Αποκαταστάθηκαν οι στρεβλώσεις της 31/12, με τράπεζες -6%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -8% το ΧΑ -1,30% στις 605 μον. - Φτωχή χρονιά το 2019 για τις μετοχές

Αποκαταστάθηκαν οι στρεβλώσεις της 31/12, με τράπεζες -6%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -8% το ΧΑ -1,30% στις 605 μον. - Φτωχή χρονιά το 2019 για τις μετοχές
Απογοητευτική η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς σε διεθνείς αγορές και ελληνικές τράπεζες που συνέχισαν την απαξιωτική τους εικόνας
(upd16) Ξεφούσκωσε η πλασματική ωραιοποίηση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 όπου λόγω προσπάθειας βελτίωσης των αποτιμήσεων στο κλείσιμο του έτους σημειώθηκαν ακρότητες που αλλοίωσαν την πραγματική εικόνα της αγοράς καθώς τράπεζες και άλλες μετοχές κατέγραψαν ράλι...όχι ουσίας αλλά ωραιοποίησης.
Οι στρεβλώσεις αποκαταστάθηκαν σήμερα και εύλογα μετά την τεχνική άνοδο καθώς σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις και λόγω της πτώσης στα διεθνή χρηματιστήρια.
Στα της αγοράς, ισχυρές πιέσεις κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν Πειραιώς -5,95% και Eurobank -5,56%
 και ακολούθησε η Εθνική στο -2,73% ενώ η Alpha Bank με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -4,18% κατάφερε να κλείσει με οριακή πτώση -0,55% 
Επίσης και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έκλεισε στις 31/12 στο +17% λόγω ωραιοποίησης, σήμερα έκλεισε με ισχυρές απώλειες -8,33%.
Οι διεθνείς αγορές υποχωρούν σήμερα πρώτη συνεδρίαση του 2019 απόρροια των απογοητευτικών μακροοικονομικών στοιχείων στην Κίνα.
Ειδικότερα ο Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1,15%, ο DAX στην Γερμανία -0,15% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε απώλειες πάνω από -1,5%, ο CAC στο Παρίσι καταγράφει πτώση -1,30%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο -0,65% ενώ o Dow στην Wall Street καταγράφει απώλειες -1%
Απογοητευμένοι και απαισιόδοξοι εμφανίστηκαν οι επενδυτές στο τέλος του 2018, με τις αγορές να καταγράφουν το ένα sell off μετά το άλλο και πολλές μετοχές να εισέρχονται σε «bear market», την ώρα που κλιμακώθηκαν οι προκλήσεις και οι ανησυχίες για μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.
Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η έντονη μεταβλητότητα θα συνεχιστεί και το 2019, καθώς παραμένουν ανοιχτά μια σειρά από ζητήματα που προβληματίζουν τους επενδυτές όπως ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας ,μια πιο «επιθετική» από την αναμενόμενη νομισματική «σύσφιξη» από την FED, η Ιταλία η οποία συνιστά πηγή ανησυχίας όπως και η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, όπου όλα είναι απρόβλεπτα.
Επίσης παράγοντας αποσταθεροποίησης για το 2019 είναι η διεξαγωγή των Ευρωεκλογών καθώς θα υπάρξουν αλλαγές ηγεσίας στα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ η αυξανόμενη δημοτικότητα των πιο λαϊκιστικών κομμάτων θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολη τη συμφωνία και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.
Το 2018 έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο με την χειρότερη επίδοση με όρους τοπικού νομίσματος, χωρίς να προσμετρούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες
Από την άλλη σε όρους δολαρίου, θετική απόδοση το 2018 εμφανίζεται μόνο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE) ενώ Ιρλανδία,  Ελλάδα, Κίνα, Τουρκία και η Αργεντινή υποχώρησαν περισσότερο από 25% το 2018.
Κύριος αρνητικός πρωταγωνιστής του ελληνικού χρηματιστηρίου ήταν και θα είναι  ο Τραπεζικός κλάδος καθώς όσο οι τράπεζες αποφεύγουν να βρουν νέα κεφάλαια τόσο θα παραμείνουν σε καθεστώς ομηρίας διαρκείας
Όσο περνάει ο καιρός και δεν υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου τόσο θα αμφισβητούνται από τους επενδυτές ενώ θα πρέπει να βρουν νωρίτερα κεφάλαια από τα stress tests του 2020 για να αντιμετωπίσουν πρακτικά, τα προβλήματα τους, τα κόκκινα  δάνεια ύψους 84 δισεκ. ευρώ
Οι ελληνικές τράπεζες είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς, καμία τράπεζα ούτε η Alpha bank δεν διαθέτει πραγματικά κεφάλαια ικανά να εξαλείψουν το κακό παρελθόν (NPEs) και να διαγράψουν με προοπτική το μέλλον (νέες χορηγήσεις δανείων), καθώς έχουν συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα 12 δισεκ. (πληροφορίες bankingnews) ή 11,1 δισεκ. (εκτιμήσεις Morgan Stanley)..
Οι τράπεζες χρειάζονται γενναίες αυξήσεις κεφαλαίου για να φέρουν εμπροσθοβαρώς τις λύσεις στα NPEs και για να μπορέσουν να διαθέτουν κεφαλαιακή δύναμη και για να χρηματοδοτήσουν ξανά την οικονομία.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις, την μεγαλύτερη πτώση εκτός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -8,33%, κατέγραψαν οι Motor Oil, Aegean, Viohalco, ΕΧΑΕ ενώ ανοδικά  έκλεισαν ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola
Η εικόνα στην αγορά ομολόγων είναι απογοητευτική καθώς σύμφωνα με τις τωρινές επιδόσεις η Ελλάδα δύσκολα θα καταφέρει να δανειστεί με επιτόκια κάτω από 4% στις μακροπρόθεσμες περιόδους ειδικά στην 10ετία και για τον λόγο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιλέξει την 5ετία καθώς είναι έκδοση εντυπώσεων και ανάγκης με χρονοδιάγραμμα στο α΄ δίμηνο του 2019.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο 4,39% ενώ βελτίωση στην Ιταλία με το 10ετές στο 2,68% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 171 μονάδες βάσης..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 605 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 μονάδες

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση  

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,41% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,20% 
Στα πρώτα πέντε λεπτά της συνεδρίασης ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς και στην Eurobank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -4,59%.
Περί τις 13:50 οι πωλήσεις επεκτάθηκαν εκτός από τις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips και Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -1,82%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,30% στις 605 μονάδες έχοντας υψηλό στις 612,07 μονάδες και χαμηλό στις 602,13 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2 εκατ. σε πακέτα, ο όγκος 11,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,5 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2 εκατ. ευρώ και όγκου 269 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 59 χιλ. τεμάχια αξίας 569 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 512 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 123 χιλ. τεμάχια αξίας 502 χιλ. ευρώ και η Autohellas 20 χιλ. τεμάχια αξίας 453 χιλ. ευρώ


Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς

Πρώτος σταθμός στις συνομιλίες της κυβέρνησης με τους δανειστές είναι η συνεδρίαση του EuroWorking Group (EWG) στις 10 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αποτιμηθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 μαζί με τις εκκρεμότητες που απορρέουν από το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας.
Η κάθοδος του κουαρτέτου των δανειστών στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου, μετά το πρώτο Eurogroup του 2019, είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός για την φετινή χρονιά.
Τα συμπεράσματα από την 2η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα αποτυπωθούν στην έκθεση που θα δοθεί 27 Φεβρουαρίου 2019 στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητηθεί στην σύνοδο της ευρωζώνης της 11ης Μαρτίου όπου η χώρα θα έχει κεντρική θέση σε αυτή την ατζέντα.
Θεωρείται κομβικό διότι σε αυτό θα κριθεί η η εκταμίευση ή όχι των κερδών που αποκόμισαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα.
Τα πρώτα κέρδη, ύψους 600 εκατ. ευρώ, για τη χώρα μας βέβαια θα «ξεκλειδώσει» ο βαθμός που θα βάλουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη έκθεση προόδου που θα συντάξουν για την χώρα μας.
Στο πολιτικό σκηνικό, στην ΝΔ θεωρούν ότι «εκ των πραγμάτων θα ανακύψει ζήτημα δεδηλωμένης, καθότι η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που πήρε τον Σεπτέμβριο του 2015 προϋπέθετε δικομματική συμμαχία που δεν θα υφίσταται πλέον
Με αυτό το σκεπτικό εκτιμούν στην Πειραιώς ότι «είτε έτσι, είτε αλλιώς, οι κάλπες δεν θα βραδύνουν, όσο κι αν επιμείνει ο κ. Τσίπρας να… δικαιώσει την κριτική μας ότι είναι κολλημένος στην καρέκλα του Μαξίμου».
Από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημητρης Τζανακόπουλος στο ραδιόφωνο News 24/7 δήλωσε ότι «Δεν εξετάζουμε κανένα ενδεχόμενο πρότασης ψήφου εμπιστοσύνης» και τόνισε ότι παρά ότι ο κ. Καμμένος έχει δηλώσει σαφώς ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, όμως δεν θα στηρίξει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης"και πρόσθεσε πως θα οδηγηθούμε σε κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία.
Για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις προετοιμάζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, επιβεβαιώνοντας την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου από την κυβέρνηση μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
«Όλα δείχνουν ότι βαίνει προς ολοκλήρωση η συνεργασία μας με τους ΑΝΕΛ αν και εμείς θα θέλαμε να πάμε μέχρι το τέλος της τετραετίας» δήλωσε σήμερα (2/1/2018) στο OPEN TV.
Ο ίδιος μάλιστα προέβλεψε ότι μετά την ψήφιση της Συμφωνίας θα γίνει ανασχηματισμός που θα έχει έντονο προοδευτικό αριστερό και κεντροαριστερό πρόσημο
Για μια νέα συνάντηση κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Jong Un ανυπομονεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, μετά τη δήλωση του πρώτου ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί με τον αμερικανό πρόεδρο ανά πάσα στιγμή.
Κατά τη διάρκεια της ιστορικής συνόδου κορυφής του Ιουνίου της περασμένης χρονιάς στη Σιγκαπούρη, ο Trump επισήμανε στον Kim ότι η χώρα του θα γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη εάν απαλλαγεί από τα πυρηνικά της όπλα και απελευθερωθεί κατά συνέπεια από τις διεθνείς κυρώσεις που πλήττουν την οικονομία της.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει ήδη πει ότι ελπίζει να γίνει μια νέα συνάντηση κορυφής στις αρχές της νέας χρονιάς, υπενθύμισε το ενδιαφέρον του για αυτό μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Kim στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, όταν επανέλαβε ότι η Βόρεια Κορέα έχει δεσμευθεί να μην παράγει, ούτε να δοκιμάζει, νέα πυρηνικά όπλα.

Πτωτικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1,15% στις 2.465,29 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με ισχυρές απώλειες -3,04% στις 25061 μονάδες ενώ η αγορά στην Ιαπωνία παραμένει κλειστή

Με αρνητικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές ενώ έχουν περιορίσει τις αρχικές απώλειες.  
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,65%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 με πτώση -0,35%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,96%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -0,90% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες στο -1,74% ( 6,78 δολ. ).

Με ισχυρές απώλειες οι τράπεζες μετά την ωραιοποίηση στις 31 Δεκεμβρίου
 
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς και Eurobank και ακολούθησε η  Εθνική ενώ με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,07 ευρώ με πτώση -2,73% με όγκο 771 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 979 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στα 0,93 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 28/11/2018 στα 0,92 ευρω
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0940 ευρώ με πτώση -0,55% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2018 στο 1,0370 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,79 ευρώ με πτώση -5,95% με όγκο 644 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 345 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/2018 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ με πτώση -5,56% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,51 ευρώ με πτώση -2,58% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1116 ευρώ αμετάβλητη, με όγκο 47 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 52 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  τα 12,30 ευρώ με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ

Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο -8,33% 

Απώλειες κατέγραψε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές  μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ακολούθησαν Motor Oil, Aegean,Viohalco και ΕΧΑΕ.  
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ 
H Coca Cola έκλεισε στα 27,24 ευρώ με άνοδο +0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,62 ευρώ με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3180 ευρώ με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,54 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 357 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 2,45 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,2 με πτώση -0,93% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,10 ευρώ με πτώση -4,29% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,56 ευρώ με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,11 ευρώ με άνοδο +0,24% και με την κεφαλαιοποίηση στα 212 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0692 ευρώ με πτώση -2,54% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ

Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,39%, βελτίωση στην Ιταλία 2,68% με διαφορά spread 171 μ.β.

Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,39% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,68% να βελτιώνεται.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 171 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,7% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,07 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,92%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,14% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,12%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,93 μονάδες βάσης και απόδοση 3,25%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,63 μονάδες βάσης και απόδοση 4,01% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,48 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,39% και απόδοση πώλησης 4,36%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,08 μονάδες βάσης και απόδοση 4,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,93 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 424 μονάδες βάσης από 411 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,68%

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,68% απόρροια της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,04%.  
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/1/2019 στο 0,15% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,82% και σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που  σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,68% με χαμηλό ημέρας 2,678% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS