Με Coca Cola +2,5% και κόπωση στις τράπεζες το ΧΑ -0,09% στις 819 μον. - Διατηρήθηκε η στήριξη των 810 - 800 μον.

(upd12) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 819 μονάδες, με εμφανή τα σημάδια κόπωσης στις τράπεζες με Εθνική -3,24% ..ενώ στηρίξεις πρόσφεραν τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +2,44%.
Οι συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων αλλά και του όγκου της MIG που κάλυψε το 26% του συνολικού όγκου συναλλαγών. 
Από την άλλη, σε θετικό κλίμα κινούνται οι διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία +0,60%..καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας από την κυβέρνηση του νέου προέδρου Joe Biden παρά το χάος που προκάλεσε η εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Kαπιτώλιο.
Εν τω μεταξύ, ανεξέλεγκτα εξαπλώνεται το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με τα περισσότερα κράτη να επιστρατεύουν την αναγκαστική «λύση» των περιοριστικών μέτρων και των lockdown ενώ ενθαρρυντικά είναι τα νέα από την επιστημονική κοινότητα καθώς αναφέρεται πως το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι αποτελεσματικό και κατά των μεταλλάξεων του ιού.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819 μονάδες με την στήριξη των 810 - 800 μονάδων να διατηρείται ενώ μόνο νέοι καταλύτες θα μπορέσουν να οδηγήσουν την αγορά στις 850 μονάδες.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 501 μονάδες πλησίον της πρώτης στήριξης των 500 – 490 μονάδων.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Εθνική -3,24% και Alpha Bank -2,1% ενώ ανοδικά έκλεισε η Eurobank +1,49% από χαμηλό ημέρας -3,45% και με οριακά κέρδη η Πειραιώς +0,48% από απώλειες ενδοσυνεδριακά -2,81%.
Συνολικά και οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες θεωρούν ότι μετά τον Ηρακλή 1, ο Ηρακλής 2 θα είναι η τελική επιλογή για την δεύτερη φάση εξυγίανσης με τιτλοποιήσεις και παρεχόμενες εγγυήσεις από το κράτος.
Για τον λόγο αυτό αποκλείουν την λύση της bad bank θεωρούν ότι άπαξ και είναι εθελοντική, επί της ουσίας είναι αδιάφορη.
Ταυτόχρονα ακόμη και για τα νέα NPEs που θα προκύψουν από τα moratorium όπου βρίσκονται 21 δισεκ. δάνεια, οι τραπεζίτες θεωρούν ότι το 25% με 30% αυτών θα μετατραπούν σε προβληματικά ή δηλαδή 5-6 δισεκ ευρώ και δεν θα χρειαστούν το εργαλείο των προνομιούχων μετοχών για να τα αντιμετωπίσουν.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Ο νέος νόμος θα επιτρέπει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών χωρίς η συμμετοχή να θεωρείται state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων  

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,58% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,49% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκεται το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 97 μονάδες ή 97% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,49% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,30%
Λίγο μετά τις 11:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στο σύνολο των τραπεζών, με την Εθνική -3,89%, Alpha Bank -3,89% ....  αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τις δεικτοβαρείς Coca Cola.Τιτάνας, Motor Oil και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,35% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,88%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,09% στις 819 μονάδες έχοντας υψηλό στις 826,60 μονάδες και χαμηλό 812,81 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα και από την MIG καθώς κάλυψε το 26% του συνολικού όγκου.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,07 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 52,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 30,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 12,07 εκατ. ευρώ και όγκου 9,88 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 8,64 εκατ. τεμάχια αξίας 5,14 εκατ. ευρώ, η Εθνική 790 χιλ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 50,8 χιλ. τεμάχια αξίας 64 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 26,5 χιλ. τεμάχια αξίας 354 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 571 χιλ. ευρώ, η Jumbo 276 χιλ. τεμάχια αξίας 3,89 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 26 χιλ. τεμάχια αξίας 379 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819 μονάδες, με πρώτη στήριξη την ζώνη των 810 - 800 μονάδων και ακολουθούν οι 780-770 μονάδες και οι 750 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 820 – 830 μονάδες και ακολουθούν οι 840 και οι 850 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 501 μονάδες πλησίον της πρώτης στήριξης των 500-490 μονάδων και ακολουθούν οι 460-450 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 535 -540 μονάδες και ακολουθούν οι 550- 560 μονάδες και οι 580 μονάδες..

Οι εξελίξεις στην Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 2 δισεκ. ευρώ έως το τέλος του 2021 μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, ομολογιακής έκδοσης και πώλησης δραστηριοτήτων.
Η τράπεζα διαθέτει 7 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Θα εκδοθούν ουσιαστικά 394,40 εκατ μετοχές από την μετατροπή των Cocos σε μετοχές και θα προστεθούν στις 436,65 εκατ μετοχές που ήδη διαθέτει η τράπεζα Πειραιώς.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές.
Εστιάζοντας στην 3η ανακεφαλαιοποίηση και τελευταία στα τέλη του 2015 η
Η Πειραιώς έλαβε 650 εκατ ευρώ κεφάλαια από το ελληνικό δημόσιο για την αύξηση κεφαλαίου του 2015 και 2,040 δισεκ. ευρώ μέσω Cocos.
Ουσιαστικά όμως θα μετατραπούν 2,36 δισεκ. ευρώ αφού θα εκδοθούν 394,40 εκατ νέες μετοχές με τιμή τα 6 ευρώ άρα άθροισμα 2,36 δισεκ. ευρώ.
Άρα το ελληνικό κράτος μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει το 61,3% στην Πειραιώς έχοντας εισφέρει περίπου 3 δισεκ. ευρώ σε κεφάλαια (ΑΜΚ 2015 και μετατρέψιμο Cocos).
Η Πειραιώς σχεδιάζει μια νέα αύξηση κεφαλαίου, χωρίς όμως να είναι και επιβεβλημένο – προφανώς και δεν πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση αλλά για αύξηση – ύψους 800 εκατ ευρώ.
Με βάση τον σχεδιασμό και με την αλλαγή του νόμου για το ΤΧΣ το Ταμείο θα συμμετάσχει καλύπτοντας το 61,3% της αύξησης.
Π.χ. σε μια αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ ευρώ θα εισφέρει 488 εκατ ευρώ.
Εάν εισφέρει π.χ. 250 εκατ ευρώ σε αύξηση 800 εκατ θα είναι μεγάλο λάθος γιατί θα έχει μετατρέψει 2,36 δισεκ. ευρώ στα 6 ευρώ και ακολούθως με μόνο 250 εκατ θα υποστεί και dilution πάντα προς όφελος των ιδιωτών μετόχων.
Άρα το ελληνικό δημόσιο μεταξύ 2015 και 2021 θα έχει εισφέρει στην Πειραιώς 3,5 δισεκ. ευρώ περίπου κεφάλαια και έναντι αυτών κατέχει το 61,3% της τράπεζας που διαθέτει 7 δισεκ. ευρώ κεφάλαια ή 7,8 δισεκ. μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Στην ανάλυση αυτή δεν προσμετράται η κρατική εγγύηση για τις τιτλοποιήσεις 13-14 δισεκ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει το 2021 με τον Ηρακλή 2.
Να σημειωθεί ότι για όλες τις τράπεζες ισχύει ένας κανόνας, το κράτος εγγυάται τα κύρια ομόλογα επειδή υπάρχει αμφιβολία για την πραγματική τους αξία.
Εάν υπήρχε βεβαιότητα δεν θα χρειαζόταν εγγύηση προφανώς.
Το ΤΧΣ, το ελληνικό κράτος θα έχουν επενδύσει 2015 και 2021 περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς ας υποθέσουμε ότι θα είναι η τρέχουσα + τα νέα κεφάλαια της αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ.
Το άθροισμα 550 εκατ τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία + 800 εκατ νέα αύξηση άρα 1,3 με 1,4 δισεκ. ευρώ.
Ας το στρογγυλοποιήσουμε στα 1,5 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ θα έχει επενδύσει λοιπόν 3,5 δισεκ. ευρώ που η χρηματιστηριακή τους αξία θα είναι το 61,3% των 1,5 δισεκ. ευρώ που είναι η αποτίμηση στο χρηματιστήριο δηλαδή 915 εκατ.
Το στρογγυλοποιούμε στο 1 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ δηλαδή το κράτος θα έχει επενδύσει 3,5 δισεκ. 2015 και 2021 και μάλιστα μετατρέποντας Cocos στα 6 ευρώ η αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1 δισεκ. ευρώ.  
Για να μπορέσει το ΤΧΣ να καλύψει την ζημία μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής και των κεφαλαίων που έχει επενδύσει στο παράδειγμα μας περίπου 3,5 δισεκ. θα πρέπει η κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο της Πειραιώς να ξεπεράσει τα 6 δισεκ. ευρώ.
Το να υλοποιηθεί αύξηση το 2021 και placement το 2022 από την Πειραιώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι αδύνατο να κερδίσει το ελληνικό δημόσιο απλά θα πριμοδοτήσει τον νέο ιδιώτη μέτοχο που θα προκύψει από το μελλοντικό placement.

Η επικαιρότητα

Ανεξέλεγκτα εξαπλώνεται το β’ κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με τα κρούσματα και τους θανάτους να αυξάνονται ραγδαία και με τα περισσότερα κράτη να επιστρατεύουν την αναγκαστική «λύση» των περιοριστικών μέτρων και των lockdown προκειμένου να περιορίσουν τη διασπορά του ιού, έως ότου αρχίσουν να πραγματοποιούνται μαζικότερα οι εμβολιασμοί κατά του covid.
Στην Ευρώπη, η οποία κατά τον ΠΟΥ είναι σε ανησυχητική κατάσταση, τα περισσότερα κράτη προσφεύγουν στη λύση των lockdown, στα οποία προσφεύγουν τις τελευταίες ώρες τόσο η Κίνα όσο και η Αυστραλία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν καταφέρει σχεδόν να εξαφανίσουν τον ιό ενώ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται για άλλη μια φορά η Λατινική Αμερική, και κυρίως Βραζιλία και Μεξικό.
Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικά είναι τα νέα από την επιστημονική κοινότητα καθώς αναφέρεται πως το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι αποτελεσματικό και κατά των μεταλλάξεων του ιού.
Στην Ελλάδα οι ειδικοί επιστήμονες αναμένεται να εισηγηθούν στην κυβέρνηση την παράταση του lockdown, το οποίο λήγει τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/1 καθώς εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω των αυξημένων συναθροίσεων και μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το αποτύπωμα της εορταστικής περιόδου και των Θεοφανείων στην εξέλιξη της επιδημίας και εκτιμούν ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο για το που βρισκόμαστε, αν και οι περισσότεροι προεξοφλούν μια εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων.
Δεδομένου ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 11/1 θα ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία και άρα θα αυξηθούν μετακινήσεις και συναθροίσεις, το πιθανότερο είναι κατά τη σημερινή τους συνάντηση (στις 12:00 το μεσημέρι) οι επιστήμονες της επιτροπής λοιμωξιολόγων να εισηγηθεί να μην ανοίξει το λιανεμπόριο έστω και με τη μορφή του click away.
Οι εισηγήσεις των ειδικών και οι αποφάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να γνωστοποιηθούν στις 18:00 σήμερα το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 142.777, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.146 θάνατοι.

Σημαντικά κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα 8/1 οι ασιατικές αγορές μετά τα νέα ρεκόρ στη Wall Street.
Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε σε υψηλά τριάντα ετών, με τις προσδοκίες για επικείμενη έγκριση του νέου πακέτο τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας, να δίνει ώθηση στις αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,36%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,17%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,2% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +3,97%

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 8/1 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με έντονες τις προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας από την κυβέρνηση του νέου προέδρου Joe Biden.
Παρά το χάος που προκάλεσε η εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου Donald Trump στο Kαπιτώλιο, η καθυστερημένη δέσμευσή του για ομαλή μετάβαση της εξουσίας, καθώς και ο έλεγχος της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς, ενισχύουν την επενδυτική διάθεση.
Ωστόσο, απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ καθώς ανακοινώθηκαν απώλειες 140 χιλ. θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τη δημιουργία 70 χιλ. θέσεων.
Με βραδύτερο ρυθμό αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Νοέμβριο έναντι του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.
Ειδικότερα, η συνολική βιομηχανική παραγωγή - που περιλαμβάνει παραγωγή στη μεταποίηση, την ενέργεια και τις κατασκευές - αυξήθηκε 0,9% από τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P στο +0,10% και ο Nasdaq στο +0,30% ενώ το ETF GREC κινείται στο 0,15% (26.06 δολ.)

Κόπωση στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές με εμφανή τα σημάδια κόπωσης και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,09 ευρώ, με πτώση -3,24% με όγκο 5,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8850 ευρώ, με πτώση -2,1%, με όγκο 7,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,25 ευρώ, με άνοδο +0,48% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5996 ευρώ, με άνοδο +1,49% με όγκο 15,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,72 ευρώ, με άνοδο +0,42% και με κεφαλαιοποίηση 321εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2315 ευρώ, με άνοδο +1,54% και όγκο 268 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,04 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στις  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές  

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, Τέρνα Ενεργειακή, Motor Oil..
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Lamda, ΟΛΠ, Μυτιληναίος
H Coca Cola έκλεισε στα 26,89 ευρώ, με άνοδο +2,44% και κεφαλαιοποίηση στα 9,96 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,32 ευρώ, με πτώση -0,22% και αποτίμηση 6,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,6150 ευρώ, με άνοδο +0,99%  και αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,65 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,06 ευρώ, με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 3,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,89 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,28  ευρώ, με άνοδο +0,99% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,29 ευρώ, με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,95 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,03 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0382 ευρώ, με πτώση -2,55% και κεφαλαιοποίηση 36 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά  των ομολόγων με το 10ετές 0,58%  

Βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων.
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι  τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,58% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,49%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,08% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,57% με απόδοση αγοράς 0,58% και απόδοση πώλησης 0,56%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 97 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,97% ή 97 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,49%  

Βελτίωση σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Iανουαρίου 2020 στο 0,49%  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/1/2020 στο -0,53% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,32% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που  σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,49% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,14%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.

www.bankingnews.gr