Σε καθοδικό σπιράλ το ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες και ΔΕΗ στο επίκεντρο - Απώλειες και στα ομόλογα
(upd16) Ισχυρές απώλειες σημειώθηκαν σε τράπεζες και FTSE 25 έως -5% απόρροια περισσότερο του κλεισίματος 2018 όπου ορισμένα χαρτοφυλάκια ρευστοποιούν στο πλαίσιο της μείωσης του ρίσκου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε πωλήσεις προέβησαν και ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια για την εξασφάλιση ρευστότητας.
Στο αρνητικό σκηνικό, προστίθεται και οι απώλειες που καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX στη Γερμανία -1,34% τον FTSE MIB στο -1,25% ενώ και ο Dow κινείται πτωτικά στο -0,95%
Ταυτόχρονα ενώ στα Ιταλικά ομόλογα καταγράφεται σταθεροποίηση, στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται σημαντική επιδείνωση με το 10ετές στο 4,34% από 4,24% νωρίτερα σήμερα.
Ο λόγος της επιδείνωσης σχετίζεται με το κλείσιμο θέσεων λόγω τέλους 2018 αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί για την οικονομία.
Η βομβιστική επίθεση στον ΣΚΑΙ δεν έχει διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο στο αρνητικό κλίμα της αγοράς.
Και ενώ οι εξελίξεις όσο αφορά την συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019 είναι θετικές, η ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη, το θέμα του Brexit, αλλά και το μέλλον του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ- Κίνας εξακολουθούν να υφίσταται….
Όλα αυτά συντηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, ενώ έμειναν μόνο 8 συνεδριάσεις έως το τέλος του χρόνου και δεν έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κινήσεις ωραιοποίησης αποτιμήσεων με τις συναλλαγές να συρρικνώνονται, ενώ οι 650-670 μονάδες αποτελούν το πιο αισιόδοξο σενάριο έως το τέλος του χρόνου.
Στα της αγοράς, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank -4,68%, Πειραιώς -3,08% και Eurobank -2,91% ενώ η Εθνική κατάφερε να κλείσει ήπια πτωτικά στο -1,21%.
Οι τράπεζες θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2019 γιατί όλες θα αναζητήσουν εμπροσθοβαρείς λύσεις για την αντιμετώπιση 85 δισεκ.. προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων ενώ όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι o SSM θα δώσει το πράσινο φως στην πρόταση του Ιταλικού Μοντέλου που υποστηρίζει η κυβέρνηση και το ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών.
Το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην ελληνική αγορά με την απόκτηση είτε πακέτων μετοχών σε ισάριθμες ελληνικές τράπεζες είτε να συμμετάσχουν ως χρηματοδότες στα SPV που θα δημιουργηθούν για τα προβληματικά δάνεια εξετάζουν δύο αμερικάνικες τράπεζες η JP Morgan Chase και η Bank of America Merrill Lynch.
Από την άλλη οι συγχωνεύσεις εν μέσω τόσων ακραίων προβλημάτων των ελληνικών τραπεζών και έλλειψης κεφαλαίων θα ήταν καταστροφή, ενώ Πειραιώς και Alpha bank έχουν διαψεύσει σενάρια, φήμες για μεταξύ τους συγχώνευση από το 2017….
Deal μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank θα ήταν καταστροφή η νέα τράπεζα θα διέθετε 51 δισεκ. προβληματικά δάνεια και θα χρειαζόταν 7 με 8,5 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Απώλειες και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 στο σύνολο των τίτλων με εξαίρεση την ΑΔΜΗΕ που έκλεισε με άνοδο +1,49% ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Φουρλής, Motor Oil, Viohalco, Grivalia ,EXAE.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε εκποίηση 789 χιλ. μετοχών της ΙΑΣΩ μεταξύ 1,0650 και 1,0750 ευρώ συνολικής αξίας 845 χιλ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η μετοχή είχε κλείσει στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής στα 1,09 ευρώ, επομένως οι μετοχές πουλήθηκαν με μικρό discount.
Όλα δείχνουν πως εντός των επόμενων ωρών, ενδεχομένως σήμερα Δευτέρα 17/12 ή το αργότερο αύριο Τρίτη 18/12 θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
Εν τω μεταξύ σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές Ιταλικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,95% ενώ επιδείνωση στο ελληνικό 10ετές στο 4,34% από 4,24% νωρίτερα, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 139 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 632 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,10% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,18%
Περί τις 10:40 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς και Εθνική ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε θετικό πρόσημο στο +0,18% ενώ ο Γενικός Δείκτης συνέχισε πτωτικά καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις σε μη τραπεζικά blue chips
Λίγο πριν το κλείσιμο κορυφώθηκαν οι πιέσεις σε τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips όπου ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,69% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,18%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -2,05% στις 632 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,08 μονάδες και χαμηλό στις 631,15 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών οι 845 χιλ. ευρώ σε εκποίηση της ΙΑΣΩ και τα 6,91 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,91 εκατ. ευρώ και όγκου 711 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 87 χιλ. τεμάχια αξίας 738 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 244 χιλ. τεμάχια αξίας 2,64 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia 300 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ και η Jumbo 79 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, κυρίως ως αποτέλεσμα του δυναμισμού των εξαγωγών και της ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, σημειώνει ωστόσο ότι η ανάπτυξη είναι αναιμική και εφιστά την προσοχή στις διεθνείς εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, για την αύξηση 2,2 % του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2018, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+7,9%) και υπηρεσιών (+8,0%), καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%).
Από την άλλη, τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η παγκόσμια οικονομία το 2019, υπογραμμίζει σε σημείωμά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Neil Shearing.
τονίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2019, περισσότερο από ότι αναμενόταν ενώ οι πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αγορές και το 2019
Ξεκίνησαν οι εξαγγελίες τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ενόψει της εκλογών που από ότι φαίνεται δεν είναι μακριά
Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει το βλέμμα του στα «θετικά μέτρα» που ήδη έχει νομοθετήσει και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του από το 12ο συνέδριο της ΝΔ που έκλεισε τις πύλες του την Κυριακή το απόγευμα (16/12) δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας και στην αύξηση του κατώτατο μισθού με ρυθμό διπλάσιο από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.
Ο νέος γύρος σύγκρουσης ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων αναμένεται την Τρίτη το βράδυ (18/12) στην αίθουσα της ολομελείας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού που για την κυβέρνηση θα λάβει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης.
Σε συμφωνία κατέληξαν χθες το βράδυ και ύστερα από 4 ώρες συνομιλιών ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Giuseppe Conte και οι δύο αντιπρόεδροι Matteo Salvini και Luigi Di Maio σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2019 και συγκεκριμένα για τα επιπλέον ποσά που πρέπει να εξοικονομηθούν έτσι ώστε να υπάρξει μια τελική συμφωνία με την Κομισιόν και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Ιταλίας.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όλα δείχνουν πως εντός των επόμενων ωρών, ενδεχομένως σήμερα Δευτέρα 17/12 ή το αργότερο αύριο Τρίτη 18/12 θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
Σημειώνεται πως την Τετάρτη 19/12 συνεδριάζει το Ecofin όπου και η Ιταλία θα παρουσιάσει στην ΕΕ την τελική της πρόταση για τον προϋπολογισμό.
Και ενώ η Ιταλία δέχθηκε σκληρότατη επίθεση από την ΕΕ όσο αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείματος για το 2019 αναφέροντας ότι παραβιάζει το σύμφωνο σταθερότητας και τους στόχους που έχουν τεθεί αναγκάζοντας να προβούν σε μείωση από 2,4% αρχικά σε 2,04% από την άλλη συνέβη το εξής απίστευτο.
Η Γαλλία αναμένεται να παραβιάσει το ανώτατο όριο του ελλείμματος, αφού ο πρόεδρος Emmanuel Macron προχώρησε σε παραχωρήσεις απέναντι στους διαδηλωτές των κίτρινων γιλέκων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία «τρύπα» ύψους 10 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό με το έλλειμα να διαμορφώνεται στο 3,2% το 2019.
Είναι θλιβερή αυτή η εικόνα των αξιωματούχων της ΕΕ από την μια θέλουν να βοηθήσουν τον Γάλλο Macron που καταρρέει και από την άλλη θέλουν να πλήξουν τον Salvini και την Lega που ισχυροποιείται στην Ιταλία.
Στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιταχύνει τις προετοιμασίες της για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας για το Brexit, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Simon Coveney, μέσω δηλώσεων που πραγματοποίησε στο ιρλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE.
Ειδικότερα, ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο της απρογραμμάτιστης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,67%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,16%% στις 2.597,97 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακή άνοδο στο +0,02% στις 26100,50 μονάδες
Με αρνητικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,34%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,29%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,86% και ο FTSE 100 με πτώση -1,16%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,95%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,83%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,74% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -1,07% ( 7,41 δολ. ).
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις στην Alpha Bank -4,68%
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και ακολούθησε με ελεγχόμενες πιέσεις η Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1460 ευρώ με πτώση -1,21% με όγκο 1,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε τα 1,1820 ευρώ με πτώση -4,68% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,85 ευρώ με πτώση -3,08% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,50 ευρώ με πτώση -2,91% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6220 ευρώ με άνοδο +2,92% και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -3,02%, με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο η ΔΕΗ -5,42%
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με εξαίρεση την ΑΔΜΗΕ που έκλεισε με άνοδο +1,49%.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Φουρλής, Motor Oil, Viohalco, Grivalia,ΕΧΑΕ, Jumbo
H Coca Cola έκλεισε στα 27,17 ευρώ με πτώση -1,70% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,74 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισεστα 1,3790 ευρώ με πτώση -5,42% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 378 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -0,53% και αποτίμηση 2,70 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 με πτώση -0,61% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,46 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,65 ευρώ με πτώση -3,73% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,57 ευρώ με πτώση -2,57% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,40 ευρώ με πτώση -2,62% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,22 ευρώ με πτώση -2,84% και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,29 ευρώ με πτώση -4,56% και με την κεφαλαιοποίηση στα 222 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με πτώση -1,66% με την κεφαλαιοποίηση 67 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,34% ενώ σταθεροποίηση στην Ιταλία στο 2,95% με διαφορά spread 139 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,34% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το Ιταλικό 10ετές στο 2,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 139 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,28 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,18% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,97% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96 μονάδες βάσης και απόδοση 4,33% με απόδοση αγοράς 4,36% και απόδοση πώλησης 4,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,72%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,02 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,80 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 407 μονάδες βάσης από 397 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,95%
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,95% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,91% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/12/2018 στο 0,27% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με χαμηλό ημέρας 2,91% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Στο αρνητικό σκηνικό, προστίθεται και οι απώλειες που καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX στη Γερμανία -1,34% τον FTSE MIB στο -1,25% ενώ και ο Dow κινείται πτωτικά στο -0,95%
Ταυτόχρονα ενώ στα Ιταλικά ομόλογα καταγράφεται σταθεροποίηση, στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται σημαντική επιδείνωση με το 10ετές στο 4,34% από 4,24% νωρίτερα σήμερα.
Ο λόγος της επιδείνωσης σχετίζεται με το κλείσιμο θέσεων λόγω τέλους 2018 αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί για την οικονομία.
Η βομβιστική επίθεση στον ΣΚΑΙ δεν έχει διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο στο αρνητικό κλίμα της αγοράς.
Και ενώ οι εξελίξεις όσο αφορά την συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019 είναι θετικές, η ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη, το θέμα του Brexit, αλλά και το μέλλον του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ- Κίνας εξακολουθούν να υφίσταται….
Όλα αυτά συντηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, ενώ έμειναν μόνο 8 συνεδριάσεις έως το τέλος του χρόνου και δεν έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κινήσεις ωραιοποίησης αποτιμήσεων με τις συναλλαγές να συρρικνώνονται, ενώ οι 650-670 μονάδες αποτελούν το πιο αισιόδοξο σενάριο έως το τέλος του χρόνου.
Στα της αγοράς, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank -4,68%, Πειραιώς -3,08% και Eurobank -2,91% ενώ η Εθνική κατάφερε να κλείσει ήπια πτωτικά στο -1,21%.
Οι τράπεζες θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2019 γιατί όλες θα αναζητήσουν εμπροσθοβαρείς λύσεις για την αντιμετώπιση 85 δισεκ.. προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων ενώ όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι o SSM θα δώσει το πράσινο φως στην πρόταση του Ιταλικού Μοντέλου που υποστηρίζει η κυβέρνηση και το ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών.
Το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην ελληνική αγορά με την απόκτηση είτε πακέτων μετοχών σε ισάριθμες ελληνικές τράπεζες είτε να συμμετάσχουν ως χρηματοδότες στα SPV που θα δημιουργηθούν για τα προβληματικά δάνεια εξετάζουν δύο αμερικάνικες τράπεζες η JP Morgan Chase και η Bank of America Merrill Lynch.
Από την άλλη οι συγχωνεύσεις εν μέσω τόσων ακραίων προβλημάτων των ελληνικών τραπεζών και έλλειψης κεφαλαίων θα ήταν καταστροφή, ενώ Πειραιώς και Alpha bank έχουν διαψεύσει σενάρια, φήμες για μεταξύ τους συγχώνευση από το 2017….
Deal μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank θα ήταν καταστροφή η νέα τράπεζα θα διέθετε 51 δισεκ. προβληματικά δάνεια και θα χρειαζόταν 7 με 8,5 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Απώλειες και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 στο σύνολο των τίτλων με εξαίρεση την ΑΔΜΗΕ που έκλεισε με άνοδο +1,49% ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Φουρλής, Motor Oil, Viohalco, Grivalia ,EXAE.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε εκποίηση 789 χιλ. μετοχών της ΙΑΣΩ μεταξύ 1,0650 και 1,0750 ευρώ συνολικής αξίας 845 χιλ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η μετοχή είχε κλείσει στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής στα 1,09 ευρώ, επομένως οι μετοχές πουλήθηκαν με μικρό discount.
Όλα δείχνουν πως εντός των επόμενων ωρών, ενδεχομένως σήμερα Δευτέρα 17/12 ή το αργότερο αύριο Τρίτη 18/12 θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
Εν τω μεταξύ σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές Ιταλικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,95% ενώ επιδείνωση στο ελληνικό 10ετές στο 4,34% από 4,24% νωρίτερα, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 139 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 632 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,10% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,18%
Περί τις 10:40 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς και Εθνική ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε θετικό πρόσημο στο +0,18% ενώ ο Γενικός Δείκτης συνέχισε πτωτικά καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις σε μη τραπεζικά blue chips
Λίγο πριν το κλείσιμο κορυφώθηκαν οι πιέσεις σε τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips όπου ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,69% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,18%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -2,05% στις 632 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,08 μονάδες και χαμηλό στις 631,15 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών οι 845 χιλ. ευρώ σε εκποίηση της ΙΑΣΩ και τα 6,91 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,91 εκατ. ευρώ και όγκου 711 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 87 χιλ. τεμάχια αξίας 738 χιλ. ευρώ και ο ΟΤΕ 244 χιλ. τεμάχια αξίας 2,64 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia 300 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ και η Jumbo 79 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, κυρίως ως αποτέλεσμα του δυναμισμού των εξαγωγών και της ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, σημειώνει ωστόσο ότι η ανάπτυξη είναι αναιμική και εφιστά την προσοχή στις διεθνείς εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, για την αύξηση 2,2 % του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2018, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+7,9%) και υπηρεσιών (+8,0%), καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%).
Από την άλλη, τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η παγκόσμια οικονομία το 2019, υπογραμμίζει σε σημείωμά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Neil Shearing.
τονίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2019, περισσότερο από ότι αναμενόταν ενώ οι πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αγορές και το 2019
Ξεκίνησαν οι εξαγγελίες τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ενόψει της εκλογών που από ότι φαίνεται δεν είναι μακριά
Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει το βλέμμα του στα «θετικά μέτρα» που ήδη έχει νομοθετήσει και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του από το 12ο συνέδριο της ΝΔ που έκλεισε τις πύλες του την Κυριακή το απόγευμα (16/12) δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας και στην αύξηση του κατώτατο μισθού με ρυθμό διπλάσιο από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.
Ο νέος γύρος σύγκρουσης ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων αναμένεται την Τρίτη το βράδυ (18/12) στην αίθουσα της ολομελείας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού που για την κυβέρνηση θα λάβει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης.
Σε συμφωνία κατέληξαν χθες το βράδυ και ύστερα από 4 ώρες συνομιλιών ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Giuseppe Conte και οι δύο αντιπρόεδροι Matteo Salvini και Luigi Di Maio σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2019 και συγκεκριμένα για τα επιπλέον ποσά που πρέπει να εξοικονομηθούν έτσι ώστε να υπάρξει μια τελική συμφωνία με την Κομισιόν και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Ιταλίας.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όλα δείχνουν πως εντός των επόμενων ωρών, ενδεχομένως σήμερα Δευτέρα 17/12 ή το αργότερο αύριο Τρίτη 18/12 θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελλών όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος για το 2019, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
Σημειώνεται πως την Τετάρτη 19/12 συνεδριάζει το Ecofin όπου και η Ιταλία θα παρουσιάσει στην ΕΕ την τελική της πρόταση για τον προϋπολογισμό.
Και ενώ η Ιταλία δέχθηκε σκληρότατη επίθεση από την ΕΕ όσο αφορά τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείματος για το 2019 αναφέροντας ότι παραβιάζει το σύμφωνο σταθερότητας και τους στόχους που έχουν τεθεί αναγκάζοντας να προβούν σε μείωση από 2,4% αρχικά σε 2,04% από την άλλη συνέβη το εξής απίστευτο.
Η Γαλλία αναμένεται να παραβιάσει το ανώτατο όριο του ελλείμματος, αφού ο πρόεδρος Emmanuel Macron προχώρησε σε παραχωρήσεις απέναντι στους διαδηλωτές των κίτρινων γιλέκων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία «τρύπα» ύψους 10 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό με το έλλειμα να διαμορφώνεται στο 3,2% το 2019.
Είναι θλιβερή αυτή η εικόνα των αξιωματούχων της ΕΕ από την μια θέλουν να βοηθήσουν τον Γάλλο Macron που καταρρέει και από την άλλη θέλουν να πλήξουν τον Salvini και την Lega που ισχυροποιείται στην Ιταλία.
Στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιταχύνει τις προετοιμασίες της για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας για το Brexit, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Simon Coveney, μέσω δηλώσεων που πραγματοποίησε στο ιρλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE.
Ειδικότερα, ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο της απρογραμμάτιστης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,67%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη +0,16%% στις 2.597,97 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακή άνοδο στο +0,02% στις 26100,50 μονάδες
Με αρνητικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,34%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,29%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,86% και ο FTSE 100 με πτώση -1,16%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,95%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,83%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,74% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -1,07% ( 7,41 δολ. ).
Ισχυρές απώλειες στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις στην Alpha Bank -4,68%
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και ακολούθησε με ελεγχόμενες πιέσεις η Εθνική
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1460 ευρώ με πτώση -1,21% με όγκο 1,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε τα 1,1820 ευρώ με πτώση -4,68% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,85 ευρώ με πτώση -3,08% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,50 ευρώ με πτώση -2,91% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6220 ευρώ με άνοδο +2,92% και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -3,02%, με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,70 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο η ΔΕΗ -5,42%
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με εξαίρεση την ΑΔΜΗΕ που έκλεισε με άνοδο +1,49%.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΔΕΗ, Φουρλής, Motor Oil, Viohalco, Grivalia,ΕΧΑΕ, Jumbo
H Coca Cola έκλεισε στα 27,17 ευρώ με πτώση -1,70% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,74 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισεστα 1,3790 ευρώ με πτώση -5,42% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 378 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -0,53% και αποτίμηση 2,70 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 με πτώση -0,61% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,46 ευρώ με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,65 ευρώ με πτώση -3,73% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,57 ευρώ με πτώση -2,57% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,40 ευρώ με πτώση -2,62% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,22 ευρώ με πτώση -2,84% και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,29 ευρώ με πτώση -4,56% και με την κεφαλαιοποίηση στα 222 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με πτώση -1,66% με την κεφαλαιοποίηση 67 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,34% ενώ σταθεροποίηση στην Ιταλία στο 2,95% με διαφορά spread 139 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,34% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το Ιταλικό 10ετές στο 2,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 139 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,28 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,18% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,16%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,80 μονάδες βάσης και απόδοση 3,97% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96 μονάδες βάσης και απόδοση 4,33% με απόδοση αγοράς 4,36% και απόδοση πώλησης 4,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,73 μονάδες βάσης και απόδοση 4,72%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,02 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,80 μονάδες βάσης και απόδοση 5,11%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 407 μονάδες βάσης από 397 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,95%
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,95% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,91% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/12/2018 στο 0,27% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με χαμηλό ημέρας 2,91% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών