γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Περιορίστηκαν οι τραπεζικές πιέσεις λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης ενώ ο ΓΔ βρήκε ισχυρή στήριξη στις 690 μονάδες - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ
(upd16) Τραπεζικές πιέσεις έως -5% καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο αν και λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης οι τράπεζες κατέβαλαν προσπάθεια να περιορίσουν τις απώλειες ενώ από την άλλη το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για τις λιγνιτικές μονάδες ώθησε τη μετοχή της ΔΕΗ στο +3,92% κόντρα στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε στα μη τραπεζικά blue chips
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 696 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά βρήκε ισχυρή στήριξη στις 690 μονάδες
Ειδικότερα, στις τράπεζες την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -5,06% με χαμηλό -6,57% και ακολούθησαν Εθνική -3,85% με χαμηλό -4,47%, Πειραιώς -3,36% με χαμηλό -7,56%.
Με τις μικρότερες απώλειες έκλεισε η Eurobank -2,74% - με χαμηλό ημέρας -6,58% - ενώ σύμφωνα με τα χθεσινά της αποτελέσματα τα 91,2 εκατ ευρώ κέρδη στην χρήση 2018 ήταν καλή επίδοση αλλά δεν ενθουσίασαν.
To αρνητικό κλίμα ξεκίνησε από χθες και συνεχίστηκε και σήμερα στο απόηχο της επιβράδυνσης της ευρωζώνης, της ελληνικής οικονομίας και της μετάθεσης της εκταμίευσης της δόσης των ANFAs στο Eurogroup της 5 Απριλίου καθώς η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε για μια ακόμη φορά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της.
Ο νέος νόμος Κατσέλη μετατίθεται για την άλλη εβδομάδα.
Το bankingnews έγκαιρα είχε αναφέρει ότι το τραπεζικό πάρτι έχει τελειώσει ενώ θα καταγραφεί αύξηση short θέσεων από 118 εκατ μετοχές σε 130 εκατ μετοχές προσεχώς στις τράπεζες.
Σε αυτό το ήδη αρνητικό κλίμα πρέπει να προστεθούν και οι πωλήσεις στα ομόλογα με το νέο 10ετές να εμφανίζει απόδοση 4% από 3,90% που εκδόθηκε ενώ το ελληνικό CDS διαμορφώνεται στις 357 μονάδες..
Εν τω μεταξύ συνεχίζουν σε αμείωτο ρυθμό να χτίζουν τις short θέσεις τα ξένα funds καθώς ποντάρουν ότι ενώ κυβέρνηση και θεσμοί συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για τις συλλογικές λύσεις με το APS ή Ιταλικό μοντέλο ή πρόταση της ΤτΕ με στόχο την μείωση των NPEs εντούτοις όσο προχωράει η απομόλχευση των προβληματικών δανείων τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ανάγκες σε κεφάλαια των τραπεζών...
Ειδικότερα το Oceanwood αύξησε την ανοιχτή του θέση στην Alpha Bank στο 0,70% από 0,63% προηγουμένως
Στο απόηχο της επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και της μετάθεσης των αποφάσεων για τα 940 εκατ ευρώ κέρδη από τα ομόλογα ANFAs, βάση πηγή που είναι σε θέση να γνωρίζει το παρασκήνιο των όσων μεσολάβησαν ανάφερε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις 25 Φεβρουαρίου είχαν ειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι το ζήτημα των ANFAs μετατίθεται στο Eurogroup της 5 Απριλίου 2019 και για να αποτρέψει το φιάσκο, επίσπευσε το 10ετές ομόλογο σε συνεννόηση με την Moody’s καθώς ζήτησε να παράσχει στήριξη μέσω της πιστοληπτικής διαβάθμισης
Έτσι επιλέγει ο χρόνος της 5ης Μαρτίου, δηλαδή με βιασύνη και εκμεταλλευόμενοι την καλή συγκυρία να εκδώσουν το 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,90%.
Από την άλλη, μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα ξεκινήσει νέο γύρο TLTROs δηλαδή παροχή ρευστότητας με χαμηλό κόστος στις τράπεζες έναντι ομολόγων που θα πουλήσουν στην Κεντρική Τράπεζα…τα ομόλογα της ευρωζώνης σημείωσαν ράλι ενώ αντιθέτως τα χρηματιστήρια πιέστηκαν γιατί προφανώς η επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης ήταν η αιτία ενεργοποίησης – ξανά – των TLTROs.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το TLTROs αποτελεί στήριξη για τις ιταλικές τράπεζες κυρίως θα μπορούσαν να αποκτήσουν φθηνή ρευστότητα έως 28-34 δισεκ. αλλά για τις ελληνικές τράπεζες το μέτρο είναι έως ασήμαντο καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αντλήσουν έως 4 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα, νέα επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 4% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,52% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 148 μονάδες βάσης
Στο θέμα της συμφωνίας για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη, μετά από 5 συναντήσεις τραπεζιτών, κυβέρνησης και 4 τηλεδιασκέψεις ακόμη δεν έχει επέλθει συμφωνία.
Ήδη στις 7 Μαρτίου υπήρξε και νέα τηλεδιάσκεψη της κυβέρνησης με τους θεσμούς χωρίς να υπάρξει συμφωνία λόγω διαφωνιών σε βασικά στοιχεία ενώ η ΤτΕ έστειλε στην ΕΚΤ μια ανάλυση επιπτώσεων του διαδόχου νόμου Κατσέλη η οποία ωστόσο…δεν συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας.
Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της α' κατοικίας, όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας αμέσως μετά και την σημερινή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, του υπουργού Ε.Τσακαλώτου με τον υπουργό Επικρατείας Α. Φλαμπουράρη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα ενώ συζήτησαν και για τα τεκταινόμενα στην Attica Bank,
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 696 μονάδες, με στήριξη τις 680-690 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 720- 730 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 530 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 495-505 μονάδων και τις πρώτες αντιστάσεις στην ζώνη των 575-585 μονάδων και ακολουθεί ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 630-640 μονάδων
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Sarantis, Lamda, Grivalia ενώ με κέρδη +3,92% έκλεισε η ΔΕΗ και ακολούθησαν Φουρλής, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΧΑΕ.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις τόσο από την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας όσο και από την πτώση που καταγράφηκε στις εξαγωγές της Κίνας τον προηγούμενο μήνα με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο -4,4% ενώ πιέσεις δέχονται οι ευρωαγορές λόγω της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης με τον Dax στην Γερμανία -0,50% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,90%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,12% στις 696 μονάδες έχοντας υψηλό στις 704,03 μονάδες και χαμηλό στις 689,16 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 24,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 570 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 329 χιλ. τεμάχια αξίας 404 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 142 χιλ. αξίας 1,27 εκατ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας καθώς ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, η μετάθεση των ANFAs αλλά και η επιβράδυνση της ευρωζώνης επηρέαζαν από χθες την χρηματιστηριακή αγορά η οποία ξεκίνησε αρνητικά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,22% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,06%
Λίγο μετά τις 13:00 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -7,56% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,49% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο χαμηλό της ημέρας -2,17%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 530,27 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 551,17 μονάδες και χαμηλό τις 522,06 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Με βάση καλά πληροφορημένες πηγές στο Λονδίνο, πρόσφατα σε road show που πραγματοποιήθηκε – και δεν σχετιζόταν με την Ελλάδα – τα funds που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις μεταξύ των θεμάτων που ανέλυσαν ήταν και η Ελλάδα αν και δεν ήταν ψηλά στην ατζέντα.
Η πλειοψηφία των διεθνών επενδυτών ανέφεραν ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 13 και 20 Οκτωβρίου του 2019.... ενώ η μειοψηφία προσδιόρισε τον Μάιο 2019 ως τον μήνα των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα.
Μάλιστα μεγάλος επενδυτικός οίκος που δεν είναι στρατηγικός επενδυτής αλλά κατέχει ποσοστά πάνω από 5% σε μεγάλη ελληνική τράπεζα ανέλυε πόσο μπορεί η καθυστέρηση των εκλογών να επιδράσει στα σχέδια ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς ενώ διατυπώνονταν και φόβοι ότι μπορεί να χαθεί το 2019 με επενδυτικούς όρους.
Τα αμερικανικά funds πάντως σχεδόν σταθερά υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα εξαντλήσει τον συνταγματικό χρόνο γιατί στο μεσοδιάστημα θα έχει κερδίσει αναβαθμίσεις, θα έχει φέρει το Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, θα έχει προχωρήσει και ο διάδοχος νόμος Κατσέλη
Οι προεκλογικές διεργασίες δίνουν και παίρνουν στο παρασκήνιο αλλά η ημερομηνία των εθνικών εκλογών παραμένει γρίφος.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία η οποία θα επιτρέψει σε Κουντουρά και Δανέλλη να ενταχθούν στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραιτηθούν του βουλευτικού τους αξιώματος όπως ισχύει σήμερα και κατά συνέπεια να μην χάσει η κυβέρνηση την πλειοψηφία στη Βουλή.
Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης με κύριο αντικείμενο της διήμερης επίσκεψης του να είναι η προσέλκυση επενδύσεων.
Κατά την ομιλία του στη σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστόνη, υποστηρίξε πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία στην Ελλάδα ενώ εκτίμησε πως το 2019 θα είναι έτος σημαντικής αλλαγής
Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή 8/3 στη Νέα Υόρκη όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρηματικών κύκλων ενώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, ο κ.Μητσοτάκης θα παραχωρήσει και συνέντευξη στο CNN.
Την θέση πως η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν θέλει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, P. Altmaier, υποστηρίζοντας ωστόσο πως θα υπάρξουν αντίμετρα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες.
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε «Εάν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς μονομερώς, οι Βρυξέλλες θα ανταποδώσουν προχωρώντας στην επιβολή μέτρων σε αντίποινα, ώστε οι πάντες να γνωρίζουν ότι προστατεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας»
Στον κίνδυνο του να μην υπάρξει εν τέλει καμία συμφωνία για το Brexit αναφέρθηκε σήμερα (8/3) ο υπουργός Εμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας, Liam Fox, λίγες ημέρες πριν από τη σχετική ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο.
Παράλληλα, ο κ. Fox πρόσθεσε ότι ένα άτακτο Brexit δεν είναι προς το συμφέρων των εμπορικών εταίρων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν «τριβές» στις οικονομίες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ιρλανδία και η Ολλανδία.
Αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο blackout είναι από χθες Πέμπτη 7/3 η Βενεζουέλα με την κυβέρνηση του προέδρου N. Maduro να κάνει λόγο για σαμποτάζ στο υδροηλεκτρικό φράγμα που παράσχει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διακοπές ρεύματος στη Βενεζουέλα είναι συνηθισμένες και εντάσσονται και αυτές στην οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, της οποίας η οικονομία καταρρέει από τον υπερπληθωρισμό, την ώρα που καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και ενώ περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα.
Ισχυρές απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -2,01%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -4,4% στις 2969,86 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,96% στις 28215 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πιέσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,55%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,30%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,45%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,45% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,65% (7,67 δολ.)
Πιέσεις στις τράπεζες έως -5% με μέτριες συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησαν Πειραιώς, Εθνική και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5480 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,20 ευρώ με πτώση -5,06% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -3,36% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6205 ευρώ με πτώση -2,74% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1720 ευρώ με πτώση -4,25% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -3,37% με όγκο 601 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ
Με απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Sarantis, Lamda, Grivalia
Στον αντίποδα, με κέρδη +3,92% έκλεισε η ΔΕΗ και ακολούθησαν Φουρλής, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΧΑΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,09 ευρώ με άνοδο +0,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 5,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5380 ευρώ με άνοδο +3,92% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6640 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 386 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9550 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,42 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,16 ευρώ με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,80 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,38 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,97 ευρώ με άνοδο +1,12% και με την κεφαλαιοποίηση στα 257 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0796 ευρώ με πτώση -2,69% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Νέες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 4% και στην Ιταλία 2,52% με διαφορά spread 148 μ.β.
Νέες πιέσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,52% να έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% και επειδή υπήρξε τεχνικής υφής ωραιοποίηση, τώρα βγαίνουν πωλήσεις μετά μάλιστα και αποό την μετάθεση για τις 5 Απριλίου των κερδών από τα ANFAs.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 100 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 148 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,47 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,48%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,24% με απόδοση αγοράς 2,28% και απόδοση πώλησης 2,21%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,43%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,45 μονάδες βάσης και απόδοση 2,92% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό 3,10% στις 4 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,58 μονάδες βάσης και απόδοση 3,81% με απόδοση αγοράς 3,84% και απόδοση πώλησης 3,78%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 98,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% με απόδοση αγοράς 4% και απόδοση πώλησης 3,95%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,31 μονάδες βάσης και απόδοση 4,47%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,95 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,87%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 393 μονάδες βάσης από 384 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 357 μονάδες βάσης από 368 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,66% ή 366 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,52% - Ράλι συνολικά στα ευρωπαικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,52% απόρροια των ανακοινώσεων της ΕΚΤ που πυροδότησε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για κρατικά χρεόγραφα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/3/2019 στο 0,07% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,67% ενώ το ιστορικό χαμηλό 0,664% σημειώθηκε στις 7 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,36% ενώ το ιστορικό χαμηλό 1,338% σημειώθηκε στις 7 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,52% με χαμηλό 2,48% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 696 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά βρήκε ισχυρή στήριξη στις 690 μονάδες
Ειδικότερα, στις τράπεζες την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -5,06% με χαμηλό -6,57% και ακολούθησαν Εθνική -3,85% με χαμηλό -4,47%, Πειραιώς -3,36% με χαμηλό -7,56%.
Με τις μικρότερες απώλειες έκλεισε η Eurobank -2,74% - με χαμηλό ημέρας -6,58% - ενώ σύμφωνα με τα χθεσινά της αποτελέσματα τα 91,2 εκατ ευρώ κέρδη στην χρήση 2018 ήταν καλή επίδοση αλλά δεν ενθουσίασαν.
To αρνητικό κλίμα ξεκίνησε από χθες και συνεχίστηκε και σήμερα στο απόηχο της επιβράδυνσης της ευρωζώνης, της ελληνικής οικονομίας και της μετάθεσης της εκταμίευσης της δόσης των ANFAs στο Eurogroup της 5 Απριλίου καθώς η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε για μια ακόμη φορά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της.
Ο νέος νόμος Κατσέλη μετατίθεται για την άλλη εβδομάδα.
Το bankingnews έγκαιρα είχε αναφέρει ότι το τραπεζικό πάρτι έχει τελειώσει ενώ θα καταγραφεί αύξηση short θέσεων από 118 εκατ μετοχές σε 130 εκατ μετοχές προσεχώς στις τράπεζες.
Σε αυτό το ήδη αρνητικό κλίμα πρέπει να προστεθούν και οι πωλήσεις στα ομόλογα με το νέο 10ετές να εμφανίζει απόδοση 4% από 3,90% που εκδόθηκε ενώ το ελληνικό CDS διαμορφώνεται στις 357 μονάδες..
Εν τω μεταξύ συνεχίζουν σε αμείωτο ρυθμό να χτίζουν τις short θέσεις τα ξένα funds καθώς ποντάρουν ότι ενώ κυβέρνηση και θεσμοί συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για τις συλλογικές λύσεις με το APS ή Ιταλικό μοντέλο ή πρόταση της ΤτΕ με στόχο την μείωση των NPEs εντούτοις όσο προχωράει η απομόλχευση των προβληματικών δανείων τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ανάγκες σε κεφάλαια των τραπεζών...
Ειδικότερα το Oceanwood αύξησε την ανοιχτή του θέση στην Alpha Bank στο 0,70% από 0,63% προηγουμένως
Στο απόηχο της επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και της μετάθεσης των αποφάσεων για τα 940 εκατ ευρώ κέρδη από τα ομόλογα ANFAs, βάση πηγή που είναι σε θέση να γνωρίζει το παρασκήνιο των όσων μεσολάβησαν ανάφερε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις 25 Φεβρουαρίου είχαν ειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι το ζήτημα των ANFAs μετατίθεται στο Eurogroup της 5 Απριλίου 2019 και για να αποτρέψει το φιάσκο, επίσπευσε το 10ετές ομόλογο σε συνεννόηση με την Moody’s καθώς ζήτησε να παράσχει στήριξη μέσω της πιστοληπτικής διαβάθμισης
Έτσι επιλέγει ο χρόνος της 5ης Μαρτίου, δηλαδή με βιασύνη και εκμεταλλευόμενοι την καλή συγκυρία να εκδώσουν το 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,90%.
Από την άλλη, μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα ξεκινήσει νέο γύρο TLTROs δηλαδή παροχή ρευστότητας με χαμηλό κόστος στις τράπεζες έναντι ομολόγων που θα πουλήσουν στην Κεντρική Τράπεζα…τα ομόλογα της ευρωζώνης σημείωσαν ράλι ενώ αντιθέτως τα χρηματιστήρια πιέστηκαν γιατί προφανώς η επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης ήταν η αιτία ενεργοποίησης – ξανά – των TLTROs.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το TLTROs αποτελεί στήριξη για τις ιταλικές τράπεζες κυρίως θα μπορούσαν να αποκτήσουν φθηνή ρευστότητα έως 28-34 δισεκ. αλλά για τις ελληνικές τράπεζες το μέτρο είναι έως ασήμαντο καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αντλήσουν έως 4 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα, νέα επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 4% ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 2,52% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 148 μονάδες βάσης
Στο θέμα της συμφωνίας για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη, μετά από 5 συναντήσεις τραπεζιτών, κυβέρνησης και 4 τηλεδιασκέψεις ακόμη δεν έχει επέλθει συμφωνία.
Ήδη στις 7 Μαρτίου υπήρξε και νέα τηλεδιάσκεψη της κυβέρνησης με τους θεσμούς χωρίς να υπάρξει συμφωνία λόγω διαφωνιών σε βασικά στοιχεία ενώ η ΤτΕ έστειλε στην ΕΚΤ μια ανάλυση επιπτώσεων του διαδόχου νόμου Κατσέλη η οποία ωστόσο…δεν συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας.
Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της α' κατοικίας, όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας αμέσως μετά και την σημερινή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, του υπουργού Ε.Τσακαλώτου με τον υπουργό Επικρατείας Α. Φλαμπουράρη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα ενώ συζήτησαν και για τα τεκταινόμενα στην Attica Bank,
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 696 μονάδες, με στήριξη τις 680-690 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 720- 730 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 530 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 495-505 μονάδων και τις πρώτες αντιστάσεις στην ζώνη των 575-585 μονάδων και ακολουθεί ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 630-640 μονάδων
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Sarantis, Lamda, Grivalia ενώ με κέρδη +3,92% έκλεισε η ΔΕΗ και ακολούθησαν Φουρλής, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΧΑΕ.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις τόσο από την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας όσο και από την πτώση που καταγράφηκε στις εξαγωγές της Κίνας τον προηγούμενο μήνα με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο -4,4% ενώ πιέσεις δέχονται οι ευρωαγορές λόγω της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης με τον Dax στην Γερμανία -0,50% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,90%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,12% στις 696 μονάδες έχοντας υψηλό στις 704,03 μονάδες και χαμηλό στις 689,16 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 24,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 18,1 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 570 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 329 χιλ. τεμάχια αξίας 404 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 142 χιλ. αξίας 1,27 εκατ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας καθώς ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, η μετάθεση των ANFAs αλλά και η επιβράδυνση της ευρωζώνης επηρέαζαν από χθες την χρηματιστηριακή αγορά η οποία ξεκίνησε αρνητικά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,22% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,06%
Λίγο μετά τις 13:00 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -7,56% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,49% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο χαμηλό της ημέρας -2,17%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 530,27 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 551,17 μονάδες και χαμηλό τις 522,06 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Με βάση καλά πληροφορημένες πηγές στο Λονδίνο, πρόσφατα σε road show που πραγματοποιήθηκε – και δεν σχετιζόταν με την Ελλάδα – τα funds που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις μεταξύ των θεμάτων που ανέλυσαν ήταν και η Ελλάδα αν και δεν ήταν ψηλά στην ατζέντα.
Η πλειοψηφία των διεθνών επενδυτών ανέφεραν ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 13 και 20 Οκτωβρίου του 2019.... ενώ η μειοψηφία προσδιόρισε τον Μάιο 2019 ως τον μήνα των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα.
Μάλιστα μεγάλος επενδυτικός οίκος που δεν είναι στρατηγικός επενδυτής αλλά κατέχει ποσοστά πάνω από 5% σε μεγάλη ελληνική τράπεζα ανέλυε πόσο μπορεί η καθυστέρηση των εκλογών να επιδράσει στα σχέδια ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς ενώ διατυπώνονταν και φόβοι ότι μπορεί να χαθεί το 2019 με επενδυτικούς όρους.
Τα αμερικανικά funds πάντως σχεδόν σταθερά υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα εξαντλήσει τον συνταγματικό χρόνο γιατί στο μεσοδιάστημα θα έχει κερδίσει αναβαθμίσεις, θα έχει φέρει το Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, θα έχει προχωρήσει και ο διάδοχος νόμος Κατσέλη
Οι προεκλογικές διεργασίες δίνουν και παίρνουν στο παρασκήνιο αλλά η ημερομηνία των εθνικών εκλογών παραμένει γρίφος.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία η οποία θα επιτρέψει σε Κουντουρά και Δανέλλη να ενταχθούν στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραιτηθούν του βουλευτικού τους αξιώματος όπως ισχύει σήμερα και κατά συνέπεια να μην χάσει η κυβέρνηση την πλειοψηφία στη Βουλή.
Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης με κύριο αντικείμενο της διήμερης επίσκεψης του να είναι η προσέλκυση επενδύσεων.
Κατά την ομιλία του στη σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστόνη, υποστηρίξε πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία στην Ελλάδα ενώ εκτίμησε πως το 2019 θα είναι έτος σημαντικής αλλαγής
Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή 8/3 στη Νέα Υόρκη όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρηματικών κύκλων ενώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, ο κ.Μητσοτάκης θα παραχωρήσει και συνέντευξη στο CNN.
Την θέση πως η ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν θέλει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, P. Altmaier, υποστηρίζοντας ωστόσο πως θα υπάρξουν αντίμετρα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες.
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε «Εάν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς μονομερώς, οι Βρυξέλλες θα ανταποδώσουν προχωρώντας στην επιβολή μέτρων σε αντίποινα, ώστε οι πάντες να γνωρίζουν ότι προστατεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας»
Στον κίνδυνο του να μην υπάρξει εν τέλει καμία συμφωνία για το Brexit αναφέρθηκε σήμερα (8/3) ο υπουργός Εμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας, Liam Fox, λίγες ημέρες πριν από τη σχετική ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο.
Παράλληλα, ο κ. Fox πρόσθεσε ότι ένα άτακτο Brexit δεν είναι προς το συμφέρων των εμπορικών εταίρων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν «τριβές» στις οικονομίες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ιρλανδία και η Ολλανδία.
Αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο blackout είναι από χθες Πέμπτη 7/3 η Βενεζουέλα με την κυβέρνηση του προέδρου N. Maduro να κάνει λόγο για σαμποτάζ στο υδροηλεκτρικό φράγμα που παράσχει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διακοπές ρεύματος στη Βενεζουέλα είναι συνηθισμένες και εντάσσονται και αυτές στην οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, της οποίας η οικονομία καταρρέει από τον υπερπληθωρισμό, την ώρα που καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και ενώ περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα.
Ισχυρές απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -2,01%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε πτωτικά -4,4% στις 2969,86 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -1,96% στις 28215 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πιέσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,55%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,55%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,30%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,45%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,45% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,65% (7,67 δολ.)
Πιέσεις στις τράπεζες έως -5% με μέτριες συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank και ακολούθησαν Πειραιώς, Εθνική και Eurobank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5480 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,20 ευρώ με πτώση -5,06% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,38 ευρώ με πτώση -3,36% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6205 ευρώ με πτώση -2,74% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1720 ευρώ με πτώση -4,25% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -3,37% με όγκο 601 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ
Με απώλειες οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Sarantis, Lamda, Grivalia
Στον αντίποδα, με κέρδη +3,92% έκλεισε η ΔΕΗ και ακολούθησαν Φουρλής, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΧΑΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,09 ευρώ με άνοδο +0,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,75 ευρώ με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 5,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5380 ευρώ με άνοδο +3,92% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6640 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 386 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9550 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,42 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,16 ευρώ με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,80 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,38 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,97 ευρώ με άνοδο +1,12% και με την κεφαλαιοποίηση στα 257 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0796 ευρώ με πτώση -2,69% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Νέες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 4% και στην Ιταλία 2,52% με διαφορά spread 148 μ.β.
Νέες πιέσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,52% να έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% και επειδή υπήρξε τεχνικής υφής ωραιοποίηση, τώρα βγαίνουν πωλήσεις μετά μάλιστα και αποό την μετάθεση για τις 5 Απριλίου των κερδών από τα ANFAs.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 100 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 148 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,47 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,48%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,24% με απόδοση αγοράς 2,28% και απόδοση πώλησης 2,21%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 103,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,43%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,45 μονάδες βάσης και απόδοση 2,92% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό 3,10% στις 4 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,58 μονάδες βάσης και απόδοση 3,81% με απόδοση αγοράς 3,84% και απόδοση πώλησης 3,78%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 98,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,99% με απόδοση αγοράς 4% και απόδοση πώλησης 3,95%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 94,31 μονάδες βάσης και απόδοση 4,47%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 90,95 μονάδες βάσης και απόδοση 4,76%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 90,90 μονάδες βάσης και απόδοση 4,87%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 393 μονάδες βάσης από 384 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 357 μονάδες βάσης από 368 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,66% ή 366 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,52% - Ράλι συνολικά στα ευρωπαικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,52% απόρροια των ανακοινώσεων της ΕΚΤ που πυροδότησε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για κρατικά χρεόγραφα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/3/2019 στο 0,07% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,67% ενώ το ιστορικό χαμηλό 0,664% σημειώθηκε στις 7 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,36% ενώ το ιστορικό χαμηλό 1,338% σημειώθηκε στις 7 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,52% με χαμηλό 2,48% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών