Ο Γενικός Δείκτης στην πρώτη αντίσταση των 820 μονάδων ενώ η αποφασιστική διάσπασή τους οδηγεί στις 850 μονάδες.
(upd16)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 820 μονάδες, με στηρίξεις από τον κλάδο της ενέργειας με Motor Oil +7,96%, ΕΛΠΕ +4,75% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες αλλά και Τέρνα Ενεργειακή +5,23%.....αλλά με τις τράπεζες να κλείνουν τελικά όλες πτωτικά από αρχικά κέρδη +5% και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στην MIG +14,62% με υψηλό ημέρας +15,79% έχοντας συσσωρεύσει κέρδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους +40% και με υψηλό όγκο συναλλαγών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα γεγονότα στις ΗΠΑ, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Joe Biden θα μπορεί μετά την 20ή Ιανουαρίου να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, γεγονός που προκάλεσε την εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Καπιτώλιο..
Από την άλλη, συνεχίζει να σαρώνει το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τους εμβολιασμούς κατά της covid να προχωρούν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο καθυστερημένα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί…
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 820 μονάδων ενώ η αποφαστιστική διάσπασή τους θα οδηγήσει στις 850 μονάδες.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 505 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 500 – 490 μονάδων.
Στις τράπεζες, μετά τα αρχικά κέρδη που έφτασαν το +5%, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -1,74% και Eurobank -1,07% ενώ οριακά υποχώρησαν Πειραιώς -0,48% και Εθνική στο -0,41%.
Οι τραπεζικές μετοχές προεξοφλούν ότι το 2021 θα είναι το τελευταίο έτος μεγάλης εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών καθώς μετά τον Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ θα απομείνουν με 20 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 15,5 δισ θα είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Ο νέος νόμος θα επιτρέπει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών χωρίς να ενεργοποιούνται οι ρήτρες BRRD δηλαδή περί τραπεζικής εξυγίανσης που περιλαμβάνει και το bail in μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών.
Επίσης η συμμετοχή δεν θα θεωρείται state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις, όπως την Πειραιώς το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου καθώς έτσι διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,52% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Στα ιστορικά χαμηλά βρίσκεται το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 98 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,55% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,35%
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με το σύνολο σχεδόν των τραπεζώ να καταγράφει κέρδη έως +4% ο o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,06%.
Περί τις 12:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις και στα μη τραπεζικά blue chips, με Τέρνα Ενεργειακή +6,54%, Motor Oil +5,99%....και με συνδυασμό τα κέρδη των τραπεζών o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,67%.
Λίγο μετά τις 15:30 με πιέσεις στις τράπεζες με την Eurobank -2,85%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,85%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 820 μονάδες έχοντας υψηλό στις 827,19 μονάδες και χαμηλό 816,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ ενισχύθηκε και από την MIG.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 48,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 12,7 εκατ. ευρώ και όγκου 3,96 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 689 χιλ.τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,6 εκατ. ευρώ και η Εθνική 1 εκατ. τεμάχια αξάις 2,17 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 479 χιλ. τεμάχια αξίας 6,44 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 45 χιλ. τεμάχια αξίας 488 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 140,1 χιλ. τεμάχια αξίας 2,03 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 820 - 830 μονάδων και ακολουθούν οι 840 και οι 850 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 810 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 800 μονάδες οι 780 - 770 μονάδες και οι 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 505 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 500 - 490 μονάδες και ακολουθούν οι 460 - 450 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 535 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 - 560 μονάδες και οι 580 μονάδες..
Οι εξελίξεις στoν Eλλάκτωρα
Αίτημα για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 7 Ιανουαρίου 2021 υπέβαλλε η Invesco στον Ελλάκτωρα με στόχο να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 27 Ιανουαρίου 2021 όπου θα κριθούν οι μετοχικές ισορροπίες στον Ελλάκτωρα.
Εν τω μεταξύ, με βάση πληροφορίες μεταξύ άλλων κατασκευαστικών ομίλων επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για την ισχυροποίηση του ολλανδικού ομίλου Reggeborgh καθώς εάν ελέγξει τον Ελλάκτωρα η Reggeborgh θα κατέρχεται σε διαγωνισμούς π.χ. κατασκευαστικών έργων με δύο εταιρίες την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον Ελλάκτωρα;
Μάλιστα οι κατασκευαστικές αναφέρουν ότι εάν αυτό συμβεί θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να μπλοκάρουν τους διαγωνισμούς και την συμμετοχή της Reggeborgh με την διπλή της ιδιότητα.
Πρακτικά μπορεί να τιναχθούν στον αέρα οι διαγωνιστικές διαδικασίες και τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα να κωλύσουν στην κυριολεξία.
Το πραγματικό σχέδιο του Ολλανδικού ομίλου είναι να διαμελίσει τον Ελλάκτωρα ώστε να επιτύχει τον βασικό στόχο του.
Θα πρέπει να αποκαλύψουν οι ολλανδοί το βασικό τους σχέδιο να αποκαλύψουν ότι στο τέλος θα διαμελίσουν τον Ελλάκτωρα σε αντίθεση με την Invesco που προφανώς δεν έχει τέτοιο σχέδιο.
Ως γνωστό για την διεκδίκηση του Ελλάκτωρα έχουν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα.
Από την μια, δυνητικά η Reggeborgh μαζί με άλλα funds θα μπορούσε να προσεγγίσει το 31% με 32% αν συνυπολογίσουμε και την οption του ποσοστού του Μπόμπολα που θεωρητικά μπορεί να εξασκηθεί έως αρχές Μαρτίου 2021
Από την πλευρά της η Invesco δύναται να κατέχει το 23,33% των μετοχών και θα το αποκτήσει προσεχώς, ολοκληρώνοντας την τυπική διαδικασία αγοράς μετοχών.
Ο εφοπλιστής Διαμαντίδης με ένα στόλο 62 πλοίων έχει αποκτήσει στο παρελθόν το 4,9% του Ελλάκτωρα αλλά στην πράξη το ποσοστό του πλησιάζει στο 7,23%.
Ο Διαμαντίδης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση και διάκειται αρνητικά στην Reggeborgh.
Υπό αυτό το πρίσμα η Invesco συγκεντρώνει 23,33% + 7,23% = 31%.
Ρόλο στις μετοχικές ισορροπίες θα διαδραματίσουν και οι τράπεζες που κατέχουν 4,14% κατά άλλους 7%.
Η Eurobank κατέχει 1,19% του Ελλάκτωρα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, η Alpha bank 1,41%, η Εθνική 0,34% και η Πειραιώς 0,72%.
Εν τω μεταξύ, η Invesco εξετάζει την υποβολή δημόσιας πρότασης με στόχο να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στον Ελλάκτωρα πέριξ του 51%.
Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις που θα λάβουν χώρα και οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία, σημειολογία και ουσία…
Με την συναίνεση θεσμών και τραπεζών η κυβέρνηση προωθεί τέλη Ιανουαρίου τις αλλαγές στο ΤΧΣ και Φεβρουάριο Ηρακλή 2
Σε άκρως συναινετικό κλίμα η κυβέρνηση προωθεί τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ισχυροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα με στόχο εντός του 2021… να προσεγγίσουν τον μέσο όρο στα NPEs ratio.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση έως τέλος Ιανουαρίου 2021 θα έχει ολοκληρώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέχει το 61,3% της Πειραιώς, το 40,3% της Εθνικής, το 11% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank.
Ο νέος νόμος θα επιτρέπει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών χωρίς να ενεργοποιούνται οι ρήτρες BRRD δηλαδή περί τραπεζικής εξυγίανσης που περιλαμβάνει και το bail in μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών.
Επίσης η συμμετοχή δεν θα θεωρείται state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τους θεσμούς για το θέμα αυτό, όπως και για την επέκταση του Ηρακλή 2 το οποίο αποτελεί την μοναδική λύση αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων.
Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει εντός του Φεβρουαρίου 2021 να έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών της ΕΚΤ, τις Βρυξέλλες και βεβαίως τον ESM.
Ο Ηρακλής 2 που θα ενεργοποιηθεί τον Μάιο 2021 θα αφορά επιπλέον 30 δισεκ. παλαιά προβληματικά δάνεια παρέχοντας 11-12 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις.
Το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι από τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2 θα παράσχει συνολικές κρατικές εγγυήσεις 24 δισεκ. ευρώ περίπου 12 δισεκ. από τον Ηρακλή 1 και άλλα 11 με 12 δισεκ. από τον Ηρακλή 2.
Η κυβέρνηση για να διευκολύνει τις τράπεζες τους ζήτησε να παρουσιάσουν προτάσεις και σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον Ηρακλή 2 ώστε να καταστήσουν τον νόμο περί κρατικών εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων πιο ελκυστικό.
Να σημειωθεί ότι το κράτος αναμένεται καθ΄ όλη την διάρκεια των παρεχόμενων εγγυήσεων αναμένεται να αποκομίσει σωρευτικό κέρδος 1,5 δισεκ. από τον Ηρακλή 1 και 1,5 δισεκ. από τον Ηρακλή 2.
Από την άλλη η bad bank της Τράπεζας της Ελλάδος, περιθωριοποιήθηκε από όλες τις τράπεζες.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την συνάντηση που είχαν οι τραπεζίτες με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξ ονόματος όλων των τραπεζιτών ανέφερε ότι προσβλέπουν στην επέκταση του επιτυχημένου Ηρακλή 2.
Να σημειωθεί ότι με τον Ηρακλή 2 οι τράπεζες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τα μέτρα που έλαβαν όλο αυτό το διάστημα όπως απόσχιση δραστηριοτήτων κ.α.
Επίσης έχουν έτοιμους τους υποψήφιους αγοραστές, είναι αυτοί που έχουν ήδη αγοράσει τις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή 1
Η επικαιρότητα
Παγκόσμιο σοκ έχουν προκαλέσει οι πρωτοφανείς σκηνές χάους που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όπου χιλιάδες υποστηρικτές του προέδρου Trump εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην αμερικανική πολιτική ιστορία.
Οι διαδηλωτές κατόπιν προτροπών του Trump αλλά και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς αποχώρησαν από το Καπιτώλιο τη στιγμή που το Κογκρέσο άρχισε και πάλι τις εργασίες του προκειμένου να κυρώσει την εκλογή του Joe Biden στην προεδρία των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την μητροπολιτική αστυνομία της Ουάσινγκτον, έγιναν 52 συλλήψεις ενώ αναφέρθηκαν και 4 θάνατοι.
Ο διεθνής Τύπος εξαπολύει τα πυρά του κατά του Trump, κατηγορώντας τον ότι ήταν αυτός που φέρει την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο, τη στιγμή που αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπήρξαν συζητήσεις ακόμα και για την πρόωρη απομάκρυνση του Trump από την προεδρία των ΗΠΑ
Στο μέτωπο της πανδημίας, σαρωτικό είναι το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού σε ΗΠΑ και Ευρώπη, τη στιγμή που για πρώτη φορά και ύστερα από περίπου 6 μήνες αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και στην Κίνα.
Με τους εμβολιασμούς κατά της covid να προχωρούν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο καθυστερημένα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη καλείται να αντιμετωπίσει τα συνεχή ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων.
Στις ΗΠΑ όπου και το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ρεκόρ θανάτων και εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, καταγράφεται ένας θάνατος από κορωνοϊό κάθε 24 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που τα περιοριστικά μέτρα και τα lockdown όχι μόνο διατηρούνται αλλά και παρατείνονται στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία.
Στην Ελλάδα οι επιστήμονες αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες 15 ημέρες κατόπιν και του χθεσινού εορτασμού των Θεοφανείων, με έντονη την ανησυχία τους για το πώς θα εξελιχθεί η επιδημία αναφέροντας μάλιστα πως θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή η παράταση του lockdown.
Αν και σήμερα συμπληρώνονται δύο μήνες lockdown, οι ειδικοί φοβούνται το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό τρίτο κύμα της επιδημίας, το οποίο όπως υποστηρίζουν δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί το ΕΣΥ, καθώς αν και έχουν μειωθεί ασθενείς και διασωληνωμένοι, η πίεση παραμένει καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είναι ελάχιστες.
Μάλιστα, ήδη υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών που έχει προαναγγείλει για τις 11 Ιανουαρίου η κυβέρνηση με πολλούς ειδικούς να υποστηρίζουν πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γυρίσουν οι μαθητές στις τάξεις.
Τα μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων αναμένεται να επανεξετάσουν τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία και να υποβάλλουν τις οριστικές τους προτάσεις σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με τα σχολεία, ενώ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο υπό αυτά τα δεδομένα, να εισηγηθούν άνοιγμα της αγοράς έστω και με τη μέθοδο του click away από την ερχόμενη Δευτέρα 11/1.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 142.267, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.099 θάνατοι.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 7/1 οι περισσότερες αγορές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν το χάος που προκάλεσε στις ΗΠΑ η εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Καπιτώλιο.
Αντίθετα, το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της Γερουσίας, διαμόρφωσε το θετικό κλίμα στις αγορές..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,6%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,71%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,14%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Κέρδη στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 7/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα γεγονότα στις ΗΠΑ και με το χάος που προκάλεσε στις ΗΠΑ η εισβολή των οπαδών του Donald Trump στο Καπιτώλιο.
Στην Wall Street οι επενδυτές προεξοφλούν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Joe Biden θα μπορεί μετά την 20ή Ιανουαρίου να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα, ιδίως να λάβει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας, που πλήττεται από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινούνται στο +0,90%, ο S&P στο +1,5% και ο Nasdaq στο +2% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,34% (26,09 δολ. )
Ξεθώριασε η αρχική άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ξεθώριασαν τα αρχικά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές που έφτασαν το +5% με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,16 ευρώ, με πτώση -0,41% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9040 ευρώ, με πτώση -1,74%, με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2440 ευρώ, με πτώση -0,48% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 543 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5908 ευρώ, με πτώση -1,07% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7170 ευρώ, με πτώση -2,05% και με κεφαλαιοποίηση 320 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2280 ευρώ, με πτώση -1,3% και όγκο 434 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,08 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Motor Oil +7,96%
Mε κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil και ακολούθησαν Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, Viohalco..
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρας -2,62% και ΟΤΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 26,25 ευρώ, με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση στα 9,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με πτώση -1,11% και αποτίμηση 6,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 1,75 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6850 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,99 ευρώ, με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 3,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με άνοδο +4,75% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,15 ευρώ, με άνοδο +7,96% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,48 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,11 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0150 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0392 ευρώ, με άνοδο +14,62% και κεφαλαιοποίηση 37 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το 10ετές 0,61%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,52%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,06% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης όπου είναι και το ιστορικό χαμηλό .
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,98% ή 98 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,52%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Iανουαρίου 2020 στο 0,52%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/1/2020 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,33% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,14%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
www.bankingnews.gr
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στην MIG +14,62% με υψηλό ημέρας +15,79% έχοντας συσσωρεύσει κέρδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους +40% και με υψηλό όγκο συναλλαγών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα γεγονότα στις ΗΠΑ, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Joe Biden θα μπορεί μετά την 20ή Ιανουαρίου να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, γεγονός που προκάλεσε την εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Καπιτώλιο..
Από την άλλη, συνεχίζει να σαρώνει το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τους εμβολιασμούς κατά της covid να προχωρούν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο καθυστερημένα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί…
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 820 μονάδων ενώ η αποφαστιστική διάσπασή τους θα οδηγήσει στις 850 μονάδες.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 505 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 500 – 490 μονάδων.
Στις τράπεζες, μετά τα αρχικά κέρδη που έφτασαν το +5%, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -1,74% και Eurobank -1,07% ενώ οριακά υποχώρησαν Πειραιώς -0,48% και Εθνική στο -0,41%.
Οι τραπεζικές μετοχές προεξοφλούν ότι το 2021 θα είναι το τελευταίο έτος μεγάλης εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών καθώς μετά τον Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ θα απομείνουν με 20 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 15,5 δισ θα είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Ο νέος νόμος θα επιτρέπει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών χωρίς να ενεργοποιούνται οι ρήτρες BRRD δηλαδή περί τραπεζικής εξυγίανσης που περιλαμβάνει και το bail in μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών.
Επίσης η συμμετοχή δεν θα θεωρείται state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις, όπως την Πειραιώς το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου καθώς έτσι διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,52% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Στα ιστορικά χαμηλά βρίσκεται το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 98 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,55% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,35%
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με το σύνολο σχεδόν των τραπεζώ να καταγράφει κέρδη έως +4% ο o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,06%.
Περί τις 12:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις και στα μη τραπεζικά blue chips, με Τέρνα Ενεργειακή +6,54%, Motor Oil +5,99%....και με συνδυασμό τα κέρδη των τραπεζών o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,67%.
Λίγο μετά τις 15:30 με πιέσεις στις τράπεζες με την Eurobank -2,85%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,85%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 820 μονάδες έχοντας υψηλό στις 827,19 μονάδες και χαμηλό 816,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ ενισχύθηκε και από την MIG.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 48,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 12,7 εκατ. ευρώ και όγκου 3,96 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 689 χιλ.τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,6 εκατ. ευρώ και η Εθνική 1 εκατ. τεμάχια αξάις 2,17 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 479 χιλ. τεμάχια αξίας 6,44 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 45 χιλ. τεμάχια αξίας 488 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 140,1 χιλ. τεμάχια αξίας 2,03 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 820 - 830 μονάδων και ακολουθούν οι 840 και οι 850 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 810 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 800 μονάδες οι 780 - 770 μονάδες και οι 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 505 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 500 - 490 μονάδες και ακολουθούν οι 460 - 450 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 535 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 550 - 560 μονάδες και οι 580 μονάδες..
Οι εξελίξεις στoν Eλλάκτωρα
Αίτημα για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 7 Ιανουαρίου 2021 υπέβαλλε η Invesco στον Ελλάκτωρα με στόχο να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 27 Ιανουαρίου 2021 όπου θα κριθούν οι μετοχικές ισορροπίες στον Ελλάκτωρα.
Εν τω μεταξύ, με βάση πληροφορίες μεταξύ άλλων κατασκευαστικών ομίλων επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για την ισχυροποίηση του ολλανδικού ομίλου Reggeborgh καθώς εάν ελέγξει τον Ελλάκτωρα η Reggeborgh θα κατέρχεται σε διαγωνισμούς π.χ. κατασκευαστικών έργων με δύο εταιρίες την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον Ελλάκτωρα;
Μάλιστα οι κατασκευαστικές αναφέρουν ότι εάν αυτό συμβεί θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να μπλοκάρουν τους διαγωνισμούς και την συμμετοχή της Reggeborgh με την διπλή της ιδιότητα.
Πρακτικά μπορεί να τιναχθούν στον αέρα οι διαγωνιστικές διαδικασίες και τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα να κωλύσουν στην κυριολεξία.
Το πραγματικό σχέδιο του Ολλανδικού ομίλου είναι να διαμελίσει τον Ελλάκτωρα ώστε να επιτύχει τον βασικό στόχο του.
Θα πρέπει να αποκαλύψουν οι ολλανδοί το βασικό τους σχέδιο να αποκαλύψουν ότι στο τέλος θα διαμελίσουν τον Ελλάκτωρα σε αντίθεση με την Invesco που προφανώς δεν έχει τέτοιο σχέδιο.
Ως γνωστό για την διεκδίκηση του Ελλάκτωρα έχουν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα.
Από την μια, δυνητικά η Reggeborgh μαζί με άλλα funds θα μπορούσε να προσεγγίσει το 31% με 32% αν συνυπολογίσουμε και την οption του ποσοστού του Μπόμπολα που θεωρητικά μπορεί να εξασκηθεί έως αρχές Μαρτίου 2021
Από την πλευρά της η Invesco δύναται να κατέχει το 23,33% των μετοχών και θα το αποκτήσει προσεχώς, ολοκληρώνοντας την τυπική διαδικασία αγοράς μετοχών.
Ο εφοπλιστής Διαμαντίδης με ένα στόλο 62 πλοίων έχει αποκτήσει στο παρελθόν το 4,9% του Ελλάκτωρα αλλά στην πράξη το ποσοστό του πλησιάζει στο 7,23%.
Ο Διαμαντίδης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση και διάκειται αρνητικά στην Reggeborgh.
Υπό αυτό το πρίσμα η Invesco συγκεντρώνει 23,33% + 7,23% = 31%.
Ρόλο στις μετοχικές ισορροπίες θα διαδραματίσουν και οι τράπεζες που κατέχουν 4,14% κατά άλλους 7%.
Η Eurobank κατέχει 1,19% του Ελλάκτωρα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, η Alpha bank 1,41%, η Εθνική 0,34% και η Πειραιώς 0,72%.
Εν τω μεταξύ, η Invesco εξετάζει την υποβολή δημόσιας πρότασης με στόχο να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στον Ελλάκτωρα πέριξ του 51%.
Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις που θα λάβουν χώρα και οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία, σημειολογία και ουσία…
Με την συναίνεση θεσμών και τραπεζών η κυβέρνηση προωθεί τέλη Ιανουαρίου τις αλλαγές στο ΤΧΣ και Φεβρουάριο Ηρακλή 2
Σε άκρως συναινετικό κλίμα η κυβέρνηση προωθεί τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ισχυροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα με στόχο εντός του 2021… να προσεγγίσουν τον μέσο όρο στα NPEs ratio.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση έως τέλος Ιανουαρίου 2021 θα έχει ολοκληρώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέχει το 61,3% της Πειραιώς, το 40,3% της Εθνικής, το 11% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank.
Ο νέος νόμος θα επιτρέπει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών χωρίς να ενεργοποιούνται οι ρήτρες BRRD δηλαδή περί τραπεζικής εξυγίανσης που περιλαμβάνει και το bail in μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών.
Επίσης η συμμετοχή δεν θα θεωρείται state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τους θεσμούς για το θέμα αυτό, όπως και για την επέκταση του Ηρακλή 2 το οποίο αποτελεί την μοναδική λύση αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων.
Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει εντός του Φεβρουαρίου 2021 να έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών της ΕΚΤ, τις Βρυξέλλες και βεβαίως τον ESM.
Ο Ηρακλής 2 που θα ενεργοποιηθεί τον Μάιο 2021 θα αφορά επιπλέον 30 δισεκ. παλαιά προβληματικά δάνεια παρέχοντας 11-12 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις.
Το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι από τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2 θα παράσχει συνολικές κρατικές εγγυήσεις 24 δισεκ. ευρώ περίπου 12 δισεκ. από τον Ηρακλή 1 και άλλα 11 με 12 δισεκ. από τον Ηρακλή 2.
Η κυβέρνηση για να διευκολύνει τις τράπεζες τους ζήτησε να παρουσιάσουν προτάσεις και σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον Ηρακλή 2 ώστε να καταστήσουν τον νόμο περί κρατικών εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων πιο ελκυστικό.
Να σημειωθεί ότι το κράτος αναμένεται καθ΄ όλη την διάρκεια των παρεχόμενων εγγυήσεων αναμένεται να αποκομίσει σωρευτικό κέρδος 1,5 δισεκ. από τον Ηρακλή 1 και 1,5 δισεκ. από τον Ηρακλή 2.
Από την άλλη η bad bank της Τράπεζας της Ελλάδος, περιθωριοποιήθηκε από όλες τις τράπεζες.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την συνάντηση που είχαν οι τραπεζίτες με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξ ονόματος όλων των τραπεζιτών ανέφερε ότι προσβλέπουν στην επέκταση του επιτυχημένου Ηρακλή 2.
Να σημειωθεί ότι με τον Ηρακλή 2 οι τράπεζες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τα μέτρα που έλαβαν όλο αυτό το διάστημα όπως απόσχιση δραστηριοτήτων κ.α.
Επίσης έχουν έτοιμους τους υποψήφιους αγοραστές, είναι αυτοί που έχουν ήδη αγοράσει τις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή 1
Η επικαιρότητα
Παγκόσμιο σοκ έχουν προκαλέσει οι πρωτοφανείς σκηνές χάους που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όπου χιλιάδες υποστηρικτές του προέδρου Trump εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην αμερικανική πολιτική ιστορία.
Οι διαδηλωτές κατόπιν προτροπών του Trump αλλά και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς αποχώρησαν από το Καπιτώλιο τη στιγμή που το Κογκρέσο άρχισε και πάλι τις εργασίες του προκειμένου να κυρώσει την εκλογή του Joe Biden στην προεδρία των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την μητροπολιτική αστυνομία της Ουάσινγκτον, έγιναν 52 συλλήψεις ενώ αναφέρθηκαν και 4 θάνατοι.
Ο διεθνής Τύπος εξαπολύει τα πυρά του κατά του Trump, κατηγορώντας τον ότι ήταν αυτός που φέρει την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο, τη στιγμή που αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπήρξαν συζητήσεις ακόμα και για την πρόωρη απομάκρυνση του Trump από την προεδρία των ΗΠΑ
Στο μέτωπο της πανδημίας, σαρωτικό είναι το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού σε ΗΠΑ και Ευρώπη, τη στιγμή που για πρώτη φορά και ύστερα από περίπου 6 μήνες αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και στην Κίνα.
Με τους εμβολιασμούς κατά της covid να προχωρούν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο καθυστερημένα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη καλείται να αντιμετωπίσει τα συνεχή ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων.
Στις ΗΠΑ όπου και το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ρεκόρ θανάτων και εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, καταγράφεται ένας θάνατος από κορωνοϊό κάθε 24 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που τα περιοριστικά μέτρα και τα lockdown όχι μόνο διατηρούνται αλλά και παρατείνονται στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία.
Στην Ελλάδα οι επιστήμονες αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες 15 ημέρες κατόπιν και του χθεσινού εορτασμού των Θεοφανείων, με έντονη την ανησυχία τους για το πώς θα εξελιχθεί η επιδημία αναφέροντας μάλιστα πως θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή η παράταση του lockdown.
Αν και σήμερα συμπληρώνονται δύο μήνες lockdown, οι ειδικοί φοβούνται το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό τρίτο κύμα της επιδημίας, το οποίο όπως υποστηρίζουν δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί το ΕΣΥ, καθώς αν και έχουν μειωθεί ασθενείς και διασωληνωμένοι, η πίεση παραμένει καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είναι ελάχιστες.
Μάλιστα, ήδη υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών που έχει προαναγγείλει για τις 11 Ιανουαρίου η κυβέρνηση με πολλούς ειδικούς να υποστηρίζουν πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γυρίσουν οι μαθητές στις τάξεις.
Τα μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων αναμένεται να επανεξετάσουν τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία και να υποβάλλουν τις οριστικές τους προτάσεις σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με τα σχολεία, ενώ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο υπό αυτά τα δεδομένα, να εισηγηθούν άνοιγμα της αγοράς έστω και με τη μέθοδο του click away από την ερχόμενη Δευτέρα 11/1.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 142.267, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.099 θάνατοι.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα 7/1 οι περισσότερες αγορές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν το χάος που προκάλεσε στις ΗΠΑ η εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Καπιτώλιο.
Αντίθετα, το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της Γερουσίας, διαμόρφωσε το θετικό κλίμα στις αγορές..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,6%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,71%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,14%.
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Κέρδη στην Wall Street
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 7/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα γεγονότα στις ΗΠΑ και με το χάος που προκάλεσε στις ΗΠΑ η εισβολή των οπαδών του Donald Trump στο Καπιτώλιο.
Στην Wall Street οι επενδυτές προεξοφλούν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Joe Biden θα μπορεί μετά την 20ή Ιανουαρίου να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα, ιδίως να λάβει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας, που πλήττεται από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινούνται στο +0,90%, ο S&P στο +1,5% και ο Nasdaq στο +2% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -1,34% (26,09 δολ. )
Ξεθώριασε η αρχική άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ξεθώριασαν τα αρχικά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές που έφτασαν το +5% με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,16 ευρώ, με πτώση -0,41% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9040 ευρώ, με πτώση -1,74%, με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2440 ευρώ, με πτώση -0,48% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 543 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5908 ευρώ, με πτώση -1,07% με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7170 ευρώ, με πτώση -2,05% και με κεφαλαιοποίηση 320 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2280 ευρώ, με πτώση -1,3% και όγκο 434 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,08 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Motor Oil +7,96%
Mε κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil και ακολούθησαν Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, Viohalco..
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρας -2,62% και ΟΤΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 26,25 ευρώ, με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση στα 9,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με πτώση -1,11% και αποτίμηση 6,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 1,75 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6850 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,99 ευρώ, με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 3,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με άνοδο +4,75% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,15 ευρώ, με άνοδο +7,96% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,48 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,11 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0150 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0392 ευρώ, με άνοδο +14,62% και κεφαλαιοποίηση 37 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το 10ετές 0,61%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,52%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,06% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης όπου είναι και το ιστορικό χαμηλό .
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,98% ή 98 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,52%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Iανουαρίου 2020 στο 0,52%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/1/2020 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,33% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,14%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών