Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 824 μονάδες στο υψηλό της ημέρας ενώ ο Γενικός Δείκτης στις 862 μονάδες οριακά υψηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 860 μονάδων .
(upd14)Ήπια ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στις 862 μονάδες, με διάχυτη την επιφυλακτικότητα στις τάξεις των επενδυτών.. με την αβεβαιότητα για το Brexit να παραμένει καθώς δεν είναι βέβαιο ότι η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων θα εγκρίνει και θα υπερψηφίσει τη συμφωνία που έφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός, αύριο Σάββατο 19/10..
Σημειώνεται ότι ο Boris Johnson δεν έχει εξασφαλίσει ικανό αριθμό βουλευτών, ώστε να περάσει η συμφωνία του με την ΕΕ, καθώς το ενωτικό βορειοϊρλανδικό κόμμα DUP και οι Εργατικοί επιμένουν να αντιστέκονται, απειλώντας να καταψηφίσουν την συμφωνία στην έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής.
Στην αγορά ομολόγων νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφει το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,30% ενώ το ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 1%.
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 181 μονάδες βάσης σε ιστορικά χαμηλά, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4671 μονάδες βάσης από 4615 μονάδες βάσης.
Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές έληξαν τα παράγωγα με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 5 εκατ. ευρώ από τα οποία το 1,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τραπεζικό κλάδο ωστόσο δείκτες και η πλειονότητα των μετοχών γύρισαν σε οριακό θετικό πρόσημο.
Ειδικότερα η σημερινή συνεδρίαση, αξιοσημείωτος ήταν ο ιδιαίτερα χαμηλός όγκος συναλλαγών με τις τράπεζες να συμπληρώνουν τα 1 εκατ. τεμάχια μετά από μιάμιση ώρα συνεδρίασης.
Στα της αγοράς, οι τράπεζες έκλεισαν τελικά ήπια ανοδικά, με έντονες εναλλαγές στα πρόσημα ενδοσυνεδριακά, με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +1,15% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ κάλυψε το 78% του συνολικού όγκου των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων των πακέτων .
Με αφορμή την έγκριση του σχεδίου Ηρακλής για τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών καθώς και από τις επαφές της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ διαμορφώνουν την εκτίμηση για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας 1 έως 2 κλίμακες από τους οίκους αξιολόγησης στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- από Β+ (αναβάθμιση μιας κλίμακας) στις 25 Οκτωβρίου 2019…
Η εξέλιξη αυτή με όρους πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι ουδέτερη καθώς ήδη η Fitch μας έχει βαθμολογήσει με ΒΒ- από τον Αύγουστο του 2018.
Ωστόσο την 1η Νοεμβρίου θα αξιολογήσει την Ελλάδα o καναδικός οίκος DBRS με μεγάλη πιθανότητα είτε να αναβαθμίσει τις προοπτικές - outlook από ουδέτερες σε θετικές, είτε να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα από ΒΒ low σε ΒΒ.
Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα έχει μειώσει κατά μια κλίμακα την απόσταση από την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- η οποία όμως δεν θα έρθει νωρίτερα από το α΄ τρίμηνο του 2021.
Στα μη τραπεζικά blue chips ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη άνοδο Φουρλής, TITC, ΔΕΗ ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Viohalco....
Σημαντική επιτυχία σημείωσε η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές ενώ το επιτόκιο αναμένεται στη ζώνη του 2,7%.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,16% και τον Γενικό Δείκτη -0,05%.
Περί τις 11:15 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,54% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,50%.
Λίγο μετά τις 16:00, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,60% όπου και τις διατήρησε στο κλείσιμο της αγοράς ενώ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,39%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,38% στις 862 μονάδες έχοντας υψηλό στις 862,66 μονάδες και χαμηλό στις 855,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 19,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,99 εκατ. ευρώ και όγκου 3,14 εκατ. χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2,95 εκατ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 65 χιλ. τεμάχια αξίας 873 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 85 χιλ. τεμάχια αξίας 840 χιλ. ευρώ και η Jumbo 40 χιλ. τεμάχια αξίας 690 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 860-865 μονάδων και ακολουθεί η αντίσταση των 880-890 μονάδων
Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 810 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 824 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες
Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 800 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 775-785 μονάδων και οι 750 μονάδες
Τραπεζικά νέα
Μετά τις πρώτες αντιδράσεις – εύλογα ή μη – στο νέο σχέδιο Ηρακλής για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι όλες οι διοικήσεις των τραπεζών συγκλίνουν στην άποψη ότι πρέπει να συμμετάσχουν..
Καθώς όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και επενδυτικοί οίκοι αποτίμησαν θετικά τον Ηρακλή και μετά την υποστήριξη που έλαβε ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών Ζαββός από τον πρωθυπουργό για το όλο θέμα… οι τράπεζες επαναξιολόγησαν την στάση τους.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο Ηρακλής, οι τράπεζες θα τιτλοποιούν προβληματικά δάνεια έως το ύψος των 30 δισεκ. θα εκδίδουν ομόλογα και το κράτος θα εγγυάται μόνο τα senior bond τα κύρια και περισσότερα εξασφαλισμένα ομόλογα έναντι μιας προμήθειας που θα ξεκινάει από 1,8%.
Έτσι έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν όλες.
Το ερώτημα είναι πως;
Η Eurobank εάν της επιτραπεί να χορηγήσει ως bonus τα mezzanine bond την δεύτερη διαβάθμιση των ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες τότε θα συμμετάσχει και με τα 9,7 δισεκ. τιτλοποίησης δηλαδή με Cairo και Pillar.
Η Alpha bank που αρχικώς είχε κρατήσει επιφυλακτική στάση, θα συμμετάσχει επίσης με 5 δισεκ. ή 10 δισεκ. όλη δηλαδή την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων που σχεδιάζει να ανακοινώσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.
Η Πειραιώς θα συμμετάσχει με 4-5 δισεκ. NPEs τα οποία και θα τιτλοποιήσει, όμως θα μπορούσε να φθάσει έως τα 6 δισεκ.
Η Εθνική επίσης θα συμμετάσχει με 3-4 δισεκ. NPEs.
Βέβαια οι περισσότερες τράπεζες θα συμμετάσχουν από τα μέσα του 2020 οπότε και θα έχουν έτοιμα τα σχέδια των τιτλοποιήσεων.
Η επικαιρότητα
Κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το Brexit, δεδομένης και της συμφωνίας που υπήρξε με τη βρετανική κυβέρνηση
Από την άλλη η ΕΕ ζήτησε από την Τουρκία να τερματίσει τη στρατιωτική της δράση και να απομακρύνει τις δυνάμεις της από τη βορειοανατολική Συρία στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Mike Pence και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan Erdogan συμφώνησαν κατά την χθεσινή τους συνάντηση στην Άγκυρα για κατάπαυση πυρός στη βορειοανατολική Συρία για 120 ώρες, συμφωνία η οποία έγινε αποδεκτή και από τους Κούρδους του SDF..
Οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Pence θα διευκολύνουν την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων (YPG) από τις πληγείσες περιοχές της ασφαλούς ζώνης και μόλις αυτή ολοκληρωθεί, η Τουρκία θα προβεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
Σημειώνεται ότι μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες (17/10/2019) το βράδυ μεταξύ ΗΠΑ και Erdogan για εκεχειρία στη Συρία και «πάγωμα» των αμερικανικών κυρώσεων στην Τουρκία, ράλι σημειώνεται στις τουρκικές αγορές.
Η τουρκική λίρα εκτοξεύθηκε σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 160 μονάδες βάσης και το χρηματιστήριο ενισχύεται κατά 4%.
Την θέση ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να ανταποδώσει στους δασμούς των ΗΠΑ διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Bruno Le Maire, καθώς σήμερα Παρασκευή 18/10 αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι δασμοί της τάξης του 10% με 25% σε μια σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων.
Κατά τη συνάντηση του με τον Αμερικανό ομόλογο του Steven Mnuchin, ο Le Maire υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις αυτές θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική σκοπιά».
Ειδικότερα, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10% στα αεροσκάφη της Airbus και 25% σε πλειάδα εισαγόμενων ευρωπαϊκών προϊόντων αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων — μεταξύ άλλων, γαλλικών κρασιών, σκοτσέζικων ουίσκι και ειδών τυριών από την Ευρώπη.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισε σήμερα Παρασκευή (18/10) η πλειονότητα των ασιατικών αγρών, δεχόμενες πιέσεις από τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας, τα οποία έδειξαν περαιτέρω επιβράδυνση σε σχέση με τις εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,18%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με -1,32% στις 2938,14 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,48% στις 26719,58 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι βασικότεροι δείκτες των ευρωπαϊκων χρηματιστήριων αλλά και στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα της αυριανής συνεδρίασης του βρετανικού κοινοβουλίου για την έγκριση ή την απόρριψη του σχεδίου Johnson για το Brexit.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,35%, ο S&P στο -0,30%, ο Nasdaq στο -0,60% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,73% (9,67 δολ.)
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εurobank και ακολούθησαν οι υπόλοιπες..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,75 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 831 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7290 ευρώ με άνοδο +0,64% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9880 ευρώ με άνοδο +0,27% με όγκο 480 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,88 ευρώ με άνοδο +1,15% με όγκο 10,58 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4170 ευρώ με πτώση -1,30%, με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Ήπια κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Φουρλής, TITC, ΔΕΗ, Jumbo...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,38 με άνοδο +0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,53 ευρώ, με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 703 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,88 ευρώ με πτώση -0,20% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,24 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,84 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,48 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3520 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,40 ευρώ με άνοδο +1,50% και με κεφαλαιοποίηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1046 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές ομόλογο στο 1,302% - Σταθεροποίηση στην Νότια Ευρώπη
Νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο στο 1,302% ενώ τα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης καταγράφεταοι σταθεροποίηση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,302% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,302% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,06 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,38% και απόδοση πώλησης 0,34%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,01 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019 στο 0,63%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,58 μονάδες βάσης και απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό 0,76% στις 18 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,24%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,21 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,30 και απόδοση πώλησης 1,28%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα στις 18 Οκτωβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,79 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης από 177 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 181 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.671 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,81% ή 181 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1% στις 18 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/10/2019 στο -0,38% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σημειώνεται ότι ο Boris Johnson δεν έχει εξασφαλίσει ικανό αριθμό βουλευτών, ώστε να περάσει η συμφωνία του με την ΕΕ, καθώς το ενωτικό βορειοϊρλανδικό κόμμα DUP και οι Εργατικοί επιμένουν να αντιστέκονται, απειλώντας να καταψηφίσουν την συμφωνία στην έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής.
Στην αγορά ομολόγων νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφει το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,30% ενώ το ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 1%.
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 181 μονάδες βάσης σε ιστορικά χαμηλά, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4671 μονάδες βάσης από 4615 μονάδες βάσης.
Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές έληξαν τα παράγωγα με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 5 εκατ. ευρώ από τα οποία το 1,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τραπεζικό κλάδο ωστόσο δείκτες και η πλειονότητα των μετοχών γύρισαν σε οριακό θετικό πρόσημο.
Ειδικότερα η σημερινή συνεδρίαση, αξιοσημείωτος ήταν ο ιδιαίτερα χαμηλός όγκος συναλλαγών με τις τράπεζες να συμπληρώνουν τα 1 εκατ. τεμάχια μετά από μιάμιση ώρα συνεδρίασης.
Στα της αγοράς, οι τράπεζες έκλεισαν τελικά ήπια ανοδικά, με έντονες εναλλαγές στα πρόσημα ενδοσυνεδριακά, με την μεγαλύτερη άνοδο η Eurobank +1,15% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ κάλυψε το 78% του συνολικού όγκου των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων των πακέτων .
Με αφορμή την έγκριση του σχεδίου Ηρακλής για τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών καθώς και από τις επαφές της Ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ διαμορφώνουν την εκτίμηση για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας 1 έως 2 κλίμακες από τους οίκους αξιολόγησης στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- από Β+ (αναβάθμιση μιας κλίμακας) στις 25 Οκτωβρίου 2019…
Η εξέλιξη αυτή με όρους πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι ουδέτερη καθώς ήδη η Fitch μας έχει βαθμολογήσει με ΒΒ- από τον Αύγουστο του 2018.
Ωστόσο την 1η Νοεμβρίου θα αξιολογήσει την Ελλάδα o καναδικός οίκος DBRS με μεγάλη πιθανότητα είτε να αναβαθμίσει τις προοπτικές - outlook από ουδέτερες σε θετικές, είτε να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα από ΒΒ low σε ΒΒ.
Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα έχει μειώσει κατά μια κλίμακα την απόσταση από την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- η οποία όμως δεν θα έρθει νωρίτερα από το α΄ τρίμηνο του 2021.
Στα μη τραπεζικά blue chips ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη άνοδο Φουρλής, TITC, ΔΕΗ ενώ πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Viohalco....
Σημαντική επιτυχία σημείωσε η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές ενώ το επιτόκιο αναμένεται στη ζώνη του 2,7%.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,16% και τον Γενικό Δείκτη -0,05%.
Περί τις 11:15 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,54% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,50%.
Λίγο μετά τις 16:00, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,60% όπου και τις διατήρησε στο κλείσιμο της αγοράς ενώ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,39%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,38% στις 862 μονάδες έχοντας υψηλό στις 862,66 μονάδες και χαμηλό στις 855,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 19,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,99 εκατ. ευρώ και όγκου 3,14 εκατ. χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2,95 εκατ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 65 χιλ. τεμάχια αξίας 873 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 85 χιλ. τεμάχια αξίας 840 χιλ. ευρώ και η Jumbo 40 χιλ. τεμάχια αξίας 690 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 860-865 μονάδων και ακολουθεί η αντίσταση των 880-890 μονάδων
Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 810 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 824 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες
Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 800 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 775-785 μονάδων και οι 750 μονάδες
Τραπεζικά νέα
Μετά τις πρώτες αντιδράσεις – εύλογα ή μη – στο νέο σχέδιο Ηρακλής για τα NPEs των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι όλες οι διοικήσεις των τραπεζών συγκλίνουν στην άποψη ότι πρέπει να συμμετάσχουν..
Καθώς όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και επενδυτικοί οίκοι αποτίμησαν θετικά τον Ηρακλή και μετά την υποστήριξη που έλαβε ο αρμόδιος υφυπουργός οικονομικών Ζαββός από τον πρωθυπουργό για το όλο θέμα… οι τράπεζες επαναξιολόγησαν την στάση τους.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο Ηρακλής, οι τράπεζες θα τιτλοποιούν προβληματικά δάνεια έως το ύψος των 30 δισεκ. θα εκδίδουν ομόλογα και το κράτος θα εγγυάται μόνο τα senior bond τα κύρια και περισσότερα εξασφαλισμένα ομόλογα έναντι μιας προμήθειας που θα ξεκινάει από 1,8%.
Έτσι έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν όλες.
Το ερώτημα είναι πως;
Η Eurobank εάν της επιτραπεί να χορηγήσει ως bonus τα mezzanine bond την δεύτερη διαβάθμιση των ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες τότε θα συμμετάσχει και με τα 9,7 δισεκ. τιτλοποίησης δηλαδή με Cairo και Pillar.
Η Alpha bank που αρχικώς είχε κρατήσει επιφυλακτική στάση, θα συμμετάσχει επίσης με 5 δισεκ. ή 10 δισεκ. όλη δηλαδή την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων που σχεδιάζει να ανακοινώσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.
Η Πειραιώς θα συμμετάσχει με 4-5 δισεκ. NPEs τα οποία και θα τιτλοποιήσει, όμως θα μπορούσε να φθάσει έως τα 6 δισεκ.
Η Εθνική επίσης θα συμμετάσχει με 3-4 δισεκ. NPEs.
Βέβαια οι περισσότερες τράπεζες θα συμμετάσχουν από τα μέσα του 2020 οπότε και θα έχουν έτοιμα τα σχέδια των τιτλοποιήσεων.
Η επικαιρότητα
Κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το Brexit, δεδομένης και της συμφωνίας που υπήρξε με τη βρετανική κυβέρνηση
Από την άλλη η ΕΕ ζήτησε από την Τουρκία να τερματίσει τη στρατιωτική της δράση και να απομακρύνει τις δυνάμεις της από τη βορειοανατολική Συρία στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Mike Pence και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan Erdogan συμφώνησαν κατά την χθεσινή τους συνάντηση στην Άγκυρα για κατάπαυση πυρός στη βορειοανατολική Συρία για 120 ώρες, συμφωνία η οποία έγινε αποδεκτή και από τους Κούρδους του SDF..
Οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Pence θα διευκολύνουν την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων (YPG) από τις πληγείσες περιοχές της ασφαλούς ζώνης και μόλις αυτή ολοκληρωθεί, η Τουρκία θα προβεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
Σημειώνεται ότι μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες (17/10/2019) το βράδυ μεταξύ ΗΠΑ και Erdogan για εκεχειρία στη Συρία και «πάγωμα» των αμερικανικών κυρώσεων στην Τουρκία, ράλι σημειώνεται στις τουρκικές αγορές.
Η τουρκική λίρα εκτοξεύθηκε σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 160 μονάδες βάσης και το χρηματιστήριο ενισχύεται κατά 4%.
Την θέση ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να ανταποδώσει στους δασμούς των ΗΠΑ διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Bruno Le Maire, καθώς σήμερα Παρασκευή 18/10 αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι δασμοί της τάξης του 10% με 25% σε μια σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων.
Κατά τη συνάντηση του με τον Αμερικανό ομόλογο του Steven Mnuchin, ο Le Maire υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις αυτές θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική σκοπιά».
Ειδικότερα, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10% στα αεροσκάφη της Airbus και 25% σε πλειάδα εισαγόμενων ευρωπαϊκών προϊόντων αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων — μεταξύ άλλων, γαλλικών κρασιών, σκοτσέζικων ουίσκι και ειδών τυριών από την Ευρώπη.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισε σήμερα Παρασκευή (18/10) η πλειονότητα των ασιατικών αγρών, δεχόμενες πιέσεις από τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας, τα οποία έδειξαν περαιτέρω επιβράδυνση σε σχέση με τις εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,18%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με -1,32% στις 2938,14 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,48% στις 26719,58 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι βασικότεροι δείκτες των ευρωπαϊκων χρηματιστήριων αλλά και στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα της αυριανής συνεδρίασης του βρετανικού κοινοβουλίου για την έγκριση ή την απόρριψη του σχεδίου Johnson για το Brexit.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,35%, ο S&P στο -0,30%, ο Nasdaq στο -0,60% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,73% (9,67 δολ.)
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εurobank και ακολούθησαν οι υπόλοιπες..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,75 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 831 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7290 ευρώ με άνοδο +0,64% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9880 ευρώ με άνοδο +0,27% με όγκο 480 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,88 ευρώ με άνοδο +1,15% με όγκο 10,58 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4170 ευρώ με πτώση -1,30%, με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Ήπια κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με ήπιες ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Φουρλής, TITC, ΔΕΗ, Jumbo...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,38 με άνοδο +0,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,53 ευρώ, με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 703 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,88 ευρώ με πτώση -0,20% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,24 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,84 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,48 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3520 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,40 ευρώ με άνοδο +1,50% και με κεφαλαιοποίηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1046 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Νέο ιστορικό χαμηλό στο 10ετές ομόλογο στο 1,302% - Σταθεροποίηση στην Νότια Ευρώπη
Νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο στο 1,302% ενώ τα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης καταγράφεταοι σταθεροποίηση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,302% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,302% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,06 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,38% και απόδοση πώλησης 0,34%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,01 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019 στο 0,63%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,58 μονάδες βάσης και απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό 0,76% στις 18 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,24%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,21 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,30 και απόδοση πώλησης 1,28%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα στις 18 Οκτωβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,79 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης από 177 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 181 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.671 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,81% ή 181 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1% στις 18 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/10/2019 στο -0,38% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών