Ο Τραπεζικός Δείκτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ισχυρή αντίσταση των 605 μονάδων, έχοντας σωρευτικά κέρδη από την αρχή του έτους +34,62%
(upd18) Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμών κερδών στις τράπεζες σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το τραπεζικό ράλι στη χθεσινή συνεδρίαση ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης βρήκε ισχυρές αντιστάσεις στις 605 μονάδες.
Από την άλλη, την σκυτάλη της ανόδου πήραν δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +5,15%, Μυτιληναίος +1,47%, Coca Cola +1,05%...
Ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο καταγράφηκε όπως ήταν αναμενόμενο έντονη μεταβλητότητα μετά τις χθεσινές υπερβολές, με κέρδη έκλεισαν Eurobank +1,37% και Εθνική +0,37% ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank -2,11% και ακολούθησε με απώλειες -1,91% η Πειραιώς..
Επίσης, στην ανάλυση review των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών η Alpha Finance διατηρεί τη σχετική της προτίμηση προς την Εθνική Τράπεζα ενώ θεωρεί την Πειραιώς, Eurobank μη ελκυστικές μετά το πρόσφατο ράλι
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 591 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 520-530 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Η Πειραιώς παρά το γεγονός ότι έχει κινηθεί σε αναζήτησης λύσης, και βελτιστοποίηση απόδοσης εντούτοις λύσεις τύπου Intrum είναι έωλες έως αποικιοκρατικού τύπου.
Με την πρόταση της η Intrum εξαγοράζει την RBU της Πειραιώς και διαχειρίζεται 27 δισ NPEs έναντι 400 εκατ. με ρήτρες, διασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμα την τράπεζα αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποδειχθεί ένα μεγάλο βάρος που ίσως να μετεξελιχθεί σε μη διαχειρίσιμο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 743 μονάδες με την πρώτη στήριξη τις 720 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 750 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες
Σε μείωση των προβλέψεων για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,9% γι το 2018 προχώρησε η ΤτΕ 1,9% σε αντίθεση με το 2,3% που εκτιμούσε στην ενδιάμεση έκθεσή της τον Δεκέμβριο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα πέτυχε επί των ημερών της την έξοδο από τα μνημόνια και την έξοδο των αγορών με όρους καλύτερους από την περίοδο της ΝΔ, γεγονότα που συνέβαλαν σε αναβάθμιση από τους ξένους οίκους όπως επίσης έδωσε λύσεις στις τράπεζες με τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας εντούτοις είναι εμφανής η αδυναμία να τροφοδοτήσει την εθνική οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η οικονομία θέλει τον Μητσοτάκη όχι γιατί είναι καλύτερος από τον Τσίπρα αλλά γιατί πιστεύει ότι θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στο ΑΕΠ, σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης..
Από την άλλη, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αντισταθμίσει την παραπάνω αδυναμία με το «χαρτί» της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων προς το ΔΝΤ προκειμένου να ενισχύσει το αφήγημά της προς τις εκλογές ότι υπό τη διακυβέρνησή της η χώρα έκανε σημαντικά βήματα προς την οικονομική ομαλότητα.
Ειδικότερα, στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου 2019 αναμένεται να εξοφληθεί μερικώς το ΔΝΤ από την Ελλάδα έως 6,5 δισ. ευρώ με την συναίνεση του ESM ενώ θα προηγηθεί νέα έκδοση 3ετούς ομολόγου με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 2%.
Εν τω μεταξύ, βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,69% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ιταλικό 10ετές στο 2,53%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 116 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, επιδείνωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 370 μονάδες βάσης εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μονάδες βάσης
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 743 μονάδες έχοντας υψηλό στις 747,76 μονάδες και χαμηλό στις 739,65 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 27,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 16,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,4 εκατ. ευρώ και όγκου 1,47 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 350 χιλ. τεμάχια αξίας 615 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 300 χιλ. τεμάχια αξίας 417 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 653 χιλ. τεμάχια αξίας 7,81 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 37 χιλ. τεμάχια αξίας 339 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,93% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,29%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,70%
Λίγο μέτα τις 14:30 επεκτάθηκαν οι αγορές εκτός από τις τραπεζικές μετοχές και σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Coca Cola.. και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,91%
Περί της 15:50 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, ειδικότερα σε Πειραιώς -2,47% και Alpha bank -1,81% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,37% επιδρώντας και στο Γενικό Δείκτη στο -0,18%.
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,56% στις 591,85% με υψηλό τις 605,29 μονάδες και χαμηλό τις 587,06 μονάδες.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Την ιστορική σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών τόνισαν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξςη Τσίπρας και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Zoran Zaev, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων στα Σκόπια, ενώ έκαναν λόγο για σημαντικές ευκαιρίες σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Όπως είπαν, η Συμφωνία των Πρεσπών λύνει τα προβλήματα, δεν τα δημιουργεί, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να δηλώνει ότι έχει δοθεί μάχη κατά των fake news.
Όσον αφορά το μείζον ζήτημα των εμπορικών σημάτων, το οποίο απασχολεί τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι δύο πρωθυπουργοί δήλωσαν ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή ειδική για την χρήση της ορολογίας και των εμπορικών σημάτων.
Σημειώνεται ότι και οι δύο έχουν δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ είναι αντιμέτωποι με κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς ο Zaev έχει τις προεδρικές εκλογές στις 21/4 και ο Τσίπρας τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Παραμένει το αδιέξοδο με το Brexit καθώς χθες Δευτέρα 1 Απριλίου τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων απέρριψαν και τις 4 εναλλακτικές προτάσεις στη Συμφωνία Αποχώρησης την οποία έχει συμφωνήσει η πρωθυπουργός Theresa May με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία έχει ήδη καταψηφίσει τρεις φορές η Βουλή.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η επόμενη ημέρα σχετικά με το Brexit είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί, την ώρα μάλιστα που απομένουν μόλις 11 ημέρες έως την 12η Απριλίου, η οποία αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει στη Μ. Βρετανία η ΕΕ προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι είδους Brexit θα γίνει, εάν γίνει.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων η πρωθυπουργός Theresa May συγκαλεί εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται να είναι καθοριστική για το τι θα συμβεί και για το εάν υπάρχουν πλέον περιθώρια για να φέρει και πάλι τη συμφωνία της προς ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Μπορεί το κόμμα του προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan να διατήρησε τα ποσοστά του σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο η στρατηγική ήττα του AKP στους μητροπολιτικούς δήμους της Άγκυρας, της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, αποτελεί ισχυρό πλήγμα στο γόητρο του Τούρκου προέδρου.
Από τις τοπικές εκλογές προκύπτει ότι ο Erdogan χάνει τα παράλια και την Κωνσταντινούπολη, περιοχές με προοδευτικό πρόσημο, ενώ διατηρεί την ηγεμονία του στην πιο συντηρητική ενδοχώρα.
Το μεγάλο στοίχημα για τον Erdogan είναι η αναδιάταξη της τουρκικής οικονομίας και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, την ώρα που η λίρα καταρρέει και ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί.
Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση στην Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να βρει τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή τη νίκη γοήτρου, με φόντο τις προεδρικές εκλογές το 2023.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία της Κίνας όσο και από την πρόοδο που σημειώνεται στις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,02%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,20% στις 3176,82 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,21% στις 29624,67μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν σήμερα τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς, παρά την υποχώρηση των φόβων για μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι, λόγω της επίμονης αβεβαιότητας γύρω από το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,80%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +1%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο +0,25%, ο S&P καταγράφει οριακές απώλειες -0,04%, ο Nasdaq με οριακή άνοδο +0,08% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,08% (8,24 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Alpha Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με έντονη μεταβλητότητα και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το χθεσινό τραπεζικό ράλι
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική ενώ απώλειες κατέγραψαν Alpha Bank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7565 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,30 ευρώ με πτώση -2,11% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3890 ευρώ με πτώση -1,91% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7380 ευρώ με άνοδο +1,37% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3140 ευρώ με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με πτώση -1,95% με όγκο 529 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Sarantis, Viohalco, ΟΛΠ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ..
H Coca Cola έκλεισε στα 30,79 ευρώ με άνοδο +1,05% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 5,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,64 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,32 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,40 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,64 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,3250 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,81 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,34 ευρώ με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,10 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 264 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0863 ευρώ με άνοδο +4,61% με την κεφαλαιοποίηση 81 εκατ. ευρώ
Ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,69% αλλά επιδείνωση στο CDS 370 μ.β.
Ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,69% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,53% να κινείται σταθεροποιητικά..
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενώ τα ομόλογα – ξανά – βελτιώνονται το CDS επιδεινώνεται.
Γενικά λόγω Τουρκίας σημειώνεται επιδείνωση στα CDS.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% και κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα οι τιμές.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 116 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,80 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,93% με απόδοση αγοράς 1,94% και απόδοση πώλησης 1,92%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,81 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 104,21 μονάδες βάσης και απόδοση 2,54% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 102,39 μονάδες βάσης και απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,46 μονάδες βάσης και απόδοση 3,55% με απόδοση αγοράς 3,56% και απόδοση πώλησης 3,55%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 101,57 μονάδες βάσης και απόδοση 3,68% με απόδοση αγοράς 3,69% και απόδοση πώλησης 3,67%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 98,04 μονάδες βάσης και απόδοση 4,09%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 95,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 95,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 373 μονάδες βάσης από 376 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 370 μονάδες βάσης από 362 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,70% ή 370 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και συνολικά της Νοτίου Ευρώπης λόγω της Τουρκίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,53%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Λόγω των πιέσεων που δέχεται ξανά η οικονομία της Τουρκίας τα CDS έχουν επιδεινωθεί.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/4/2019 στο -0,04% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,59% με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,24% που σημειώθηκε στις 29 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,53% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Από την άλλη, την σκυτάλη της ανόδου πήραν δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +5,15%, Μυτιληναίος +1,47%, Coca Cola +1,05%...
Ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο καταγράφηκε όπως ήταν αναμενόμενο έντονη μεταβλητότητα μετά τις χθεσινές υπερβολές, με κέρδη έκλεισαν Eurobank +1,37% και Εθνική +0,37% ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank -2,11% και ακολούθησε με απώλειες -1,91% η Πειραιώς..
Επίσης, στην ανάλυση review των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών η Alpha Finance διατηρεί τη σχετική της προτίμηση προς την Εθνική Τράπεζα ενώ θεωρεί την Πειραιώς, Eurobank μη ελκυστικές μετά το πρόσφατο ράλι
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 591 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 520-530 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Η Πειραιώς παρά το γεγονός ότι έχει κινηθεί σε αναζήτησης λύσης, και βελτιστοποίηση απόδοσης εντούτοις λύσεις τύπου Intrum είναι έωλες έως αποικιοκρατικού τύπου.
Με την πρόταση της η Intrum εξαγοράζει την RBU της Πειραιώς και διαχειρίζεται 27 δισ NPEs έναντι 400 εκατ. με ρήτρες, διασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμα την τράπεζα αλλά μεσοπρόθεσμα θα αποδειχθεί ένα μεγάλο βάρος που ίσως να μετεξελιχθεί σε μη διαχειρίσιμο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 743 μονάδες με την πρώτη στήριξη τις 720 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 750 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες
Σε μείωση των προβλέψεων για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,9% γι το 2018 προχώρησε η ΤτΕ 1,9% σε αντίθεση με το 2,3% που εκτιμούσε στην ενδιάμεση έκθεσή της τον Δεκέμβριο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα πέτυχε επί των ημερών της την έξοδο από τα μνημόνια και την έξοδο των αγορών με όρους καλύτερους από την περίοδο της ΝΔ, γεγονότα που συνέβαλαν σε αναβάθμιση από τους ξένους οίκους όπως επίσης έδωσε λύσεις στις τράπεζες με τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας εντούτοις είναι εμφανής η αδυναμία να τροφοδοτήσει την εθνική οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η οικονομία θέλει τον Μητσοτάκη όχι γιατί είναι καλύτερος από τον Τσίπρα αλλά γιατί πιστεύει ότι θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στο ΑΕΠ, σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης..
Από την άλλη, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αντισταθμίσει την παραπάνω αδυναμία με το «χαρτί» της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων προς το ΔΝΤ προκειμένου να ενισχύσει το αφήγημά της προς τις εκλογές ότι υπό τη διακυβέρνησή της η χώρα έκανε σημαντικά βήματα προς την οικονομική ομαλότητα.
Ειδικότερα, στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου 2019 αναμένεται να εξοφληθεί μερικώς το ΔΝΤ από την Ελλάδα έως 6,5 δισ. ευρώ με την συναίνεση του ESM ενώ θα προηγηθεί νέα έκδοση 3ετούς ομολόγου με στόχο να αντληθούν 2,5 δισεκ. με επιτόκιο 2%.
Εν τω μεταξύ, βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,69% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ιταλικό 10ετές στο 2,53%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 116 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, επιδείνωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 370 μονάδες βάσης εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μονάδες βάσης
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 743 μονάδες έχοντας υψηλό στις 747,76 μονάδες και χαμηλό στις 739,65 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 27,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 16,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,4 εκατ. ευρώ και όγκου 1,47 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 350 χιλ. τεμάχια αξίας 615 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 300 χιλ. τεμάχια αξίας 417 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 653 χιλ. τεμάχια αξίας 7,81 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ και ο Μυτιληναίος 37 χιλ. τεμάχια αξίας 339 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,93% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,29%
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,70%
Λίγο μέτα τις 14:30 επεκτάθηκαν οι αγορές εκτός από τις τραπεζικές μετοχές και σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Coca Cola.. και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,91%
Περί της 15:50 εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις, ειδικότερα σε Πειραιώς -2,47% και Alpha bank -1,81% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,37% επιδρώντας και στο Γενικό Δείκτη στο -0,18%.
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,56% στις 591,85% με υψηλό τις 605,29 μονάδες και χαμηλό τις 587,06 μονάδες.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Την ιστορική σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών τόνισαν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξςη Τσίπρας και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Zoran Zaev, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων στα Σκόπια, ενώ έκαναν λόγο για σημαντικές ευκαιρίες σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
Όπως είπαν, η Συμφωνία των Πρεσπών λύνει τα προβλήματα, δεν τα δημιουργεί, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να δηλώνει ότι έχει δοθεί μάχη κατά των fake news.
Όσον αφορά το μείζον ζήτημα των εμπορικών σημάτων, το οποίο απασχολεί τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι δύο πρωθυπουργοί δήλωσαν ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή ειδική για την χρήση της ορολογίας και των εμπορικών σημάτων.
Σημειώνεται ότι και οι δύο έχουν δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ είναι αντιμέτωποι με κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς ο Zaev έχει τις προεδρικές εκλογές στις 21/4 και ο Τσίπρας τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Παραμένει το αδιέξοδο με το Brexit καθώς χθες Δευτέρα 1 Απριλίου τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων απέρριψαν και τις 4 εναλλακτικές προτάσεις στη Συμφωνία Αποχώρησης την οποία έχει συμφωνήσει η πρωθυπουργός Theresa May με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία έχει ήδη καταψηφίσει τρεις φορές η Βουλή.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η επόμενη ημέρα σχετικά με το Brexit είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί, την ώρα μάλιστα που απομένουν μόλις 11 ημέρες έως την 12η Απριλίου, η οποία αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει στη Μ. Βρετανία η ΕΕ προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι είδους Brexit θα γίνει, εάν γίνει.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων η πρωθυπουργός Theresa May συγκαλεί εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται να είναι καθοριστική για το τι θα συμβεί και για το εάν υπάρχουν πλέον περιθώρια για να φέρει και πάλι τη συμφωνία της προς ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Μπορεί το κόμμα του προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan να διατήρησε τα ποσοστά του σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο η στρατηγική ήττα του AKP στους μητροπολιτικούς δήμους της Άγκυρας, της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, αποτελεί ισχυρό πλήγμα στο γόητρο του Τούρκου προέδρου.
Από τις τοπικές εκλογές προκύπτει ότι ο Erdogan χάνει τα παράλια και την Κωνσταντινούπολη, περιοχές με προοδευτικό πρόσημο, ενώ διατηρεί την ηγεμονία του στην πιο συντηρητική ενδοχώρα.
Το μεγάλο στοίχημα για τον Erdogan είναι η αναδιάταξη της τουρκικής οικονομίας και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, την ώρα που η λίρα καταρρέει και ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί.
Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση στην Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να βρει τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή τη νίκη γοήτρου, με φόντο τις προεδρικές εκλογές το 2023.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία της Κίνας όσο και από την πρόοδο που σημειώνεται στις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,02%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,20% στις 3176,82 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,21% στις 29624,67μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν σήμερα τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς, παρά την υποχώρηση των φόβων για μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι, λόγω της επίμονης αβεβαιότητας γύρω από το Brexit.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,80%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +1%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο +0,25%, ο S&P καταγράφει οριακές απώλειες -0,04%, ο Nasdaq με οριακή άνοδο +0,08% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,08% (8,24 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Alpha Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με έντονη μεταβλητότητα και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το χθεσινό τραπεζικό ράλι
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική ενώ απώλειες κατέγραψαν Alpha Bank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7565 ευρώ με άνοδο +0,37% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,30 ευρώ με πτώση -2,11% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3890 ευρώ με πτώση -1,91% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7380 ευρώ με άνοδο +1,37% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3140 ευρώ με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2010 ευρώ με πτώση -1,95% με όγκο 529 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Sarantis, Viohalco, ΟΛΠ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Aegean, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ..
H Coca Cola έκλεισε στα 30,79 ευρώ με άνοδο +1,05% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 5,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,64 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,32 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,40 με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,64 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,80 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,3250 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,81 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,34 ευρώ με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,10 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 264 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0863 ευρώ με άνοδο +4,61% με την κεφαλαιοποίηση 81 εκατ. ευρώ
Ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,69% αλλά επιδείνωση στο CDS 370 μ.β.
Ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,69% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,53% να κινείται σταθεροποιητικά..
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενώ τα ομόλογα – ξανά – βελτιώνονται το CDS επιδεινώνεται.
Γενικά λόγω Τουρκίας σημειώνεται επιδείνωση στα CDS.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% και κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα οι τιμές.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 116 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,80 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,93% με απόδοση αγοράς 1,94% και απόδοση πώλησης 1,92%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,81 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 104,21 μονάδες βάσης και απόδοση 2,54% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 102,39 μονάδες βάσης και απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,46 μονάδες βάσης και απόδοση 3,55% με απόδοση αγοράς 3,56% και απόδοση πώλησης 3,55%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 101,57 μονάδες βάσης και απόδοση 3,68% με απόδοση αγοράς 3,69% και απόδοση πώλησης 3,67%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 98,04 μονάδες βάσης και απόδοση 4,09%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 95,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 95,35 μονάδες βάσης και απόδοση 4,53%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 373 μονάδες βάσης από 376 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 370 μονάδες βάσης από 362 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,70% ή 370 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και συνολικά της Νοτίου Ευρώπης λόγω της Τουρκίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,53%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Λόγω των πιέσεων που δέχεται ξανά η οικονομία της Τουρκίας τα CDS έχουν επιδεινωθεί.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/4/2019 στο -0,04% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,59% με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,24% που σημειώθηκε στις 29 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,53% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών