Ισχυρή πτώση στις τράπεζες -3,81% η Attica Βank και -4,26% η Πειραιώς – Πιέσεις και στον FTSE 25 αλλά χωρίς ακρότητες και χωρίς όγκους
(upd24) Μετά τον παραλογισμό της Παρασκευής 19/9 όπου λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών καλλιεργήθηκε η προσδοκία αλλαγής τάσης και "χτίστηκε" άνοδος με συνδυασμό κερδοσκοπικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, ο προβληματισμός έχει επανέλθει στο ελληνικό χρηματιστήριο, με επιλεκτικές ρευστοποιήσεις χωρίς ακρότητες, αν και στις τράπεζες οι πιέσεις είναι εντονότερες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής και τραπεζικής ομηρίας.
Η αδυναμία ανοδικής διάσπασης της ουδέτερης ζώνης των 1.140 -1.180 μονάδων… αυξάνει τις πιθανότητες για συνέχιση της πτώσης με επόμενους στόχους για τους short τις 1100 με 1050 μονάδες ενώ διατηρείται ανέπαφος ο στόχος των 950 μονάδων.
Για να το θέσουμε απλά, αν η αγορά δεν κινηθεί σύντομα ανοδικά με στόχο να διασπάσει τις 1.180 μονάδες, η πτώση θα συνεχιστεί προς τις 1.050 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινούμενος μόνο σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 1.133,06 μονάδες με πτώση -1,36%, με υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.143,75 μονάδες (-0,43%) και χαμηλό στις 1.128,98 μονάδες (-1,71%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 91,77 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 85,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78,27 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,1 εκατ. στα warrants.
Ο τραπεζικός δείκτης που την Παρασκευή έκλεισε με άνοδο +4,92%, έκλεισε στις 151,36 μονάδες με διόρθωση -2,70%, με τις στηριξεις να βρίσκονται στις 147 και 141 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 159 και 164 μονάδες αντίστοιχα.
O FTSE 25 που προέρχεται από την άνοδο - ξέσπασμα +3,92% της Παρασκευής έκλεισε στις 367,37 μονάδες με πτώση -1,59%, έχοντας πρώτη στήριξη στις 358 και δεύτερη στις 347 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 379 και 390 μονάδες διαδοχικά.
Η αγορά προέρχονταν από τη συνεδρίαση ειδικών συνθηκών της Παρασκευής όπου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.148,64 μονάδες με άνοδο 3,67%.
Ο τζίρος λόγω παραγώγων και λόγω αναδιαρθρώσεων των ευρωπαϊκών δεικτών εκτοξεύτηκε την Παρασκευή στα 303,67 εκατ. ευρώ με τα 151 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, ενώ ο όγκος έφθασε στα 273,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 249,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες! Θυμίζουμε ότι από σήμερα η μετοχή της Eurobank προστέθηκε στο δείκτη Eurostoxx 600, κάτι που έφερε εισροές καθώς διακινήθηκαν 171,8 εκατ. τεμάχια με τζίρο 59,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή!
Επίσης, από σήμερα ο ΟΠΑΠ τοποθετείται στο δείκτη FTSE MPF All - World Index αντικαθιστώντας τα ΕΛΠΕ, εξού και ο όγκος των 5,54 εκατ. τεμαχίων στη μετοχή του οργανισμού, με τζίρο 67,2 εκατ. ευρώ την Παρασκευή.
Εύλογα η αγορά κινήθηκε πτωτικά - διορθωτικά σήμερα, αλλά δεν υπήρξαν φαινόμενα ξεπουλήματος ή αδειάσματα που θα "γκρέμιζαν" τις όποιες τεχνικές κατακτήσεις της Παρασκευής. Προς το παρόν ο Γενικός Δείκτης δείχνει να κρατά τη ζώνη των 1.130 μονάδων...
Ελεγχόμενη πτώση για τράπεζες και FTSE 25
Στην σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν όλες πτωτικά με χωρίς ακρότητες, ενώ τους ισχυρότερους όγκους έκαναν ξανά οι Eurobank και Alpha Bank.
Δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα που προκαλούν τα stress tests αλλά και οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις το χρηματιστήριο δεν πείθει ότι μπορεί να αντιδράσει ανοδικά και πειστικά.
Όλα αυτά αποστασιοποιούν τους ξένους, που βλέπουν να μειώνεται αισθητά η ορατότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στις τράπεζες για μια ακόμη ημέρα αρνητικός πρωταγωνιστής η μετοχή της Attica Βank που σημείωσε πτώση -3,81% στα 0,1010 ευρώ, συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας για την αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ.
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΑΜΚ της Attica Βank από ξένους επενδυτές.
Η Πειραιώς σημείωσε μεγάλη πτώση -4,26% κάτω στα 1,35 ευρώ, ενώ πτώση -1,54% σημείωσε η Alpha Bank και -3,27% η Εθνική.
Η Eurobank στα 0,3470 ευρώ με πτώση -1,42% ήταν ο θετικός πρωταγωνιστής στις αναδιαρθρώσεις δεικτών την προηγούμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν οι πωλητές αλλά χωρίς ακρότητες. Ήπια ανοδικά κινήθηκαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Viohalco, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ Τέρνα.
Αντιθέτως, με πτώση έκλεισαν ΕΥΔΑΠ -4,27%, Intralot -3,43%, ΟΤΕ -2,16%, ΟΠΑΠ -1,64%, Folli Follie -2,38% κ.α.
Η Bank of America διακίνησε 111 εκατ. μετοχές στην Eurobank λόγω Eurostoxx 600
Η Bank of America διακίνησε την πλειοψηφία των 171,8 εκατ. μετοχών στην Eurobank την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών και ένταξης της Eurobank στον Eurostoxx 600 οι όγκοι εκτοξεύθηκαν με κυριότερο χαρακτηριστικό τα 111 εκατ. τεμάχια που διακίνησε η Bank of America.
Επίσης η Credit Suisse διακίνησε 40 εκατ. τεμάχια, η Citigroup 12 εκατ. και η HSBC 4 εκατ. ευρώ.
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου οι συναλλαγές των ξένων είναι πιο περιορισμένες με την Eurobank να συνεχίζει να πραγματοποιεί όγκους έναντι των άλλων τραπεζών, απόρροια των τελευταίων κινήσεων των ξένων λόγω Eurostoxx 600.
Στην Eurobank διακίνησε 7,5 εκατ. η Deutsche Βank, η HSBC 2,5 εκατ. τεμάχια, η Barlcays 3 εκατ., η Citigroup 1 εκατ. και η Bank of America 1 εκατ. ευρώ.
Στην Alpha Bank η UBS διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 350 χιλ. και η Deutsche Βank 600 χιλ μετοχές.
Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει την υγεία της αγοράς...
Η πολιτική αβεβαιότητα για την τύχη της κυβέρνησης, για το αν εκλεγεί η όχι πρόεδρος της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες παρενέργειες στην οικονομία και το χρηματιστήριο με κυριότερο χαρακτηριστικό ακόμη και το sell off αν διαπιστωθεί στην πορεία των επόμενων μηνών ότι θα υπάρξει πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα.
Επίσης το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μετεξελίσσεται σε συστημικό π.χ. θετικός ο σχεδιασμός αποτροπής bank run κ.α. αλλά έως ότου αποκρυσταλλωθεί η αβεβαιότητα θα είναι παρούσα στο χρηματιστήριο.
Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε αναφέρει ότι ο στόχος της αγοράς είναι οι 950-800 μονάδες και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι 650 μονάδες. Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά την οικονομική και χρηματιστηριακή ευστάθεια.
Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες -- Η... τακτική που θα οδηγήσει το Χ.Α. κάτω από τις 1.000 μον.
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα. Αυτή η γενική εικόνα της αγοράς δεν έχει αλλάξει.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά ακολούθησε μια έντονη ανοδική πορεία, ολοκληρώνοντας την άνοδο περί τις 1203 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή το σενάριο χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο προσεχώς.
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών – Σε καθοδικό κανάλι ο κλάδος
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών, ο κλάδος όσο βρίσκεται σε ομηρία stress tests τραπεζικών και πολιτικών δεν μπορεί να ανακάμψει ουσιαστικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,37 ευρώ με πτώση -3,27% και όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,37 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5410 ευρώ με οριακά κέρδη +0,19% με όγκο 173 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που προέρχονταν από το +7,97% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,64 ευρώ με διόρθωση -1,54% και όγκο 14,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,17 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ θα υλοποιήσει άμεσα εθελουσία 2000 ατόμων που θα κοστίσει 115 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,42 ευρώ έκλεισε στα 1,42 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 606 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που σημείωσε κέρδη την Παρασκευή +4,44% έκλεισε σήμερα στα 1,35 ευρώ με πτώση -4,26% και όγκο 9,49 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ. Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισεκ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,4990 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 379 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3470 ευρώ με πτώση -1,42% και όγκο 47,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,1 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,35 ευρώ.
Η έσχατη άνοδος της μετοχής της Eurobank συνδέεται με τις εκτιμήσεις ότι η τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά επειδή οι μέτοχοι δεν θέλουν τιμή χαμηλότερη των 0,31 ευρώ….ανεβάζουν την μετοχή…
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1010 ευρώ με πτώση -3,81% και όγκο 729 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 105 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Βank θα υποστεί reverse split στα 0,08-0,06 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ. Ήδη ανακοινώθηκε reverse split στην μετοχή της εν λόγω τράπεζας.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,07 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση στα 259 εκατ. ευρώ.
Εγκλωβισμένες οι μετοχές και στον FTSE 25 – Χωρίς τζίρο και χωρίς διάθεση για ανάληψη ρίσκου
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Ο ΟΤΕ που προέρχονταν από το +4,79% της Παρασκευής έκλεισε στα 11,35 ευρώ με διόρθωση -2,16% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,36 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,88 και 12,21 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που την Παρασκευή είχε άνοδο 4% έκλεισε στα 10,90 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 10,73 ευρώ και δεύτερη στα 10,45 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11,03 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από 4ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη 6% καθώς από σήμερα συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE MPF All World και την Παρασκευή διακίνησε 5,5 εκατ. μετοχές με τζίρο αξίας 67,1 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση στα 3,82 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 11,84 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,46 και 12,74 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC διαπραγματεύεται στα 17,42 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 6,4 δισ. ευρώ.
H Folli Follie που την περασμένη εβδομάδα κέρδισε 7,51% έκλεισε στα 30,75 ευρώ με πτώση - διόρθωση -2,38% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ.
H Jumbo έκλεισε στα 10,85 ευρώ με πτώση 1,36% και αποτίμηση 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που είχε ράλι +5,68% την Παρασκευή, σήμερα έκλεισε στα 20 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στην οποία ως φαίνεται πως τέλειωσαν οι ρευστοποιήσεις λόγω της διαγραφής από το δείκτη FTSE MPF All World έχει συμπληρώσει 3ήμερο ανόδου +4,80%, κλείνοντας σήμερα στα 5,44 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ. Ο τίτλος των ΕΛΠΕ έχει πρώτη στήριξη στα 5,25 ευρώ και δεύτερη στα 5,08 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 5,62 και 5,85 ευρώ διαδοχικά.
Η Motor Oil που την Παρασκευή είχε άνοδο 4,08% έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 891 εκατ. ευρώ, έχοντας πτώση στήριξη στα 7,79 ευρώ και δεύτερη στα 7,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 8,10 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που την Παρασκευή έκανε ράλι σε ποσοστό +6,43% έκλεισε στα 8,08 ευρώ με διόρθωση 4,27% και αποτίμηση 860 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3790 ευρώ με πτώση -1,3% και με όγκο 528 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 355 εκατ. ευρώ. Έχει πρώτη στήριξη στα 0,3760 ευρώ και δεύτερη στα 0,3670 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 0,3900 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος που την Παρασκευή σημείωσε ράλι +9,09% με ισχυρό όγκο 640.000 τεμαχίων έκλεισε στα 6,68 ευρώ με λελογισμένη διόρθωση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 780 εκατ. ευρώ. Έχει στήριξη στα 6,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,93 και 7,20 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα που την Παρασκευή κέρδισε 4,36% σήμερα έκλεισε στα 11,30 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 587 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties που είχε άνοδο 4,50% το 2ήμερο έκλεισε στα 8,97 ευρώ με πτώση -2,83% και αποτίμηση 905 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,09 ευρώ με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 6,70 ευρώ και δεύτερη στα 6,53 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 7,08 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,36 ευρώ με άνοδο 1,82% και αποτίμηση 367 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,40 ευρώ με άνοδο 0,29% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,80 ευρώ με άνοδο 0,32% και αποτίμηση 395 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση 3,43% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,73% η ελληνική 10ετία και spread 474 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, οι ανησυχίες για τις πολιτικές εξελίξεις έχουν ανακόψει το ανοδικό κύμα ….
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 82,40 με 83,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,73% από 5,74%.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 474 από 469 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,20% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μ.β. με απόδοση 3,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές με συνακόλουθη οριακή άνοδο των αποδόσεων, λόγω επιλεκτικών πωλήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,16%, η Ισπανία 2,22% και η Ιταλία 2,37%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,98% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,73% δηλαδή spread περίπου 75 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής και τραπεζικής ομηρίας.
Η αδυναμία ανοδικής διάσπασης της ουδέτερης ζώνης των 1.140 -1.180 μονάδων… αυξάνει τις πιθανότητες για συνέχιση της πτώσης με επόμενους στόχους για τους short τις 1100 με 1050 μονάδες ενώ διατηρείται ανέπαφος ο στόχος των 950 μονάδων.
Για να το θέσουμε απλά, αν η αγορά δεν κινηθεί σύντομα ανοδικά με στόχο να διασπάσει τις 1.180 μονάδες, η πτώση θα συνεχιστεί προς τις 1.050 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινούμενος μόνο σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 1.133,06 μονάδες με πτώση -1,36%, με υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.143,75 μονάδες (-0,43%) και χαμηλό στις 1.128,98 μονάδες (-1,71%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 91,77 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 85,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78,27 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,1 εκατ. στα warrants.
Ο τραπεζικός δείκτης που την Παρασκευή έκλεισε με άνοδο +4,92%, έκλεισε στις 151,36 μονάδες με διόρθωση -2,70%, με τις στηριξεις να βρίσκονται στις 147 και 141 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 159 και 164 μονάδες αντίστοιχα.
O FTSE 25 που προέρχεται από την άνοδο - ξέσπασμα +3,92% της Παρασκευής έκλεισε στις 367,37 μονάδες με πτώση -1,59%, έχοντας πρώτη στήριξη στις 358 και δεύτερη στις 347 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 379 και 390 μονάδες διαδοχικά.
Η αγορά προέρχονταν από τη συνεδρίαση ειδικών συνθηκών της Παρασκευής όπου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.148,64 μονάδες με άνοδο 3,67%.
Ο τζίρος λόγω παραγώγων και λόγω αναδιαρθρώσεων των ευρωπαϊκών δεικτών εκτοξεύτηκε την Παρασκευή στα 303,67 εκατ. ευρώ με τα 151 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, ενώ ο όγκος έφθασε στα 273,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 249,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες! Θυμίζουμε ότι από σήμερα η μετοχή της Eurobank προστέθηκε στο δείκτη Eurostoxx 600, κάτι που έφερε εισροές καθώς διακινήθηκαν 171,8 εκατ. τεμάχια με τζίρο 59,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή!
Επίσης, από σήμερα ο ΟΠΑΠ τοποθετείται στο δείκτη FTSE MPF All - World Index αντικαθιστώντας τα ΕΛΠΕ, εξού και ο όγκος των 5,54 εκατ. τεμαχίων στη μετοχή του οργανισμού, με τζίρο 67,2 εκατ. ευρώ την Παρασκευή.
Εύλογα η αγορά κινήθηκε πτωτικά - διορθωτικά σήμερα, αλλά δεν υπήρξαν φαινόμενα ξεπουλήματος ή αδειάσματα που θα "γκρέμιζαν" τις όποιες τεχνικές κατακτήσεις της Παρασκευής. Προς το παρόν ο Γενικός Δείκτης δείχνει να κρατά τη ζώνη των 1.130 μονάδων...
Ελεγχόμενη πτώση για τράπεζες και FTSE 25
Στην σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν όλες πτωτικά με χωρίς ακρότητες, ενώ τους ισχυρότερους όγκους έκαναν ξανά οι Eurobank και Alpha Bank.
Δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα που προκαλούν τα stress tests αλλά και οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις το χρηματιστήριο δεν πείθει ότι μπορεί να αντιδράσει ανοδικά και πειστικά.
Όλα αυτά αποστασιοποιούν τους ξένους, που βλέπουν να μειώνεται αισθητά η ορατότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στις τράπεζες για μια ακόμη ημέρα αρνητικός πρωταγωνιστής η μετοχή της Attica Βank που σημείωσε πτώση -3,81% στα 0,1010 ευρώ, συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας για την αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ.
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΑΜΚ της Attica Βank από ξένους επενδυτές.
Η Πειραιώς σημείωσε μεγάλη πτώση -4,26% κάτω στα 1,35 ευρώ, ενώ πτώση -1,54% σημείωσε η Alpha Bank και -3,27% η Εθνική.
Η Eurobank στα 0,3470 ευρώ με πτώση -1,42% ήταν ο θετικός πρωταγωνιστής στις αναδιαρθρώσεις δεικτών την προηγούμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν οι πωλητές αλλά χωρίς ακρότητες. Ήπια ανοδικά κινήθηκαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Viohalco, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ Τέρνα.
Αντιθέτως, με πτώση έκλεισαν ΕΥΔΑΠ -4,27%, Intralot -3,43%, ΟΤΕ -2,16%, ΟΠΑΠ -1,64%, Folli Follie -2,38% κ.α.
Η Bank of America διακίνησε 111 εκατ. μετοχές στην Eurobank λόγω Eurostoxx 600
Η Bank of America διακίνησε την πλειοψηφία των 171,8 εκατ. μετοχών στην Eurobank την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών και ένταξης της Eurobank στον Eurostoxx 600 οι όγκοι εκτοξεύθηκαν με κυριότερο χαρακτηριστικό τα 111 εκατ. τεμάχια που διακίνησε η Bank of America.
Επίσης η Credit Suisse διακίνησε 40 εκατ. τεμάχια, η Citigroup 12 εκατ. και η HSBC 4 εκατ. ευρώ.
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου οι συναλλαγές των ξένων είναι πιο περιορισμένες με την Eurobank να συνεχίζει να πραγματοποιεί όγκους έναντι των άλλων τραπεζών, απόρροια των τελευταίων κινήσεων των ξένων λόγω Eurostoxx 600.
Στην Eurobank διακίνησε 7,5 εκατ. η Deutsche Βank, η HSBC 2,5 εκατ. τεμάχια, η Barlcays 3 εκατ., η Citigroup 1 εκατ. και η Bank of America 1 εκατ. ευρώ.
Στην Alpha Bank η UBS διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 350 χιλ. και η Deutsche Βank 600 χιλ μετοχές.
Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει την υγεία της αγοράς...
Η πολιτική αβεβαιότητα για την τύχη της κυβέρνησης, για το αν εκλεγεί η όχι πρόεδρος της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες παρενέργειες στην οικονομία και το χρηματιστήριο με κυριότερο χαρακτηριστικό ακόμη και το sell off αν διαπιστωθεί στην πορεία των επόμενων μηνών ότι θα υπάρξει πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα.
Επίσης το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μετεξελίσσεται σε συστημικό π.χ. θετικός ο σχεδιασμός αποτροπής bank run κ.α. αλλά έως ότου αποκρυσταλλωθεί η αβεβαιότητα θα είναι παρούσα στο χρηματιστήριο.
Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε αναφέρει ότι ο στόχος της αγοράς είναι οι 950-800 μονάδες και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι 650 μονάδες. Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά την οικονομική και χρηματιστηριακή ευστάθεια.
Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες -- Η... τακτική που θα οδηγήσει το Χ.Α. κάτω από τις 1.000 μον.
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα. Αυτή η γενική εικόνα της αγοράς δεν έχει αλλάξει.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά ακολούθησε μια έντονη ανοδική πορεία, ολοκληρώνοντας την άνοδο περί τις 1203 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή το σενάριο χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο προσεχώς.
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών – Σε καθοδικό κανάλι ο κλάδος
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών, ο κλάδος όσο βρίσκεται σε ομηρία stress tests τραπεζικών και πολιτικών δεν μπορεί να ανακάμψει ουσιαστικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,37 ευρώ με πτώση -3,27% και όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,37 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5410 ευρώ με οριακά κέρδη +0,19% με όγκο 173 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που προέρχονταν από το +7,97% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,64 ευρώ με διόρθωση -1,54% και όγκο 14,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,17 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ θα υλοποιήσει άμεσα εθελουσία 2000 ατόμων που θα κοστίσει 115 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,42 ευρώ έκλεισε στα 1,42 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 606 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που σημείωσε κέρδη την Παρασκευή +4,44% έκλεισε σήμερα στα 1,35 ευρώ με πτώση -4,26% και όγκο 9,49 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ. Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισεκ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,4990 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 379 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3470 ευρώ με πτώση -1,42% και όγκο 47,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,1 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,35 ευρώ.
Η έσχατη άνοδος της μετοχής της Eurobank συνδέεται με τις εκτιμήσεις ότι η τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά επειδή οι μέτοχοι δεν θέλουν τιμή χαμηλότερη των 0,31 ευρώ….ανεβάζουν την μετοχή…
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1010 ευρώ με πτώση -3,81% και όγκο 729 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 105 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Βank θα υποστεί reverse split στα 0,08-0,06 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ. Ήδη ανακοινώθηκε reverse split στην μετοχή της εν λόγω τράπεζας.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,07 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση στα 259 εκατ. ευρώ.
Εγκλωβισμένες οι μετοχές και στον FTSE 25 – Χωρίς τζίρο και χωρίς διάθεση για ανάληψη ρίσκου
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Ο ΟΤΕ που προέρχονταν από το +4,79% της Παρασκευής έκλεισε στα 11,35 ευρώ με διόρθωση -2,16% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,36 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,88 και 12,21 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που την Παρασκευή είχε άνοδο 4% έκλεισε στα 10,90 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 10,73 ευρώ και δεύτερη στα 10,45 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11,03 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από 4ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη 6% καθώς από σήμερα συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE MPF All World και την Παρασκευή διακίνησε 5,5 εκατ. μετοχές με τζίρο αξίας 67,1 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση στα 3,82 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 11,84 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,46 και 12,74 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC διαπραγματεύεται στα 17,42 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 6,4 δισ. ευρώ.
H Folli Follie που την περασμένη εβδομάδα κέρδισε 7,51% έκλεισε στα 30,75 ευρώ με πτώση - διόρθωση -2,38% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ.
H Jumbo έκλεισε στα 10,85 ευρώ με πτώση 1,36% και αποτίμηση 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που είχε ράλι +5,68% την Παρασκευή, σήμερα έκλεισε στα 20 ευρώ με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στην οποία ως φαίνεται πως τέλειωσαν οι ρευστοποιήσεις λόγω της διαγραφής από το δείκτη FTSE MPF All World έχει συμπληρώσει 3ήμερο ανόδου +4,80%, κλείνοντας σήμερα στα 5,44 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ. Ο τίτλος των ΕΛΠΕ έχει πρώτη στήριξη στα 5,25 ευρώ και δεύτερη στα 5,08 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 5,62 και 5,85 ευρώ διαδοχικά.
Η Motor Oil που την Παρασκευή είχε άνοδο 4,08% έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 891 εκατ. ευρώ, έχοντας πτώση στήριξη στα 7,79 ευρώ και δεύτερη στα 7,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 8,10 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που την Παρασκευή έκανε ράλι σε ποσοστό +6,43% έκλεισε στα 8,08 ευρώ με διόρθωση 4,27% και αποτίμηση 860 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3790 ευρώ με πτώση -1,3% και με όγκο 528 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 355 εκατ. ευρώ. Έχει πρώτη στήριξη στα 0,3760 ευρώ και δεύτερη στα 0,3670 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 0,3900 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος που την Παρασκευή σημείωσε ράλι +9,09% με ισχυρό όγκο 640.000 τεμαχίων έκλεισε στα 6,68 ευρώ με λελογισμένη διόρθωση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 780 εκατ. ευρώ. Έχει στήριξη στα 6,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,93 και 7,20 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα που την Παρασκευή κέρδισε 4,36% σήμερα έκλεισε στα 11,30 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 587 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties που είχε άνοδο 4,50% το 2ήμερο έκλεισε στα 8,97 ευρώ με πτώση -2,83% και αποτίμηση 905 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,09 ευρώ με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 6,70 ευρώ και δεύτερη στα 6,53 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 7,08 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,36 ευρώ με άνοδο 1,82% και αποτίμηση 367 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,40 ευρώ με άνοδο 0,29% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,80 ευρώ με άνοδο 0,32% και αποτίμηση 395 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση 3,43% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,73% η ελληνική 10ετία και spread 474 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, οι ανησυχίες για τις πολιτικές εξελίξεις έχουν ανακόψει το ανοδικό κύμα ….
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 82,40 με 83,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,73% από 5,74%.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 474 από 469 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,20% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μ.β. με απόδοση 3,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές με συνακόλουθη οριακή άνοδο των αποδόσεων, λόγω επιλεκτικών πωλήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,16%, η Ισπανία 2,22% και η Ιταλία 2,37%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,98% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,73% δηλαδή spread περίπου 75 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών