Τραπεζική απαξίωση, με Alpha bank και Πειραιώς σε νέα ιστορικά χαμηλά
(upd16)Συνεχίστηκε η τραπεζική απαξίωση στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις ισχυρές πιέσεις στην Alpha bank -4,17% - με χαμηλό ημέρας -6,48% - καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την επιτάχυνση της μείωσης των NPEs και της επίπτωσης που θα έχουν στα βασικά κεφάλαια των τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank σχεδιάζει εσωτερική λύση με στόχο άμεσα να αξιοποιήσει 10 δισεκ. NPES ενώ σήμερα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,8520 ευρώ.
Με απώλειες -0,87% έκλεισε η Πειραιώς καθώς στις δημοπρασίες περιόρισε τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -3,91% και με νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,5525 ευρώ.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Eurobank +2,26% ενώ κέρδη +1,03% κατέγραψε η Εθνική.
Από την άλλη, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο να έχει απόδοση 3,88% από 4,6% προ εβδομάδων ενώ το νέο 5ετές που εκδόθηκε στο 3,6% έχει απόδοση 3,26%.
Ανάκαμψη σημειώνεται σε όλα τα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω FED με το ιταλικό 10ετές στο 2,60% διαμορφώνοντας το spread με την Ελλάδα στις 128 μονάδες βάσης...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 634 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέβαλε προσπάθεια να ξεπεράσει τις 640 μονάδες, επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί στις 17/12/2018, με στήριξη την ζώνη των 605-615 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 640-650 μονάδων.
Στα στατιστικά του μήνα Ιανουαρίου ο Τραπεζικός Δείκτης έχει σωρευτικές απώλειες -13,53% ενώ από τις τράπεζες τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Πειραιώς -32,14% και Alpha Bank -20,64% και ακολουθούν Εθνική -11,14% ενώ η Eurobank καταγράφει οριακά κέρδη +0,74%.
Από την άλλη ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη, στο κλείσιμο του μήνα +3,48% και o FTSE 25 +4,62% γεγονός που αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικές μετοχές που αναμένουν καλή κερδοφορία το 2018 αλλά και μερισματική απόδοση
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι χθεσινές αποφάσεις της FED να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αντισταθμίστηκαν από τα στοιχεία σχετικά με την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης με τον Dax στην Γερμανία -0,50% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο -0,55%.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM, ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών κάνουν αποδεκτές όλες τις προτάσεις για τα NPEs, ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες προαιρετικά θα τις υιοθετήσουν.
Το APS ή ιταλικό μοντέλο θα περάσει από την DG Comp, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, έως τέλη Απριλίου του 2019, ενώ η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αξιολογηθεί.
Με βάση ενδείξεις αυτά τα δύο προτεινόμενα μοντέλα αντιμετώπισης των NPEs είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν το 2019 ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να εφαρμοστούν το 2020.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΟΠΑΠ,ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν Sarantis, Grivalia, Lamda, Φουρλής.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,16% στις 634 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,57 μονάδες και χαμηλό στις 631,42 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 27,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 21,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και όγκου 166 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 545 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 34 χιλ. τεμάχια αξίας 746 χιλ. ευρώ και η Grivalia 70 χιλ. τεμάχια αξίας 588 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η συνεδρίαση, με τον Τραπεζικό Δείκτη ατο +0,51% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,31%.
Λίγο πριν τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως Coca Cola, ΔΕΗ αλλά και στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική και Πειραιώς ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,29% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,77%
Περί τις 16:00 κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις ειδικότερα στην Alpha Bank έως -6,48% και Πειραιώς έως -3,91% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,05% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -0,67%.
Στις δημοπρασίες οι τράπεζες περιόρισαν τις απώλειες και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε οριακά πτωτικά στο -0,16%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο σημερινό (31/1) Euro Working Group (EWG) o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης θα συζητηθούν τόσο οι καθυστερήσεις, που εντόπισαν οι δανειστές, στην εφαρμογή 16 ανελαστικών μεταρρυθμίσεων όσο το μεγάλο ποσοστό αύξησης 11% στον κατώτατο μισθό, που δεν συμβαδίζει με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τα κατώτατα ημερομίσθια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από νωρίς (Νοέμβριος 2018, πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση) είχε προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά για «λελογισμένες αυξήσεις» με τους εταίρους να συμφωνούσαν με μία αύξηση κοντά στο 7-7,5%.
Στο κάδρο παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια και το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, που προστατεύει την πρώτη κατοικία από πλειστηριασμούς αλλά και τα αναδρομικά που διεκδικούνται μέσω δικαστικών αποφάσεων.
Η ελληνική πλευρά δύσκολα θα αποφύγει τις συστάσεις των Ευρωπαίων τεχνοκρατών για τήρηση όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και απορρέουν από το τρέχον πρόγραμμα δίνοντας το στίγμα ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τα λουριά στην Ελλάδα
Την θέση ότι είχε μυστικές συναντήσεις με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της Βενεζουέλας διατύπωσε ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της χώρας, Juan Guaido, τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν πως ο στρατός είναι αυτός που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα.
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής ο στρατός δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην πολιτική κρίση, αναμένοντας ενδεχομένως και τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.
Σε δηλώσεις του ο Maduro ανάφερε ότι συζητά το ενδεχόμενο να υπάρξει διεθνής μεσολάβηση από «ενδιαφερόμενες» χώρες για να επιλυθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα και πρόσθεσε πως μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις για αυτό «εντός ωρών».
Επίσης, στις κυρώσεις των ΗΠΑ και τη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο αποδίδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump τις δηλώσεις του Nicolas Maduro ότι προτίθεται να συζητήσει με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πολιτική κρίση.
Tο κοινοβούλιο της Βρετανίας ζήτησε από την πρωθυπουργό T. May να επαναδιαπραγματευθεί μια συμφωνία διαζυγίου για το Brexit, με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζουν ότι αυτή δεν θα ανοίξει εκ νέου.
Η May δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα φέρει το συντομότερο δυνατόν στο κοινοβούλιο μια αναθεωρημένη συμφωνία προς ψήφιση
Ενώ απομένουν λιγότερο από δύο μήνες έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει βάσει προγραμματισμού από την ΕΕ, οι επιλογές περιλαμβάνουν ένα άτακτο Brexit, μια καθυστέρηση στο Brexit ακόμα και την πιθανότητα να μην υπάρξει Brexit.
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,06%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 2.584,57 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +1,06% στις 27936 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,55%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,5% ενώ ο FTSE 100 με κέρδη +0,50%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,20%, ο S&P με πτώση -0,60%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +1,30% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,02% ( 7,26 δολ. )
Τραπεζική απαξίωση με μέτριες συναλλαγές - Σε νέα ιστορικά χαμηλά σε Alpha Bank και Πειραιώς.
Συνεχίστηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, με νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά χαμηλά Alpha Bank και Πειραιώς ενώ στις δημοπρασίες περιορίστηκαν οι απώλειες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και με οριακή πτώση η Πειραιώς ενώ στις δημοπρασίες στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Eurobank και ακολούθησε με ήπια κέρδη η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9775 ευρώ με άνοδο +1,03% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 894 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8730 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2019 στο 0,8730 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,57 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 2,6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2019 στα 0,57 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5525 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5440 ευρώ με άνοδο +2,26% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1440 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 510 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1068 ευρώ με πτώση -1,84%, με όγκο 110 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 49 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα σημειώθηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Sarantis, Grivalia, Lamda, Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,19 ευρώ με άνοδο +0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,95 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 5,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3020 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,57 ευρώ με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,5250 ευρώ με πτώση -2,57% και αποτίμηση 2,72 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,66 με πτώση -0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,75 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,22 ευρώ με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,28 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 815 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,51% και με την κεφαλαιοποίηση στα 226 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0700 ευρώ με πτώση -1,41% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,88% και στην Ιταλία 2,60% - Άνοδος και στο νέο 5ετές
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,88% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,60%.
Δεν αποκλείεται κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 3,50%.
Η έκδοση του 5ετούς επέδρασε καίρια στην βελτίωση του κλίματος στα ομόλογα ήδη βρίσκεται στο 3,26%.
Υπενθυμίζεται ότι το 5ετές ομόλογο βγήκε στο 3,60% για 2,5 δισεκ. και προσφορές 10,2 δισεκ. ευρώ.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 128 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων θα είχε απόδοση 4,3% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,83 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,52%...
Το 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,58 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,68% με απόδοση αγοράς 2,70% και απόδοση πώλησης 2,65%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,52 μονάδες βάσης και απόδοση 2,82%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 100,88 μονάδες βάσης και απόδοση 3,26% ενώ είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,17 μονάδες βάσης και απόδοση 3,53% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,23 μονάδες βάσης και απόδοση 3,86% με απόδοση αγοράς 3,88% και απόδοση πώλησης 3,85%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,64 μονάδες βάσης και απόδοση 4,42%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 91,22 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 91,07 μονάδες βάσης και απόδοση 4,85%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 370 μονάδες βάσης από 369 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 416 μονάδες βάσης από 417 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,16% ή 416 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,60%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,60% απόρροια της βελτίωσης στα ομόλογα της Ευρώπης συνολικά.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η FED η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει επιδράσει καίρια στο θετικό κλίμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2019 στο 0,18% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,60% με χαμηλό 2,56% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank σχεδιάζει εσωτερική λύση με στόχο άμεσα να αξιοποιήσει 10 δισεκ. NPES ενώ σήμερα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,8520 ευρώ.
Με απώλειες -0,87% έκλεισε η Πειραιώς καθώς στις δημοπρασίες περιόρισε τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -3,91% και με νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,5525 ευρώ.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Eurobank +2,26% ενώ κέρδη +1,03% κατέγραψε η Εθνική.
Από την άλλη, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο να έχει απόδοση 3,88% από 4,6% προ εβδομάδων ενώ το νέο 5ετές που εκδόθηκε στο 3,6% έχει απόδοση 3,26%.
Ανάκαμψη σημειώνεται σε όλα τα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω FED με το ιταλικό 10ετές στο 2,60% διαμορφώνοντας το spread με την Ελλάδα στις 128 μονάδες βάσης...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 634 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέβαλε προσπάθεια να ξεπεράσει τις 640 μονάδες, επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί στις 17/12/2018, με στήριξη την ζώνη των 605-615 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 640-650 μονάδων.
Στα στατιστικά του μήνα Ιανουαρίου ο Τραπεζικός Δείκτης έχει σωρευτικές απώλειες -13,53% ενώ από τις τράπεζες τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Πειραιώς -32,14% και Alpha Bank -20,64% και ακολουθούν Εθνική -11,14% ενώ η Eurobank καταγράφει οριακά κέρδη +0,74%.
Από την άλλη ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη, στο κλείσιμο του μήνα +3,48% και o FTSE 25 +4,62% γεγονός που αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικές μετοχές που αναμένουν καλή κερδοφορία το 2018 αλλά και μερισματική απόδοση
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι χθεσινές αποφάσεις της FED να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αντισταθμίστηκαν από τα στοιχεία σχετικά με την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης με τον Dax στην Γερμανία -0,50% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο -0,55%.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM, ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών κάνουν αποδεκτές όλες τις προτάσεις για τα NPEs, ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες προαιρετικά θα τις υιοθετήσουν.
Το APS ή ιταλικό μοντέλο θα περάσει από την DG Comp, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, έως τέλη Απριλίου του 2019, ενώ η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αξιολογηθεί.
Με βάση ενδείξεις αυτά τα δύο προτεινόμενα μοντέλα αντιμετώπισης των NPEs είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν το 2019 ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να εφαρμοστούν το 2020.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΟΠΑΠ,ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ ενώ ανοδικά έκλεισαν Sarantis, Grivalia, Lamda, Φουρλής.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,16% στις 634 μονάδες έχοντας υψηλό στις 640,57 μονάδες και χαμηλό στις 631,42 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 27,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 21,6 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και όγκου 166 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 545 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 34 χιλ. τεμάχια αξίας 746 χιλ. ευρώ και η Grivalia 70 χιλ. τεμάχια αξίας 588 χιλ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η συνεδρίαση, με τον Τραπεζικό Δείκτη ατο +0,51% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,31%.
Λίγο πριν τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως Coca Cola, ΔΕΗ αλλά και στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική και Πειραιώς ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,29% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,77%
Περί τις 16:00 κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις ειδικότερα στην Alpha Bank έως -6,48% και Πειραιώς έως -3,91% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,05% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -0,67%.
Στις δημοπρασίες οι τράπεζες περιόρισαν τις απώλειες και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε οριακά πτωτικά στο -0,16%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Στο σημερινό (31/1) Euro Working Group (EWG) o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης θα συζητηθούν τόσο οι καθυστερήσεις, που εντόπισαν οι δανειστές, στην εφαρμογή 16 ανελαστικών μεταρρυθμίσεων όσο το μεγάλο ποσοστό αύξησης 11% στον κατώτατο μισθό, που δεν συμβαδίζει με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τα κατώτατα ημερομίσθια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από νωρίς (Νοέμβριος 2018, πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση) είχε προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά για «λελογισμένες αυξήσεις» με τους εταίρους να συμφωνούσαν με μία αύξηση κοντά στο 7-7,5%.
Στο κάδρο παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια και το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, που προστατεύει την πρώτη κατοικία από πλειστηριασμούς αλλά και τα αναδρομικά που διεκδικούνται μέσω δικαστικών αποφάσεων.
Η ελληνική πλευρά δύσκολα θα αποφύγει τις συστάσεις των Ευρωπαίων τεχνοκρατών για τήρηση όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και απορρέουν από το τρέχον πρόγραμμα δίνοντας το στίγμα ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τα λουριά στην Ελλάδα
Την θέση ότι είχε μυστικές συναντήσεις με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της Βενεζουέλας διατύπωσε ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της χώρας, Juan Guaido, τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν πως ο στρατός είναι αυτός που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα.
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής ο στρατός δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην πολιτική κρίση, αναμένοντας ενδεχομένως και τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.
Σε δηλώσεις του ο Maduro ανάφερε ότι συζητά το ενδεχόμενο να υπάρξει διεθνής μεσολάβηση από «ενδιαφερόμενες» χώρες για να επιλυθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα και πρόσθεσε πως μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις για αυτό «εντός ωρών».
Επίσης, στις κυρώσεις των ΗΠΑ και τη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο αποδίδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump τις δηλώσεις του Nicolas Maduro ότι προτίθεται να συζητήσει με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πολιτική κρίση.
Tο κοινοβούλιο της Βρετανίας ζήτησε από την πρωθυπουργό T. May να επαναδιαπραγματευθεί μια συμφωνία διαζυγίου για το Brexit, με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζουν ότι αυτή δεν θα ανοίξει εκ νέου.
Η May δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα φέρει το συντομότερο δυνατόν στο κοινοβούλιο μια αναθεωρημένη συμφωνία προς ψήφιση
Ενώ απομένουν λιγότερο από δύο μήνες έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει βάσει προγραμματισμού από την ΕΕ, οι επιλογές περιλαμβάνουν ένα άτακτο Brexit, μια καθυστέρηση στο Brexit ακόμα και την πιθανότητα να μην υπάρξει Brexit.
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +1,06%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 2.584,57 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +1,06% στις 27936 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,55%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,5% ενώ ο FTSE 100 με κέρδη +0,50%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά -0,20%, ο S&P με πτώση -0,60%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +1,30% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,02% ( 7,26 δολ. )
Τραπεζική απαξίωση με μέτριες συναλλαγές - Σε νέα ιστορικά χαμηλά σε Alpha Bank και Πειραιώς.
Συνεχίστηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, με νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά χαμηλά Alpha Bank και Πειραιώς ενώ στις δημοπρασίες περιορίστηκαν οι απώλειες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και με οριακή πτώση η Πειραιώς ενώ στις δημοπρασίες στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Eurobank και ακολούθησε με ήπια κέρδη η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9775 ευρώ με άνοδο +1,03% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 894 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8730 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2019 στο 0,8730 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,57 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 2,6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2019 στα 0,57 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5525 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5440 ευρώ με άνοδο +2,26% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1440 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 510 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1068 ευρώ με πτώση -1,84%, με όγκο 110 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 49 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Μεικτά πρόσημα σημειώθηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Sarantis, Grivalia, Lamda, Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,19 ευρώ με άνοδο +0,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,95 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 5,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3020 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,57 ευρώ με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 364 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,5250 ευρώ με πτώση -2,57% και αποτίμηση 2,72 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,66 με πτώση -0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,75 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,22 ευρώ με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,28 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 815 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,51% και με την κεφαλαιοποίηση στα 226 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0700 ευρώ με πτώση -1,41% με την κεφαλαιοποίηση 66 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,88% και στην Ιταλία 2,60% - Άνοδος και στο νέο 5ετές
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,88% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,60%.
Δεν αποκλείεται κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 3,50%.
Η έκδοση του 5ετούς επέδρασε καίρια στην βελτίωση του κλίματος στα ομόλογα ήδη βρίσκεται στο 3,26%.
Υπενθυμίζεται ότι το 5ετές ομόλογο βγήκε στο 3,60% για 2,5 δισεκ. και προσφορές 10,2 δισεκ. ευρώ.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 128 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων θα είχε απόδοση 4,3% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,83 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,52%...
Το 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,58 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,68% με απόδοση αγοράς 2,70% και απόδοση πώλησης 2,65%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 102,52 μονάδες βάσης και απόδοση 2,82%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 100,88 μονάδες βάσης και απόδοση 3,26% ενώ είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 99,17 μονάδες βάσης και απόδοση 3,53% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,23 μονάδες βάσης και απόδοση 3,86% με απόδοση αγοράς 3,88% και απόδοση πώλησης 3,85%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,64 μονάδες βάσης και απόδοση 4,42%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 91,22 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 91,07 μονάδες βάσης και απόδοση 4,85%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 370 μονάδες βάσης από 369 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 416 μονάδες βάσης από 417 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,16% ή 416 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,60%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,60% απόρροια της βελτίωσης στα ομόλογα της Ευρώπης συνολικά.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η FED η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει επιδράσει καίρια στο θετικό κλίμα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/1/2019 στο 0,18% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό 0,82% σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,60% με χαμηλό 2,56% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών