Ισχυρά τραπεζικά κέρδη έως +13% και FTSE 25 έως +11%, επέδρασαν στην αγορά με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
(upd18) Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, χωρίς όμως να δικαιολογείται απόλυτα, απόρροια των κερδών που σημείωσαν οι τράπεζες, με επίκεντρο την Eurobank +13,03% και την Alpha Bank +7,59% αλλά και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 που ενισχύθηκαν σημαντικά, όπως Grivalia +11,07%, Μυτιληναίος +8,21%, ΕΧΑΕ +6,69%.
Η βασική εξήγηση της σημερινής αντίδρασης είναι ότι σημειώθηκε μέρος των εκροών λόγω MSCI Greece το προηγούμενο διάστημα ενώ σήμερα σημειώθηκε αντίδραση πριν την αυριανή σημαντική εκροή
Ισχυρα κέρδη κατέγραψε η μετοχή της Intralot +20,37% ενώ ενδοσυνεδριακά είχε κλειδώσει στο limit up ενώ η Intracom έκλεισε στο +14,73%.
Η μετοχή ενισχύθηκε από την έναρξη της συνεδρίασης καθώς η εταιρεία σήμερα το πρωί με ανακοίνωση της είχε διαψεύσει ως ανυπόστατες τις φήμες που κυκλοφορούσαν στην αγορά και την ενέπλεκαν με τις επικείμενες ανακοινώσεις του QCM, το fund που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie, ενώ σε διάψευση προέβει και το ίδιο το fund.
Τρία είναι τα γεγονότα που θα επιδράσουν στο χρηματιστήριο
1)Η κορύφωση των εκροών από τις τράπεζες ειδικά την Eurobank, Πειραιώς και Εθνική στις 30 Νοεμβρίου λόγω της εξόδου από τον MSCI Greece.
2)Στις 3 Δεκεμβρίου η QCM που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie θα ανακοινώσει νέα εταιρία που έχει προβεί σε αλχημείες ή παραποιήσει τα οικονομικά της στοιχεία.
Η εταιρία αυτη θα είναι από Ελλάδα ή Ιταλία.
3) Η αγορά θα αποτιμήσει το deal της Eurobank με την Grivalia και μέχρι τώρα σημειώνει άνοδο +10% ωστόσο με όρους P/BV τα ανοδικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα, ήδη η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισεκ. ευρώ - συμπεριλαμβάνοντας την Grivalia -
Με όρους P/BV η Eurobank θα είναι ακραία υπερτιμημένη πάνω από 0,48 με 0,50 με κεφάλαια 5,7 δισ τα οποία θα είναι...προσωρινά.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψε η Alpha Bank +7,59% καθώς η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας ομόφωνα ανάδειξε τον Β. Ψάλτη νέο Διευθύνοντα Συμβούλο ενώ τα σχετικα καθήκοντα τα αναλαμβάνει την 2.1.2019
Επίσης, κέρδη κατέγραψε και η Εθνική στο +4,21% με υψηλό ημέρας +5,37% ενώ με ήπια κέρδη έκλεισε η Πειραιώς +2,11% με υψηλό ημέρας +6,40%
Κέρδη 36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 ανακοίνωσε η Εθνική ράπεζα, ο εγχώριος δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 42,5% το Γ’ Τρίμηνο του 2018 ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,4% (+20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Εν τω μεταξύ απερρίφθησαν τα σχέδια του Paulson που επιδίωκε την συγχώνευση της Alpha bank με την Πειραιώς από τον SSM τον Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών και το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος των τραπεζών..
Ο Paulson δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να στηρίξει κεφαλαιακά το νέο σχήμα ως μέτοχος και των δύο τραπεζών ενώ ήθελε οι άλλοι να λύσουν το πρόβλημα και ο ίδιος να καρπωθεί το αποτέλεσμα
Ο SSM έβαλε veto και σε όλες τις ελληνικές τράπεζες καθώς η συγχώνευση δύο τραπεζών με τεράστιο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων λειτουργεί θεσμικά αποσταθεροποιητικά στην συστημική ευστάθεια των τραπεζών....
Καθημερινά η μετοχή της Πειραιώς έως και χθες σημείωνε ιστορικά χαμηλά ενώ πρέπει να ειπωθεί ότι είναι ακραία υποτιμημένη καθώς δεν υπάρχει λογική τα 6,6 δισεκ. να αξίζουν 380 εκατ. ευρώ ενώ παρά τις φημολογίες το σενάριο προσφυγής σε κρατική βοήθεια έχει αποκλειστεί και δεν εξετάζεται από την τράπεζα..
Με κέρδη έκλεισαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Viohalco ενώ με οριακή πτώση έκλεισαν Motor Oil, Τιτάν και Coca Cola
Σε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι το 2019 ο όμιλος θα εμφανίσει κύκλο εργασιών στα 2,2 δισ. ευρώ, με τα EBITDA στα 400 εκατ. ευρώ. ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 200 εκατ. ευρώ.
Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,36 ευρώ
Αναβολή παίρνουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για έκδοση ομολόγου, καθώς η άνοδος το sell off στην ιταλική αγορά ομολόγων δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά.
Στα σχέδια της Αθήνας αναφέρονται και οι Financial Times σε ένα δημοσίευμα όπου περιλαμβάνονται δηλώσεις αναλυτών αλλά και τραπεζών οι οποίοι περιγράφουν τους φόβους και τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στην Αθήνα σε περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Σε αδιέξοδο βρίσκονται, για μία ακόμη φορά, Ιταλία και Κομισιόν καθώς ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Valdis Dombrovskis σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν δεν θα δεχθεί μείωση του ελλείμματος στο 2,2% από 2,4% αλλά θέλει αυτό να προσγειωθεί στο…2% του ΑΕΠ γεγονός που δυσκολεύει την Ιταλική κυβέρνηση έναντι των υποσχέσεων στους πολίτες της χώρας ενώ το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης του στόχου του ελλείμματος για το 2019 απέκλεισε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini.
Εντούτοις, σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στα ιταλικά ομόλογα, πιθανώς γιατί οι επενδυτές αναμένουν ότι θα βρεθεί τελικά λύση καθώς η Ιταλία θα αναγκαστεί τελικά να υποχωρήσει καθώς εντείνεται και η διαδικασία κυρώσεων ..
Ειδικότερα το Ιταλικό 10ετές κινείται στο 3,22% και το 10ετές ελληνικό στο 4,27%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 105 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,60% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,31%.
Με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις, ειδικότερα στην Eurobank και στην Alpha Bank αλλά και επιλεκτικές αγορές σε τίτλους του FTSE 25 όπως Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ οι οποίες κορυφώθηκαν λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +9,46% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,85%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,50% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 620,28 μονάδες και χαμηλό στις 604,97 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 49,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 40,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,55 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 15,18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 12,2 εκατ. τεμάχια αξίας 6,72 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2,7 εκατ. τεμάχια αξίας 2,66 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 404 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 99 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 100 χιλ. τεμάχια αξίας 709 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε αδιέξοδο βρίσκονται ακόμη μια φορά Ιταλίας-Κομισιόν καθώς ενώ η Ιταλία φάνηκε πρόθυμη να προχωρήσει σε μια μικρή διόρθωση του ελλείμματος στο 2,2% από 2,4% εντούτοις ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Valdis Dombrovskis σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν δεν θα δεχθεί μείωση του ελλείμματος στο 2,2% αλλά θέλει αυτό να προσγειωθεί στο…2% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για μία μείωση που αρκετά δύσκολα –τουλάχιστον βάσει των μέχρι τώρα γνωστών δεδομένων- θα δεχθεί η ιταλική κυβέρνηση, καθώς, πέραν όλων των άλλων, θα δυσκολευθεί να «πουλήσει» αυτήν την υποχώρηση και στους πολίτες της χώρας.
Άλλωστε, το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης του στόχου του ελλείμματος για το 2019 απέκλεισε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini.
Ειδικότερα, ερωτηθείς για το εάν η ιταλική κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο μείωσης του στόχου για το έλλειμμα κατά περισσότερο από 0,2% ήταν κάθετα αντίθετος.
Σύμφωνα με άρθρο του Politico, το οποίο επικαλείται υψηλά ιστάμενα στελέχη της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει επίσημα, ήδη από τις 19 Δεκεμβρίου, την πειθαρχική διαδικασία ενάντια στην Ιταλία.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΕΕ να ανοίξει την αποκαλούμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ιταλίας, καθώς υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε «σοβαρή μη συμμόρφωση» με τους κανόνες για τον προϋπολογισμό και το χρέος.
Το Συμβούλιο αναμένεται να επανέλθει με μια απάντηση τον Ιανουάριο του 2019 ενώ αν το Ecofin εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν και η Ρώμη δεν ανταποκριθεί τότε η Ιταλία θα μπορούσε τελικά να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 0,5% του ΑΕΠ - περίπου 9 δισ. ευρώ.
Με ισχυρά κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street με τον DOW +2,5% στον απόηχο της δήλωσης του διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), Jerome Powell, ότι το τρέχον επιτόκιο είναι «μόλις» χαμηλότερο από ένα επίπεδο που θα μπορούσε να θεωρηθεί «ουδέτερο» για την αμερικανική οικονομία
Ας σημειωθεί τον περασμένο μήνα, ο Powell είχε δηλώσει πως τα επιτόκια «απέχουν πολύ από το ουδέτερο επίπεδο», κάτι που είχε πυροδοτήσει ανησυχίες για μια ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, βυθίζοντας τον S&P 500 σε περιοχή διόρθωσης
Η αλλαγή στο ύφος του Powell έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για τις κινήσεις του κεντρικού τραπεζίτη και της Fed.
Την ίδια ώρα, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, εν αναμονή και της συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, και τον Κινέζο ομόλογό του, Xi Jinping, στο περιθώριο της G20.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,34%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,32%% στις 2.567,44 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -1,03% στις 26407 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με θετικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,11%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,78%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,31%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,46%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -0,56% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2% ( 7,37 δολ. ).
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Ξεχώρισαν Eurobank +13,03% και Alpha Bank +7,59%
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank και Alpha Bank ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν Εθνική και Πειραιώς
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,99 ευρώ με άνοδο +4,21% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +7,59% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,87 ευρώ με άνοδο +2,11% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5550 ευρώ με άνοδο +13,03% με όγκο 26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,5840 ευρώ με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1140 ευρώ με άνοδο +1,79%, με όγκο 296 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ
Με κέρδη οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισαν Grivalia +11,07%, Μυτιληναίος +8,21%
Κέρδη κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Viohalco
Στον αντίποδα με οριακή πτώση έκλεισαν Motor Oil, Τιτάν και Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 26,94 ευρώ με πτώση -0,19% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,15 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,25 ευρώ με άνοδο +8,21% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,10 ευρώ με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,63 ευρώ με άνοδο +11,07% και κεφαλαιοποίηση 874 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,3850 ευρώ με άνοδο +4,40% και με την κεφαλαιοποίηση στα 226 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +3,45% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,27%, με την Ιταλία στο 3,22% με διαφορά spread 105 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,27% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,22% να διατηρεί σε γενικές γραμμές τα κέρδη των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,8% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,46 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,27 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,15% και απόδοση πώλησης 3,09%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,88 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,48 μονάδες βάσης και απόδοση 4,03% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,18 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,26%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 394 μονάδες βάσης από 402 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση μετά την ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,22%
Σταθεροποίηση μετά την μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,22% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,31% υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης στην Ιταλία αλλά ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/11/2018 στο 0,33% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,93%% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,84% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με υψηλό ημέρας 3,31% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Η βασική εξήγηση της σημερινής αντίδρασης είναι ότι σημειώθηκε μέρος των εκροών λόγω MSCI Greece το προηγούμενο διάστημα ενώ σήμερα σημειώθηκε αντίδραση πριν την αυριανή σημαντική εκροή
Ισχυρα κέρδη κατέγραψε η μετοχή της Intralot +20,37% ενώ ενδοσυνεδριακά είχε κλειδώσει στο limit up ενώ η Intracom έκλεισε στο +14,73%.
Η μετοχή ενισχύθηκε από την έναρξη της συνεδρίασης καθώς η εταιρεία σήμερα το πρωί με ανακοίνωση της είχε διαψεύσει ως ανυπόστατες τις φήμες που κυκλοφορούσαν στην αγορά και την ενέπλεκαν με τις επικείμενες ανακοινώσεις του QCM, το fund που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie, ενώ σε διάψευση προέβει και το ίδιο το fund.
Τρία είναι τα γεγονότα που θα επιδράσουν στο χρηματιστήριο
1)Η κορύφωση των εκροών από τις τράπεζες ειδικά την Eurobank, Πειραιώς και Εθνική στις 30 Νοεμβρίου λόγω της εξόδου από τον MSCI Greece.
2)Στις 3 Δεκεμβρίου η QCM που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie θα ανακοινώσει νέα εταιρία που έχει προβεί σε αλχημείες ή παραποιήσει τα οικονομικά της στοιχεία.
Η εταιρία αυτη θα είναι από Ελλάδα ή Ιταλία.
3) Η αγορά θα αποτιμήσει το deal της Eurobank με την Grivalia και μέχρι τώρα σημειώνει άνοδο +10% ωστόσο με όρους P/BV τα ανοδικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα, ήδη η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισεκ. ευρώ - συμπεριλαμβάνοντας την Grivalia -
Με όρους P/BV η Eurobank θα είναι ακραία υπερτιμημένη πάνω από 0,48 με 0,50 με κεφάλαια 5,7 δισ τα οποία θα είναι...προσωρινά.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψε η Alpha Bank +7,59% καθώς η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας ομόφωνα ανάδειξε τον Β. Ψάλτη νέο Διευθύνοντα Συμβούλο ενώ τα σχετικα καθήκοντα τα αναλαμβάνει την 2.1.2019
Επίσης, κέρδη κατέγραψε και η Εθνική στο +4,21% με υψηλό ημέρας +5,37% ενώ με ήπια κέρδη έκλεισε η Πειραιώς +2,11% με υψηλό ημέρας +6,40%
Κέρδη 36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 ανακοίνωσε η Εθνική ράπεζα, ο εγχώριος δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 42,5% το Γ’ Τρίμηνο του 2018 ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,4% (+20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Εν τω μεταξύ απερρίφθησαν τα σχέδια του Paulson που επιδίωκε την συγχώνευση της Alpha bank με την Πειραιώς από τον SSM τον Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών και το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος των τραπεζών..
Ο Paulson δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να στηρίξει κεφαλαιακά το νέο σχήμα ως μέτοχος και των δύο τραπεζών ενώ ήθελε οι άλλοι να λύσουν το πρόβλημα και ο ίδιος να καρπωθεί το αποτέλεσμα
Ο SSM έβαλε veto και σε όλες τις ελληνικές τράπεζες καθώς η συγχώνευση δύο τραπεζών με τεράστιο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων λειτουργεί θεσμικά αποσταθεροποιητικά στην συστημική ευστάθεια των τραπεζών....
Καθημερινά η μετοχή της Πειραιώς έως και χθες σημείωνε ιστορικά χαμηλά ενώ πρέπει να ειπωθεί ότι είναι ακραία υποτιμημένη καθώς δεν υπάρχει λογική τα 6,6 δισεκ. να αξίζουν 380 εκατ. ευρώ ενώ παρά τις φημολογίες το σενάριο προσφυγής σε κρατική βοήθεια έχει αποκλειστεί και δεν εξετάζεται από την τράπεζα..
Με κέρδη έκλεισαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Viohalco ενώ με οριακή πτώση έκλεισαν Motor Oil, Τιτάν και Coca Cola
Σε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι το 2019 ο όμιλος θα εμφανίσει κύκλο εργασιών στα 2,2 δισ. ευρώ, με τα EBITDA στα 400 εκατ. ευρώ. ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 200 εκατ. ευρώ.
Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,36 ευρώ
Αναβολή παίρνουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για έκδοση ομολόγου, καθώς η άνοδος το sell off στην ιταλική αγορά ομολόγων δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά.
Στα σχέδια της Αθήνας αναφέρονται και οι Financial Times σε ένα δημοσίευμα όπου περιλαμβάνονται δηλώσεις αναλυτών αλλά και τραπεζών οι οποίοι περιγράφουν τους φόβους και τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στην Αθήνα σε περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 618 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620- 630 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Σε αδιέξοδο βρίσκονται, για μία ακόμη φορά, Ιταλία και Κομισιόν καθώς ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Valdis Dombrovskis σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν δεν θα δεχθεί μείωση του ελλείμματος στο 2,2% από 2,4% αλλά θέλει αυτό να προσγειωθεί στο…2% του ΑΕΠ γεγονός που δυσκολεύει την Ιταλική κυβέρνηση έναντι των υποσχέσεων στους πολίτες της χώρας ενώ το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης του στόχου του ελλείμματος για το 2019 απέκλεισε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini.
Εντούτοις, σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στα ιταλικά ομόλογα, πιθανώς γιατί οι επενδυτές αναμένουν ότι θα βρεθεί τελικά λύση καθώς η Ιταλία θα αναγκαστεί τελικά να υποχωρήσει καθώς εντείνεται και η διαδικασία κυρώσεων ..
Ειδικότερα το Ιταλικό 10ετές κινείται στο 3,22% και το 10ετές ελληνικό στο 4,27%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 105 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,60% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,31%.
Με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις, ειδικότερα στην Eurobank και στην Alpha Bank αλλά και επιλεκτικές αγορές σε τίτλους του FTSE 25 όπως Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ οι οποίες κορυφώθηκαν λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +9,46% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,85%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,50% στις 618 μονάδες έχοντας υψηλό στις 620,28 μονάδες και χαμηλό στις 604,97 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 49,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 40,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,55 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 15,18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 12,2 εκατ. τεμάχια αξίας 6,72 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2,7 εκατ. τεμάχια αξίας 2,66 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 404 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 99 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 100 χιλ. τεμάχια αξίας 709 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σε αδιέξοδο βρίσκονται ακόμη μια φορά Ιταλίας-Κομισιόν καθώς ενώ η Ιταλία φάνηκε πρόθυμη να προχωρήσει σε μια μικρή διόρθωση του ελλείμματος στο 2,2% από 2,4% εντούτοις ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Valdis Dombrovskis σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν δεν θα δεχθεί μείωση του ελλείμματος στο 2,2% αλλά θέλει αυτό να προσγειωθεί στο…2% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για μία μείωση που αρκετά δύσκολα –τουλάχιστον βάσει των μέχρι τώρα γνωστών δεδομένων- θα δεχθεί η ιταλική κυβέρνηση, καθώς, πέραν όλων των άλλων, θα δυσκολευθεί να «πουλήσει» αυτήν την υποχώρηση και στους πολίτες της χώρας.
Άλλωστε, το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης του στόχου του ελλείμματος για το 2019 απέκλεισε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini.
Ειδικότερα, ερωτηθείς για το εάν η ιταλική κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο μείωσης του στόχου για το έλλειμμα κατά περισσότερο από 0,2% ήταν κάθετα αντίθετος.
Σύμφωνα με άρθρο του Politico, το οποίο επικαλείται υψηλά ιστάμενα στελέχη της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει επίσημα, ήδη από τις 19 Δεκεμβρίου, την πειθαρχική διαδικασία ενάντια στην Ιταλία.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΕΕ να ανοίξει την αποκαλούμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ιταλίας, καθώς υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε «σοβαρή μη συμμόρφωση» με τους κανόνες για τον προϋπολογισμό και το χρέος.
Το Συμβούλιο αναμένεται να επανέλθει με μια απάντηση τον Ιανουάριο του 2019 ενώ αν το Ecofin εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν και η Ρώμη δεν ανταποκριθεί τότε η Ιταλία θα μπορούσε τελικά να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 0,5% του ΑΕΠ - περίπου 9 δισ. ευρώ.
Με ισχυρά κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street με τον DOW +2,5% στον απόηχο της δήλωσης του διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), Jerome Powell, ότι το τρέχον επιτόκιο είναι «μόλις» χαμηλότερο από ένα επίπεδο που θα μπορούσε να θεωρηθεί «ουδέτερο» για την αμερικανική οικονομία
Ας σημειωθεί τον περασμένο μήνα, ο Powell είχε δηλώσει πως τα επιτόκια «απέχουν πολύ από το ουδέτερο επίπεδο», κάτι που είχε πυροδοτήσει ανησυχίες για μια ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, βυθίζοντας τον S&P 500 σε περιοχή διόρθωσης
Η αλλαγή στο ύφος του Powell έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για τις κινήσεις του κεντρικού τραπεζίτη και της Fed.
Την ίδια ώρα, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, εν αναμονή και της συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, και τον Κινέζο ομόλογό του, Xi Jinping, στο περιθώριο της G20.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,34%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -1,32%% στις 2.567,44 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -1,03% στις 26407 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με θετικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,11%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% και ο FTSE 100 με άνοδο +0,78%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,31%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,46%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -0,56% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2% ( 7,37 δολ. ).
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Ξεχώρισαν Eurobank +13,03% και Alpha Bank +7,59%
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank και Alpha Bank ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν Εθνική και Πειραιώς
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,99 ευρώ με άνοδο +4,21% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +7,59% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ..
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,87 ευρώ με άνοδο +2,11% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5550 ευρώ με άνοδο +13,03% με όγκο 26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,5840 ευρώ με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1140 ευρώ με άνοδο +1,79%, με όγκο 296 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ
Με κέρδη οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισαν Grivalia +11,07%, Μυτιληναίος +8,21%
Κέρδη κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Grivalia, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Viohalco
Στον αντίποδα με οριακή πτώση έκλεισαν Motor Oil, Τιτάν και Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 26,94 ευρώ με πτώση -0,19% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,12 ευρώ με άνοδο +0,20% και αποτίμηση 4,96 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +4,27% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώΟ ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5680 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 2,57 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,15 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,25 ευρώ με άνοδο +8,21% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,10 ευρώ με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,63 ευρώ με άνοδο +11,07% και κεφαλαιοποίηση 874 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,3850 ευρώ με άνοδο +4,40% και με την κεφαλαιοποίηση στα 226 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +3,45% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,27%, με την Ιταλία στο 3,22% με διαφορά spread 105 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,27% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,22% να διατηρεί σε γενικές γραμμές τα κέρδη των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,8% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,46 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,85%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,27 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,15% και απόδοση πώλησης 3,09%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,88 μονάδες βάσης και απόδοση 3,27%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,48 μονάδες βάσης και απόδοση 4,03% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,18 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,26%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 394 μονάδες βάσης από 402 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση μετά την ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,22%
Σταθεροποίηση μετά την μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,22% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,31% υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης στην Ιταλία αλλά ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/11/2018 στο 0,33% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,93%% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,84% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με υψηλό ημέρας 3,31% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών