Η χρηματιστηριακή αγορά συντάσσεται με το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές - Στο αρνητικό επίκεντρο Alpha Bank και ΟΠΑΠ
(upd18) Ισχυρές τραπεζικές πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Alpha Bank -4,57%, Eθνική -3,66% αλλά και στον ΟΠΑΠ -3,43%, ΟΤΕ -3,35% με υποτονικές συναλλαγές, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Motor Oil -4,12% όπου σε συνδυασμό με τα κέρδη του Μυτιληναίου και των ΕΛΠΕ συγκράτησαν την περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη ενώ κατάφερε να διατηρηθεί στις 625 μονάδες
Ταυτόχρονα σημειώνεται σημαντική επιδείνωση στα ομόλογα με το ελληνικό 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,38% όταν όλα τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης βελτιώνονται.
Παρά το κλείσιμο έτους όπου περιμέναμε κινήσεις ωραιοποίησης αποτίμησης εντούτοις αμοιβαία κεφάλαια και ορισμένα private banking πουλάνε μετοχές για εξασφάλιση ρευστότητας και μείωση του ρίσκου ενώ από την άλλη οι short θέσεις διατηρούνται ανέπαφες.
Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν μέσω κλιμάκωσης των ανησυχιών για μια απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ενώ είναι βέβαιο ότι η Fed όχι μόνο θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων την Τετάρτη 19/12 (ημέρα που ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίασή της) αλλά αυτό που πραγματικά που προκαλεί ανησυχία είναι ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει το 2019 καθώς αναμένεται να είναι αρκετά πιο επιθετική.
Από την άλλη πηγές αβεβαιότητας εξακολουθούν να αποτελούν Ιταλία, Brexit ενώ στο κάδρο έχει προστεθεί και η προβληματική κατάσταση στην Γαλλία
Στα της αγοράς, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -4,57% - με χαμηλό ημέρας -6,51% - και ακολούθησαν Εθνική -3,66%, Πειραιώς -2,35% ενώ η Eurobank περιόρισε τις απώλειες στο -1,60% πραγματοποιώντας περίπου το 60% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Με βάση τραπεζικές πηγές η ΕΚΤ και ο SSM ως εποπτικοί μηχανισμοί δεν θα ανακοινώσουν ότι απορρίπτουν την πρόταση της ΤτΕ με την οποία προφανώς συνεργάζονται αλλά θα ανακοινώσουν ότι προκρίνεται η λύση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία ως γνωστό προωθεί το ιταλικό μοντέλο ενώ προβλέπεται να ενεργοποιηθεί προς τα τέλη Μαρτίου 2019.
Το ιταλικό μοντέλο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και έκδοση τραπεζικών ομολόγων έως 6-7 δισεκ. ευρώ ενώ το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί τα τραπεζικά ομόλογα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια σε αντίθεση με την πρόταση της ΤτΕ η οποόια προκαλεί συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση έως 12 δισεκ. ευρώ σε ένα τραπεζικό σύστημα που η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ζητούμενο.
Για τις ελληνικές τράπεζες στόχος είναι το 2020 όχι το 2019 θα είναι μια ενδιάμεση χρονιά όπου η εξυγίανση θα απαιτήσει κεφάλαια…αυτό το μεγάλο εμπόδιο υποχρεωτικά θα κληθούν να ξεπεράσουν οι τράπεζες.
Επίσης, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Deutsche Bank, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν τον υψηλότερο Texas Ratio, ο οποίος προσμετρά στις τράπεζες τον λόγο του αθροίσματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το άθροισμα των ενσωμάτων ιδίων κεφαλαίων και των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ενώ Alpha Bank και Εθνική βρίσκονται σε καλύτερη θέση, από ότι είναι η Πειραιώς.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, η χρηματοδότηση και ρευστότητα είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες και ενώ το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι ότι τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) που συνεχίσουν να επηρεάζουν την κερδοφορία και την ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, εντούτοις οι προοπτικές βελτιώνονται.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στους ΟΠΑΠ, OTE, ΔΕΗ, EXAE ενώ ανοδικά έκλεισαν Motor Oil, Μυτιληναίος,Jumbo, ΕΛΠΕ και Aegean
Από αύριο (19/12) οι μετοχές της Creta Farms θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ περίπου με αναλογία 7 νέες για κάθε 100 παλιές και τιμή 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες και πιο συγκεκριμένα έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα οριστικοποιηθούν τα σχήματα που θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για το 50,1% των ΕΛΠΕ ενώ το βασικό σενάριο είναι ότι η ιδιωτικοποίηση δεν θα κλείσει προεκλογικά αλλά θα περάσει στην επόμενη κυβέρνηση
Στις αγορές ομολόγων της Ν. Ευρώπης σημειώνεται βελτίωση ενώ στην Ιταλία σταθεροποίηση με 10ετές Ιταλικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,96%.
Επιδείνωση καταγράφεται στο ελληνικό 10ετές στο 4,38%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 142 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 625 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,20% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,35%
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και σε μη τραπεζικά blue chipς και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,43% ενώ ακολούθησε και ο Γενικός Δείκτης στο -0,82%
Περί τις 11:37 με ήπιες αγοραστικές κινήσεις σε τράπεζες αλλά και στις δεικτοβαρείς μετοχές όπως Motor oil, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,58% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο +0,21%
Και ενώ η αγορά κινούνταν ήπια πτωτικά, εμφανίστηκαν οι πωλητές στις τράπεζες ειδικότερα στην δεικτοβαρή Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης εκ νέου χαμηλό στο -4,77% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,40%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά στο -1,06% στις 625 μονάδες έχοντας υψηλό στις 633,37 μονάδες και χαμηλό στις 623,20 μονάδες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,65 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 14,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,37 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 4,13 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 519 χιλ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ 720 χιλ.τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ και η Grivalia 100 χιλ. αξίας 822 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στην ολομέλεια της Βουλής επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα όπου ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.
Με τη σκιά της συμφωνίας των Πρεσπών πάνω από τα κομματικά επιτελεία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ετοιμάζονται εδώ και μέρες για την μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη που δίνουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί για τον προϋπολογισμό.
Η συζήτηση στην Βουλή θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τρίτης με την ονομαστική ψηφοφορία, που παραδοσιακά λαμβάνει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Παρά την διάχυτη αισιοδοξία ότι μετά τις αποφάσεις που έλαβε αργά το βράδυ της Κυριακής 16/12 η ιταλική κυβέρνηση για περικοπές ύψους περίπου 4 δις ευρώ από το νέο αναθεωρημένο προϋπολογισμό της για το 2019, θα υπήρχε συμφωνία με την Κομισιόν και θα αποφεύγονταν οι κυρώσεις κατά της Ιταλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να μην έχει πειστεί από την αξιοπιστία της αποτελεσματικότητας των μέτρων εξοικονόμησης ύψους 3,5 δις ευρώ που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση.
Σημειώνεται πως χθες Δευτέρα 17/12 η ιταλική κυβέρνηση έστειλε τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2019 στην Κομισιόν ενώ αύριο Τετάρτη 19/12 συνεδριάζει το Ecofin, το οποίο και θα αποφασίσει τι θα συμβεί με τις κυρώσεις κατά της Ιταλίας ενώ η ιταλική κυβέρνηση δεν κατάφερε για άλλη μια φορά να πείσει την Κομισιόν και να παρουσιάσει μια πρόταση που να βάζει τέλος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετούς μήνες
Στις σημερινές του δηλώσεις ο Luigi Di Maio, επανέλαβε πως η Ιταλία έκανε ότι μπορούσε όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2019, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ρώμη δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω υποχωρήσεις...
Επίσης σύμφωνα με δημοσιεύματα κυριαρχεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας στην Κομισιόν, η οποία εμφανίζεται ενοχλημένη από την υποψία που φέρει την Ιταλία να θέλει να εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες της ΕΕ με το Brexit καθώς και την υπέρβαση του ελλείμματος από τη Γαλλία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των «κίτρινων γιλέκων».
Καταρρέει η δημοτικότητα του προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron καθώς μόλις το 27% εκφράζει θετική άποψη για το πρόσωπο του ενώ μέσα σε έναν μήνα η δημοτικότητα του υποχωρεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες..
Βασική ωφελημένη αυτής της περιόδου είναι η Marine Le Pen (άκρα δεξιά), που ανέβηκε έξι μονάδες μέσα σε έναν μήνα και εξασφαλίζει 29% θετικές γνώμες και πλέον συγκαταλέγεται στην τριάδα των δημοφιλέστερων πολιτικών στη Γαλλία.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,77%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -0,82%% στις 2.576,65 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -0,90% στις 25854 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,17%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,38%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,02%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,81% και ο FTSE 100 με πτώση -0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,22%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,88%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,10% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -0,68% ( 7,31 δολ. ).
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank -4,57%
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank και στην Εθνική και ακολούθησαν Πειραιώς και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1040 ευρώ με πτώση -3,66% με όγκο 1,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1280 ευρώ με πτώση -4,57% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,83 ευρώ με πτώση -2,35% με όγκο 1,73 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2018 στα 0,83 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8240 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4920 ευρώ με πτώση -1,60% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,59% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1224 ευρώ με άνοδο +0,33%, με όγκο 27 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο ο ΟΠΑΠ, κέρδη για Motor Oil
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Φουρλής
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Motor Oil, Μυτιληναίος, Jumbo, ΕΛΠΕ, Aegean
H Coca Cola έκλεισε στα 26,92 ευρώ με πτώση -0,92% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,38 ευρώ με πτώση -3,35% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε 1,3420 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6160 ευρώ με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,16 ευρώ με πτώση -3,43% και αποτίμηση 2,60 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -0,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,50 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,66 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,09 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,21 ευρώ με πτώση -1,86% και με την κεφαλαιοποίηση στα 217 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -2,39% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,38% με την Ιταλία 2,96% με διαφορά spread 142 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,38% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,96% αφομοιώνει τα τρέχοντα επίπεδα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 142 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,26 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,22%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,42 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,03% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,61 μονάδες βάσης και απόδοση 4,35% με απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 4,32%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,02 μονάδες βάσης και απόδοση 4,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 77,70 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,13%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 414 μονάδες βάσης από 398 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,96% - Ανακάμπτουν τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,96% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,93% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,96% με χαμηλό ημέρας 2,93% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Motor Oil -4,12% όπου σε συνδυασμό με τα κέρδη του Μυτιληναίου και των ΕΛΠΕ συγκράτησαν την περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη ενώ κατάφερε να διατηρηθεί στις 625 μονάδες
Ταυτόχρονα σημειώνεται σημαντική επιδείνωση στα ομόλογα με το ελληνικό 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,38% όταν όλα τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης βελτιώνονται.
Παρά το κλείσιμο έτους όπου περιμέναμε κινήσεις ωραιοποίησης αποτίμησης εντούτοις αμοιβαία κεφάλαια και ορισμένα private banking πουλάνε μετοχές για εξασφάλιση ρευστότητας και μείωση του ρίσκου ενώ από την άλλη οι short θέσεις διατηρούνται ανέπαφες.
Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν μέσω κλιμάκωσης των ανησυχιών για μια απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ενώ είναι βέβαιο ότι η Fed όχι μόνο θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων την Τετάρτη 19/12 (ημέρα που ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίασή της) αλλά αυτό που πραγματικά που προκαλεί ανησυχία είναι ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει το 2019 καθώς αναμένεται να είναι αρκετά πιο επιθετική.
Από την άλλη πηγές αβεβαιότητας εξακολουθούν να αποτελούν Ιταλία, Brexit ενώ στο κάδρο έχει προστεθεί και η προβληματική κατάσταση στην Γαλλία
Στα της αγοράς, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -4,57% - με χαμηλό ημέρας -6,51% - και ακολούθησαν Εθνική -3,66%, Πειραιώς -2,35% ενώ η Eurobank περιόρισε τις απώλειες στο -1,60% πραγματοποιώντας περίπου το 60% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Με βάση τραπεζικές πηγές η ΕΚΤ και ο SSM ως εποπτικοί μηχανισμοί δεν θα ανακοινώσουν ότι απορρίπτουν την πρόταση της ΤτΕ με την οποία προφανώς συνεργάζονται αλλά θα ανακοινώσουν ότι προκρίνεται η λύση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία ως γνωστό προωθεί το ιταλικό μοντέλο ενώ προβλέπεται να ενεργοποιηθεί προς τα τέλη Μαρτίου 2019.
Το ιταλικό μοντέλο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και έκδοση τραπεζικών ομολόγων έως 6-7 δισεκ. ευρώ ενώ το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί τα τραπεζικά ομόλογα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια σε αντίθεση με την πρόταση της ΤτΕ η οποόια προκαλεί συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση έως 12 δισεκ. ευρώ σε ένα τραπεζικό σύστημα που η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ζητούμενο.
Για τις ελληνικές τράπεζες στόχος είναι το 2020 όχι το 2019 θα είναι μια ενδιάμεση χρονιά όπου η εξυγίανση θα απαιτήσει κεφάλαια…αυτό το μεγάλο εμπόδιο υποχρεωτικά θα κληθούν να ξεπεράσουν οι τράπεζες.
Επίσης, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Deutsche Bank, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν τον υψηλότερο Texas Ratio, ο οποίος προσμετρά στις τράπεζες τον λόγο του αθροίσματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το άθροισμα των ενσωμάτων ιδίων κεφαλαίων και των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ενώ Alpha Bank και Εθνική βρίσκονται σε καλύτερη θέση, από ότι είναι η Πειραιώς.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, η χρηματοδότηση και ρευστότητα είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες και ενώ το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι ότι τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) που συνεχίσουν να επηρεάζουν την κερδοφορία και την ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, εντούτοις οι προοπτικές βελτιώνονται.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στους ΟΠΑΠ, OTE, ΔΕΗ, EXAE ενώ ανοδικά έκλεισαν Motor Oil, Μυτιληναίος,Jumbo, ΕΛΠΕ και Aegean
Από αύριο (19/12) οι μετοχές της Creta Farms θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ περίπου με αναλογία 7 νέες για κάθε 100 παλιές και τιμή 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες και πιο συγκεκριμένα έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα οριστικοποιηθούν τα σχήματα που θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για το 50,1% των ΕΛΠΕ ενώ το βασικό σενάριο είναι ότι η ιδιωτικοποίηση δεν θα κλείσει προεκλογικά αλλά θα περάσει στην επόμενη κυβέρνηση
Στις αγορές ομολόγων της Ν. Ευρώπης σημειώνεται βελτίωση ενώ στην Ιταλία σταθεροποίηση με 10ετές Ιταλικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,96%.
Επιδείνωση καταγράφεται στο ελληνικό 10ετές στο 4,38%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 142 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 625 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,20% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,35%
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και σε μη τραπεζικά blue chipς και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,43% ενώ ακολούθησε και ο Γενικός Δείκτης στο -0,82%
Περί τις 11:37 με ήπιες αγοραστικές κινήσεις σε τράπεζες αλλά και στις δεικτοβαρείς μετοχές όπως Motor oil, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,58% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο +0,21%
Και ενώ η αγορά κινούνταν ήπια πτωτικά, εμφανίστηκαν οι πωλητές στις τράπεζες ειδικότερα στην δεικτοβαρή Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης εκ νέου χαμηλό στο -4,77% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,40%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά στο -1,06% στις 625 μονάδες έχοντας υψηλό στις 633,37 μονάδες και χαμηλό στις 623,20 μονάδες
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,65 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 14,7 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,37 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 4,13 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 519 χιλ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ 720 χιλ.τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ και η Grivalia 100 χιλ. αξίας 822 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στην ολομέλεια της Βουλής επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα όπου ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.
Με τη σκιά της συμφωνίας των Πρεσπών πάνω από τα κομματικά επιτελεία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ετοιμάζονται εδώ και μέρες για την μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη που δίνουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί για τον προϋπολογισμό.
Η συζήτηση στην Βουλή θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τρίτης με την ονομαστική ψηφοφορία, που παραδοσιακά λαμβάνει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Παρά την διάχυτη αισιοδοξία ότι μετά τις αποφάσεις που έλαβε αργά το βράδυ της Κυριακής 16/12 η ιταλική κυβέρνηση για περικοπές ύψους περίπου 4 δις ευρώ από το νέο αναθεωρημένο προϋπολογισμό της για το 2019, θα υπήρχε συμφωνία με την Κομισιόν και θα αποφεύγονταν οι κυρώσεις κατά της Ιταλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να μην έχει πειστεί από την αξιοπιστία της αποτελεσματικότητας των μέτρων εξοικονόμησης ύψους 3,5 δις ευρώ που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση.
Σημειώνεται πως χθες Δευτέρα 17/12 η ιταλική κυβέρνηση έστειλε τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2019 στην Κομισιόν ενώ αύριο Τετάρτη 19/12 συνεδριάζει το Ecofin, το οποίο και θα αποφασίσει τι θα συμβεί με τις κυρώσεις κατά της Ιταλίας ενώ η ιταλική κυβέρνηση δεν κατάφερε για άλλη μια φορά να πείσει την Κομισιόν και να παρουσιάσει μια πρόταση που να βάζει τέλος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετούς μήνες
Στις σημερινές του δηλώσεις ο Luigi Di Maio, επανέλαβε πως η Ιταλία έκανε ότι μπορούσε όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2019, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ρώμη δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω υποχωρήσεις...
Επίσης σύμφωνα με δημοσιεύματα κυριαρχεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας στην Κομισιόν, η οποία εμφανίζεται ενοχλημένη από την υποψία που φέρει την Ιταλία να θέλει να εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες της ΕΕ με το Brexit καθώς και την υπέρβαση του ελλείμματος από τη Γαλλία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των «κίτρινων γιλέκων».
Καταρρέει η δημοτικότητα του προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron καθώς μόλις το 27% εκφράζει θετική άποψη για το πρόσωπο του ενώ μέσα σε έναν μήνα η δημοτικότητα του υποχωρεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες..
Βασική ωφελημένη αυτής της περιόδου είναι η Marine Le Pen (άκρα δεξιά), που ανέβηκε έξι μονάδες μέσα σε έναν μήνα και εξασφαλίζει 29% θετικές γνώμες και πλέον συγκαταλέγεται στην τριάδα των δημοφιλέστερων πολιτικών στη Γαλλία.
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,77%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με απώλειες -0,82%% στις 2.576,65 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά -0,90% στις 25854 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,17%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,38%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,02%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,81% και ο FTSE 100 με πτώση -0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +1,22%, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη +0,88%, ο Nasdaq κινείται ανοδικά +1,10% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -0,68% ( 7,31 δολ. ).
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank -4,57%
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Alpha Bank και στην Εθνική και ακολούθησαν Πειραιώς και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1040 ευρώ με πτώση -3,66% με όγκο 1,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1280 ευρώ με πτώση -4,57% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,83 ευρώ με πτώση -2,35% με όγκο 1,73 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2018 στα 0,83 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8240 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4920 ευρώ με πτώση -1,60% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,59% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1224 ευρώ με άνοδο +0,33%, με όγκο 27 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο αρνητικό επίκεντρο ο ΟΠΑΠ, κέρδη για Motor Oil
Με απώλειες έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Φουρλής
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Motor Oil, Μυτιληναίος, Jumbo, ΕΛΠΕ, Aegean
H Coca Cola έκλεισε στα 26,92 ευρώ με πτώση -0,92% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,38 ευρώ με πτώση -3,35% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε 1,3420 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6160 ευρώ με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,16 ευρώ με πτώση -3,43% και αποτίμηση 2,60 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 με πτώση -0,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,50 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,66 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,09 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,21 ευρώ με πτώση -1,86% και με την κεφαλαιοποίηση στα 217 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0693 ευρώ με πτώση -2,39% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,38% με την Ιταλία 2,96% με διαφορά spread 142 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,38% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,96% αφομοιώνει τα τρέχοντα επίπεδα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίζεται με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2,04% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 142 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,26 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,83%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,78 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,25% με απόδοση αγοράς 3,27% και απόδοση πώλησης 3,22%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,42 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,03% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,61 μονάδες βάσης και απόδοση 4,35% με απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 4,32%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,02 μονάδες βάσης και απόδοση 4,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 77,70 μονάδες βάσης και απόδοση 5,05%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,60 μονάδες βάσης και απόδοση 5,13%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 414 μονάδες βάσης από 398 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στάση αναμονής στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,96% - Ανακάμπτουν τα ομόλογα της Ν. Ευρώπης
Στάση αναμονής μετά το ράλι καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,96% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 2,93% απόρροια της διαφαινόμενης συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/12/2018 στο 0,24% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,96% με χαμηλό ημέρας 2,93% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών