(upd23) Νέα σημαντική πτώση, φθοράς, απαξίωσης και επιδείνωσης της επενδυτικής ψυχολογίας σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω των ρευστοποιήσεων στις τράπεζες αλλά και στον FTSE 25, απόρροια των ανησυχιών για τα stress tests και τις πολιτικές εξελίξεις...
Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής και τραπεζικής ομηρίας, ενώ το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης της Merkel της Γερμανίδας καγκελαρίου με τον Σαμαρά τον έλληνα πρωθυπουργό ήταν κατώτερο των προσδοκιών.
Η αγορά ανησυχεί ότι πλησιάζει το τέλος της κυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Οι νέες ρευστοποιήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες για συνέχιση της πτώσης με επόμενους στόχους για τους short τις 1.050 μονάδες ενώ διατηρείται ανέπαφος ο στόχος των 950 μονάδων...
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος μόνιμα σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 1.103,70 μονάδες με πτώση -2,59% και πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας των 1.102,52 μονάδων (-2,70%), ενώ το υψηλό ημέρας ήταν στο άνοιγμα στις 1.130,15 μονάδες (-0,26%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 89 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 73,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 65 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και μόλις 1,4 εκατ. στα warrants.
Η αγορά δεν "πήρε" τίποτα από τη συνάντηση Μέρκελ - Σαμαρά, δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση που θα μπορούσε να δώσει κάτι, οπότε ο Γενικός Δείκτης κρέμασε περαιτέρω μετά τις 15:20...
Η αγορά βρίσκεται στο απόλυτο σκοτάδι σε ότι αφορά τόσο την κατάσταση των τραπεζών όσο κυρίως από την πολιτική κατάσταση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - όποτε γίνουν εκλογές - θα είναι το πρώτο κόμμα και μάλλον με διαφορά, οπότε το... κοκτέιλ γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις πρόσφατα τόσο του Σαμαρά για bank rum, όσο και σήμερα του Γεωργιάδη, ότι θα αποσύρει τα χρήματά του από τις τράπεζες αν εκλεγεί ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταλαβαίνουμε ότι σε τέτοιο περιβάλλον που μοιάζει με κινούμενη... άμμο κανένας σοβαρός επενδυτής δεν αποφασίζει να ρισκάρει νέα επενδυτικά κεφάλαια!
Αυτός είναι ο λόγος που εσχάτως έχουν μειωθεί πολύ οι όγκοι και οι τζίροι στην αγορά, πάντα σε σχέση με τι ίσχυε τους πρώτους 6-7 μήνες του έτους!
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάληψη ρίσκου, υπάρχει και το τραπεζικό πρόβλημα και τα τεστ αντοχής, που εντείνουν την ανασφάλεια και τη νευρικότητα.
Εύλογα (και) στην σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των τραπεζών κινούνται εκ νέου πτωτικά απόρροια της ανησυχίας για τα stress tests και κυρίως της διάχυτης πολιτικής αβεβαιότητας.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μονόδρομο φθοράς, το μισό ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τελειώνει η συνεργασία με την ΝΔ και πρέπει να κοιτάξουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κινδυνολογία για τις καταθέσεις είναι επικίνδυνη, ανεύθυνη και απαράδεκτη.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον πάλι καλά που η πτώση στις τράπεζες δεν ήταν ακραία.
Στην σημερινή συνεδρίαση για μια ακόμη ημέρα αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν η μετοχή της Attica Βank που σημείωσε πτώση -4,95% στα 0,0960 ευρώ που είναι νέα ιστορικά χαμηλά, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας…. της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Με βάση ενδείξεις έχουν υπάρξει δύο ενδιαφερόμενοι που ζητούν το 51% της Attica Βank και έλεγχο management αλλά δεν είναι σαφές ακόμη αν θα υπάρξει deal...
Πτωτικά και οι υπόλοιπες τράπεζες, με την Alpha Βank στο -3,13% στα 0,62 ευρώ, Εθνική -2,53%, Eurobank -2,59% και Πειραιώς -1,48%. Στον FTSE 25 επικράτησε καθολική πτώση με τους πωλητές να κυριαρχούν, ενώ σε ορισμένους τίτλους οι πιέσεις ήταν κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες.
Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν μετοχές όπως Μυτιληναίος -4,79%, ΟΠΑΠ -3,5%, ΔΕΗ -3,94%, ΕΧΑΕ -3,39%, Motor Oil -2,98%, MIG -3,69%, ΕΛΠΕ -3,12%, ΕΥΔΑΠ -3,09%, Ελλάκτωρ -3,94% κ.α. Είναι ενδεικτικό ότι καμία μετοχή του FTSE 25 δεν έκλεισε με θετικό πρόσημο, ενώ στο σύνολο της αγοράς 40 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 89 που είχαν πτώση.
Πωλητές οι ξένοι σήμερα στις τράπεζες - Διακίνησαν πάνω από 45 εκατ. τεμάχια
Πωλητές εμφανίστηκαν σήμερα οι ξένοι στις μετοχές των τραπεζών. Πιο αναλυτικά, στη Eurobank 13 εκατ. μετοχές διακίνησε η Barclays, η Citigroup 1,8 εκατ. και η Deutsche Βank 1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup διακίνησε 7 εκατ. και η Deutsche Βank 1,6 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Deutsche Βank διακίνησε 3,5 εκατ. μετοχές, η Bank of America 2,5 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 7 εκατ. τεμάχια.
Παγιδευμένο το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω τραπεζών και διαφαινόμενης πολιτικής κρίσης...
Η αγορά επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι είναι παγιδευμένη. Το θρίλερ της πτώσης δεν έχει τελειώσει γιατί οι τράπεζες βρίσκονται σε πολιτική και τραπεζική ομηρία.
Η πολιτική αβεβαιότητα για την τύχη της κυβέρνησης, για το αν εκλεγεί η όχι πρόεδρος της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες παρενέργειες στην οικονομία και το χρηματιστήριο με κυριότερο χαρακτηριστικό ακόμη και το sell off αν διαπιστωθεί στην πορεία των επόμενων μηνών ότι θα υπάρξει πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα.
Επίσης το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μετεξελίσσεται σε συστημικό π.χ. θετικός ο σχεδιασμός αποτροπής bank run κ.α. αλλά έως ότου αποκρυσταλλωθεί η αβεβαιότητα θα είναι παρούσα στο χρηματιστήριο.
Σε ανύποπτο χρόνο έχουμε αναφέρει ότι ο στόχος της αγοράς είναι οι 950-800 μονάδες και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι 650 μονάδες.
Η πολιτική αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά την οικονομική και χρηματιστηριακή ευστάθεια.
Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες….το μοντέλο που θα οδηγήσει την αγορά κάτω από τις 1000 μονάδες
Η αδυναμία της αγοράς να βρεθεί στην ζώνη των 1140-1180 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο κάτω από τις 1100 μονάδες. Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα. Αυτή η γενική εικόνα της αγοράς δεν έχει αλλάξει.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά ακολούθησε μια έντονη ανοδική πορεία, ολοκληρώνοντας την άνοδο περί τις 1203 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή το σενάριο χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο προσεχώς.
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών – Σε καθοδικό κανάλι ο κλάδος - Προβληματίζει η συνεχής πτώση
Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών, ο κλάδος όσο βρίσκεται σε ομηρία stress tests τραπεζικών και πολιτικών θα συνεχίσει να διολισθαίνει σε χαμηλότερα επίπεδα. Η μετοχή της Eurobank - παρ' ότι και σήμερα διακίνησε μαζί με την Alpha Bank το μεγαλύτερο όγκο - εντούτοις δεν έφτασε τις επιδόσεις των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων.
Θυμίζουμε ότι λόγω της εισαγωγής στον Eurostoxx 600 την Παρασκευή διακίνησε όγκο 171,85 εκατ. τεμάχια, ενώ χθες διακίνησε 47,14 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,31 ευρώ με πτώση -2,53% και όγκο 8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 2,30 ευρώ και δεύτερη στα 2,18 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Η τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5450 ευρώ με άνοδο +0,74% και όγκο 401 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,62 ευρώ με πτώση -3,13% και όγκο 21,8 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,91 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 0,6010 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 0,6580 και 0,6700 ευρώ διαδοχικά.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ θα υλοποιήσει άμεσα εθελουσία 2000 ατόμων που θα κοστίσει 115-120 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -3,52% και όγκο 651 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση -1,48% και όγκο 11,48 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,1 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,4940 ευρώ με πτώση -1% με όγκο 355 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3380 ευρώ με πτώση -2,59% και όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5 δισ. ευρώ.
Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,35 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0960 ευρώ με πτώση -4,95% και όγκο 772 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 100 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Βank θα υποστεί reverse split στα 0,06 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ.
Ήδη ανακοινώθηκε reverse split στην μετοχή της Attica Βank.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 12,74 ευρώ με πτώση -2,52% και αποτίμηση στα 252 εκατ. ευρώ.
Εγκλωβισμένες οι μετοχές και στον FTSE 25 – Χωρίς τζίρο και χωρίς διάθεση για ανάληψη ρίσκου
Πτωτικές τάσεις φθοράς και απαξίωσης καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,04 ευρώ με πτώση -2,73% και αποτίμηση 5,41 δισ. ευρώ και πλέον ζητούμενο είναι αν θα χάσει το όριο των 11 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,47 ευρώ με πτώση -3,94% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 10,45 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11,03 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,58 ευρώ με πτώση 3,50% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 11,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,27 και 12,47 ευρώ. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ από χθες 22 Σεπτεμβρίου συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE MPF All World.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,04 ευρώ με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 6,26 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 29,12 ευρώ με πτώση -2,93% και αποτίμηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,59 ευρώ με πτώση -2,40% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,46 ευρώ με πτώση -2,70% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με πτώση -3,12% και κεφαλαιοποίηση στα 1,61 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 5,10 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 5,61 και 5,84 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -2,98% και αποτίμηση 865 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 8,10 και 8,32 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,83 ευρώ με πτώση -3,09% και αποτίμηση 833 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση 2,58% και αποτίμηση 830 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -3,69% και όγκο 1,43 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 342 εκατ. ευρώ, με επόμενη τεχνική στήριξη στα 0,36 ευρώ και αντίσταση στα 0,3900 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος μετά το ράλι +9,09% της Παρασκευής έκλεισε με μικρή πρώση -0,60% χθες, οπότε σήμερα δέχτηκε ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό -4,79% στα 6,36 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 743 εκατ. ευρώ. Έχει επόμενη στήριξη στα 6,30 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,93 και 7,15 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11 ευρώ με πτώση -2,65% και αποτίμηση 571 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση -0,89% και αποτίμηση 897 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -3,39% και αποτίμηση 447 εκατ. ευρω, με επόμενη στήριξη στα 6,70 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 7,22 και 7,38 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,30 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 360 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,35 ευρώ με πτώση 1,47% και κεφαλαιοποίηση 316 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,71 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 392 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,67% με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ομόλογα της Ελλάδος, πωλήσεις από ξένους - Στο 5,96% η ελληνική 10ετία και spread 501 μ.β.
Πτώση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα λόγω ρευστοποιήσεων ξένων οι οποίοι ανησυχούν για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 81,20 με 82 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,96% από 5,74%. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 501 από 471 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται ακόμη σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 101,55 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,36% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,54 μ.β. με απόδοση 3,55% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις, πλην της Ισπανίας που συνεχίζονται οι επιλεκτικές αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,16%, η Ισπανία 2,08% και η Ιταλία 2,38%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,95% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,73% δηλαδή spread περίπου 80 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών