Εμφανή η αδυναμία της χρηματιστηριακής αγοράς να ακολουθήσει την ισχυρή άνοδο των διεθνών αγορών συμπληρώνοντας την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση
(upd16)Άτονη πτώση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με εξαίρεση τα κέρδη +2,94% της Πειραιώς με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και με εμφανή την αδυναμία να ακολουθήσει την ισχυρή άνοδο των διεθνών αγορών.
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον DAX +2,2%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο +1,6%, τον Dow στο +1% απόρροια της αισιοδοξίας για την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας καθώς δείχνουν πρόθυμες να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά στις 635 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες συνεχίζοντας την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση με σωρευτικές απώλειες -3,62% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης με -9,80%
Αξιοσημείωτος ήταν ο χαμηλός όγκος συναλλαγών στις τράπεζες, ενώ αυξημένος κατά 19,26 εκατ. ευρώ ήταν ο τζίρος στο ΧΑ λόγω πακέτου που έγινε στη μετοχή της Grivalia καθώς διακινήθηκαν 2,26 εκατ. τεμάχια στα 8,50 ευρώ μέσω της Goldman Sachs με τον αγοραστή να στοχεύει μέσω του συγκεκριμένου πακέτου σε αύξηση της θέσης του στην μετοχή της Eurobank
Στις ελληνικές τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +2,94% με οριακή άνοδο έκλεισαν Εθνική +0,54% και Eurobank +0,10% ενώ πτωτικά στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank στο -1,60%
Ειδικότερα στα στατιστικά των τραπεζών, τις μεγαλύτερες σωρευτικές απώλειες των τελευταίων έξι ημερών συμπεριλαμβανομένου και της σημερινής καταγράφει η Eurobank -14,25% και η Alpha Bank -10,22% και ακολουθούν Εθνική -4,49% και Πειραιώς -2,58%
Στο τραπεζικό σκηνικό, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι προωθεί η Morgan Stanley - και όχι μόνο - έχει παρουσιαστεί σε θεσμικούς παράγοντες αλλά και σε διεθνείς επενδυτές και αποτελεί ίσως την λύση στο ελληνικό τραπεζικό πρόβλημα.
Η κεντρική ιδέα πάντως είναι να δημιουργηθούν 4 SPV όπου οι τράπεζες θα δαπανήσουν 5-8 δισεκ. ευρώ να μεταφέρουν 30-50 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και ταυτόχρονα να μεταφέρουν και 3-4 χιλιάδες εργαζόμενους από τις τράπεζες στα SPV και κατ΄ ουσία θα δημιουργήσουν 4 good bank δηλαδή 4 καλές τράπεζες και 4 bad bank δηλαδή κακές τράπεζες.
Έτσι σε μελλοντικό χρόνο είναι προφανές ότι οι good bank οι καλές τράπεζες, όντας εξυγιασμένες θα μπορούν να αναζητήσουν πιο εύκολα νέα κεφάλαια.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Viohalco, Grivalia, ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Motor Oil, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
Τα περιθώρια για την ιταλική κυβέρνηση εξαντλούνται καθώς λιγότερο από 24 ώρες έχουν απομείνει προκειμένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να παρουσιάσει το νέο αναθεωρημένο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker χωρίς να έχουν καταλήξει σε μια κοινή θέση
Δεδομένου της εκρηκτικής έντασης που επικρατεί στην Γαλλία ,ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι καθαρά πολιτικός καθώς μια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα δύο μέρη
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,13% και το 10ετές ελληνικό στο 4,26%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 113 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 670-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,80% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,17%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνρεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,57% ενώ μία ώρα αργότερα ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,65%
Στις δημοπρασίες, με πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips και στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,37%,ομοίως και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,44%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,37% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 642,37 μονάδες και χαμηλό στις 635,84 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20,5 εκατ. σε πακέτα ο όγκος 14,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,5 εκατ. ευρώ και όγκου 2,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Grivalia διακίνησε 2,26 εκατ. τεμάχια αξίας 19,26 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς 500 χιλ. τεμάχια αξίας 472 χιλ. ευρώ και η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 821 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σφοδρή είναι η σύγκρουση Τσίπρα - Μητσοτάκη στη Βουλή για όλα τα μείζονα θέματα που αφορούν την πολιτική και την οικονομία, με τη Συμφωνία των Πρεσπών να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.
Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι ευθύνονται για την ισοπέδωση της χώρας, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση αντάλλαξε τη Συμφωνία των Πρεσπών με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις και να επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκλογές.
Την «ατζέντα» με τα θέματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη μετά το μνημόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διαμόρφωσε με την χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο έστειλε σαφή μήνυμα στην ελληνική πλευρά ότι δεν φτάνουν μόνο τα υπερπλεονάσματα αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις όπως η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και η επίλυση του βασικού προβλήματος των «κόκκινων» δανείων
Η Ελλάδα παρά το ότι μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επόμενης χρονιάς από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων από την άλλη οι αγορές εκλαμβάνουν ως αδυναμία την έκδοση νέων ομολόγων για την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους παρά για οτιδήποτε άλλο
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους παραμένει η έκδοση ενός νέου ομολόγου με διάρκεια 5 έτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εφόσον βέβαια οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες
Σε περίπλοκο αίνιγμα τείνει να εξελιχθεί το Σκοπιανό μετά τις δεύτερες σκέψεις του Σταύρου Θεοδωράκη και βουλευτών του Ποταμιού που φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα.
Στην κυβέρνηση εργάζονται πυρετωδώς καθώς έχουν μπροστά τους δύο ανοιχτά μέτωπα να κλείσουν που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών.
Το πρώτο είναι η εξεύρεση των υπολοίπων βουλευτών που χρειάζονται για την επικύρωση της συμφωνίας και το άλλο είναι ο κόσμος της Μακεδονίας που μετά τις υπογραφές Τσίπρα - Ζάεφ, δείχνει όπως τουλάχιστον καταγράφουν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, να γυρίζει την πλάτη στο κυβερνών κόμμα.
Σε αυτό το πλαίσιο αλλά και με στόχο να αντιστραφεί το κλίμα και να μετρήσει δυνάμεις, ο Αλέξης Τσίπρας, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να απευθύνει ομιλία στο Παλέ ντε σπορ.
Λιγότερο από 24 ώρες έχουν απομείνει προκειμένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να παρουσιάσει το νέο αναθεωρημένο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker και ακόμα η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια κοινή θέση.
Σύμφωνα με την La Repubblica, ο υπουργός Οικονομικών, Tria επιμένει πως για να υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν, θα πρέπει ο στόχος για το έλλειμμα να κλειδώσει κάτω από το 2% και συγκεκριμένα στα επίπεδα του 1,9% γεγονός που από ότι φαίνεται Matteo Salvini και Luigi Di Maio δεν αποδέχονται .
Ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι καθαρά πολιτικός καθώς μια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα δύο μέρη, ειδικά τώρα που επικρατεί ένταση και στη Γαλλία.
Αφού αρχικά θεώρησε ότι οι κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» θα ξεφουσκώσουν πολύ γρήγορα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, αναγκάστηκε από τις περιστάσεις να πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών.
Τις εξαγγελίες του προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron περί αύξησης του κατώτερου μισθού και περί περικοπών φόρων προκειμένου να κατευνάσει τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» απέρριψαν οι Σοσιαλιστές και η Αριστερά.
Σημειώνεται πως τα όσα εξήγγειλε ο Macron, δεν έπεισαν ούτε τους ίδιους τους επικεφαλής των «κίτρινων γιλέκων», οι οποίοι έκαναν λόγο για ημίμετρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, φέρεται να έχουν κόστος μεταξύ 8 και 10 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο, όπως φάνηκε, δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα την Κομισιόν, η οποία φοβάται ότι θα οδηγήσουν υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ το γαλλικό έλλειμμα το 2019.
Τις επόμενες κινήσεις της μετά την ακύρωση της ψηφοφορίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αναζητά η η πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Theresa May σε μια προσπάθεια να καθορίσει τα επόμενα βήματα ενώ σήμερα θα έχει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους
Συγκεκριμένα, η May συναντήθηκε ήδη με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Mark Rutte, μεταβαίνει στο Βερολίνο για συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel ενώ εντός της ημέρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker και με τον πρόεδρο της ΕΕ, Donald Tusk.
Επανέλαβε ότι η συμφωνία που έχει κλείσει με την ΕΕ είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να έχει υπάρξει μεταξύ Βρετανίας και Ένωσης και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί με όλες τις δυνάμεις της την ολοκλήρωσή της.
Πάντως, κύριο μέλημα της May στις διαδοχικές επαφές που θα έχει σήμερα αλλά και τα επόμενα 24ωρα ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 13 -14 Δεκεμβρίου είναι να πείσει τους συνομιλητές της για την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στη συμφωνία για το Brexit που θα ανοίξουν το δρόμο της έγκρισης της από το βρετανικό κοινοβούλιο και θα αποτρέψουν τα χειρότερα, όπως είναι για παράδειγμα ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,34%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,37% στις 2.594,09 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,14% στις 25716 μονάδες
Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +2,2%, ο CAC στο Παρίσι στο +2%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,6%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,8%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,25%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά στο +1,40% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,20% ( 7,55 δολ. )
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +2,94%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησαν με οριακή άνοδο Εθνική και Eurobank ενώ πτωτικά στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1270 ευρώ με άνοδο +0,54% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -1,60% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9450 ευρώ με άνοδο +2,94% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5145 ευρώ με άνοδο +0,10% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +0,33% με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Πιέσεις στην Motor Oil -2,66%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Viohalco, Grivalia.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Motor Oil, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
H Coca Cola έκλεισε στα 26,50 ευρώ με άνοδο +0,38% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,68 ευρώ με πτώση -0,09% και αποτίμηση 5,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3440 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 2,65 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,63 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,10 ευρώ με πτώση -2,66% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,54 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,50 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,58 ευρώ με άνοδο +0,33% και με την κεφαλαιοποίηση στα 237 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0723 ευρώ με άνοδο +0,98% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,26% και στην Ιταλία 3,13% με διαφορά spread 113 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,26% και με το Ιταλικό 10ετές να διαμορφώνεται στο 3,13%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες ωστόσο οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,93%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,98 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,19% με απόδοση αγοράς 3,22% και απόδοση πώλησης 3,17%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,79 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,23 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,26% και απόδοση πώλησης 4,24%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,54 μονάδες βάσης και απόδοση 4,73%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,98 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,85 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 400 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,13%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,13% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,11% ωστόσο ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/12/2018 στο 0,26% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,78% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με χαμηλό ημέρας 3,10% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον DAX +2,2%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο +1,6%, τον Dow στο +1% απόρροια της αισιοδοξίας για την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας καθώς δείχνουν πρόθυμες να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά στις 635 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες συνεχίζοντας την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση με σωρευτικές απώλειες -3,62% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης με -9,80%
Αξιοσημείωτος ήταν ο χαμηλός όγκος συναλλαγών στις τράπεζες, ενώ αυξημένος κατά 19,26 εκατ. ευρώ ήταν ο τζίρος στο ΧΑ λόγω πακέτου που έγινε στη μετοχή της Grivalia καθώς διακινήθηκαν 2,26 εκατ. τεμάχια στα 8,50 ευρώ μέσω της Goldman Sachs με τον αγοραστή να στοχεύει μέσω του συγκεκριμένου πακέτου σε αύξηση της θέσης του στην μετοχή της Eurobank
Στις ελληνικές τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +2,94% με οριακή άνοδο έκλεισαν Εθνική +0,54% και Eurobank +0,10% ενώ πτωτικά στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank στο -1,60%
Ειδικότερα στα στατιστικά των τραπεζών, τις μεγαλύτερες σωρευτικές απώλειες των τελευταίων έξι ημερών συμπεριλαμβανομένου και της σημερινής καταγράφει η Eurobank -14,25% και η Alpha Bank -10,22% και ακολουθούν Εθνική -4,49% και Πειραιώς -2,58%
Στο τραπεζικό σκηνικό, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι προωθεί η Morgan Stanley - και όχι μόνο - έχει παρουσιαστεί σε θεσμικούς παράγοντες αλλά και σε διεθνείς επενδυτές και αποτελεί ίσως την λύση στο ελληνικό τραπεζικό πρόβλημα.
Η κεντρική ιδέα πάντως είναι να δημιουργηθούν 4 SPV όπου οι τράπεζες θα δαπανήσουν 5-8 δισεκ. ευρώ να μεταφέρουν 30-50 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και ταυτόχρονα να μεταφέρουν και 3-4 χιλιάδες εργαζόμενους από τις τράπεζες στα SPV και κατ΄ ουσία θα δημιουργήσουν 4 good bank δηλαδή 4 καλές τράπεζες και 4 bad bank δηλαδή κακές τράπεζες.
Έτσι σε μελλοντικό χρόνο είναι προφανές ότι οι good bank οι καλές τράπεζες, όντας εξυγιασμένες θα μπορούν να αναζητήσουν πιο εύκολα νέα κεφάλαια.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Viohalco, Grivalia, ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Motor Oil, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
Τα περιθώρια για την ιταλική κυβέρνηση εξαντλούνται καθώς λιγότερο από 24 ώρες έχουν απομείνει προκειμένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να παρουσιάσει το νέο αναθεωρημένο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker χωρίς να έχουν καταλήξει σε μια κοινή θέση
Δεδομένου της εκρηκτικής έντασης που επικρατεί στην Γαλλία ,ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι καθαρά πολιτικός καθώς μια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα δύο μέρη
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,13% και το 10ετές ελληνικό στο 4,26%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 113 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 670-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,80% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,17%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνρεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,57% ενώ μία ώρα αργότερα ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,65%
Στις δημοπρασίες, με πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips και στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,37%,ομοίως και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,44%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,37% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 642,37 μονάδες και χαμηλό στις 635,84 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 20,5 εκατ. σε πακέτα ο όγκος 14,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,5 εκατ. ευρώ και όγκου 2,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Grivalia διακίνησε 2,26 εκατ. τεμάχια αξίας 19,26 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς 500 χιλ. τεμάχια αξίας 472 χιλ. ευρώ και η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 821 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σφοδρή είναι η σύγκρουση Τσίπρα - Μητσοτάκη στη Βουλή για όλα τα μείζονα θέματα που αφορούν την πολιτική και την οικονομία, με τη Συμφωνία των Πρεσπών να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.
Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι ευθύνονται για την ισοπέδωση της χώρας, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση αντάλλαξε τη Συμφωνία των Πρεσπών με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις και να επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκλογές.
Την «ατζέντα» με τα θέματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη μετά το μνημόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διαμόρφωσε με την χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο έστειλε σαφή μήνυμα στην ελληνική πλευρά ότι δεν φτάνουν μόνο τα υπερπλεονάσματα αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις όπως η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και η επίλυση του βασικού προβλήματος των «κόκκινων» δανείων
Η Ελλάδα παρά το ότι μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επόμενης χρονιάς από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων από την άλλη οι αγορές εκλαμβάνουν ως αδυναμία την έκδοση νέων ομολόγων για την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους παρά για οτιδήποτε άλλο
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους παραμένει η έκδοση ενός νέου ομολόγου με διάρκεια 5 έτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εφόσον βέβαια οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες
Σε περίπλοκο αίνιγμα τείνει να εξελιχθεί το Σκοπιανό μετά τις δεύτερες σκέψεις του Σταύρου Θεοδωράκη και βουλευτών του Ποταμιού που φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα.
Στην κυβέρνηση εργάζονται πυρετωδώς καθώς έχουν μπροστά τους δύο ανοιχτά μέτωπα να κλείσουν που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών.
Το πρώτο είναι η εξεύρεση των υπολοίπων βουλευτών που χρειάζονται για την επικύρωση της συμφωνίας και το άλλο είναι ο κόσμος της Μακεδονίας που μετά τις υπογραφές Τσίπρα - Ζάεφ, δείχνει όπως τουλάχιστον καταγράφουν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, να γυρίζει την πλάτη στο κυβερνών κόμμα.
Σε αυτό το πλαίσιο αλλά και με στόχο να αντιστραφεί το κλίμα και να μετρήσει δυνάμεις, ο Αλέξης Τσίπρας, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να απευθύνει ομιλία στο Παλέ ντε σπορ.
Λιγότερο από 24 ώρες έχουν απομείνει προκειμένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να παρουσιάσει το νέο αναθεωρημένο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 στην Κομισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker και ακόμα η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια κοινή θέση.
Σύμφωνα με την La Repubblica, ο υπουργός Οικονομικών, Tria επιμένει πως για να υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν, θα πρέπει ο στόχος για το έλλειμμα να κλειδώσει κάτω από το 2% και συγκεκριμένα στα επίπεδα του 1,9% γεγονός που από ότι φαίνεται Matteo Salvini και Luigi Di Maio δεν αποδέχονται .
Ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της Κομισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι καθαρά πολιτικός καθώς μια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα δύο μέρη, ειδικά τώρα που επικρατεί ένταση και στη Γαλλία.
Αφού αρχικά θεώρησε ότι οι κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» θα ξεφουσκώσουν πολύ γρήγορα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, αναγκάστηκε από τις περιστάσεις να πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών.
Τις εξαγγελίες του προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron περί αύξησης του κατώτερου μισθού και περί περικοπών φόρων προκειμένου να κατευνάσει τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» απέρριψαν οι Σοσιαλιστές και η Αριστερά.
Σημειώνεται πως τα όσα εξήγγειλε ο Macron, δεν έπεισαν ούτε τους ίδιους τους επικεφαλής των «κίτρινων γιλέκων», οι οποίοι έκαναν λόγο για ημίμετρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, φέρεται να έχουν κόστος μεταξύ 8 και 10 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο, όπως φάνηκε, δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα την Κομισιόν, η οποία φοβάται ότι θα οδηγήσουν υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ το γαλλικό έλλειμμα το 2019.
Τις επόμενες κινήσεις της μετά την ακύρωση της ψηφοφορίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αναζητά η η πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Theresa May σε μια προσπάθεια να καθορίσει τα επόμενα βήματα ενώ σήμερα θα έχει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους
Συγκεκριμένα, η May συναντήθηκε ήδη με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Mark Rutte, μεταβαίνει στο Βερολίνο για συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel ενώ εντός της ημέρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker και με τον πρόεδρο της ΕΕ, Donald Tusk.
Επανέλαβε ότι η συμφωνία που έχει κλείσει με την ΕΕ είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να έχει υπάρξει μεταξύ Βρετανίας και Ένωσης και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί με όλες τις δυνάμεις της την ολοκλήρωσή της.
Πάντως, κύριο μέλημα της May στις διαδοχικές επαφές που θα έχει σήμερα αλλά και τα επόμενα 24ωρα ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 13 -14 Δεκεμβρίου είναι να πείσει τους συνομιλητές της για την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στη συμφωνία για το Brexit που θα ανοίξουν το δρόμο της έγκρισης της από το βρετανικό κοινοβούλιο και θα αποτρέψουν τα χειρότερα, όπως είναι για παράδειγμα ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,34%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,37% στις 2.594,09 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,14% στις 25716 μονάδες
Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +2,2%, ο CAC στο Παρίσι στο +2%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,6%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,8%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +1,25%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά στο +1,40% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,20% ( 7,55 δολ. )
Με μεικτές τάσεις οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +2,94%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς και ακολούθησαν με οριακή άνοδο Εθνική και Eurobank ενώ πτωτικά στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1270 ευρώ με άνοδο +0,54% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -1,60% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9450 ευρώ με άνοδο +2,94% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5145 ευρώ με άνοδο +0,10% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +0,33% με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Πιέσεις στην Motor Oil -2,66%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΧΑΕ, Viohalco, Grivalia.
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Motor Oil, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
H Coca Cola έκλεισε στα 26,50 ευρώ με άνοδο +0,38% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,68 ευρώ με πτώση -0,09% και αποτίμηση 5,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3440 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 369 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 2,65 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,63 ευρώ με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,10 ευρώ με πτώση -2,66% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,54 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,50 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,58 ευρώ με άνοδο +0,33% και με την κεφαλαιοποίηση στα 237 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0723 ευρώ με άνοδο +0,98% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,26% και στην Ιταλία 3,13% με διαφορά spread 113 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,26% και με το Ιταλικό 10ετές να διαμορφώνεται στο 3,13%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες ωστόσο οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,93%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,98 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,19% με απόδοση αγοράς 3,22% και απόδοση πώλησης 3,17%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,79 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,65 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,23 μονάδες βάσης και απόδοση 4,25% με απόδοση αγοράς 4,26% και απόδοση πώλησης 4,24%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,54 μονάδες βάσης και απόδοση 4,73%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,98 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,85 μονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 400 μονάδες βάσης
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,13%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,13% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,11% ωστόσο ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/12/2018 στο 0,26% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,78% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με χαμηλό ημέρας 3,10% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών