευρώ με πτώση -1,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,91 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 4,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2440 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5340 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 356 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,74 με άνοδο +1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,96 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,91 ευρώ με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 987 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,46 ευρώ αμετάβλητος και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0691 ευρώ με άνοδο +1,92% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,55%, με την Ιταλία στο 3,42% με διαφορά spread 113 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,55% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,43% με χαμηλό ημέρας 3,36% με το κλίμα να παραμένει θολό.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,49 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,23% με απόδοση αγοράς 3,26% και απόδοση πώλησης 3,21%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,03 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,52% με απόδοση αγοράς 4,55% και απόδοση πώλησης 4,52%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 88,63 μονάδες βάσης και απόδοση 5,04%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 85,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,27%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,18 μονάδες βάσης και απόδοση 5,33%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 419 μονάδες βάσης από 429 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,42%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,43% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,36% με την κατάσταση στην Ιταλία να παραμένει πολύ εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΕ απέρριψε για δεύτερη φορά τον προϋπολογισμό 2019 της Ιταλίας, η οποία αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2018 στο 0,35% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,36% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, με κέρδη έκλεισε το σύνολο των τραπεζών, με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +4,98% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,02%, Πειραιώς +3,33% και Εθνική +3,14%
Στον αντίποδα, τα κέρδη των τραπεζών αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες των δεικτοβαρών OTE -1,49% και Coca Cola -1,09%
Συνεχίστηκε η έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με συγκρατημένους τους επενδυτές καθώς η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα επηρεάζει τις τράπεζες μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.
Επίσης, διάχυτος είναι ο προβληματισμός και η απογοήτευση των επενδυτών για την ανεφάρμοστη πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος με στόχο την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων ενώ Morgan Stanley και Deutsche Bank τονίζουν ότι μένουν πολλές λεπτομέρειες ασαφείς και αναπάντητες.
Ειδικότερα παραμένουν οι αβεβαιότητες για την τιμή πώλησης των NPEs, τις δυνατότητες, τις κανονιστικές απαιτήσεις και την έγκριση του SSM
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 602 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Και ενώ το τοπίο στην Ιταλία εξακολουθεί να είναι θολό με τους δύο αντιπροέδρους της Ιταλικής κυβέρνησης Matteo Salvini και Luigi Di Maio να είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν έως το τέλος ενάντια στις απειλές της Κομισιόν εντούτοις τα ιταλικά ομόλογα έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα τηρουμένων των αναλογιών και της μεγάλης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ειδικότερα, οριακή βελτίωση καταγράφεται στο 10ετές ιταλικό βρίσκεται στο 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,36%, ενώ το 10ετές ελληνικό στο 4,55%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 113 μονάδες βάσης.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικές τάσεις κατέγραψε στην έναρξη της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης σημειώνοντας άνοδο +0,50% ενώ με οριακή πτώση -0,01% ξεκίνησε ο Γενικός Δείκτης
Με αγοραστικές παρεμβάσεις ειδικότερα στις τράπεζες αλλά με περιορισμένες συναλλαγές, ο Τραπεζικός Δείκτης λίγο πριν τις 15:30 κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,15% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη που έφτασαν το +0,98%
Έως την λήξη της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε μεταξύ σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών μεταξύ των 602-604 μονάδων με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,65% στις 602 μονάδες έχοντας υψηλό στις 604,58 μονάδες και χαμηλό στις 598,67 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 11,06 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 502 χιλ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 50 χιλ.τεμαχίων διακίνησε ο ΟΤΕ.
Μη αξιόπιστη και ανεφάρμοστη η πρόταση της ΤτΕ για τα NLPs
Απογοήτευση και προβληματισμό στους επενδυτές προκάλεσε η ανεφάρμοστη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των τραπεζών
Αρχικά υπονομεύει την προσπάθεια των διοικήσεων των Ελληνικών τραπεζών οι οποίες αγωνίζονται να πείσουν τις διεθνείς αγορές για τη δυνατότητα τους να επιτύχουν τους στόχους απομόχλευσης από τα ‘κόκκινα’ δάνεια χωρίς δραματική μείωση των κεφαλαίων τους.
Την ίδια ώρα η πρόταση για έκδοση ομολόγων απευθύνεται σε επενδυτές που προτίθεται να αγοράσουν τους τίτλους αυτούς σε τιμές ανώτερες από τις σημερινές, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη της την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών όπως έχει προαναγγείλει κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Η υποβάθμιση του θεσμού της Κεντρικής Τράπεζας που από τη σύστασή της λειτούργησε ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος να καταλήγει σε προτάσεις για την απ’ ευθείας επιδότηση (ανύπαρκτων) επενδυτών.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Eπιθετική στάση συνεχίζουν μέχρι στιγμής να κρατούν οι δύο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio αποφασισμένοι να αντισταθούν έως το τέλος ενάντια στις απειλές της Κομισιόν για επιβολή κυρώσεων καθώς δεν φαίνονται να προβούν σε καμιά αλλαγή στον προϋπολογισμό του 2019
Η περισσότερο «ανοιχτή» προς την Ευρωζώνη θέση που έχει o Conte είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς επίκειται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker το Σάββατο 14/11 στις Βρυξέλλες και φυσικά επιθυμεί αυτή να γίνει σε καλό κλίμα.
Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Pier Moscovici, μπορεί να ζήτησε «σεβασμό» από τους Ιταλούς πολιτικούς, αλλά σαφώς γνωρίζει ότι η όλη υπόθεση μπορεί να λυθεί μόνο με διάλογο και πιθανώς με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
Ένα ακόμη βήμα προκειμένου είτε να πιεστεί η Ιταλία είτε να υπάρξει συμβιβασμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Eurogroup Δεκεμβρίου 2018, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να υιοθετήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Ιταλία για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ και να ορίσουν προθεσμία 3-6 μηνών για να ενεργήσει η Ρώμη.
Με στόχο να ανακόψει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται με 8 με 9 μονάδες, η κυβέρνηση Τσίπρα χρησιμοποιεί την κλασσική για τα ελληνικά δεδομένα, προεκλογική παροχολογία ώστε να κερδίσει χρόνο και να εκπλήξει τελικώς εξαντλώντας όλη την 4ετία.
Σφροδή είναι η σύγκρουση σήμερα στην Βουλή μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο αυτή τη φορά, το θέμα των πανεπιστημίων και της παραβατικότητας.
Από την μία ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι επί των ημερών μειώθηκε η βία
και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ανομία που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια προανήγγειλε κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου
Στην πολιτική διακήρυξη της μελλοντικής σχέσης ΕΕ - Βρετανίας μετά το Brexit, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λονδίνο, με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, Theresa May, να τονίζει στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι πρόκειται για την «καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα» και να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής (25/11) θα υπάρξει η τελική έγκριση.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -2,49% στις 2.579,48 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,50% στις 25889 μονάδες ενώ το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας είναι κλειστό λόγω αργίας
Με μεικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτές τάσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,05%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,22%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,31%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% ενώ ο FTSE 100 με πτώση -0,44%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,55%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,45%, ο Nasdaq στο -0,09% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,49% ( 7,09 δολ. )
Με κέρδη οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,0500 ευρώ με άνοδο +3,14% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,0020 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1390 ευρώ με άνοδο +4,02% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9610 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 542 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 420 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2018 στα 0,93 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,92 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4684 ευρώ με άνοδο +4,98% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,69 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1266 ευρώ με άνοδο +5,15%, με όγκο 18 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με θετικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Aegean, Τιτάν
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΟΤΕ, Coca Cola, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 25,50 ευρώ με πτώση -1,09% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,91 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 4,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2440 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5340 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 356 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,74 με άνοδο +1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,96 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,91 ευρώ με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 987 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,46 ευρώ αμετάβλητος και με την κεφαλαιοποίηση στα 230 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0691 ευρώ με άνοδο +1,92% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,55%, με την Ιταλία στο 3,42% με διαφορά spread 113 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,55% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,43% με χαμηλό ημέρας 3,36% με το κλίμα να παραμένει θολό.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 5% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,49 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,86%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,23% με απόδοση αγοράς 3,26% και απόδοση πώλησης 3,21%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,03 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,52% με απόδοση αγοράς 4,55% και απόδοση πώλησης 4,52%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 88,63 μονάδες βάσης και απόδοση 5,04%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 85,40 μονάδες βάσης και απόδοση 5,27%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,18 μονάδες βάσης και απόδοση 5,33%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 419 μονάδες βάσης από 429 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,42%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,43% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,36% με την κατάσταση στην Ιταλία να παραμένει πολύ εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΕ απέρριψε για δεύτερη φορά τον προϋπολογισμό 2019 της Ιταλίας, η οποία αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/11/2018 στο 0,35% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,94% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με χαμηλό ημέρας 3,36% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών