Το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αλλά και στο Brexit - Στο επίκεντρο Alpha -4,19% και Πειραιώς -2,22% με νέο ιστορικό χαμηλό
(upd14)Συνεχίστηκαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, ειδικότερα στην Alpha Bank -4,19% και Πειραιώς -2,22% στά χαμηλά της ημέρας, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και το Brexit.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έαν και κατέβαλε προσπάθεια ενδοσυνεδριακά να αντιδράσει έστω και τεχνικά, απέδειξε την αδυναμία του καθώς μόνο το τελευταίο τετραήμερο συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής συνεδρίασης έχει σωρευτικές απώλειες -12,16% ενώ η Πειραιώς κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,7050 ευρώ.
Από την άλλη, τα κέρδη δεικτοβαρών μετοχών του FTSE 25 όπως Coca Cola +1,41%, ΕΧΑΕ +1,39%, Motor Oil +1,19%, λόγω της βαρύτητας τους διατήρησαν αμετάβλητο τον Γενικό Δείκτη.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 622 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 600-615 μονάδων ενώ οι πολιτικές εξελίξεις μειώνουν τις πιθανότητες να διασπάσει την ζώνη των 640-650 μονάδων.
Αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία της βρίσκεται η Βρετανία καθώς το κοινοβούλιο απέρριψε χθες τη συμφωνία για το Brexit τη συμφωνία της Theresa May με την ΕΕ με συντριπτικό ποσοστό και όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά για τη συνέχεια, από το άτακτο Brexit μέχρι ένα νέο δημοψήφισμα.
Στα ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί νευρικότητα, με τον Dax στη Γερμανία +0,10%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο +1,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,60%
Στα εσωτερικά μας, μετά την σημερινή ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης με 151 θετικές ψήφους αργά το βράδυ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συμφωνία των Πρεσπών καθώς σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή η ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ αποτελεί προτεραιότητα των αμερικανών οπότε οι αμερικανοί θα επιχειρήσουν να στηρίξουν υπό την μορφή των ανταλλαγμάτων την ελληνική κυβέρνηση.
Από την άλλη, η συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία αναβάθμισης από τους οίκους αξιολόγησης και δεδομένου ότι στον πρώτο γύρο αναβαθμίσεων δεν θα έχουν προηγηθεί ούτε η έκδοση 5ετούς ομολόγου ούτε
και η επίλυση των προβληματικών δανείων των τραπεζών αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα με εξαίρεση μια αναβάθμιση από την Moody’s στις 1 Μαρτίου η οποία ήδη βαθμολογεί με την χαμηλότερη κλίμακα την Ελλάδα από την Standard and Poor’s και την Fitch που προηγούνται,
Η επιτυχημένη έκδοση 5ετούς ομολόγου και η ιταλική πρόταση για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων έως 20 δισεκ. ευρώ NPEs αλλά και το κυπριακό μοντέλο, μπορούν να αποτελέσουν ορισμένες καλές αφορμές για αναβάθμιση της οικονομίας στο δεύτερο κύμα αξιολογήσεων με ημερομηνίες κλειδιά στις 26 Απριλίου από την Standard and Poor’s, στις 3 Μαίου από την DBRs, στις 2 Αυγούστου από την Fitch, στις 23 Αυγούστου από την Moody’s.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί εκλογές τον Οκτώβριο του 2019
Στα της αγοράς, με ισχυρές απώλειες έκλεισε η Alpha Bank -4,19% στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Πειραιώς -2,22% σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,7050 ευρώ, ενώ αμετάβλητες έκλεισαν Eurobank και Εθνική.
Σημειώνεται ότι τα ενδοσυνεδριακά κέρδη της Εθνικής έφτασαν το +5,20%
Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) θα κινηθεί μεταξύ 13,75% και 14% με το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να έχει η τράπεζα Πειραιώς στο 14%.
Το νέο SREP που αφορά τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιανουαρίου 2019 και όπως προκύπτει μειώνεται το κεφαλαιακό πλεόνασμα κατά 1,6 δισεκ. ευρώ στις 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα από το 2020 ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 16% περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το κεφαλαιακό μαξιλάρι των ελληνικών τραπεζών σχεδόν το εκμηδενίζει εάν θέλουν οι τράπεζες να εφαρμόσουν εμπροσθοβαρή προγράμματα μείωσης των προβληματικών δανείων.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές,την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Viohalco, Coca Cola, ΕΧΑΕ, Motor Oil ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΑΔΜΗΕ, Lamda και ο Ελλάκτωρας
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,23% και το ιταλικό 10ετές στο 2,76% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 147 μονάδες βάσης..
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με υποστηρικτικό το κλίμα στις ξένες αγορές και με τον Γενικό Δείκτη στο +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,17%.
Στο πρώτο μισάωρο καταγράφηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο +0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,64%.
Λίγο μετά της 12:00 πιέσεις στην Alpha Bank αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,23% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,77%.
Περί τις 13:20 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική έως +4,5% αλλά και σε δεικτοβαρείς μετοχες του FTSE 25 όπως Coca Cola o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,61% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,69%.
Με την επιστροφή των τραπεζικών πιέσεων στο τελευταίο μισάωρο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε εκ νέου, χαμηλό ημέρας στο -2,46%
Στις δημοπρασίες με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν αμετάβλητη την χρηματιστηριακή αγορά.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε αμετάβλητος στις 622 μονάδες έχοντας υψηλό στις 627,06 μονάδες και χαμηλό στις 618,01 μονάδες
Περιορισμένος ήταν ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 26,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 20,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Εκποίηση 255 χιλ. τεμάχια συνολικής αξίας 319 χιλ. τεμάχια στα 1,25 ευρώ πραγματοποιήθηκε στην ΙΑΣΩ.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,8 εκατ. ευρώ και όγκου 2,1 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1,58 εκατ. τεμάχια αξίας 814 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 381 χιλ. τεμάχια αξίας 4,09 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 83,7 χιλ. τεμάχια αξίας 665 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 40 χιλ. τεμάχια αξίας 307 χιλ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η επόμενη μέρα της ψήφου εμπιστοσύνης φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την διαδικασία της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Τη σημασία της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στις ελληνικές τράπεζες υπογράμμισε ο Επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν, Pierre Moscovici, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, στον οποίο και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των θεσμών για τις μέτριες επιδόσεις των τραπεζών.
Επίσης, την ανάγκη για συνετά κοινωνικά μέτρα επεσήμανε ο P. Moscovici, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Δραγασάκη και τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου.
Ο Γάλλος επίτροπος αναφερόμενος στην υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθούς που επρόκειτο να εκδοθεί σημείωσε ότι «οι αυξήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές και άρρηκτα συνδεδεμένες με την αύξηση της παραγωγικότητας, λαμβάνοντα υπόψη και την ανεργία».
Οι συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια έχουν ορισθεί για αύριο Πέμπτη και Παρασκευή ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση τα νέα όρια που τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών με την ελληνική πλευρά.
Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ανήμερα του πρώτου Eurogroup για το 2019 στον χορό θα μπουν και οι επικεφαλής δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που εκκρεμούν για το Δημόσιο, στις αποκρατικοποιήσεις - κλειδιά αλλά και στην πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες.
Σε πραγματικά αχαρτογράφητα ύδατα εισέρχεται η Βρετανία, μετά την απόφαση του συντριπτικού ποσοστού των βουλευτών να καταψηφίσει τη συμφωνία της Theresa May με την ΕΕ για το Brexit και τις σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών.
Η ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/1 ήταν μία ήττα άνευ προηγουμένου για τη Βρετανή πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι 182 βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος, ψήφισαν κατά της συμφωνίας .
Σημειώνεται ότι 432 βουλευτές ψήφισαν κατά και μόλις 202 υπέρ, ενώ η πρώτη αντίδραση από πλευράς του Εργατικού κόμματος ήταν να καταθέσει πρόταση μομφής, η συζήτηση της οποίας ξεκινά στις 16/1 και η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη 17/1.
Ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, πέραν πάσης αμφιβολίας μπορεί να προκαλέσει χάος στη χώρα και όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, ενώ θα επηρεάσει αρνητικά και τις ευρωπαϊκές αγορές και κυρίως μετοχές εταιρειών που έχουν υψηλή έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ίσως και γι’ αυτό ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi φρόντισε να υπενθυμίσει προς κάθε ενδιαφερόμενο –σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ότι η τράπεζα θα στηρίξει την οικονομία της Ευρωζώνης όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και με όσα μέσα έχει στη διάθεσή της.
Κατά την επίσκεψή του στην Πολωνία, ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini δήλωσε ότι οι λαϊκιστές από την Ιταλία και την Πολωνία πρέπει να προκαλέσουν μια «ευρωπαϊκή άνοιξη» και να διαμορφώσουν μια «νέα ισορροπία» για να αντικαταστήσουν την επιρροή της Γερμανίας και της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini διευθύνει μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή λαϊκιστική συμμαχία για να αμφισβητήσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του είναι να ανακτήσει την κυριαρχία από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες και να μεταφέρει βασικές αρμοδιότητες της ΕΕ πίσω στις εθνικές πρωτεύουσες των χωρών – μελών αναφέρει σε ανάλυσή του το think tank Gatestone Institute.
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,64%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε αμετάβλητος στις 2.570,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,30% στις 26910 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 με απώλειες -0,60%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται ανοδικά στο +0,36%, ο S&P 500 κινείται με άνοδο +0,20%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +0,25% ενώ το ETF GREC καταγράφει πτώση -0,28% ( 7,09 δολ. ).
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησε η Πειραιώς ενώ Eurobank και Εθνική έκλεισαν αμετάβλητες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,00 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 915 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στα 0,93 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 28/11/2018 στα 0,92 ευρω
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0060 ευρώ με πτώση -4,19% με όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2018 στο 1,0160 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7050 ευρώ με πτώση -2,22% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο και ενδοσυνεδριακό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2019 στα 0,7050 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3660 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1090 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 56 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Viohalco, Coca Cola, ΕΧΑΕ, Motor Oil.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΑΔΜΗΕ, Lamda και ο Ελλάκτωρας.
H Coca Cola έκλεισε στα 28,70 ευρώ με άνοδο +1,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,80 ευρώ με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3160 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με πτώση -0,62% και αποτίμηση 2,54 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,50 αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,25 ευρώ με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 856 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -0,88% και με την κεφαλαιοποίηση στα 204 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ με άνοδο +1,18% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23%, και στην Ιταλία 2,76% με διαφορά spread 147 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,76%.
Η έκδοση του 5ετούς θα καθυστερήσει δεν θα πραγματοποιηθεί 22 Ιανουαρίου.
Παρά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν καταγράφεται επιδείνωση αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης είναι ελάχιστα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,7% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,98 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,70%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,61 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,98% με απόδοση αγοράς 2,99% και απόδοση πώλησης 2,97%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,98 μονάδες βάσης και απόδοση 3,13%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,30 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,36 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,20%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,81 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,51 μονάδες βάσης και απόδοση 5,06%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 400 μονάδες βάσης από 407 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,04% ή 404 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση και στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,76%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,76%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/1/2019 στο 0,23% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,76% με υψηλό 2,83% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Τραπεζικός Δείκτης έαν και κατέβαλε προσπάθεια ενδοσυνεδριακά να αντιδράσει έστω και τεχνικά, απέδειξε την αδυναμία του καθώς μόνο το τελευταίο τετραήμερο συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής συνεδρίασης έχει σωρευτικές απώλειες -12,16% ενώ η Πειραιώς κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,7050 ευρώ.
Από την άλλη, τα κέρδη δεικτοβαρών μετοχών του FTSE 25 όπως Coca Cola +1,41%, ΕΧΑΕ +1,39%, Motor Oil +1,19%, λόγω της βαρύτητας τους διατήρησαν αμετάβλητο τον Γενικό Δείκτη.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 622 μονάδες με στήριξη την ζώνη των 600-615 μονάδων ενώ οι πολιτικές εξελίξεις μειώνουν τις πιθανότητες να διασπάσει την ζώνη των 640-650 μονάδων.
Αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία της βρίσκεται η Βρετανία καθώς το κοινοβούλιο απέρριψε χθες τη συμφωνία για το Brexit τη συμφωνία της Theresa May με την ΕΕ με συντριπτικό ποσοστό και όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά για τη συνέχεια, από το άτακτο Brexit μέχρι ένα νέο δημοψήφισμα.
Στα ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί νευρικότητα, με τον Dax στη Γερμανία +0,10%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο +1,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,60%
Στα εσωτερικά μας, μετά την σημερινή ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης με 151 θετικές ψήφους αργά το βράδυ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συμφωνία των Πρεσπών καθώς σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή η ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ αποτελεί προτεραιότητα των αμερικανών οπότε οι αμερικανοί θα επιχειρήσουν να στηρίξουν υπό την μορφή των ανταλλαγμάτων την ελληνική κυβέρνηση.
Από την άλλη, η συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία αναβάθμισης από τους οίκους αξιολόγησης και δεδομένου ότι στον πρώτο γύρο αναβαθμίσεων δεν θα έχουν προηγηθεί ούτε η έκδοση 5ετούς ομολόγου ούτε
και η επίλυση των προβληματικών δανείων των τραπεζών αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα με εξαίρεση μια αναβάθμιση από την Moody’s στις 1 Μαρτίου η οποία ήδη βαθμολογεί με την χαμηλότερη κλίμακα την Ελλάδα από την Standard and Poor’s και την Fitch που προηγούνται,
Η επιτυχημένη έκδοση 5ετούς ομολόγου και η ιταλική πρόταση για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων έως 20 δισεκ. ευρώ NPEs αλλά και το κυπριακό μοντέλο, μπορούν να αποτελέσουν ορισμένες καλές αφορμές για αναβάθμιση της οικονομίας στο δεύτερο κύμα αξιολογήσεων με ημερομηνίες κλειδιά στις 26 Απριλίου από την Standard and Poor’s, στις 3 Μαίου από την DBRs, στις 2 Αυγούστου από την Fitch, στις 23 Αυγούστου από την Moody’s.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί εκλογές τον Οκτώβριο του 2019
Στα της αγοράς, με ισχυρές απώλειες έκλεισε η Alpha Bank -4,19% στο χαμηλό της ημέρας και ακολούθησε η Πειραιώς -2,22% σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,7050 ευρώ, ενώ αμετάβλητες έκλεισαν Eurobank και Εθνική.
Σημειώνεται ότι τα ενδοσυνεδριακά κέρδη της Εθνικής έφτασαν το +5,20%
Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) θα κινηθεί μεταξύ 13,75% και 14% με το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να έχει η τράπεζα Πειραιώς στο 14%.
Το νέο SREP που αφορά τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιανουαρίου 2019 και όπως προκύπτει μειώνεται το κεφαλαιακό πλεόνασμα κατά 1,6 δισεκ. ευρώ στις 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα από το 2020 ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 16% περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το κεφαλαιακό μαξιλάρι των ελληνικών τραπεζών σχεδόν το εκμηδενίζει εάν θέλουν οι τράπεζες να εφαρμόσουν εμπροσθοβαρή προγράμματα μείωσης των προβληματικών δανείων.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές,την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Viohalco, Coca Cola, ΕΧΑΕ, Motor Oil ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΑΔΜΗΕ, Lamda και ο Ελλάκτωρας
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 4,23% και το ιταλικό 10ετές στο 2,76% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 147 μονάδες βάσης..
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με υποστηρικτικό το κλίμα στις ξένες αγορές και με τον Γενικό Δείκτη στο +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,17%.
Στο πρώτο μισάωρο καταγράφηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο +0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,64%.
Λίγο μετά της 12:00 πιέσεις στην Alpha Bank αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,23% ενώ ο Γενικός Δείκτης στο -0,77%.
Περί τις 13:20 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική έως +4,5% αλλά και σε δεικτοβαρείς μετοχες του FTSE 25 όπως Coca Cola o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,61% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,69%.
Με την επιστροφή των τραπεζικών πιέσεων στο τελευταίο μισάωρο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε εκ νέου, χαμηλό ημέρας στο -2,46%
Στις δημοπρασίες με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν αμετάβλητη την χρηματιστηριακή αγορά.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε αμετάβλητος στις 622 μονάδες έχοντας υψηλό στις 627,06 μονάδες και χαμηλό στις 618,01 μονάδες
Περιορισμένος ήταν ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 26,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 20,9 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Εκποίηση 255 χιλ. τεμάχια συνολικής αξίας 319 χιλ. τεμάχια στα 1,25 ευρώ πραγματοποιήθηκε στην ΙΑΣΩ.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,8 εκατ. ευρώ και όγκου 2,1 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 1,58 εκατ. τεμάχια αξίας 814 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 381 χιλ. τεμάχια αξίας 4,09 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 83,7 χιλ. τεμάχια αξίας 665 χιλ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 40 χιλ. τεμάχια αξίας 307 χιλ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η επόμενη μέρα της ψήφου εμπιστοσύνης φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την διαδικασία της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Τη σημασία της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στις ελληνικές τράπεζες υπογράμμισε ο Επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν, Pierre Moscovici, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, στον οποίο και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των θεσμών για τις μέτριες επιδόσεις των τραπεζών.
Επίσης, την ανάγκη για συνετά κοινωνικά μέτρα επεσήμανε ο P. Moscovici, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Δραγασάκη και τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου.
Ο Γάλλος επίτροπος αναφερόμενος στην υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθούς που επρόκειτο να εκδοθεί σημείωσε ότι «οι αυξήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές και άρρηκτα συνδεδεμένες με την αύξηση της παραγωγικότητας, λαμβάνοντα υπόψη και την ανεργία».
Οι συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια έχουν ορισθεί για αύριο Πέμπτη και Παρασκευή ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση τα νέα όρια που τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών με την ελληνική πλευρά.
Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ανήμερα του πρώτου Eurogroup για το 2019 στον χορό θα μπουν και οι επικεφαλής δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που εκκρεμούν για το Δημόσιο, στις αποκρατικοποιήσεις - κλειδιά αλλά και στην πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες.
Σε πραγματικά αχαρτογράφητα ύδατα εισέρχεται η Βρετανία, μετά την απόφαση του συντριπτικού ποσοστού των βουλευτών να καταψηφίσει τη συμφωνία της Theresa May με την ΕΕ για το Brexit και τις σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών.
Η ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/1 ήταν μία ήττα άνευ προηγουμένου για τη Βρετανή πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι 182 βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος, ψήφισαν κατά της συμφωνίας .
Σημειώνεται ότι 432 βουλευτές ψήφισαν κατά και μόλις 202 υπέρ, ενώ η πρώτη αντίδραση από πλευράς του Εργατικού κόμματος ήταν να καταθέσει πρόταση μομφής, η συζήτηση της οποίας ξεκινά στις 16/1 και η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη 17/1.
Ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, πέραν πάσης αμφιβολίας μπορεί να προκαλέσει χάος στη χώρα και όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, ενώ θα επηρεάσει αρνητικά και τις ευρωπαϊκές αγορές και κυρίως μετοχές εταιρειών που έχουν υψηλή έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ίσως και γι’ αυτό ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi φρόντισε να υπενθυμίσει προς κάθε ενδιαφερόμενο –σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ότι η τράπεζα θα στηρίξει την οικονομία της Ευρωζώνης όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και με όσα μέσα έχει στη διάθεσή της.
Κατά την επίσκεψή του στην Πολωνία, ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini δήλωσε ότι οι λαϊκιστές από την Ιταλία και την Πολωνία πρέπει να προκαλέσουν μια «ευρωπαϊκή άνοιξη» και να διαμορφώσουν μια «νέα ισορροπία» για να αντικαταστήσουν την επιρροή της Γερμανίας και της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini διευθύνει μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή λαϊκιστική συμμαχία για να αμφισβητήσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του είναι να ανακτήσει την κυριαρχία από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες και να μεταφέρει βασικές αρμοδιότητες της ΕΕ πίσω στις εθνικές πρωτεύουσες των χωρών – μελών αναφέρει σε ανάλυσή του το think tank Gatestone Institute.
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,64%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε αμετάβλητος στις 2.570,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,30% στις 26910 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +1,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 με απώλειες -0,60%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται ανοδικά στο +0,36%, ο S&P 500 κινείται με άνοδο +0,20%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +0,25% ενώ το ETF GREC καταγράφει πτώση -0,28% ( 7,09 δολ. ).
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησε η Πειραιώς ενώ Eurobank και Εθνική έκλεισαν αμετάβλητες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,00 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 915 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στα 0,93 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε στις 28/11/2018 στα 0,92 ευρω
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0060 ευρώ με πτώση -4,19% με όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2018 στο 1,0160 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7050 ευρώ με πτώση -2,22% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο και ενδοσυνεδριακό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2019 στα 0,7050 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,51 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3660 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1090 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 56 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Viohalco, Coca Cola, ΕΧΑΕ, Motor Oil.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΑΔΜΗΕ, Lamda και ο Ελλάκτωρας.
H Coca Cola έκλεισε στα 28,70 ευρώ με άνοδο +1,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,80 ευρώ με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3160 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με πτώση -0,62% και αποτίμηση 2,54 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,50 αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,25 ευρώ με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,73 ευρώ με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,70 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 856 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -0,88% και με την κεφαλαιοποίηση στα 204 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ με άνοδο +1,18% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23%, και στην Ιταλία 2,76% με διαφορά spread 147 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,76%.
Η έκδοση του 5ετούς θα καθυστερήσει δεν θα πραγματοποιηθεί 22 Ιανουαρίου.
Παρά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν καταγράφεται επιδείνωση αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης είναι ελάχιστα.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,7% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,98 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,70%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,61 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,98% με απόδοση αγοράς 2,99% και απόδοση πώλησης 2,97%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,98 μονάδες βάσης και απόδοση 3,13%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,30 μονάδες βάσης και απόδοση 3,88% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,36 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,20%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,81 μονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,51 μονάδες βάσης και απόδοση 5,06%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 400 μονάδες βάσης από 407 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,04% ή 404 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση και στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,76%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,76%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/1/2019 στο 0,23% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,76% με υψηλό 2,83% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών