Προς έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με επιτόκιο 7,60% σχεδιάζει η Alpha bank – Deal για NPEs 12-15 δισ

Προς έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με επιτόκιο 7,60% σχεδιάζει η Alpha bank – Deal για NPEs 12-15 δισ
Η Alpha bank σχεδιάζει έκδοση tier 2 μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου με επιτόκιο 7,60% που είναι το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει επιτύχει ελληνική τράπεζα σε ελεύθερη αγορά.
Προς έκδοση ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης tier 2 όπως η Εθνική τράπεζα και η τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει η Alpha bank με στόχο να αντλήσει 500 εκατ με επιτόκιο 7,60%.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς πρόσφατα άντλησε 400 εκατ με επιτόκιο 9,75% και η Εθνική με 8,25%.
Η Alpha bank σχεδιάζει έκδοση tier 2 μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου με επιτόκιο 7,60% που είναι το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει επιτύχει ελληνική τράπεζα σε ελεύθερη αγορά.
Ο σκοπός της κίνησης αυτής είναι να ενισχύσει τα κεφάλαια της καθώς προχωράει στην υλοποίηση μεγάλου deal – κατά τα πρότυπα της Eurobank – στα προβληματικά δάνεια.
Συγκεκριμένα η Alpha bank σχεδιάζει ένα συνδυασμό τιτλοποιήσεων και αξιοποίησης των προβληματικών δανείων ουσιαστικά πρόκειται για ένα μοντέλο που περιλαμβάνει 12 με 15 δισεκ. ευρώ προβληματικών ανοιγμάτων σε σύνολο περίπου 21 δισεκ. ευρώ NPEs.
Ως προς το μείζον θέμα της μείωσης των NPEs φαίνεται ότι η Alpha bank θα υιοθετήσει ένα μοντέλο τύπου Eurobank και Πειραιώς όπου θα αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή για την διαχείριση των NPEs.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες το deal της Alpha bank θα κινείται μεταξύ 12 με 15 δισεκ. NPEs με ένα συνδυασμό τιτλοποίησης και αξιοποίησης των NPEs.
H Alpha bank με 7,7 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων 3,2 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC – το χαμηλότερο στον τραπεζικό κλάδο – και 1,6 δισεκ. κεφαλαιακό απόθεμα υλοποιεί εμπροσθοβαρές σχέδιο εξυγίανσης με έκδοση και ομολογιακού tier 2 για να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Εκτιμάται ότι από την διαδικασία εξυγίανσης θα χάσει πάνω από 1 δισ κεφάλαιο.

Με βάση σοβαρές ενδείξεις φαίνεται ότι το fund που θα αναλάβει την τιτλοποίηση και διαχείριση των NPEs της Alpha bank θα είναι συγκεκριμένο group που επιχειρεί να εισέλθει στην αγορά των προβληματικών δανείων και έως τώρα δεν το έχει καταφέρει αποτελεσματικά.

Υποσημείωση

Το τελευταίο διάστημα η αμερικανική Blackrock μειώνει σταδιακά την long θέση στην Alpha bank από 79 σε 75 εκατ μετοχές και ταυτόχρονα αυξάνει την short θέση.
Επίσης η Schroders συνεχίζει να πουλάει μετοχές της Alpha bank

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS