Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τραπεζικές υπερβολές στο ΧΑ +3,27% στις 1214 μον. με τζίρο 157 εκ. - Η Morgan Stanley πυροδότησε αγορές 79 εκατ μτχ από ξένους

Τραπεζικές υπερβολές στο ΧΑ +3,27% στις 1214 μον. με τζίρο 157 εκ. - Η Morgan Stanley πυροδότησε αγορές 79 εκατ μτχ από ξένους
Σημαντική άνοδος +5,57% με δόσεις υπερβολής στις τράπεζες με όγκο λόγω αγορών ξένων - Καλή εικόνα στον FTSE 25 έως +5,18% με αυξημένους όγκους και τζίρους

(upd22) Ισχυρότατη αντίδραση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις μετοχές των τραπεζών που ενισχύθηκαν - με ισχυρές δόσεις υπερβολής - έως +5,57% αλλά και του FTSE 25 ωθώντας την αγορά προς την κρίσιμη ζώνη των 1.220 μονάδων.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.215 μονάδες με άνοδο +3,34%, έχοντας χαμηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.181,96 μονάδες (+0,50%).
Ο τζίρος σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα – εξέλιξη θετική για τους long - διαμορφώθηκε στα 157 εκατ. ευρώ (με τα 19,7 εκατ. σε πακέτα) ενώ ο όγκος έφθασε στα 115 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 103,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,2 εκατ. στα warrants και μόλις 8,6 εκατ. στις μη τραπεζικές μετοχές.
Αιτία της ανόδου η έκθεση της Morgan Stanley η οποία προβλέπει περαιτέρω άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο δηλώνοντας overweight σε βάθος 2ετίας καθώς και η δήλωση του Σαμαρά ότι η παρούσα Βουλή θα εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας. 
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος εξ αρχής της συνεδρίασης έντονα ανοδικά ξεπέρασε με ευκολία τη ζώνη τόσο των 1.180 όσο και των 1.200 μονάδων, εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού.
Η αγορά "έχτισε" στο χθεσινό ντεμαράζ των αγοραστών που έλαβε χώρα μετά το μεσημέρι και ειδικά μετά τις 14:00 όταν άρχισε να αυξάνεται και ο τζίρος, ο οποίος χθες διαμορφώθηκε στα 99,1 εκατ. ευρώ, παρ' ότι έως τις 16:20 ήταν στα 68 εκατ. ευρώ.
Η αγορά σε τρεις συνεδριάσεις κράτησε τη ζώνη των 1.140 μονάδων βγάζοντας άμυνες ακόμη και με «στεγνό» τζίρο, με τους πωλητές να μην κυριαρχούν.
Έτσι, μετά τη διακράτηση της ζώνης των 1.140 – 1.150 μονάδων χθες έγινε επιτυχημένη κίνηση προς τον έλεγχο της ζώνης των 1.170 - 1.180 μονάδων, ενώ σήμερα με χαρακτηριστική ευκολία υπήρξε υπέρβαση της πρώτης αντίστασης των 1.190 μονάδων αλλά και του ψυχολογικού ορίου των 1.200 μονάδων.
Η αντίδραση της αγοράς έως τις 1.220 μονάδες δεν πρέπει να προβληματίζει τους short, πλην του γεγονότος ότι η άνοδος συνετελείται με όγκους. Ωστόσο μόνο υπέρβαση των 1.250 μονάδων αναιρεί την άμεση υποχώρηση της αγοράς στις 1.050 μονάδες που αποτελεί και τον βασικό στόχο όσων έχουν θέσεις short.
Η επανεμφάνιση ξένων δίνει ώθηση στην αγορά, κίνηση έως τις 1.220 μονάδες δεν μας ξαφνιάζει αλλά κίνηση υψηλότερα από τα επίπεδα αυτά αρχίζει να μειώνει την βαρύτητα του πτωτικού σεναρίου.
Τεχνικά οι 1100 μονάδες αλλά ουσιαστικά οι 1050 μονάδες είναι οι στόχοι για τους short στο ελληνικό χρηματιστήριο ενώ για τους long 1220 μονάδες έως 1250 μονάδες χωρίς όμως να διασπαστούν ανοδικά καθώς θα αναιρεθεί η βραχυχρόνια πτωτική τάση.
Σήμερα κεντρικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισαν οι μετοχές των τραπεζών που αντέδρασαν καθολικά με κέρδη έως +5,57%, λαμβάνοντας ώθηση από την έκθεση της Morgan Stanley για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Η έκθεση της Morgan Stanley δεν μας ξαφνιάζει οι ξένοι ενεργοποιούν όλα τα μέσα για να αποτρέψουν την μεγάλη πτώση στην αγορά και να προστατέψουν τις επενδύσεις τους στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ωστόσο η έκθεση της Morgan Stanley προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, π.χ. βλέπει άνοδο με μείωση του P/BV...
Σήμερα Πειραιώς, Εθνική, Alpha Βank και Eurobank κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, ξεφεύγοντας από τα πρόσφατα χαμηλά. Οι ξένοι επανενεργοποιήθηκαν για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στις τράπεζες.
Οι βασικοί ξένοι επενδυτές που έχουν επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια σήμερα εμφανίζονται αγοραστές.
Στον FTSE 25 η εικόνα είναι εξαιρετική καθώς το κλίμα έχει βελτιωθεί με αναδίπλωση των short ενώ πολύ αυξημένοι είναι οι όγκοι και οι τζίροι -για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες - κάτι πολύ ικανοποιητικό, ειδικά για το μήνα Ιούλιο.
Μνείας αξίζει η βελτιωμένη παρουσία στα τερματικά του χρηματιστηρίου για τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας, τις βιομηχανικές μετοχές και του ευρύτερου χώρου της ενέργειας.
Κέρδη από 3% έως 4,42% σημείωσαν μετοχές όπως ΟΤΕ, Τιτάνας, Jumbo, Eurobank Properties, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Μέτκα, ΕΧΑΕ, Intralot κ.α. Γενικώς η εικόνα είναι καλή, τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων που ίσχυαν έως πρόσφατα και είχαν απονευρώσει την αγορά. Στο σύνολο της αγοράς 105 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 30 που έκλεισαν με απώλειες.

Ισχυρές κινήσεις ξένων στις τράπεζες 79 εκατ. μετοχών από ξένους λόγω της Morgan Stanley

Ισχυρές είναι οι κινήσεις ξένων σήμερα στις μετοχές των τραπεζών. Αφορμή και αιτία για τις νέες εισροές ήταν η έκθεση της Morgan Stanley για το ελληνικό χρηματιστήριο που προβλέπει νέες εισροές και νέα άνοδο καθώς και οι δηλώσεις Σαμαρά ότι μπορεί να συγκεντρωθούν οι 180 βουλευτές για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό επανεμφανίστηκαν ξένοι επενδυτές στις τράπεζες με ισχυρούς όγκους.
Στην Alpha Βank η JP Morgan διακίνησε 19 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 1,6 εκατ, η Citigroup 5,5 εκατ, η Bank of America 2,2 εκατ μετοχές και η Credit Suisse 900 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Deutsche Βank 12,5 εκατ μετοχές, η Bank of America 9,5 εκατ. μετοχές και η Citigroup 5,5 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 2,8 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 1,8 εκατ μετοχές και η JP Morgan 4,3 εκατ.
Στην Εθνική 2,3 εκατ. μετοχές διακίνησε η JP Morgan.

Οι ξένοι προστατεύουν τις επενδύσεις τους στις τράπεζες

Οι ξένοι επενδυτές σήμερα εμφανώς ενεργοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο προβαίνοντας σε αγορές τραπεζών με στόχο να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. Στήριξη στα σχέδια αυτά έδωσε η έκθεση της Morgan Stanley η οποία, δεν εκπλήσσει, αναμέναμε θετικές εκθέσεις στο πλαίσιο της τεχνητής τροφοδότησης της αγοράς. Η πρόσφατη πτώση και όλη αυτή η αρνητική ειδησεογραφία για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, ενεργοποίησαν επενδυτές που έχουν μεγάλες θέσεις στις τράπεζες στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν θα αφήσουν την αγορά έρμαιο. Ωστόσο τα stress tests θα προκαλέσουν ισχυρότατους κραδασμούς στο ελληνικό χρηματιστήριο και όσοι εθελοτυφλούν απλά θα υποστούν τις συνέπειες.
Οι τράπεζες ποντάρουν ότι μέσω των πλάνων αναδιάρθρωσης και μέσω του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας θα καλύψουν μέρος της ζημίας που θα προκύψει για το ελληνικό banking. Οι κεφαλαιακές ζημίες δεν θα είναι 1,8 με 2 δισ. αλλά 4 με 5 δισ. ευρώ.

Η μπλόφα Σαμαρά για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας

Οι αναφορές του Σαμαρά ότι θα συγκεντρώσει τους 180 βουλευτές για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας ήταν αφορμή να αλλάξει το κλίμα στο χρηματιστήριο, αλλά η εκλογή μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν έχουν εξαγοραστεί συνειδήσεις.
Πολιτικά έχει την δυνατότητα αλλά ηθικά δεν έχει την δυνατότητα η παρούσα βουλή να εκλέξει πρόεδρο της δημοκρατίας καθώς 36 βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν και δεν μπορεί αυτοί να καθορίσουν την τύχη της χώρας. Η βουλή αυτή έχει πολιτική αλλά όχι ηθική νομιμοποίηση. Τα περί εκλογών που θα χαλάσουν την πορεία της αγοράς είναι αστειότητες για τους αφελείς.  
Επίσης τα επιχειρήματα ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση η Ελλάδα θα χρεοκόπησε είναι επίσης ανοησίες.

Ισχυρά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με όγκους

Ισχυρά κέρδη καταγράφονται σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με ικανοποιητικούς όγκους λόγω της επανενεργοποίησης των ξένων.
Από χθες είχε διαφανεί αλλαγή πλεύσης, όταν μετά τις 14:00 οι μετοχές των τραπεζών γύρισαν θετικά, ανεβάζοντας ρυθμούς σε όγκους και τζίρους, κλείνοντας και με αγοραστές. Θυμίζουμε ότι χθες η Alpha Bank έκλεισε με ανεκτέλεστη εντολή αγοράς 3,4 εκατ. τεμαχίων!
Η Εθνική έκλεισε στα 2,58 ευρώ με άνοδο +4,45% και όγκο 12 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,11 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα  2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7120 ευρώ με άνοδο +6,27% και όγκο 2,15 εκατ.  τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με άνοδο +4,26% και όγκο 38,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,8 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο +3,87% και όγκο 640 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε  στα 1,66 ευρώ με άνοδο +5,03% και όγκο 13,6 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8830 ευρώ με άνοδο +3,38% και όγκο 417 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο +5,57% και όγκο 36,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +2,24% και όγκο 2,45 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 142 εκατ. ευρώ.   
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,88 ευρώ με άνοδο +1,39% και αποτίμηση στα 275 εκατ. ευρώ.

Κέρδη για τον FTSE 25 με έμφαση στις μετοχές βιομηχανίας, εμπορίου και ενέργειας

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν και οι μετοχές του FTSE 25 με αυξημένους όγκους και τζίρους, που πιστοποιούν τη μερική επάνοδο ισχυρών χαρτοφυλακίων. Γενικώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μερική αφύπνιση των βιομηχανικών μετοχών και των μετοχών εταιρειών του ευρύτερου χώρου υποδομών και ενέργειας.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,85 ευρώ με άνοδο +4,33% και κεφαλαιοποίηση 5,31 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 10,28 ευρώ και δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στα 10,85 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,14 ευρώ με άνοδο +5,09 και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,40 ευρώ και τη δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στα 11,16 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +4,42% και κεφαλαιοποίηση στα 3,99 δισ ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,70 ευρώ και τη δεύτερη στα 11,40 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 12,10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,62 ευρώ με οριακή άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 6,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 23,51 ευρώ με άνοδο σε +1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 32,05 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,57 ευρώ με ισχυρή άνοδο +5,18% και αποτίμηση 1,57 δισ. ευρώ. Έχει πρώτη στήριξη στα 10,67 ευρώ και δεύτερη στα 10,15 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 11,35 ευρώ και η δεύτερη στα 11,80 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ μετά το χθεσινό ξέσπασμα +6,15% έκλεισε στα 6,04 ευρώ με νέα άνοδο +2,90% και κεφαλαιοποίηση στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil κέρδισε +11% το 4ήμερο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,29 ευρώ με νέα άνοδο +4,41% και αποτίμηση 918 εκατ. ευρώ, έχοντας την πρώτη στήριξη στα 7,74 ευρώ και τη δεύτερη στα 7,45 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση είναι στα 8,25 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,43 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,66 ευρώ με άνοδο +1,47 ευρώ με αποτίμηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο +3,07% και όγκο 837 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 362 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 0,4300 ευρώ και δεύτερο στα 0,4100 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4700 ευρώ. Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος που έχει 4ήμερο ανόδου σε ποσοστό +12%, έκλεισε στα 6,68 ευρώ με άνοδο +1,98% και κεφαλαιοποίηση 781 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας να βελτιώνει την εικόνα της στο ταμπλό, με διαρκή ψήφο εμπιστοσύνης από διεθνή χαρτοφυλάκια.
Ευνοείται και από την αύξηση των διεθνών τιμών αλουμινίου.
Η Μέτκα έκλεισεστα 12,58 ευρώ με άνοδο +3,71% και αποτίμηση 653 εκατ. ευρώ, με ώθηση από την καλή πορεία της μητρικής, ενώ και η ίδια έχει λόγους ανόδου...
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,65 ευρώ με άνοδο +2,77% και αποτίμηση 977 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα υπήρξε η ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +1,78% και αποτίμηση 522 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,70 ευρώ και δεύτερη στα 7,40 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 8,20 ευρώ.
Η Ελλάκτωρ μετά το χθεσινό +3,17% έκλεισε στα 3,97 ευρώ με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,97 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 3,70 ευρώ και δεύτερο στα 3,53 ευρώ, ενώ η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στα 4,04 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,79 ευρώ με άνοδο +2,43% και αποτίμηση 358 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 3,28 ευρώ και τη δεύτερη στα 3,20 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,77 ευρώ και η δεύτερη στα 3,84 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,70 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,87 ευρώ με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά τα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,98% η 10ετία και spread 485 μ.β. – Στο 1,13% η Γερμανική 10ετία

Ανοδικά κινείται σήμερα η ελληνική αγορά ομολόγων λόγω των επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται από ξένους επενδυτές.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 80,85 με 81,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,98%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 485 από 507 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,41 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,17% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,76 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,87 μ.β.  με απόδοση 3,42% από 3,5% όταν εκδόθηκε.  
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις....λόγω επιλεκτικών αγορών. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,25%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  3,66%, η Ισπανία 2,53% και η Ιταλία 2,60%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,13% και η Ιρλανδία 2,25% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση. Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης