Ράλι στην αγορά μετά την λήξη των παραγώγων - Στις τράπεζες ξεχώρισαν Alpha Bank +7,97% και Πειραιώς +4,44% - Κέρδη έως +9,09% στον FTSE 25 με επίκεντρο τον Μυτιληναίο...
(upd23) Ισχυρότατο ράλι, υπερβολής σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο μετά την λήξη των παραγώγων πήρε ισχυρή ώθηση από τις σημαντικές αγοραστικές παρεμβάσεις ξένων επενδυτών.
Τα ισχυρά κέρδη στις τράπεζες και FTSE 25 οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του τζίρου που αποδίδεται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις μετοχών σε δείκτες όπως η Eurobank, ΟΠΑΠ... ενώ ξεχώρισε και η Alpha σε όγκο.
Επίσης τα road show σε Παρίσι και Λονδίνο έχουν επιδράσει θετικά σε τράπεζες και μετοχές του FTSE 25.
Ωστόσο παρά την αντίδραση, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πολιτική ομηρία και όλα αυτά, παρ' ότι οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σήμερα σε νέα υψηλά 6,5 ετών, ενώ η απόφαση των κατοίκων της Σκοτίας να μην ανεξαρτητοποιηθεί επιδρά θετικά στις αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.148,64 μονάδες με άνοδο +3,67%, με υψηλό ημέρας στις 1.150,70 μονάδες (+3,86%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.107,55 μονάδες (-0,04%).
Ο τζίρος πάντως και λόγω παραγώγων και κυρίως λόγω αναδιαρθρώσεων ειδικά στην Eurobank, κινήθηκε σε πολύ αυξημένα επίπεδα σήμερα διαμορφούμενος στα 303,67 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 273,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 249,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,9 εκατ. στα warrants.
Λόγω της εισαγωγής στο δείκτη Eurostoxx 600 από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στη Eurobank υπήρξαν πολύ μεγάλες εισροές, καθώς διακινήθηκαν 171,8 εκατ. τεμάχια με τζίρο 59,8 εκατ. ευρώ!
Σήμερα είχαμε και την τριλή λήξη της σειράς παραγώγων (triple witch) και μετοχών για το μήνα Σεπτέμβριο σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες έφεραν στο χρηματιστήριο περιορισμένου εύρους αναταράξεις, όμως μετά το μεσημέρι η αγορά έδειξε σημάδια απελευθέρωσης.
Παράλληλα, από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο ΟΠΑΠ τοποθετείται στο δείκτη FTSE MPF All - World Index αντικαθιστώντας τα ΕΛΠΕ, εξού και ο όγκος των 5,54 εκατ. τεμάχίων σήμερα στη μετοχή του οργανισμού, με τζίρο στα 67,2 εκατ. ευρώ. Οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων λόγω των αλλαγών στους ευρωπαϊκούς δείκτες έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία των δημοπρασιών.
Μετά τη σημερινή αντίδραση η αγορά επανήλθε στην ουδέτερη ζώνη των 1.140 - 1.180 μονάδων, εξέλιξη ασφαλώς θετική για τους long. Το βασικό σενάριο της πτώσης ωστόσο δεν έχει αναιρεθεί με κύριο στόχο για τους short τις 1.100 με 1.050 μονάδες και στο βλαθος του ορίζοντα τις 950 μονάδες.
Μετά την λήξη των παραγώγων η εικόνα των τραπεζικών μετοχών βελτιώθηκε αισθητά με εντυπωσιακά αυξημένο όγκο...
Ξεχώρησαν στις τράπεζες η Alpha Bank που ενισχύθηκε +7,97%, η Πειραιώς +4,44%, Eurobank +6,67%, Εθνική +2,08%.
Η μετοχή της Attica Βank έκλεισε με κέρδη +1,94%% στα 0,1050 ευρώ, βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας… της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Στις 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΑΜΚ της Attica Βank από ξένους επενδυτές.
Στον FTSE 25 η εικόνα βελτιώθηκε μετά το μεσημέρι, οδηγώντας σταδιακά σε μια εξαιρετική συνεδρίαση με αρκετές μετοχές να κλείνουν στα υψηλά ημέρας, ενώ πτωτικά κινήθηκε μόνο ο ΟΛΠ.
Σημειώθηκε επιμέρους αγοραστικό ενδιαφέρον σε ορισμένες μετοχές όπως Μυτιληναίος +9,09%, Ελλάκτωρ +4,5%, Motor Oil +4,88%, OTE +4,79%, Τιτάνας +5,68%, ΔΕΗ +4%, Intralot +4,17%, ΕΥΔΑΠ +6,43% κ.α. Στο σύνολο της αγοράς 77 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 37 που έκλεισαν με απώλειες.
Το γεγονός της ημέρας: Η Σκοτία είπε όχι στην ανεξαρτητοποίηση
Το γεγονός που επέδρασε θετικά σήμερα στις αγορές είναι η απόφαση της πλειοψηφίας των κατοίκων της Σκοτίας να ταχθούν κατά της ανεξαρτησίας με 55% ενώ υπέρ της ανεξαρτησίας τάχθηκε το 45%.
Αν και η ιστορία θα αποδείξει αν η πλειοψηφία ή μειοψηφία είχε δίκιο, ωστόσο για τις αγορές ένας σοβαρός κίνδυνος αποσταθεροποίησης απομακρύνθηκε. Αν σήμερα η Σκοτία είχε πει ναι στην ανεξαρτητοποίηση, στις αγορές θα επικρατούσε πανικός στην κυριολεξία μεγάλος πανικός. Ο πανικός αποτράπηκε.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολούθησε αρχικά τον βηματισμό των ευρωπαϊκών αγορών αλλά στην συνέχεια κρέμασε αποκλειστικά λόγω των εσωτερικών ζητημάτων που ταλανίζουν την Ελλάδα με κυριότερα, πολιτική αβεβαιότητα, πολιτική ομηρία και βεβαίως stress tests τραπεζών.
Η πολιτική αβεβαιότητα για την τύχη της κυβέρνησης, για το αν εκλεγεί η όχι πρόεδρος της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες παρενέργειες στην οικονομία και το χρηματιστήριο με κυριότερο χαρακτηριστικό ακόμη και το sell off αν διαπιστωθεί στην πορεία των επόμενων μηνών ότι θα υπάρξει πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα.
Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε αναφέρει ότι ο στόχος της αγοράς είναι οι 950-800 μονάδες και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι 650 μονάδες. Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά οικονομία και χρηματισήριο, εντείνοντας την ανασφάλεια...
Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες… το μοντέλο που θα οδηγήσει κάτω από τις 1000 μονάδες
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά ακολούθησε μια έντονη ανοδική πορεία, ολοκληρώνοντας την άνοδο περί τις 1203 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή το σενάριο χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο προσεχώς παρά την σημερινή άνοδο.
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες - Ο κλάδος παραμένει σε καθοδικό κανάλι...
Ισχυρά κέρδη σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο ο κλάδος όσο βρίσκεται σε ομηρία stress tests τραπεζικών και πολιτικών δεν θα ανακάμψει ουσιαστικά. Και όλα αυτά, παρ' ότι ο κλάδος έχει δεχτεί ισχυρότατες πιέσεις όλο το τελευταίο διάστημα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,45 ευρώ με άνοδο +2,08% και όγκο 17 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5400 ευρώ με πτώση -0,37% και όγκο 517 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,65 ευρώ με άνοδο +7,97% και όγκο 43,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ θα υλοποιήσει άμεσα εθελουσία 2000 ατόμων που θα κοστίσει 115 εκατ. ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με άνοδο +4,41% και όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που έχασε -4,93% χθες και -14% το 9ήμερο έκλεισε στα 1,41 ευρώ με άνοδο +4,44% και όγκο 16 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,5050 ευρώ με άνοδο +3,06% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3520 ευρώ με άνοδο +6,67% και όγκο 171,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,3 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34 ευρώ.
Η έσχατη άνοδος της μετοχής της Eurobank συνδέεται με τις εκτιμήσεις ότι η τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά επειδή οι μέτοχοι δεν θέλουν τιμή χαμηλότερη των 0,31 ευρώ….ανεβάζουν την μετοχή…
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,1040 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 940 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 108 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Βank θα υποστεί reverse split στα 0,08-0,06 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ. Ήδη ανακοινώθηκε reverse split στην μετοχή της Attica Βank.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση στα 255 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή άνοδος και στον FTSE 25, αλλά δεν αναιρείται το καθοδικό κανάλι στον οποίο βρίσκεται η αγορά
Ισχυρή ανοδική αντίδραση έκαναν σχεδόν σύσσωμες οι μετοχές του FTSE 25 μετά την πολυήμερη πίεση, καθώς είχαν βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα... Μάλιστα, σήμερα υπήρξε και αύξηση των όγκων και των τζίρων στα μη τραπεζικά blue chips, στοιχείο θετικό για τη συνέχεια... Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ο ΟΛΠ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος στον FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,60 ευρώ με άνοδο +4,79% και αποτίμηση 5,68 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 10,80 ευρώ και δεύτερη στα 10,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,25 και 11,50 ευρώ αντίστοιχα...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,92 ευρώ με άνοδο +4% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 10,25 και 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +3,39% και κεφαλαιοποίηση στα 3,89 δισ ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,45 ευρώ και δεύτερη στα 11,18 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 12,50 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,32 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 6,36 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,50 ευρώ με άνοδο +2,34% και αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που υποχωρεί -7,32% το 9ήμερο έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που προέρχονταν από πτώση -9,52% στις εννέα προηγούμενες συνεδριάσεις από 8/9 έκλεισε στα 20,08 ευρώ με άνοδο +5,68% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που λόγω του ότι βγαίνει από την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου από το δείκτη Eurostoxx 600 είχε πιεστεί εσχάτως, έκλεισε στα 5,42 ευρώ αντιδρώντας στο +3,44% με κεφαλαιοποίηση στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που χθες έχασε -4,97% έκλεισε στα 7,97 ευρώ με άνοδο +4,18% και αποτίμηση 882 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 7,50 ευρώ και δεύτερη στα 7,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 8,10 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που για τα δεδομένα της έχει δεχτεί ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό -12,28% το 9ήμερο αντέδρασε σε ποσοστό +6,6,43% στα 8,44 ευρώ, με αποτίμηση 898 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco που έχανε 9,93% στις εννέα προηγούμενες συνεδριάσεις έκλεισε στα 3,79 ευρώ με άνοδο +1,88% και αποτίμηση 832 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3840 ευρώ με άνοδο +1,59% και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 357 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,44 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που προέρχονταν από πτώση 9,41% το 9ήμερο έκλεισε στα 6,72 ευρώ με ράλι ανόδου 9,09% και όγκο 641.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 785 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,07 ευρώ και δεύτερη στα 5,95 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,80 ευρώ...
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +4,36% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 931 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που είχε 6ήμερο σερί πτώσης με απώλειες -12,4% έκλεισε στα 3,25 ευρώ με άνοδο +4,50% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε χάσει 10,65% το προηγούμενο 9ήμερο έκλεισε στα 6,92 ευρώ με άνοδο 3,13% και όγκο 407.000 τεμάχια, με αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ, πρώτη στήριξη στα 6,55 ευρώ και δεύτερη στα 6,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 6,89 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που στις οκτώ προηγούμενες συνεδριάσεις είχε εφτά πτωτικές με απώλειες 12,16%, έκλεισε στα 3,30 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 360 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα που χάνει 10,33% το 8ήμερο έκλεισε στα 3,39 ευρώ με άνοδο 2,73% και κεφαλαιοποίηση 320 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,75 ευρώ με πτώση 1,56% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,75 ευρώ με ανοδο 4,17% και αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Οριακή βετλίωση στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,75% η ελληνική 10ετία και spread 469 μ.β.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της ανόδου των τιμών των ομολόγων στην περιφέρεια….
Η απόφαση της Σκοτίας να μην ανεξαρτητοποιηθεί δίνει μικρή ώθηση στις αγορές ομολόγων της Ευρώπης.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 82,30 με 83,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,74% από 5,72%. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 469 από 471 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,20% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,10 μ.β. με απόδοση 3,34% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές με συνακόλουθη οριακή πτώση των αποδόσεων, λόγω επιλεκτικών αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,79%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,17%, η Ισπανία 2,09% και η Ιταλία 2,40%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 1,06% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,79% δηλαδή spread περίπου 73 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Τα ισχυρά κέρδη στις τράπεζες και FTSE 25 οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του τζίρου που αποδίδεται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις μετοχών σε δείκτες όπως η Eurobank, ΟΠΑΠ... ενώ ξεχώρισε και η Alpha σε όγκο.
Επίσης τα road show σε Παρίσι και Λονδίνο έχουν επιδράσει θετικά σε τράπεζες και μετοχές του FTSE 25.
Ωστόσο παρά την αντίδραση, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πολιτική ομηρία και όλα αυτά, παρ' ότι οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σήμερα σε νέα υψηλά 6,5 ετών, ενώ η απόφαση των κατοίκων της Σκοτίας να μην ανεξαρτητοποιηθεί επιδρά θετικά στις αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.148,64 μονάδες με άνοδο +3,67%, με υψηλό ημέρας στις 1.150,70 μονάδες (+3,86%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.107,55 μονάδες (-0,04%).
Ο τζίρος πάντως και λόγω παραγώγων και κυρίως λόγω αναδιαρθρώσεων ειδικά στην Eurobank, κινήθηκε σε πολύ αυξημένα επίπεδα σήμερα διαμορφούμενος στα 303,67 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 273,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 249,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,9 εκατ. στα warrants.
Λόγω της εισαγωγής στο δείκτη Eurostoxx 600 από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στη Eurobank υπήρξαν πολύ μεγάλες εισροές, καθώς διακινήθηκαν 171,8 εκατ. τεμάχια με τζίρο 59,8 εκατ. ευρώ!
Σήμερα είχαμε και την τριλή λήξη της σειράς παραγώγων (triple witch) και μετοχών για το μήνα Σεπτέμβριο σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες έφεραν στο χρηματιστήριο περιορισμένου εύρους αναταράξεις, όμως μετά το μεσημέρι η αγορά έδειξε σημάδια απελευθέρωσης.
Παράλληλα, από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο ΟΠΑΠ τοποθετείται στο δείκτη FTSE MPF All - World Index αντικαθιστώντας τα ΕΛΠΕ, εξού και ο όγκος των 5,54 εκατ. τεμάχίων σήμερα στη μετοχή του οργανισμού, με τζίρο στα 67,2 εκατ. ευρώ. Οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων λόγω των αλλαγών στους ευρωπαϊκούς δείκτες έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία των δημοπρασιών.
Μετά τη σημερινή αντίδραση η αγορά επανήλθε στην ουδέτερη ζώνη των 1.140 - 1.180 μονάδων, εξέλιξη ασφαλώς θετική για τους long. Το βασικό σενάριο της πτώσης ωστόσο δεν έχει αναιρεθεί με κύριο στόχο για τους short τις 1.100 με 1.050 μονάδες και στο βλαθος του ορίζοντα τις 950 μονάδες.
Μετά την λήξη των παραγώγων η εικόνα των τραπεζικών μετοχών βελτιώθηκε αισθητά με εντυπωσιακά αυξημένο όγκο...
Ξεχώρησαν στις τράπεζες η Alpha Bank που ενισχύθηκε +7,97%, η Πειραιώς +4,44%, Eurobank +6,67%, Εθνική +2,08%.
Η μετοχή της Attica Βank έκλεισε με κέρδη +1,94%% στα 0,1050 ευρώ, βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας… της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Στις 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΑΜΚ της Attica Βank από ξένους επενδυτές.
Στον FTSE 25 η εικόνα βελτιώθηκε μετά το μεσημέρι, οδηγώντας σταδιακά σε μια εξαιρετική συνεδρίαση με αρκετές μετοχές να κλείνουν στα υψηλά ημέρας, ενώ πτωτικά κινήθηκε μόνο ο ΟΛΠ.
Σημειώθηκε επιμέρους αγοραστικό ενδιαφέρον σε ορισμένες μετοχές όπως Μυτιληναίος +9,09%, Ελλάκτωρ +4,5%, Motor Oil +4,88%, OTE +4,79%, Τιτάνας +5,68%, ΔΕΗ +4%, Intralot +4,17%, ΕΥΔΑΠ +6,43% κ.α. Στο σύνολο της αγοράς 77 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 37 που έκλεισαν με απώλειες.
Το γεγονός της ημέρας: Η Σκοτία είπε όχι στην ανεξαρτητοποίηση
Το γεγονός που επέδρασε θετικά σήμερα στις αγορές είναι η απόφαση της πλειοψηφίας των κατοίκων της Σκοτίας να ταχθούν κατά της ανεξαρτησίας με 55% ενώ υπέρ της ανεξαρτησίας τάχθηκε το 45%.
Αν και η ιστορία θα αποδείξει αν η πλειοψηφία ή μειοψηφία είχε δίκιο, ωστόσο για τις αγορές ένας σοβαρός κίνδυνος αποσταθεροποίησης απομακρύνθηκε. Αν σήμερα η Σκοτία είχε πει ναι στην ανεξαρτητοποίηση, στις αγορές θα επικρατούσε πανικός στην κυριολεξία μεγάλος πανικός. Ο πανικός αποτράπηκε.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολούθησε αρχικά τον βηματισμό των ευρωπαϊκών αγορών αλλά στην συνέχεια κρέμασε αποκλειστικά λόγω των εσωτερικών ζητημάτων που ταλανίζουν την Ελλάδα με κυριότερα, πολιτική αβεβαιότητα, πολιτική ομηρία και βεβαίως stress tests τραπεζών.
Η πολιτική αβεβαιότητα για την τύχη της κυβέρνησης, για το αν εκλεγεί η όχι πρόεδρος της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες παρενέργειες στην οικονομία και το χρηματιστήριο με κυριότερο χαρακτηριστικό ακόμη και το sell off αν διαπιστωθεί στην πορεία των επόμενων μηνών ότι θα υπάρξει πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα.
Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε αναφέρει ότι ο στόχος της αγοράς είναι οι 950-800 μονάδες και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι 650 μονάδες. Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά οικονομία και χρηματισήριο, εντείνοντας την ανασφάλεια...
Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες… το μοντέλο που θα οδηγήσει κάτω από τις 1000 μονάδες
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά ακολούθησε μια έντονη ανοδική πορεία, ολοκληρώνοντας την άνοδο περί τις 1203 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή το σενάριο χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο προσεχώς παρά την σημερινή άνοδο.
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες - Ο κλάδος παραμένει σε καθοδικό κανάλι...
Ισχυρά κέρδη σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο ο κλάδος όσο βρίσκεται σε ομηρία stress tests τραπεζικών και πολιτικών δεν θα ανακάμψει ουσιαστικά. Και όλα αυτά, παρ' ότι ο κλάδος έχει δεχτεί ισχυρότατες πιέσεις όλο το τελευταίο διάστημα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,45 ευρώ με άνοδο +2,08% και όγκο 17 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5400 ευρώ με πτώση -0,37% και όγκο 517 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,65 ευρώ με άνοδο +7,97% και όγκο 43,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ θα υλοποιήσει άμεσα εθελουσία 2000 ατόμων που θα κοστίσει 115 εκατ. ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με άνοδο +4,41% και όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που έχασε -4,93% χθες και -14% το 9ήμερο έκλεισε στα 1,41 ευρώ με άνοδο +4,44% και όγκο 16 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,5050 ευρώ με άνοδο +3,06% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3520 ευρώ με άνοδο +6,67% και όγκο 171,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,3 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34 ευρώ.
Η έσχατη άνοδος της μετοχής της Eurobank συνδέεται με τις εκτιμήσεις ότι η τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά επειδή οι μέτοχοι δεν θέλουν τιμή χαμηλότερη των 0,31 ευρώ….ανεβάζουν την μετοχή…
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,1040 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 940 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 108 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Βank θα υποστεί reverse split στα 0,08-0,06 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ. Ήδη ανακοινώθηκε reverse split στην μετοχή της Attica Βank.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση στα 255 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή άνοδος και στον FTSE 25, αλλά δεν αναιρείται το καθοδικό κανάλι στον οποίο βρίσκεται η αγορά
Ισχυρή ανοδική αντίδραση έκαναν σχεδόν σύσσωμες οι μετοχές του FTSE 25 μετά την πολυήμερη πίεση, καθώς είχαν βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα... Μάλιστα, σήμερα υπήρξε και αύξηση των όγκων και των τζίρων στα μη τραπεζικά blue chips, στοιχείο θετικό για τη συνέχεια... Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ο ΟΛΠ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος στον FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,60 ευρώ με άνοδο +4,79% και αποτίμηση 5,68 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 10,80 ευρώ και δεύτερη στα 10,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,25 και 11,50 ευρώ αντίστοιχα...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,92 ευρώ με άνοδο +4% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 10,25 και 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +3,39% και κεφαλαιοποίηση στα 3,89 δισ ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,45 ευρώ και δεύτερη στα 11,18 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 12,50 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,32 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 6,36 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,50 ευρώ με άνοδο +2,34% και αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που υποχωρεί -7,32% το 9ήμερο έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που προέρχονταν από πτώση -9,52% στις εννέα προηγούμενες συνεδριάσεις από 8/9 έκλεισε στα 20,08 ευρώ με άνοδο +5,68% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που λόγω του ότι βγαίνει από την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου από το δείκτη Eurostoxx 600 είχε πιεστεί εσχάτως, έκλεισε στα 5,42 ευρώ αντιδρώντας στο +3,44% με κεφαλαιοποίηση στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που χθες έχασε -4,97% έκλεισε στα 7,97 ευρώ με άνοδο +4,18% και αποτίμηση 882 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 7,50 ευρώ και δεύτερη στα 7,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 8,10 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που για τα δεδομένα της έχει δεχτεί ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό -12,28% το 9ήμερο αντέδρασε σε ποσοστό +6,6,43% στα 8,44 ευρώ, με αποτίμηση 898 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco που έχανε 9,93% στις εννέα προηγούμενες συνεδριάσεις έκλεισε στα 3,79 ευρώ με άνοδο +1,88% και αποτίμηση 832 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3840 ευρώ με άνοδο +1,59% και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 357 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,44 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που προέρχονταν από πτώση 9,41% το 9ήμερο έκλεισε στα 6,72 ευρώ με ράλι ανόδου 9,09% και όγκο 641.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 785 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,07 ευρώ και δεύτερη στα 5,95 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,80 ευρώ...
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +4,36% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 931 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που είχε 6ήμερο σερί πτώσης με απώλειες -12,4% έκλεισε στα 3,25 ευρώ με άνοδο +4,50% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε χάσει 10,65% το προηγούμενο 9ήμερο έκλεισε στα 6,92 ευρώ με άνοδο 3,13% και όγκο 407.000 τεμάχια, με αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ, πρώτη στήριξη στα 6,55 ευρώ και δεύτερη στα 6,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 6,89 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που στις οκτώ προηγούμενες συνεδριάσεις είχε εφτά πτωτικές με απώλειες 12,16%, έκλεισε στα 3,30 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 360 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα που χάνει 10,33% το 8ήμερο έκλεισε στα 3,39 ευρώ με άνοδο 2,73% και κεφαλαιοποίηση 320 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,75 ευρώ με πτώση 1,56% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,75 ευρώ με ανοδο 4,17% και αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Οριακή βετλίωση στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,75% η ελληνική 10ετία και spread 469 μ.β.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της ανόδου των τιμών των ομολόγων στην περιφέρεια….
Η απόφαση της Σκοτίας να μην ανεξαρτητοποιηθεί δίνει μικρή ώθηση στις αγορές ομολόγων της Ευρώπης.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 82,30 με 83,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,74% από 5,72%. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 469 από 471 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,20% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,10 μ.β. με απόδοση 3,34% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές με συνακόλουθη οριακή πτώση των αποδόσεων, λόγω επιλεκτικών αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,79%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,17%, η Ισπανία 2,09% και η Ιταλία 2,40%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 1,06% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,79% δηλαδή spread περίπου 73 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών