Με στηρίξεις από δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 ο Γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από το επίπεδο στήριξης των 600 μονάδων
(upd14)Με στηρίξεις από δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΟΤΕ +4,47%, Τιτάν, ΟΠΑΠ αλλά με ισχυρές απώλειες -5,06% η Πειραιώς το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά ενώ ο Γενικός Δείκτης έδειξε ότι διαθέτει προς το παρόν, άμυνες στα επίπεδα των 600 μονάδων
Από την άλλη συνεχίζονται οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax στην Γερμανία στο -1,50% ενώ στην Wall Street, o Dow κινείται με ισχυρή πτώση -2,75% καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων της Apple για τα έσοδα α’ τριμήνου 2019
Στα ομόλογα επιδείνωση καταγράφεται με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,41% ενώ στην Ιταλία το 10ετές βρίσκεται στο 2,88% την ώρα που ιταλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πιθανή παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με τη διάσωση της Banca Carige, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 153 μονάδες βάσης.....
Με όρους αγοράς το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να ξαναδεί τις 550 μονάδες το επόμενο διάστημα ενώ η ετήσια διακύμανση θα μπορούσε να είναι μεταξύ 550 με 750 μονάδες για το 2019.
Ως προς τις τράπεζες οι αποτιμήσεις τους στα τρέχοντα επίπεδα είναι ωσάν να σχεδιάζουν αυξήσεις κεφαλαίου, βρίσκονται έως 75% χαμηλότερα από τις τιμές των αυξήσεων του 2015.
Έτος αναβαθμίσεων για την Ελλάδα αποτέλεσε το 2018 από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας, με τους οίκους να αναθεωρούν επί τα βελτίω τόσο την αξιολόγηση του κράτους, όσο και των τραπεζών ενώ με ενδιαφέρον αναμένουμε εάν ο κύκλος αναβαθμίσεων συνεχιστεί στη μετα-μνημονιακή περίοδο της χώρας μας, εν μέσω, όμως, σημαντικής εκλογικής αναμέτρησης για το μέλλον της Ελλάδας.
Η πρώτη ανακοίνωση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αξιολογήσεων θα γίνει από τον οίκο αξιολόγησης η Standard and Poor’s που θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία στις 18 Ιανουαρίου 2019 ενώ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την βαθμολογία σε Β+ με θετικές προοπτικές (positive outlook).
Θα ακολουθήσει η Fitch στις 8 Φεβρουαρίου 2019 που θα αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος και επίσης δεν αναμένεται καμία κίνηση, θα διατηρηθεί η βαθμολογία ΒΒ- ενώ με βάση ορισμένες ενδείξεις η Moody’s θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή κατά 1 κλίμακα την 1η Μαρτίου 2019..
Από την άλλη, σύμφωνα με την JP Morgan τις μεγαλύτερες πιθανότητες σε ποσοστό 90% διαθέτει η ελληνική οικονομία, στην Ευρωζώνη για πιθανη αναβάθμιση εντός του 2019 από τους οίκους αξιολόγησης Standard & Poor's, Moody's και DBRS, ενώ οι πιθανότητες αναβάθμισης από την Fitch εκτιμάται ότι είναι στο 50%.
Στα της αγοράς, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Περαιώς -5,06% στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Εθνική -1,87%, με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank και αμετάβλητη η Eurobank ενώ διακίνησε το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Το ποσοστό που κατέχει το Fairfax στην Eurobank διαμορφώνεται στο 33,09% άμεσα και έμμεσα και δυνητικά μετά τις πρόσφατες αγορές 3,6 εκατ μετοχών και την απορρόφηση της Grivalia ενώ για το ορατό μέλλον δεν υπάρχει σχεδιασμός δημόσιας πρότασης, οπότε τα περιθώρια στήριξης της μετοχής της Eurobank είναι περιορισμένα από το Fairfax…
Είναι πλέον εμφανής η προβληματική και απαξιωμένη εικόνα των τραπεζών καθώς χωρίς νέα κεφάλαια, είτε από τις τράπεζες, είτε από το κράτος εξυγίανση των τραπεζών δεν μπορεί να υπάρξει
Στέλεχος της Nomura του ιαπωνικού οίκου που συνομίλησε με το bankingnews παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα πρόταση σύμφωνα με την οποία κάθε τράπεζα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα παράλληλη τράπεζα με την παλαιά
Η παλαιά τράπεζα αυτή που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έχει καταθέσεις και κεφάλαια θα εξελιχθεί στην καλή στην καθαρή τράπεζα και η νέα τράπεζα θα είναι η κακή τράπεζα όπου θα μεταφερθούν NPEs, προβλέψεις και μέρος των κεφαλαίων.
Οι καλές τράπεζες θα ανακοίνωναν σχέδια αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και οι νέες οι κακές τράπεζες θα τροφοδοτούνταν με κεφάλαια από τις τράπεζες και το κράτος δηλαδή να είναι ένα SPV εταιρία ειδικού σκοπού.
Το ελληνικό κράτος με 7-8 δισεκ. θα μπορούσε να εξυγιάνει πλήρως τις τράπεζες και σε αντίκρισμα θα αποκτούσε τον έλεγχο των SPV που θα δημιουργηθούν.
Στις υπόλοιπες, μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΤΕ, Τιτάν, Viohalco, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Jumbo, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ.
Η εικόνα στην αγορά ομολόγων είναι απογοητευτική καθώς η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές είναι επικίνδυνη παγίδα και το κεφαλαιακό μαξιλάρι αποτελεί επί της ουσίας επώδυνη ομηρία
Δηλαδή από την μια διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα 30 δισεκ. ευρώ που δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει καθώς οι αγορές θα αποτιμήσουν ως πολύ αρνητική εξέλιξη και αδυναμία να δανειστεί από τις αγορές και από την άλλη δεν μπορεί να βγει στις αγορές να δανειστεί καθώς σήμερα εάν δανειζόταν η Ελλάδα στα 10 χρόνια που είναι ομόλογο αναφοράς θα εμφάνιζε επιτόκια 4,70% επιτόκια καταστροφής που θα κλόνιζαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των επενδυτών με την Ελλάδα
Για τους παραπάνω λόγους μόνο 5ετές ομόλογο έχει δυνατότητα η Ελλάδα να εκδώσει καθώς σήμερα βρίσκεται στο 3,15% που σημαίνει ότι θα εκδίδετο σήμερα στο 3,45% με 3,5% με χρονοδιάγραμμα στο α΄ δίμηνο του 2019.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 607 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,48% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,29%
Περί τις 11:30 με πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,27% ενώ περί τις 13:30 οι πωλήσεις επεκτάθηκαν και σε μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,86%
Με στηρίξεις από την Eurobank αλλά και από τον ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil o Γενικός Δείκτης περί τις 16:20 κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,60% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,57%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,28% στις 607 μονάδες έχοντας υψηλό στις 609 μονάδες και χαμηλό στις 600,12 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 1,82 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 14,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,82 εκατ, ευρώ και όγκου 216 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 36 χιλ. τεμάχια αξίας 349 χιλ. ευρώ και η Grivalia 180 χιλ. τεμάχια αξίας 1,47 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο πολιτικό σκηνικό, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών στη γειτονική χώρα, εντείνεται η πίεση σε κυβέρνηση και Ανεξάρτητους Έλληνες ενώ από τις 18 Ιανουαρίου η «μπάλα» αναφορικά με την συμφωνία των Πρεσπών θα βρίσκεται στα πόδια του πρωθυπουργού.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν φεύγουν μόνο από τις κυβερνητικές θέσεις αλλά και από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό ουσιαστικά ανατρέπει πολλά από τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, πάντως, ναι μεν, έκανε λόγο για κυβέρνηση ανοχής μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών αλλα ο ίδιος εκτιμά ότι θα υπάρξει στήριξη και στη συνέχεια από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Στην εξωτερική πολιτική ,οξύνονται οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου και του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, M. Cavusoglu με φόντο το «ατύχημα» στο Αιγαίο.
Με τις δηλώσεις του ο κος Cavusoglu, κατηγόρησε τον Π. Καμμένο για «κακομαθημένο» παιδί που πρέπει να το «συγκρατήσουν» ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος και δεν θα σας φέρει κανένα κέρδος η αύξηση της έντασης με δηλώσεις ή να ανεβείτε σε κάποια βραχονησίδα..
Απάντηση έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένος «Κε.Τσαβούσογλου σας ευχαριστώ για τις πρωτοχρονιάτικες απειλητικές σας δηλώσεις ενώ είναι το δώρο ότι κάνω καλά τη δουλειά μου, θα συνεχίσει η Ελλάδα το έργο αυτό επιδιώκοντας την Ειρήνη, υπερασπιζόμενη την Κυριαρχία της και χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες.
Δεν σας φοβάται κανείς πια» ανέφερε σε μήνυμα του στο twitter ο κ.Καμμένος.
Σε δημοσίευμά της, η ιταλική εφημερίδα La Stampa κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να διασωθεί η ιταλική τράπεζα Banca Carige.
Να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση της μετοχής ανεστάλη χθες, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να ορίσει τρεις προσωρινούς διαχειριστές στην ιταλική τράπεζα, σε μια ύστατη προσπάθεια για τη διάσωση της Banca Carige, μετά την αποτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
H Κομισιόν ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προσπάθεια διάσωσης της ιταλικής τράπεζας.
Την ίδια ώρα, η Unicredit αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη εξαγορά της Banca Carige.
Σε πολιτικό επίπεδο, το Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε άμεσα ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria για την κατάσταση που επικρατεί στην τράπεζα.
Με αρνητικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -0,31%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή πτώση -0,04% στις 2.464,36 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,39% στις 25032 μονάδες
Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,18% και ο FTSE 100 με πτώση -0,50%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -2,75%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,23%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -2,65% ενώ το ETF GREC καταγράφει οριακή πτώση στο -0,22% ( 6,82 δολ. ).
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις στην Πειραιώς -5,06%
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα,
Με την μεγαλύτερη πτώση, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Πειραιώς, και ακολούθησε η Εθνική, με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,05 ευρώ με πτώση -1,87% με όγκο 1,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στα 0,93 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 28/11/2018 στα 0,92 ευρω
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0910 ευρώ με πτώση -0,27% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2018 στο 1,0370 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,75 ευρώ με πτώση -5,06% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 327εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/2018 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,50 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 669 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,11 ευρώ με πτώση -1,43% με όγκο 29 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 51 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,40 ευρώ με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο ΟΤΕ +4,47%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΤΕ, Τιτάν, Viohalco, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Jumbo, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ..
H Coca Cola έκλεισε στα 26,93 ευρώ με πτώση -1,14% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +4,47% και αποτίμηση 4,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2920 ευρώ με πτώση -1,97 και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5240 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 354 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 2,50 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,78 με άνοδο +3,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,40 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,38 ευρώ με άνοδο +1,10% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,22 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,25 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,73% και με την κεφαλαιοποίηση στα 211 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0700 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,41% και στην Ιταλία 2,88% με διαφορά spread 153 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,41% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,88%
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,7% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,07 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,81%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,67 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,48 μονάδες βάσης και απόδοση 4,39% με απόδοση αγοράς 4,41% και απόδοση πώλησης 4,38%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,04 μονάδες βάσης και απόδοση 4,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,02 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 426 μονάδες βάσης από 419 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,88%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,88% μετά το πρόσφατο ράλι.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/1/2019 στο 0,15% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,88% με χαμηλό ημέρας 2,69% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Από την άλλη συνεχίζονται οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax στην Γερμανία στο -1,50% ενώ στην Wall Street, o Dow κινείται με ισχυρή πτώση -2,75% καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά την υποβάθμιση των εκτιμήσεων της Apple για τα έσοδα α’ τριμήνου 2019
Στα ομόλογα επιδείνωση καταγράφεται με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,41% ενώ στην Ιταλία το 10ετές βρίσκεται στο 2,88% την ώρα που ιταλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πιθανή παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με τη διάσωση της Banca Carige, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 153 μονάδες βάσης.....
Με όρους αγοράς το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να ξαναδεί τις 550 μονάδες το επόμενο διάστημα ενώ η ετήσια διακύμανση θα μπορούσε να είναι μεταξύ 550 με 750 μονάδες για το 2019.
Ως προς τις τράπεζες οι αποτιμήσεις τους στα τρέχοντα επίπεδα είναι ωσάν να σχεδιάζουν αυξήσεις κεφαλαίου, βρίσκονται έως 75% χαμηλότερα από τις τιμές των αυξήσεων του 2015.
Έτος αναβαθμίσεων για την Ελλάδα αποτέλεσε το 2018 από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας, με τους οίκους να αναθεωρούν επί τα βελτίω τόσο την αξιολόγηση του κράτους, όσο και των τραπεζών ενώ με ενδιαφέρον αναμένουμε εάν ο κύκλος αναβαθμίσεων συνεχιστεί στη μετα-μνημονιακή περίοδο της χώρας μας, εν μέσω, όμως, σημαντικής εκλογικής αναμέτρησης για το μέλλον της Ελλάδας.
Η πρώτη ανακοίνωση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αξιολογήσεων θα γίνει από τον οίκο αξιολόγησης η Standard and Poor’s που θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία στις 18 Ιανουαρίου 2019 ενώ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την βαθμολογία σε Β+ με θετικές προοπτικές (positive outlook).
Θα ακολουθήσει η Fitch στις 8 Φεβρουαρίου 2019 που θα αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος και επίσης δεν αναμένεται καμία κίνηση, θα διατηρηθεί η βαθμολογία ΒΒ- ενώ με βάση ορισμένες ενδείξεις η Moody’s θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή κατά 1 κλίμακα την 1η Μαρτίου 2019..
Από την άλλη, σύμφωνα με την JP Morgan τις μεγαλύτερες πιθανότητες σε ποσοστό 90% διαθέτει η ελληνική οικονομία, στην Ευρωζώνη για πιθανη αναβάθμιση εντός του 2019 από τους οίκους αξιολόγησης Standard & Poor's, Moody's και DBRS, ενώ οι πιθανότητες αναβάθμισης από την Fitch εκτιμάται ότι είναι στο 50%.
Στα της αγοράς, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Περαιώς -5,06% στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Εθνική -1,87%, με οριακή πτώση έκλεισε η Alpha Bank και αμετάβλητη η Eurobank ενώ διακίνησε το 50% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Το ποσοστό που κατέχει το Fairfax στην Eurobank διαμορφώνεται στο 33,09% άμεσα και έμμεσα και δυνητικά μετά τις πρόσφατες αγορές 3,6 εκατ μετοχών και την απορρόφηση της Grivalia ενώ για το ορατό μέλλον δεν υπάρχει σχεδιασμός δημόσιας πρότασης, οπότε τα περιθώρια στήριξης της μετοχής της Eurobank είναι περιορισμένα από το Fairfax…
Είναι πλέον εμφανής η προβληματική και απαξιωμένη εικόνα των τραπεζών καθώς χωρίς νέα κεφάλαια, είτε από τις τράπεζες, είτε από το κράτος εξυγίανση των τραπεζών δεν μπορεί να υπάρξει
Στέλεχος της Nomura του ιαπωνικού οίκου που συνομίλησε με το bankingnews παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα πρόταση σύμφωνα με την οποία κάθε τράπεζα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα παράλληλη τράπεζα με την παλαιά
Η παλαιά τράπεζα αυτή που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έχει καταθέσεις και κεφάλαια θα εξελιχθεί στην καλή στην καθαρή τράπεζα και η νέα τράπεζα θα είναι η κακή τράπεζα όπου θα μεταφερθούν NPEs, προβλέψεις και μέρος των κεφαλαίων.
Οι καλές τράπεζες θα ανακοίνωναν σχέδια αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και οι νέες οι κακές τράπεζες θα τροφοδοτούνταν με κεφάλαια από τις τράπεζες και το κράτος δηλαδή να είναι ένα SPV εταιρία ειδικού σκοπού.
Το ελληνικό κράτος με 7-8 δισεκ. θα μπορούσε να εξυγιάνει πλήρως τις τράπεζες και σε αντίκρισμα θα αποκτούσε τον έλεγχο των SPV που θα δημιουργηθούν.
Στις υπόλοιπες, μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΤΕ, Τιτάν, Viohalco, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Jumbo, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ.
Η εικόνα στην αγορά ομολόγων είναι απογοητευτική καθώς η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές είναι επικίνδυνη παγίδα και το κεφαλαιακό μαξιλάρι αποτελεί επί της ουσίας επώδυνη ομηρία
Δηλαδή από την μια διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα 30 δισεκ. ευρώ που δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει καθώς οι αγορές θα αποτιμήσουν ως πολύ αρνητική εξέλιξη και αδυναμία να δανειστεί από τις αγορές και από την άλλη δεν μπορεί να βγει στις αγορές να δανειστεί καθώς σήμερα εάν δανειζόταν η Ελλάδα στα 10 χρόνια που είναι ομόλογο αναφοράς θα εμφάνιζε επιτόκια 4,70% επιτόκια καταστροφής που θα κλόνιζαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των επενδυτών με την Ελλάδα
Για τους παραπάνω λόγους μόνο 5ετές ομόλογο έχει δυνατότητα η Ελλάδα να εκδώσει καθώς σήμερα βρίσκεται στο 3,15% που σημαίνει ότι θα εκδίδετο σήμερα στο 3,45% με 3,5% με χρονοδιάγραμμα στο α΄ δίμηνο του 2019.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 607 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 590-600 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630 μονάδες
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,48% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,29%
Περί τις 11:30 με πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,27% ενώ περί τις 13:30 οι πωλήσεις επεκτάθηκαν και σε μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,86%
Με στηρίξεις από την Eurobank αλλά και από τον ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil o Γενικός Δείκτης περί τις 16:20 κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,60% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,57%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,28% στις 607 μονάδες έχοντας υψηλό στις 609 μονάδες και χαμηλό στις 600,12 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 1,82 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 14,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,82 εκατ, ευρώ και όγκου 216 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 36 χιλ. τεμάχια αξίας 349 χιλ. ευρώ και η Grivalia 180 χιλ. τεμάχια αξίας 1,47 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο πολιτικό σκηνικό, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών στη γειτονική χώρα, εντείνεται η πίεση σε κυβέρνηση και Ανεξάρτητους Έλληνες ενώ από τις 18 Ιανουαρίου η «μπάλα» αναφορικά με την συμφωνία των Πρεσπών θα βρίσκεται στα πόδια του πρωθυπουργού.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν φεύγουν μόνο από τις κυβερνητικές θέσεις αλλά και από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό ουσιαστικά ανατρέπει πολλά από τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, πάντως, ναι μεν, έκανε λόγο για κυβέρνηση ανοχής μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών αλλα ο ίδιος εκτιμά ότι θα υπάρξει στήριξη και στη συνέχεια από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Στην εξωτερική πολιτική ,οξύνονται οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου και του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, M. Cavusoglu με φόντο το «ατύχημα» στο Αιγαίο.
Με τις δηλώσεις του ο κος Cavusoglu, κατηγόρησε τον Π. Καμμένο για «κακομαθημένο» παιδί που πρέπει να το «συγκρατήσουν» ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος και δεν θα σας φέρει κανένα κέρδος η αύξηση της έντασης με δηλώσεις ή να ανεβείτε σε κάποια βραχονησίδα..
Απάντηση έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένος «Κε.Τσαβούσογλου σας ευχαριστώ για τις πρωτοχρονιάτικες απειλητικές σας δηλώσεις ενώ είναι το δώρο ότι κάνω καλά τη δουλειά μου, θα συνεχίσει η Ελλάδα το έργο αυτό επιδιώκοντας την Ειρήνη, υπερασπιζόμενη την Κυριαρχία της και χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες.
Δεν σας φοβάται κανείς πια» ανέφερε σε μήνυμα του στο twitter ο κ.Καμμένος.
Σε δημοσίευμά της, η ιταλική εφημερίδα La Stampa κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να διασωθεί η ιταλική τράπεζα Banca Carige.
Να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση της μετοχής ανεστάλη χθες, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να ορίσει τρεις προσωρινούς διαχειριστές στην ιταλική τράπεζα, σε μια ύστατη προσπάθεια για τη διάσωση της Banca Carige, μετά την αποτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
H Κομισιόν ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προσπάθεια διάσωσης της ιταλικής τράπεζας.
Την ίδια ώρα, η Unicredit αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη εξαγορά της Banca Carige.
Σε πολιτικό επίπεδο, το Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε άμεσα ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria για την κατάσταση που επικρατεί στην τράπεζα.
Με αρνητικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με απώλειες -0,31%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή πτώση -0,04% στις 2.464,36 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο -0,39% στις 25032 μονάδες
Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,18% και ο FTSE 100 με πτώση -0,50%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -2,75%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,23%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά στο -2,65% ενώ το ETF GREC καταγράφει οριακή πτώση στο -0,22% ( 6,82 δολ. ).
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις στην Πειραιώς -5,06%
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα,
Με την μεγαλύτερη πτώση, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Πειραιώς, και ακολούθησε η Εθνική, με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,05 ευρώ με πτώση -1,87% με όγκο 1,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 960 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στα 0,93 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 28/11/2018 στα 0,92 ευρω
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0910 ευρώ με πτώση -0,27% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2018 στο 1,0370 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,75 ευρώ με πτώση -5,06% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 327εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 στα 0,7580 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 21/12/2018 στα 0,7230 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,50 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 669 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,11 ευρώ με πτώση -1,43% με όγκο 29 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 51 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,40 ευρώ με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ
Με μεικτά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο ΟΤΕ +4,47%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΤΕ, Τιτάν, Viohalco, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Jumbo, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ..
H Coca Cola έκλεισε στα 26,93 ευρώ με πτώση -1,14% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +4,47% και αποτίμηση 4,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2920 ευρώ με πτώση -1,97 και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5240 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 354 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 2,50 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,78 με άνοδο +3,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,44 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,40 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,38 ευρώ με άνοδο +1,10% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,22 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,25 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,73% και με την κεφαλαιοποίηση στα 211 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0700 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,41% και στην Ιταλία 2,88% με διαφορά spread 153 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,41% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,88%
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,7% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,07 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,81%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,18% και απόδοση πώλησης 3,14%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,83 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,67 μονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,48 μονάδες βάσης και απόδοση 4,39% με απόδοση αγοράς 4,41% και απόδοση πώλησης 4,38%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,04 μονάδες βάσης και απόδοση 4,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,02 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,10%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 426 μονάδες βάσης από 419 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,88%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,88% μετά το πρόσφατο ράλι.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/1/2019 στο 0,15% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,87% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,44% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,88% με χαμηλό ημέρας 2,69% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών